Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal. direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de. grootste non-food markten in de Belgische retail:

G GfK Retail Reports Met GfK Retail Reports heeft u elk kwartaal direct zicht op de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail: Een heldere samenvatting van de harde feiten en een spitse analyse van trends, in woord & beeld. Q2 / 2013 GfK. Growth from Knowledge 1

VOORWOORD VINGER AAN DE POLS Beste Professional, In deze Q2-2013 editie van Retail Reports delen onze experts hun visie op de waargenomen cijfers in woord én beeld. Hoe scoort dit kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal? En hoe verhoudt dit kwartaal zich tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar? Welke impact heeft dit op de halfjaarbalans? Verkiest de consument nog steeds hip boven goedkoop? Houdt hij nog steeds de vinger op de knip wat kleding betreft, of heeft de zonnige maand juni voor een mooi eindresultaat in Fashion gezorgd tijdens Q2? Zet de spectaculaire stijging in Boeken zich ook tijdens het tweede kwartaal verder? En hoe zit het met klein witgoed? Weet deze sector ook het tweede kwartaal af te sluiten met een positieve eindbalans, of volgt deze sector dezelfde beweging als het groot witgoed? Deze keer hebben wij ook de voornaamste Doe-het-Zelf trends voor u samengevat. Of u nu fabrikant, generalist of specialist bent, pureplayer of fysieke winkelhouder, deze bondige verzamelbundel met Rock Solid Retail Facts, biedt u de antwoorden op bovenstaande en andere vragen en helpt u om systematisch de vinger aan de pols te houden in het Belgisch retaillandschap. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet om rechtstreeks contact op te nemen met onze specialisten. Zij helpen u graag verder. Ik wens u veel leesplezier! Erik Lejeune Commercieel Directeur GfK Retail and Technology Benelux Division Belgium 2

Gro OVER GfK RETAIL AND TECHNOLOGY GfK Retail and Technology is wereldwijd toonaangevend marktonderzoeker en helpt organisaties hun bedrijfsresultaat te verbeteren. Wij verzamelen continu feitelijke verkopen van producten en diensten die worden aangeboden via de detailhandel, internet websites en andere bedrijfsmatige verkooppunten. Zo voorzien wij onze relaties uit verschillende branches en sectoren van betrouwbare en actuele marktinformatie. IN DEZE EDITIE In deze 5e editie treft u per kwartaal een geïndexeerde vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorliggende jaar, van de volgende traditionele markten: - RETAIL IN TOTAAL» - CONSUMENTENELEKTRONICA» - IT & OFFICE» - GROOT HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (MDA)» - KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR (SDA)» - MEDIA & ENTERTAINMENT» - TELECOM» - BOEKEN» - DIY» - FASHION» Erik Lejeune Commercieel Directeur Benelux Na zijn studies Docent lichamelijke opvoeding ging Erik les geven in enkele colleges rond het Antwerpse. Zes jaar later ging hij aan de slag bij de toen overbekende retailer GB-INNO-BM. Als zaakvoerder van heel wat hypermarkten leerde hij het vak van retailer kennen. Al snel groeide hij door tot Regiomanager om zo vlak na de overname door Carrefour als Marketing- en communicatiedirecteur benoemd te worden. De afgelopen vijf jaar was Erik algemeen Directeur Benelux bij Free record shop. Sinds januari 2012 leidt hij de Belgische divisie van GfK Retail and Technology en sinds mei 2012 volgt hij Laurens van de Oever op als Commercieel Directeur Benelux van GfK Retail and Technology. 3

Q2/2013 RETAIL IN TOTAAL Een moeilijk kwartaal voor de Belgische non food retail In onze vorige Retail Reports maanden we reeds aan tot voorzichtigheid na de goede start van het eerste kwartaal en helaas hebben we gelijk gekregen. De cijfers van het tweede kwartaal zijn bijzonder slecht: een index van 94,8 ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Deze index is gebaseerd op de som van alle non-food markten die GfK Retail and Technology meet. Het lijkt wel alsof we dezelfde jojo beweging als in 2012 meemaken, maar dan in omgekeerde volgorde én met deze belangrijke kanttekening: daar waar we midden 2012 een positieve halfjaar balans konden voorleggen, is dat nu niet meer het geval. In de eerste 6 maanden van 2013 zakt de Belgische non-food markt met bijna een vol procent. Deze daling is merkbaar in alle kanalen (Ketens, Buying Groups, Independents, ) en in alle sectoren behalve Telecom. Daar zorgen Smartphones nog altijd voor groei, maar niet meer in dezelfde grootte orde als voorgaande kwartalen. Ook bij Mediatablets stellen we een daling in het groeitempo vast: nog steeds een mooie groei, maar zeker geen verdubbeling meer zoals in vorige kwartalen. Zonder deze twee groeipolen echter, zou de achteruitgang in het tweede kwartaal dubbel zo groot zijn! 110 105 100 95 90 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 De verkoop via internet stijgt wel nog altijd. Hier zorgen ook minder traditionele online sectoren zoals Home & Lifestyle (klein huishoud elektro en witgoed) voor groei. De Pureplayers zetten hun opmars verder en hebben een sterk kwartaal achter de rug. Het consumentenvertrouwen is voor de vierde keer op rij gestegen, maar staat in juli toch nog altijd op een forse -16 en dat is nog steeds slechter dan een jaar geleden. De vrees voor een toename van de werkloosheid is sterk afgenomen, maar wanneer we naar de effectieve werkloosheidscijfers kijken, zien we dat deze op een jaar tijd met meer dan één procentpunt gestegen zijn naar 8,7%. Het is geleden van 2004 dat er nog zoveel werkzoekenden in België waren. (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) 4

