VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

Transcriptie

1 VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE

2 VERZEKERINGSMAKELAAR VERSTERKT MARKTPOSITIE De jaarlijkse enquête over de marktaandelen van de verschillende distributiekanalen in het Belgisch verzekeringswezen, gevoerd door Assuralia, bracht de verzekeringsmakelarij goed nieuws. Verzekeringsmakelaars winnen namelijk behoorlijk aan terrein, vooral ten koste van de bankverzekeraars. Doel van de gevoerde enquête is het gewicht van de diverse distributiekanalen waarlangs verzekeringen in België verkocht worden, alsook de ontwikkeling ervan te evalueren. De geanalyseerde steekproef vertegenwoordigt meer dan 96% van de premieincasso s 2013 van de Belgische verzekeringsmarkt. De belangrijkste resultaten op een rijtje Het totale premieinkomen van de verzekeringsmaatschappijen kwam in 2013 neer op een bedrag van 26,8 miljard euro, daar waar dat bedrag in 2012 nog op 31,4 miljard euro lag. Rekening houdend met de evolutie van de index en consumptieprijzen bedraagt de eigenlijke incassodaling 1,8%. Onafhankelijke verzekeringsmakelaars vergroten hun marktaandeel aanzienlijk ten aanzien van de bankverzekeraars. Het totale marktaandeel van de verzekeringsmakelaars stijgt immers van 40,7% naar 47%. Bankverzekeraars daarentegen gaan bijna met 11% achteruit en behalen op die manier een marktaandeel van 22,8%. Nr. 4 Weekblad van februari 201 Assurinfo Pagina 11 De voornaamste verschuiving tussen beide groepen 2.3 doet Geheel zich van voor de verzekeringen op het vlak van nietleven spaaren en leven beleggingsverzekeringen. Daar waar de verzekeringsmakelarij een quasi stabiele houding behoudt, verliest de bankverzekeraar 46,1% aan belang. In schadeverzekeringen doen er verzekeringstaks zich geen op noemswaardige het gros van deze verzekeringsproducten. verschuivingen voor waardoor de verzekeringsmakelarij de belangrijkste distributievorm blijven met een aandeel van 61,3%. Dit bewijst voor FVF nogmaals dat verzekeringsmakelaars handelen vanuit een langetermijnvisie. Onderstaande grafiek geeft de evolutie van het premieinkomen aangaande het geheel van de verzekeringen Leven en NietLeven in de periode De pieken in 200 en 2012 volgen uit incassostijgingen bij de individuele levensverzekeringen. Deze ontwikkelingen zijn voornamelijk het gevolg van de invoering (in 2006) en de verhoging (in 2013) van de In vergelijking met 2012 kennen de premieinkomsten van de verzekeringen Leven en Niet Leven samen een daling in 2013, door de scherpe terugval in Leven. Enkel de exclusieve zien hun incasso toenemen in 2013, met 3,2 % (+69,2 miljoen euro). De overige kanalen registreren een incassodaling: de bankverzekering noteert een daling van 42,2 % (4, miljard euro), de nietexclusieve van 1 % (122,6 miljoen euro) en de directe verzekering van 1,3 % (79 miljoen euro) Geheel van schade en levensverzekeringen Ontwikkeling premieinkomen van de verzekeringen leven en nietleven (in miljard euro) Deze daling kan volgens de studie verklaard worden door een stijging van de verzekeringstaks vanaf 1 januari Voor het merendeel van de individuele levensverzekeringsproducten werd namelijk een verhoging doorgevoerd van 1,1% naar 2% waardoor de verkoop van dit type verzekeringsproducten een terugval kende in ,3% 42,2% +3,2% Het premieinkomen voor individuele levensverzekeringen lag in 2013 aanzienlijk lager dan dat in 2012 het geval was. Er kon gesproken worden van een daling van 32,7%. Groepsverzekeringen daarentegen kenden in 2013 opnieuw een incassostijging van 6,2% ten opzichte van De premieinkomsten voor nietlevensverzekeringsproducten wordt jaar na jaar gekenmerkt door een stijging. Zo kon voor 2013 een toename van 2,8% genoteerd worden in vergelijking met De markt van nietlevensverzekeringsproducten kent de laatste jaren een gunstig verloop: de schadelast wordt onder controle gehouden; de herverzekeringsvoorwaarden werden versoepeld en de concurrentie nam toe. Uit de studie blijkt dat consumenten nog steeds geen grote fan zijn van ecommerce maar veeleer de voorkeur geven aan een gesprekspartner. Welk type gesprekspartner gekozen wordt, hangt af van het soort verzekeringsproduct dat consumenten willen aanschaffen. Zo blijkt dat onafhankelijke verzekeringsmakelaars bovenaan staan voor wat de verkoop van nietlevensverzekeringsproducten betreft. 