Gro GfK en Retail GfK Retail and Technology werkt in België nauw samen met meer dan 3.900 retailpartijen in diverse markten. Voorbeelden van deze retailers zijn CE-specialisten, telecomwinkels, doe-het-zelfzaken, entertainmentshops, boekenwinkels en (groot)warenhuizen. GfK Retail and Technology verzamelt verkoopgegevens bij zowel webwinkels als fysieke winkels om zo ook een beeld te kunnen schetsen van de sterk evoluerende e-commerce. De retailers leveren wekelijks of maandelijks de verkoopdata waarin op artikelniveau de verkoopaantallen en gemiddelde prijzen opgenomen zijn. GfK verrijkt deze informatie met de specificaties van de producten, waarna de data van alle aanleverende partijen gecumuleerd wordt in verschillende distributiekanalen. Hiermee worden overzichtelijke marktanalyses gemaakt, die zowel de industrie als de retailers gebruiken om de juiste strategische beslissingen te nemen. Bent u retailer en geïnteresseerd in een samenwerking met GfK? Neem contact op met Wim Boesmans: 02-474 39 75 / wim.boesmans@gfk.com. Wim Boesmans Business Consultant Retail Na 10 jaar zelfstandig ondernemerschap in de IT branche ging Wim begin 2011 aan de slag bij GfK. Hij onderhoudt nauwe contacten met de retailers en is ook betrokken bij de uitbreiding van het retailernetwerk van GfK in bestaande en nieuwe markten. Vanuit zijn ruime ervaring met retail in het algemeen en e-commerce in het bijzonder, heeft hij als Business Consultant een adviserende rol en informeert hij hen over de laatste marktontwikkelingen en nieuwste trends. 5

Q2/2013 CONSUMENTENELEKTRONICA (CE) Groot contrast in groeicijfers De consumentenelektronica markt sluit het tweede kwartaal van 2013 af met een enorme omzetdaling van 21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit komt overeen met een volume van ongeveer 242 miljoen en een index van 79,3. De TV markt die nog steeds sterk achteruit gaat met maar liefst -28%, ligt aan de basis van dit negatief evolutiepercentage. Van segmenten als 3D en Smart TV werd verwacht dat zij de TV verkopen nieuw leven zouden inblazen maar zij hebben duidelijk hun doel gemist en vertonen beiden negatieve groeipercentages. Consumenten tonen geen interesse in innovaties als 3D en Smart TV en blijven in plaats daarvan gefocust op grotere beeldschermen en beeldkwaliteit. Hoewel het deze grootste CE groep niet voor de wind gaat, nemen we toch positieve groeicijfers waar bij andere CE groepen meer bepaald bij de audio groepen: mini- en luidsprekers met respectievelijk 2% en 12%. Audio home systemen slagen er net niet in om dit kwartaal te groeien maar vertonen slechts een kleine achteruitgang (-1%) ten opzichte van de totale CE markt. Consumenten lijken steeds meer hun traditionele audio en home theater systeem te ruilen voor een connected audio toestel. 110 100 90 80 70 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Toch blijven de traditionele audio home systemen de belangrijkste groep binnen dit segment. De vraag naar allin-one systemen, geconnecteerde audio systemen, muziek netwerk systemen en soundbars blijft groeien, waardoor fabrikanten en retailers hun focus moeten blijven behouden op deze segmenten. Of deze interesse in digitale audio toestellen genoeg zal zijn om de CE markt te doen herleven, zal de toekomst uitwijzen. (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) 6

Gro GfK en Consumentenelektronica Sinds de opstart van GfK Retail and Technology in de Benelux, wordt de markt van consumentenelektronica in kaart gebracht. We kunnen dus met recht en reden zeggen dat we dankzij deze jarenlange ervaring marktexpertise hebben opgebouwd. Met behulp van diverse rapportagetools geeft GfK fabrikanten en retailers inzicht in onder andere verkochte volumes, behaalde omzetten en evoluties op prijsniveau. Daarnaast schetsen we ook een beeld van de segmentatie per distributiekanaal, belangrijke features per categorie en merkenevoluties. Door de snelheid van veranderingen in het landschap van consumentenelektronica en relevante aanpalende markten, zoals de IT/Telecom-sector en de Entertainmentbranche, ligt een overkoepelende visie en rapportageaanpak steeds meer voor de hand. Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: 02-474 39 70 / jurgen.de.mesmaecker@gfk.com. Jürgen De Mesmaecker Business Consultant CE Na een eerste kennismaking met de IT- en FMCG-wereld komt Jürgen in 2004 bij GfK Retail and Technology terecht. De Sales & Marketing ervaring, opgedaan bij Ordina en Coca-Cola, helpt hem snel te begrijpen wat belangrijk is voor de opdrachtgever en hoe de dienstverlening van GfK Retail and Technology kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn business. In Jürgens functie van Business Consultant CE/Telecom/Retail is hij perfect in staat de crosslink te maken tussen industrie en retail en beweegt hij zich midden in de markt. Hij kent de (hoog)technologische ontwikkelingen en trends als geen ander en brengt deze optimaal over en vertaalt deze naar diverse marktspelers. Jürgen is binnen zijn domein het uithangbord van GfK Retail and Technology. 7