0 Bovenstaande grafiek toont de evolutie van het totale premieinkomen van schade en levensverzekeringen voor de periode De meeste premieinkomsten voor deze periode wordt verworven door de verzekeringsmakelarij. In 2013 bedroeg hun aandeel immers 47%. Voor de goede orde dient meegegeven te worden dat met de verzekeringsmakelarij alle onafhankelijke verzekeringstussenpersonen bedoeld worden, al dan niet met een bankagentschap, alsook de megabrokers die op internationaal vlak actief zijn. De bankverzekering is na de verzekeringsmakelarij de belangrijkste speler op de markt van schade en levensverzekeringen. Haar aandeel bedroeg 22,8% in 2013 wat,9 procentpunten minder is dan in ,0% Over de gehele periode worden de meeste premieinkomsten voor de verzekeringsproducten Figuur 1: Ontwikkeling van Leven en premieinkomen NietLeven tezamen verworven schade via en de nietexclusieve. levensverzekering In 2013 hebben zij een aandeel van 47 %, het hoogste niveau van de periode De belangrijkste nietexclusieve kanalen zijn de klassieke makelarij met een aandeel van 3,1 % en het verzekeringsbankieren met een aandeel van, %. Beide kanalen kennen in 2013 een toename van hun aandeel, met respectievelijk,3 procentpunten en 0,6 procentpunt. De bankverzekering is na de nietexclusieve de belangrijkste speler op de markt van de verzekeringen Leven en NietLeven. In 2013 bedraagt haar aandeel 22,8 %, dat is,9 procentpunten minder dan in De directe verzekering is met een aandeel van 21,8 % van de premieinkomsten van het geheel van de verzekeringen Leven en NietLeven nipt de derde belangrijkste vorm van distributie. Het aandeel is met 2,9 procentpunten toegenomen ten opzichte van Federatie voor Verzekerings en Financiële tussenpersonen

3 De directe verzekering is met een aandeel van 21,8% nipt de derde belangrijkste speler op de markt. Nr. 4 Weekblad van februari 201 Assurinfo Pagina 13 0% 90% 80% Verder kan ook gesproken worden van de verzekeringsagenten wiens inkomen steeg ten opzichte van 2012, maar slechts beschikt over een aandeel van 8,3%. 70% Pagina 60% 16 Assurinfo Nr. 4 Weekblad van februari 201 0% 40% 30% 20% % Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen in leven en nietleven Gedetailleerde uitsplitsing premieinkomen nietlevensverzekering per kanaal in 2013 (ontwikkeling t.o.v. 2012) 0% 4,6% 3,% A.1 Klassieke makelarij (0,1 pp) 0% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 30% 20% % A.2 Verzekeringsbankieren (0,1 pp) Figuur 2: Ontwikkeling voornaamste distributievormen schade en levensverzekering A.3 Megabrokers (0,3 pp) 7,7% 12,3% 49,2% Schadeverzekeringen onder de loep B.2 zelfstandige verzekeringsagenten (+0, pp) C. (+0,2 pp) D.1 Onderlinge en coöperatieve (0,1 pp) Schadeverzekeringen 11,3% brachten in 2013 een totaal van,9 D.2 e verkoop (B to B) (0,3 pp) miljard euro aan premies op wat een stijging van 2,8% Andere (+0,1 pp) 8,1% betekent ten 3,4% opzichte van Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de index der consumptieprijzen van 1,1% in 2013, waardoor de stijging eigenlijk terugvalt naar 1,8%. Ontwikkeling van de belangrijkste distributievormen nietlevensverzekeringen 0% Voor het jaar 2013 konden alle distributievormen een stijging van hun premieinkomen optekenen. Toch werd de markt van schadeverzekeringen in 2013 niet gekenmerkt door noemenswaardige verschuivingen waardoor de verzekeringsmakelarij op deze markt nog steeds veruit hét voornaamste distributiekanaal blijft. Het premieinkomen verworven via dit kanaal vertegenwoordigt 61,3% van de totale premieinkomsten op dit type markt. De directe distributiekanalen kunnen rekenen op een aandeel van 19,7% en de verzekeringsagenten zijn in 2013 goed voor 11,4 % waarmee zij hun hoogste niveau bereiken voor de periode Zoals in voorgaande edities van de studie bleek, werd ook dit keer duidelijk dat de bankverzekering vooral voor woning en familiale verzekering aangesproken wordt. Het marktaandeel bedraagt respectievelijk 19,7% en 18%. Zoals ook aan bod komt in deze Vrijuit zal dit, volgens FVF, ondermeer komen door de koppelverkoop die de bankverzekering toepast vanuit haar hypothecaire activiteit. Het totale premieinkomen van de bankverzekering behelst 7,7%. Levensverzekeringen onder de loep De markt van levensverzekeringsproducten is erg divers. Alle diverse segmenten hebben een specifiek karakter en vereisen een aparte analyse. Hierna wordt een overzicht gegeven van alle levensverzekeringsverrichtingen samen; de productie van nieuwe zaken; individuele levensverzekeringen en tot slot groepsverzekeringen. Totale levensverzekeringsverrichtingen Het totale inkomen van de levensverzekeringsproducten ligt in ,6% lager dan dat in 2012 het geval was. Er kan gesproken worden van een daling van net geen miljard euro. Deze neergang kan verklaard worden door de tegenvallende verkoop van individuele levensverzekeringen dewelke te wijten is aan de verhoging van de premietaks van 1,1% naar 2% voor de meeste individuele levensverzekeringsproducten. De totale premieinkomsten van groepsverzekeringen zijn minder onderhevig aan schommelingen. In 2013 ligt dit bedrag op,2 miljard euro wat een relatieve stijging van 6,2% inhoudt ten opzichte van Figuur 3: Ontwikkeling van de voornaamste distributievormen schadeverzekeringen 31 Federatie voor Verzekerings en Financiële tussenpersonen

4 De premieinkomsten met betrekking tot levensverzekeringsproducten kennen in 2013 een sterke terugval tegenover 2012: de inkomsten liggen 23,6 % lager. Absoluut gezien betreft het een daling van net geen miljard euro. Het in 2013 verworven incasso bedraagt voor het geheel aan levensverzekeringen 1,9 miljard euro. Over de periode lag enkel in 2002 het premieinkomen lager. De negatieve ontwikkeling van de premieinkomsten voor de levensverzekeringen ligt volledig aan de tegenvallende verkoop van individuele levensverzekeringen, die op zijn beurt grotendeels volgt uit de verhoging van de premietaks van 1,1 % naar 2 % voor de meeste producten leven individueel. Dit op een ogenblik dat de renteomgeving verzekeraars dwingt om lage(re) rentevoeten te waarborgen en de consument zich door de crisis eerder richt op sparen op korte termijn. Het incasso van de groepsverzekeringen is minder onderhevig aan schommelingen. In 2013 bedraagt dit incasso,2 miljard euro en ligt het 304, miljoen euro hoger dan in 2012, wat een relatieve stijging van 6,2 % betekent. Alle distributievormen kennen in 2013 een afname van hun premievolume ten opzichte van Met een daling van 4, miljard euro kent de bankverzekering het grootste verlies, dat is een incassodaling van 46,1 % tegenover Het incasso van de nietexclusieve daalt met 4,4 % (270,3 miljoen euro), van de directe verzekeraars met 2,7 % (2,2 miljoen euro) en van de exclusieve met 1,4 % (13,9 miljoen euro) Ontwikkeling premieinkomen leven volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) vanaf 2012 inclusief tak 26 2,7% 46,1% 1,4% 4,4% De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen vergaart haar premieinkomen grotendeels via het bankkanaal. Toch kende het incasso van de individuele levensverzekering voor 2013 een sterke daling, van maar liefst 4,3 miljard euro, die vooral te wijten was aan het bankkanaal. Ook voor de nieuwe productie van individuele tak 21verzekeringen verliest het bankkanaal aandeel. Naast het bankkanaal vormt de verzekeringsmakelarij de belangrijkste vorm van distributie. Haar marktaandeel voor de nieuwe productie van alle type producten stijgt immers aanzienlijk van 23,7% naar 36,7%. Figuur 4: Ontwikkeling premieinkomen leven totaal Als gekeken wordt naar de totale levensverzekeringsverrichtingen kan gesteld worden dat elke distributievorm een afname optekent in 2013 ten opzichte van Toch verliest de ene al wat meer dan de andere. Zo blijkt dat de bankverzekering heel wat marktaandeel moet inboeten. Met een daling van 4, miljard euro is zij dan ook meteen de grootste verliezer. Verder daalt het incasso van de verzekeringsmakelarij met 4,4%, van de directe verzekeraars met 2,7% en van de verzekeringsagenten met 1,4%. Bovenstaande trend zorgt voor een aangepast landschap op het vlak van levensverzekeringen. Zo wordt de verzekeringsmakelarij, met een aandeel van 37,2%, dé belangrijkste distributievorm op de markt van levensverzekeringen en dit ten koste van de bankverzekering die hier tot voor kort de grootste was. De