Q2/2013 IT & OFFICE Vooral nadruk op accessoires In het tweede kwartaal van 2013 gingen de verkopen binnen de totale IT en Office equipment sector er in waarde op achteruit met -0.3%. Het totale resultaat voor beide sectoren samen was een omzet van bijna 529 miljoen. Wel is er een mooie stijging in omzet binnen de IT groepen van bijna 3.5% terwijl de office equipment groepen een zeer sterke daling van bijna -11% noteerden. 115 110 105 100 95 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) IT: nadruk op accessoires en home networking Een belangrijke reden voor de uitstekende prestaties binnen de IT groepen blijft de vraag naar gebruiks- en prijsvriendelijke mediatablets. Het zijn geen dure niche producten meer die alleen te koop waren bij de gespecialiseerde IT zaken. De grote supermarkten en ook bepaalde speelgoedzaken verkopen nu ook steeds meer van deze producten wegens de toegenomen populariteit van kleinere en goedkopere modellen. Office Equipment: consument print minder In het tweede kwartaal van 2013 evolueerde de Office Equipment en supplies markt nog steeds negatief. Met een daling van -11.3% was dit het slechtste kwartaal van de afgelopen jaren. Naast de dalende verkoop van de printing toestellen ging ook voor het eerst de verkoop van cartridges naar beneden. Hieruit blijkt dat consumenten niet alleen minder apparaten kopen maar daadwerkelijk ook minder gaan printen. Het gevolg hiervan was dat de verkoop van de traditionele computer producten zoals desktops en notebooks er in het tweede kwartaal nog verder op achteruit ging. De markt van de randapparatuur laat wat meer uiteenlopende trends zien. De accessoire producten voor mediatablets zoals toetsenborden en beschermtasjes lieten een positieve trend zien. Ook de omzet van verkopen van home-netwerkproducten behaalden in het tweede kwartaal heel mooie resultaten. Steeds meer consumenten willen graag ook thuis apparaten zoals de game console, de TV en de computers met elkaar verbinden en hierbij gaan ze op zoek naar eenvoudig te installeren producten. 8

Gro GfK en IT & Office GfK Retail and Technology is al jarenlang actief in de IT-markt. Met behulp van diverse rapportage tools geeft GfK aan fabrikanten, distributeurs en retailers een helder inzicht in onder andere omzet, afzet en trends per distributiekanaal, prijsband en specificaties. IT-producten kunnen op vele verkooppunten worden aangeschaft, variërend van consumentenelektronica-specialisten en mass merchandisers tot de gespecialiseerde computershops en het business-to-businesskanaal. GfK Retail and Technology registreert retail/e-tail- en reseller-verkopen op maandelijkse en wekelijkse basis. Deelnemende retailers ontvangen van GfK uitgebreide rapportages van de verschillende productgroepen zoals notebooks, tablets, printers en randapparatuur. Meer weten? Neem contact op met Alain Brys: 02-474 39 71 / alain.brys@gfk.com. Alain Brys Consultant IT & Office Alain Brys studeerde Economische en Financiële wetenschappen te Antwerpen en ging daarna meteen aan de slag bij informatica retailer Exell Maxima. Eerst als junior aankoper, daarna als product marketing manager en hoofdaankoper. Sinds 2005 werkt hij bij GfK Retail and Technology waar hij als Consultant verantwoordelijk is voor de contacten met fabrikanten en retailers in de markten IT, Office & Photo. Zijn 15 jaar ervaring in de IT-wereld maakt dat Alain over een zeer uitgebreid netwerk beschikt en als expert wordt gezien binnen deze sectoren. Alle grote marktspelers voorziet hij dagelijks van marktinzichten en strategisch advies. Alain is tevens een veelgevraagd spreker op seminars en dealershows. Hij heeft een passie voor cijfers en technologische innovaties. 9

Q2/2013 GROOT HUISHOUDELIJK (MDA) Wachten op groei Ook in het tweede kwartaal van 2013 is er nog geen sprake van groei in de witgoedmarkt: zowel in volume als in waarde. De zwak presterende aprilmaand heeft ervoor gezorgd dat de inkrimping nog iets steviger is dan tijdens het 1e kwartaal. Op te merken valt, dat hoewel het geleden verlies tijdens de aprilmaand, de daaropvolgende maanden minder uitge- 110 105 100 95 90 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) sproken is. Toch situeren we ons nog steeds in een onzekere markt. Consumenten zien hun beschikbare inkomen dalen met een verlies aan vertrouwen als gevolg. Het gewicht van inbouwapparatuur binnen totaal witgoed neemt toe, waarmee toch de grens van 50% wordt overschreden. Het succes van dit segment strekt zich uit over de verschillende distributiekanalen in het Belgische Retail landschap, waarbij de keukenspeciaalzaken het belangrijkste punt van aankoop zijn. Eén derde van de waarde wordt gerealiseerd in de vervangingsmarkt, de zelfstandige zaken ondervinden de grootste moeilijken en sluiten zich steeds vaker aan bij een aankoopgroepering. Het assortiment van producten en de service naar de klanten toe, kunnen het verschil maken. 10

Gro GfK en Groot Huishoudelijke apparatuur GfK Retail and Technology is een gevestigde waarde in marktonderzoek van groot huishoudelijke apparatuur. Deze markt wordt voornamelijk gedirigeerd door de vervangingen van de producten. Hiernaast zijn er ook heel wat nieuwe trends waar te nemen, waar de consument rekening mee houdt bij het nemen van een aankoopbeslissing. Gezien de verscheidenheid van de markt, spreken we over vrijstaande- en inbouwapparatuur. Energiezuinige en flexibele toestellen bekleden een almaar groter wordend aandeel, maar ook de wijzigingen in de distributiekanalen springen in het oog. Meer weten? Neem contact op met Kristof Van Den Bossche: 02-474 39 62 / kristof.van.den.bossche@gfk.com. Kristof Van Den Bossche Business Analist MDA Na zijn studie Licentiaat in de Handelswetenschappen (optie Marketingmanagement) aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius te Brussel, is Kristof eind 1999 bij de Belgische GfK-divisie aan de slag gegaan. Tot voor 2 jaar was hij coördinator van de dataserviceafdeling. Momenteel werkt hij als Business Analist voor het panel Major Domestic Appliances. 11

Q2/2013 KLEIN HUISHOUDELIJK (SDA) Teleurstellend kwartaal Als we tijdens het tweede kwartaal van 2013 inzoomen op Small Domestic Appliances, zien we toch dat deze producten het wel wat moelijker gehad hebben dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Daar waar we kwartaal na kwartaal groei konden vaststellen voor SDA, zien we nu toch een terugval van een kleine 2%. Gevestigde waarden, die nog niet vaak teleurgesteld hebben de laatste kwartalen, laten het nu wél afweten. 110 105 100 95 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 (geïndexeerd volume t.o.v. zelfde periode vorig jaar) Keukenartikelen Beginnende met Foodpreparation, zien we dat deze categorie al niet hetzelfde niveau als vorig jaar kan handhaven. Kitchen Machines en Liquidisers, de producten die steevast bleven groeien in het verleden, doen het nu ook weer goed en sluiten het tweede kwartaal positief af. De reden voor achteruitgang binnen de totale categorie, komt dus door de slechte(re) prestaties van de overige subcategorieën. Vooral de foodprocessors en de mixers hebben het moeilijk. Binnen het Koffie-segment zien we ook een daling ten opzichte van vorig jaar. Hier krijgt het traditionele koffiesegment, met de filterkoffiezetapparaten en pad machines, toch wel wat klappen te verduren, evenals de espressomachines die werken met capsulesystemen. Kijken we naar de volautomaten, zien we dat deze categorie toch weer mooie groeicijfers vertoont! lijkt het alsof de markt zich herpakt heeft. Tandverzorging is één van de categorieën die we sterk zien groeien. Ook de ontharingstoestellen geven een stijging aan. Groei komt wel voornamelijk van de nieuwe producten op deze markt: de ontharingstoestellen met laser- of lichttherapie, de baardtrimmers voor de mannen, de speciale ontharingskits voor mannen, Hierbij aansluitend zien we ook dat de tondeuses opmerkelijk beter scoren aan de kassa. Home comfort Kijken we naar de traditionelere producten binnen SDA de stofzuigers en de strijkijzers zien we dat deze producten moeilijkere tijden beleven. Binnen stofzuigers zijn het voornamelijk de stofzuigers met zak die achteruitgaan. Strijkijzers zitten in hetzelfde schuitje, en hier zien we de achteruitgang in beide grote subsegmenten: de traditionele stoomstrijkijzers en de strijksystemen verliezen terrein. Personal care Wat we dan weer wél zien, is dat heel het verzorgingssegment mooie groeicijfers vertoont. Deze producten hebben vorig jaar weliswaar een moeilijker jaar gehad, maar toch 12