bankverzekering is nog goed voor een derde van het totale premieinkomen. Daarna volgen de directe verzekering met 23,3% en de exclusieve met 6,3%. Productie van nieuwe zaken De verkoop van nieuwe zaken omvat de afgelopen jaren een groot deel van het jaarlijkse premievolume voor wat de tak Leven betreft: % in 2011, 60,4% in 2012 en 46% in Toch bracht de nieuwe productie in 2013 heel wat minder op dan dat in 2012 het geval was. De individuele tak 21verzekeringen registreerden een daling van 42,%. Ook voor de individuele tak 23verzekeringen liggen de in 2013 verworven premieinkomsten van de productie van nieuwe zaken 2, miljard euro lager dan in De individuele tak 26levensverzekeringen is de enige tak waarin winst geboekt wordt met een toename van 64,6 miljoen euro. Nr. 4 Weekblad van februari 201 Assurinfo Pagina 19 De studie vanwege Assuralia omvat voor het eerst ook cijfers over tak 26verzekeringen. In 2012 werd het grootste deel van het premieinkomen voor dit type van verzekeringsproducten behaald door het directe kanaal businesstobusiness, Productie maar in van 2013 nieuwe werd zaken leven het individueel merendeel takken van het premieinkomen Uitsplitsing verwezenlijkt per kanaal door in 2013 de (ontwikkeling verzekeringsmakelarij. t.o.v. 2012) 6,% 4,1% 2,7% 36,7% Figuur : Productie van nieuwe zaken leven individueel takken Als gekeken wordt naar het distributielandschap van de nieuwe productie van groepsverzekeringen kan gesteld worden dat dit landschap 3,% erg verschilt van datgene van (+27,8 pp) de nieuwe productie van individuele verzekeringen. Zo is hier de bankverzekering de op één na kleinste speler en de (0,3 pp) directe verkoop de grootste. 42,3% Leven individueel: takken ,1% (+12,3 pp) (+0, pp) (11,8 pp) (1,0 pp) Productie van nieuwe zaken leven individueel koopsommen van korte duur Uitsplitsing per kanaal in 2013 (ontwikkeling t.o.v. 2012) (30, pp) (+3,0 pp) Voor het eerst, zie eerder in dit artikel, werd ook gekeken naar de incassoverdeling van de individuele tak 26 0,0% verzekeringen, ook kapitaalverrichtingen genoemd. 32 Federatie voor Verzekerings en Financiële tussenpersonen

5 2..3 Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) De individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet noteren voor 2013 een premieinkomen van 7,8 miljard euro, dat is welgeteld 3 miljard euro minder dan voor De verhoging van de premietaks heeft voor deze verzekeringen niet tot een verhoogd premieinkomen geleid in 2012, maar wel tot een daling in Over de periode daalt het incasso van deze levensverzekeringen quasi ononderbroken. Alle distributievormen verwierven via de verkoop van individuele tak 21levensverzekeringsproducten in 2013 minder premieinkomsten dan in Absoluut gezien loopt de bankverzekering het zwaarste verlies op: het incasso daalt met 1,9 miljard euro ten opzichte van 2012 (dat is een daling van 3 %). Relatief gezien is het de directe verzekering die met een daling van 47,4 % het grootste verlies lijdt (dat is een daling van 372,2 miljoen euro). De nietexclusieve en de exclusieve noteren een daling van respectievelijk 19,1 % (740,7 miljoen euro) en 1,9 % (14,2 miljoen euro) ten opzichte van Zoals verder zal blijken hebben deze incassoontwikkelingen een duidelijke invloed op het relatieve aandeel van de verschillende distributiekanalen. Op onderstaande grafiek illustreert een witte breuklijn die aangepaste weergave Ontwikkeling premieinkomen leven individueel tak 21 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) Het premieinkomen van de individuele levensverzekeringen ligt in 2013 op,7 miljard euro, wat nog maar een derde inhoudt van dat in Er kan gesteld worden dat alle distributievormen in 2013 een lager premieinkomen verwierven dan in 2012 het geval was. Pagina 24 Assurinfo Nr. 4 Weekblad van februari 201 De bankverzekeraars boekten een verlies van 47,1%, de directe verzekeraars kenden een daling van 42,%, de verzekeringsmakelarij verloor 4,8% en de verzekeringsagenten leverden 3,7% in. Er kan dus gesteld worden dat de bankverzekeraars de grootste verliezer zijn. Zij vallen terug van een aandeel van 61,1 % naar 48,1% maar blijven toch nog het voornaamste distributiekanaal voor de verkoop van individuele levensverzekeringen. De