Gro GfK en Klein Huishoudelijke apparatuur Het panel van de kleine huishoudtoestellen is al jarenlang een vaste waarde binnen GfK Retail and Technology. Deze markt dekt een breed scala aan producten: van keukentoestellen tot stofzuigers en koffiezetapparaten, de vaste waarden in elk huishouden. Hoewel het gros van deze producten eerder traditioneel van aard zijn, zien we toch dat nieuwe innovaties vaak ook voor nieuwe impulsen zorgen. De technologie staat hier ook niet stil, waardoor vele producten hierbinnen hip en trendy geworden zijn en zorgen voor beweging binnen deze markt. Meer weten? Neem contact op met Caroline Cauwenberghs: 02-474 39 63 / caroline.cauwenberghs@gfk.com. Caroline Cauwenberghs Consultant SDA Na haar studies Bedrijfsmanagement (optie Marketing) aan de Katholieke Hogeschool Leuven, zette Caroline haar eerste professionele stappen in de IT-sector. Ze werkte als Product Manager bij Ingram Micro, distributeur van IT-producten. Hier behartigde ze de belangen van verschillende IT-merken zoals HP, Canon en Brother. Na de overstap naar GfK begin 2011, zet ze zich nu in voor het SDA-panel en volgt de ontwikkelingen van deze markt op de voet. Als Consultant is ze verantwoordelijk voor het opvolgen van deze markt, de panelborging en het servicen van alle klanten die in deze markt actief zijn, inclusief de presentatie van de rapportages. 13

Q2/2013 MEDIA & ENTERTAINMENT Entertainmentmarkt in blijde verwachting van PS4 en Xbox One In de markt van de fysieke entertainmentdragers stellen we een omzetdaling van 18.8% vast. We zien een achteruitgang in alle segmenten van de markt. Het lichtpuntje blijft Blu-Ray films. De hoop voor 2013 is gevestigd op het eindejaar, met de lancering van de nieuwe PS4 en Xbox One. 110 100 90 80 70 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) Games Het 2e kwartaal kenmerkte zich door de aankondiging van de nieuwe home consoles van respectievelijk Sony en Microsoft. Hun nieuwe generatie consoles, de eerste in meer dan 6 jaar, geeft de gamesindustrie hoop op een relance van de verkopen. Ook in Q2 krijgen de games hardware namelijk klappen, -35% omzet in vergelijking met Q2 2012. De games software daalt dan weer met -24%. De PS3, en zijn games, blijft de voornaamste speler op de markt. Opvallend is dat de PSP het beter doet dan zijn opvolger de PS Vita. Film Na een licht negatieve Q1 zien we in Q2 de filmmarkt achteruitgaan met -12%. Het Blu-Ray-segment legt wel een lichte omzetgroei voor, van +2,6%. The Hobbit is de bestverkopende titel van het 2e kwartaal. Bovendien deed Django Unchained het niet onaardig en ook The Broken Circle Breakdown blijft scoren. Muziek Ondanks een goedverkopende nieuwe plaat van Daft Punk (Random Access Memories) en nieuwe Belgische releases van onder andere Daan en Ozark Henry blijft de dalende trend in de markt van de fysieke muziekdragers ongewijzigd. De omzet daalt in het 2e kwartaal met -17.7%. 14

Gro GfK en Media & Entertainment De entertainmentmarkt kenmerkt zich door een hoge omloopsnelheid van producten, een gedifferentieerd aanbod, versnelde productinnovaties aan hardwarekant, nieuwe distributievormen, verkorte product-lifecycles en professionalisering van de bedrijfstak qua marketingbeleid & strategie. De consument is steeds meer op zoek naar Entertainmentbeleving on the go and on demand. GfK Retail and Technology brengt de verkoopgegevens van de entertainmentmarkt wekelijks in kaart. De trends en ontwikkelingen die hieruit voortvloeien, stellen retailers en distributeurs in staat hun omzet, afzet en strategisch beleid te optimaliseren. Binnen de entertainmentmarkt werkt GfK nauw samen met de Belgian Entertainment Association (de beroepsvereniging van de Belgische games-, muziek- en video-industrie) en is GfK de partner bij het samenstellen van de Ultratop muziek charts. Meer weten? Neem contact op met Dimitri Van Roy: 02-474 39 72 / dimitri.vanroy@gfk.com. Dimitri Van Roy Business Analyst Retail Na zijn studies Handelswetenschappen (optie Strategisch Management) aan de Hogeschool Gent, is Dimitri mid 2011 aan de slag gegaan bij de Retail-afdeling van GfK R&T. Als Business Analist verzorgt hij de voorbereiding van presentaties en analyses voor de Belgische retailers. Door zijn interesse in de Entertainmentmarkt staat Dimitri nu ook in contact met deze betrokken retailers. 15

Q2/2013 TELECOM Smartphones niet te stoppen De Telecommunicatiesector is op dreef en blijft maar groeien. Tussen april en juni 2013, bedroeg de omzet van de sector ongeveer 220 miljoen wat overeenkomt met een positief evolutiecijfer van 13% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met alle andere Technical Consumer Goods -markten, bereikte de Telco markt ook in dit kwartaal weer het hoogste groeipercentage. Het prijsindexcijfer valt terug tot 112,9 daar waar de index van Q2 2012 nog op 132,9 stond. Hoewel de mobiele en de traditionele telefoons ook dit kwartaal een daling in verkoopvolume vertonen, lijkt de groei van smartphones niet te stoppen. De omzet van de traditionele mobiele telefoons is gehalveerd ten opzichte van Q2 2012 daar waar de smartphones weer een groei kennen van een kleine 30%. In de eerste helft van 2013, bereikte het marktaandeel van smartphones 62%. Dit betekent dat 3 op de 5 verkochte toestellen een smartphone was en bovendien stijgt dit aandeel nog steeds. 150 140 130 120 110 100 90 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 Accessoires Dankzij de begeerde smartphones en media tablets, vertoont ook de accessoire markt een enorme groei van 38% voor Q2 2013. Vooral segmenten als gsm-hoesjes, screen protectors en stylus pens zorgen voor deze positieve evolutie. De hoesjes blijven veruit de belangrijkste drijfveer van dit segment en zorgen voor bijna de helft van de omzet van de mobiele accessoire markt. (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) Het zijn de steeds aantrekkelijker wordende prijzen die deze aanhoudende positieve trend stimuleren en dankzij nieuwe functies op duurdere smartphones blijven ook de high-end toestellen aan populariteit winnen. 16

Gro GfK en Telecom GfK Retail and Technology volgt de Telecommarkt op de voet. Deze markt wordt gekenmerkt door een bijzonder groot aantal innovaties die elkaar in hoog tempo opvolgen. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Smartphones, mobiel internet en breedbandtoepassingen. De consument raakt meer en meer vertrouwd met de functionaliteiten die de hoogtechnologische telecomproducten te bieden hebben. Deze nichemarkt is volwassen geworden en bereikt de laatste jaren een breed publiek. Door een samenwerking met verschillende belangrijke retailpartijen is GfK Retail and Technology in staat de dynamiek van de markt snel en in volle omvang in kaart te brengen. Meer weten? Neem contact op met Jürgen De Mesmaecker: 02-474 39 70 / jurgen.de.mesmaecker@gfk.com. Jürgen De Mesmaecker Business Consultant Telecom Na een eerste kennismaking met de IT- en FMCG-wereld komt Jürgen in 2004 bij GfK Retail and Technology terecht. De Sales & Marketing-ervaring, opgedaan bij Ordina en Coca-Cola, helpt hem snel te begrijpen wat belangrijk is voor de opdrachtgever en hoe de dienstverlening van GfK Retail and Technology kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn business. In Jürgens functie van Business Consultant CE/Telecom/Retail is hij perfect in staat de crosslink te maken tussen industrie en retail en beweegt hij zich midden in de markt. Hij kent de (hoog)technologische ontwikkelingen en trends als geen ander en brengt deze optimaal over en vertaalt deze naar diverse marktspelers. Jürgen is binnen zijn domein het uithangbord van GfK Retail and Technology. 17

Q2/2013 DIY Herstel In het eerste semester van 2013 boekte de doe-het-zelf sector een omzetverlies van 1,4% in vergelijking met de eerste helft van vorig jaar. Wat de evolutie in volume betreft, stellen we een achteruitgang van bijna 4% vast. Na een zeer moeilijk eerste kwartaal, slaagt de doe-hetzelf sector er zo in om de verliezen alsnog te beperken aan het einde van dit eerste semester. 115 110 105 100 95 Q1/2 '11 Q3/4 '11 Q1/2 '12 Q3/4 '12 Q1/2 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) In de december editie van onze RetailReports informeerden we u al over de sterke verkoopcijfers van het elektrisch tuingereedschap. Ondanks de sombere start van dit jaar, waarin de verliezen zich tijdens Q1 opstapelden, is het tij gekeerd en heeft de doe-het-zelf markt een heropleving gekend in Q2. We stellen vast dat we hierdoor aan het einde van het eerste semester alsnog een sterke groei van ongeveer 10% mogen optekenen voor deze productgroep. De verkoop van benzinemaaiers blijft de motor van de groei, terwijl de verkoop van heggenscharen achterop raakt in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Blijven we nog even bij het gereedschap voor gebruik buitenshuis, dan noteren we ook voor de hogedrukreinigers een mooi resultaat. Met een omzetgroei van 12% realiseert deze productgroep nu al meer dan twee jaar op rij een semestriële groei. Vooral de krachtige toestellen, met een werkdruk vanaf 131 bar, dragen bij aan dit resultaat. De verkoop van powertools zwakt daarentegen af in het eerste semester van 2013. Bij deze traditioneel belangrijke groep in het assortiment van de doe-het-zelf zaken, merken we een omzetdaling van zo n 9% op ten opzichte van deze periode vorig jaar. Met name de corded klopboormachines laten een omzetverlies optekenen van net geen 15%. Een lichtpunt binnen het assortiment powertools zijn de multitools. Deze realiseren een kwart meer omzet in vergelijking met de eerste zes maanden van vorig jaar en beperken zo het omzetverlies van de powertools. We kunnen stellen dat de consument vandaag de dag heel wat aandacht besteedt aan het onderhoud van zijn tuin. Zelfs in economisch moeilijke tijden kiest de consument voor krachtige en vaak ook hoger geprijsde producten. Of het herstel binnen de doe-het-zelf sector wordt voortgezet, zal in de komende maanden blijken. 18

Gro GfK en DIY GfK Retail and Technology analyseert reeds verschillende jaren de verkoopsevoluties binnen de doe-het-zelf branche. Op maandelijkse basis worden de verkopen, tot op individueel artikelniveau, in kaart gebracht en dit voor verschillende distributiekanalen zoals bouwmarkten, DHZen ijzerwarenspeciaalzaken, verf- en decoratiespeciaalzaken en mass merchandisers. Het onderzochte DHZ aanbod is zeer divers en bevat een groot scala aan producten. In het kader van deze Retail Reports belichten wij de ontwikkelingen in de doe-het-zelf markt aan de hand van een geselecteerd aantal productgroepen waaronder verf, elektrisch gereedschap, lijmen en kitten en een aantal kleinere categorieën. Meer weten? Neem contact op met Kristof Scheys: 02-474 39 59 / kristof.scheys@gfk.com. Kristof Scheys Business Analyst DIY Kristof studeerde Marketing aan de Katholieke Hogeschool Leuven. Zijn interesse in marktonderzoek bracht hem bij GfK Retail and Technology, waar hij in 2011 aan de slag is gegaan als Business Analyst voor de Doe-Het-Zelf sector. Als Business Analyst is Kristof verantwoordelijk voor de controle van de marktgegevens en voert hij analyses uit om de ontwikkelingen binnen de DHZ sector in kaart te brengen. Via op maat gemaakte rapporten en presentaties voorziet hij de fabrikanten, retailers en brancheorganisaties van marktinzichten en advies. 19

Q2/2013 FASHION Verrassend tweede kwartaal De markt van Fashion zoals deze door GfK op dit ogenblik wordt gemeten, betreft voorlopig nog een specifiek gedeelte van de totale Fashion markt in België maar wel een belangrijk gedeelte vermits de grotere kleding- en schoenenretailers meewerken aan ons continu onderzoek. Nog een opmerkelijk feit: nadat vorig jaar in juni de omzet al gestegen was met 15% ten opzichte van juni 2011, merken we ook nu weer een stijging van de omzet met bijna 7%. Vroege solden? Of toch nog wat zomerse kleding vooraleer op vakantie te vertrekken? Die zomerse kleding hebben we in ieder geval nodig gehad tijdens de maand juli. Benieuwd wat de impact op de soldenperiode zal geweest zijn Momenteel merken we toch wel enige variatie in onderliggende evoluties waarbij een aantal retailers steeds meer nieuwe winkelpunten opent en een aantal retailers fysieke locaties sluit. Eind juni noteren we in ons onderzoek dan ook 1527 winkellocaties: exact 26 minder dan vorig jaar, maar wel 16000m² extra winkeloppervlakte. Dit zegt genoeg. Verrassend nieuws: er is in het tweede kwartaal méér omzet gerealiseerd binnen Fashion. De omzet eindigt 3,8% hoger dan het tweede kwartaal 2012 en maakt zo een groot gedeelte van het stevige omzetverlies uit het eerste kwartaal van dit jaar goed! Vooral kinderschoenen- en kleding zijn vlotjes over de toonbanken gegaan, alsook het gamma accessoires dat een omzetstijging van bijna 11% realiseert. 20

Gro GfK en Fashion Eind 2010 is GfK Retail and Technology actief geworden in de Fashion branche door middel van de GfK Fashion Monitor. Hierin worden maandelijks de omzetgegevens verwerkt van meer dan 30 grote moderetailers die in totaliteit meer dan 1500 winkels vertegenwoordigen, goed voor een verkoopsoppervlakte van bijna 1 miljoen m². De huidige rapportage verschaft de deelnemende bedrijven inzichten in hun performance binnen de segmenten Outerwear, Underwear, Shoes en Personal Accessories, dit verder opgesplitst naar dames, heren en kinderen. Momenteel wordt GfK FashionLife voorbereid: een uitbreiding van het aantal deelnemende retailpartijen alsook het realiseren van diepgaandere detailleringen op product- en subproductgroepniveau. Dit alles gebaseerd op volledig geautomatiseerde wekelijkse data-aanleveringen. Geinteresseerd? Wilt U deelnemen aan het retailnetwerk van GfK of meer informatie ontvangen over de activiteiten van GfK in de Fashion branche, dan kan u steeds vrijblijvend contact opnemen met Filip Van Dyck: filip.van.dyck@gfk.com. Filip Van Dyck Director Home & Lifestyle Benelux Filip Van Dyck werkt sinds 1997 bij GfK Retail and Technology en heeft een breed scala aan functies ingevuld zowel naar fabrikanten als retail. Als Director Home & Lifestyle Benelux is hij commercieel eindverantwoordelijke voor meerdere Consumer Technology productgerichte sectoren en heeft hij een grondig inzicht verworven in de steeds sneller veranderende interactie tussen fabrikant, retailer en consument. Deze kennis gebruikt hij nu om nieuwe strategisch belangrijke projecten voor GfK te ontwikkelen en tegelijkertijd samen met zijn team van consultants in België en Nederland meer added value te brengen naar de klant. 21

Q2/2013 BOEKEN Boekenverkoop houdt stand Ondanks enkele sluitingen houdt de Belgische boekenverkoop stand. Het eerste half jaar van 2013 is de boekenomzet gegroeid met 3%. Dat is verassend goed wanneer je het vergelijkt met de resultaten uit de ons omliggende landen. In Nederland bijvoorbeeld daalde de boekenverkoop de eerste zes maanden met 3%. Ook Frankrijk balanceert rond een status quo qua groeicijfer. 110 105 100 95 90 Q2 '12 Q3 '12 Q4 '12 Q1 '13 Q2 '13 (geïndexeerde waarde t.o.v. zelfde periode vorig jaar) In de meer zuidelijke landen zoals Spanje is de boekverkoop het eerste semester hard naar beneden gegaan met een daling tot maar liefst 8,4%. De cijfers van de boekenverkoop zijn positief de eerste helft van dit jaar. Maar hoe komt het dat wij in Vlaanderen het hoofd boven water houden en men het in de andere landen moeilijk heeft? Een belangrijke factor is het specifieke distributielandschap in Vlaanderen. Sinds enkel jaren is het bon ton om een top 10 bestseller te vinden bij de buurtsupermarkt, in de speelgoedwinkel of in het tuincentrum. Branchevreemde verkoop is dit met andere woorden, verkoop naast het reguliere boekhandelskanaal. Doordat de distributie van het boek steeds breder is uitgezet de afgelopen jaren, zorgde dit ook voor extra afzet en omzet. Soms ten koste van de verkoop bij de zelfstandige boekhandel, maar niet altijd zoals blijkt uit de cijfers. Een andere gegeven dat we in onze cijfers terug zien, is dat bestsellers erg goed aanslaan bij het Vlaamse publiek. De vijftig tinten-trilogie die werd gelanceerd eind 2012, zorgt ook in 2013 nog steeds voor een mooi omzecijfer. Andere recente toppers als de nieuwe Dan Brown Inferno of de laatste Hosseini En uit de bergen kwam de echo, zorgen voor een mooie doorverkoop op de winkelvloer. En daar profiteert iedereen van, zowel de gespecialiseerde boekhandel als de online entertainment winkel. 22

Gro GfK en Boeken GfK wordt binnen de sector van boeken aanzien als dé referentie voor structureel marktonderzoek gebaseerd op feiten en cijfers. Daarnaast wordt de GfK expertise ingezet voor de verdere professionalisering van deze markt. GfK is vaste partner met betrekking tot de boekencijfers in Vlaanderen. Samen met Boek.be wordt onder andere wekelijks de verkoopstop-10 gepubliceerd. Daarnaast is GfK vaste leverancier van cijfers, trends, tendensen en forecasts voor het gros van de Belgische uitgevers en boekenverkopers. Meer weten? Neem contact op met Cindy Van Mulders: 02-474 39 64 / cindy.van.mulders@gfk.com. Cindy Van Mulders Consultant Boeken Cindy studeerde in 1994 af als Sociaal Adviseur. Haar loopbaan startte ze als vertegenwoordigster voor Lernout & Hauspie. Tot 2008, bij haar start bij GfK als Consultant Entertainment, heeft zij steeds in de IT-sector gewerkt in Marketing- en Salesfuncties. Zij werd verantwoordelijk voor de Belgische opvolging van de muziek-, video- en gamespanels. In 2010 zijn hierbij de activiteiten voor boekenmarkt opgestart, zowel voor het Vlaamse als het Waalse landsgedeelte. In 2011 zijn haar verantwoordelijkheden verder uitgebreid met het oppakken van het Stationery panel binnen GfK. Vanaf 2012 richt zij zich voornamelijk op de verdere business ontwikkeling binnen Stationery en het boekenpanel. Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de opvolging van het speelgoedpanel. De researchactiviteiten binnen deze nieuwe markt zijn ingericht in samenwerking met The NPD Group. 23

Growth from Knowledge Colofon Retail Reports België is een kwartaaluitgave van GfK Retail and Technology Benelux en wordt in hard copy extern verspreid naar alle actieve belgische klanten en geïnteresseerden, via de website www.gfk-retailreports.be. Deze uitgave biedt een inzicht in actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Belgische retail. GfK Retail en Technology stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten, noch voor de inhoud van de advertenties. Auteursrecht voorbehouden aan GfK Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Concept en Realisatie Wonders Interactive, Viktor Franzen, Noordereinde 57, 1243 JJ s-gravenland Verantwoordelijke Uitgever Erik Lejeune, Commercieel Directeur, GfK Retail and Technology Benelux Redactieteam Jürgen De Mesmaecker, Filip Van Dyck, Alain Brys, Kristof Van Den Bossche, Caroline Cauwenberghs, Dimitri Van Roy, Wim Boesmans, Kristof Scheys en Cindy Van Mulders. Redactiecoördinatie Anja Szondi, Consultant Retail, GfK Retail and Technology Benelux, Division Belgium Franse vertaling TxT-IBIS, Ruth Minten, Leuvensesteenweg 337, B-3070 Kortenberg De redactie van Retail Reports is te bereiken via e-mail: info@gfkrt.be of per post: GfK Retail and Technology Benelux Division Belgium T.a.v. Redactie Retail Reports België, Arnoud Nobelstraat 42 B-3000 Leuven Op zoek naar vorige publicaties? Neem contact op met Anja Szondi, via info@gfkrt.be. Interesse in de Nederlandse markt? Schrijf u nu in op www.gfk-retailreports.nl en blijf elk kwartaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de grootste non-food markten in de Nederlandse retail. 24