verzekeringsmakelarij is het distributiekanaal dat het meest voordeel haalt uit het verlies van de bankverzekeraars. Zo ziet zij haar marktaandeel toenemen tot 28,3% daar waar dat voorheen 2..2 Leven individueel (takken ) Voor het eerst werd ook de incassoverdeling over de distributiekanalen gevraagd voor de individuele tak 26levensverzekeringen, ook wel kapitaalverrichtingen genoemd. Dit betekent dat deze incassogegevens voor de observatiejaren 2012 en 2013 mee in de cijfers zijn opgenomen. Op de grafieken wijst een witte breuklijn op die wijziging. Het in 2013 verworven premieinkomen van de individuele levensverzekeringen komt op,7 miljard euro, dat is een derde minder dan in 2012 waar het incasso nog 1,9 miljard euro bedroeg. Zoals hoger vermeld is de forse incassodaling in 2013 het gevolg van de verhoging van de premietaks van 1,1 % naar 2 % op de meeste individuele levensverzekeringsproducten. Alle op 24,8% lag. distributievormen verwierven in 2013 een lager premieinkomen dan in 2012: het premievolume van de bankverzekeraars is gedaald met 4,6 miljard euro (dat is een daling van 47,1 %), van de directe verzekeraars met 382,7 miljoen euro (dat is een daling van 42, %), van de nietexclusieve met 217,2 miljoen euro (dat is een daling van 4,8 %) en van de exclusieve met 29,8 miljoen euro (dat is een daling van 3,7 %) Daarnaast vergroten ook de verzekeringsagenten hun aandeel en komen zo op een marktdeel van 6,%. De directe verzekering ten slotte moet in 2013 terrein prijsgeven en strandt op een aandeel van 4,8%. Ontwikkeling premieinkomen leven individueel (takken ) volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) C.1. Leven individueel: overeenkomsten met een gewaarborgde rentevoet (tak 21) 42,% 47,1% 3,7% 4,8% De bankverzekering was in 2012 goed voor 61,1 % van totale het premieinkomen van de individuele Figuur levensverzekeringen. 6: Ontwikkeling Door de aanzienlijke premieinkomen daling van het leven premieinkomen individueel in 2013, daalt dit tak aandeel naar 48,1 %. Niettemin blijft het bankkanaal het belangrijkste distributiekanaal voor de verkoop van individuele levensverzekeringen. De nietexclusieve profiteren qua marktaandeel het meest van het verlies van de bankverzekering. De klassieke makelarij ziet in 2013 haar aandeel op de markt van de individuele levensverzekeringen toenemen met 8,6 procentpunten tot 28,3 %. Het verzekeringsbankieren noteert in 2013 een aandeel van %, een stijging met Het premieinkomen van de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rentevoet komt voor 2013 neer op 7,8 miljard euro wat 3 miljard euro minder is dan in Opvallend is dat alle distributievormen in 2013 minder premieinkomsten verworven dan in De bankverzekering verliest ook in 2013 aan belang op de markt van de individuele levensverzekeringsproducten met gewaarborgde rentevoet. 2,9 procentpunten ten opzichte van vanaf 2012 inclusief tak Figuur 7: Ontwikkeling premieinkomen leven individueel tak 21 Toch behoudt deze distributievorm een marktaandeel van 44,9% en is daarmee het voornaamste distributiekanaal voor dit type van levensverzekeringen. Naast de bankverzekering vormt de verzekeringsmakelarij de belangrijkste distributievorm met een aandeel van 32%. Verder gaan de verzekeringsagenten er in 2013 op achteruit en stranden zij op 9,6%. Ten slotte zien de directe verzekeraars hun marktaandeel in 2013 afnemen tot,3% en blijft de ecommerce met een incasso van 0,2% een erg kleine rol spelen op dit type markt. C.2. Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23) Het totale premieinkomen voor dit type levensverzekeringsproducten lag in 2013 op 2,7 miljard euro, wat een daling van 4,6% betekent ten opzichte van Deze incassodaling is volledig te wijten aan de lagere premieinkomsten van de bankverzekering. Het incasso van deze laatste ligt in 2013 immers 62% lager dan het jaar voorheen. Daar waar het marktaandeel van dit distributiekanaal voor de verkoop van individuele tak 23levensverzekeringen aanvankelijk op 88,1% lag, zakt dit cijfer in 2012 terug naar 61,%. Alle andere distributievormen kennen voor dit segment een toename van hun premieinkomen. Dat van de verzekeringsmakelarij neemt toe met 78,2%, de verzekeringsagenten kennen een stijging van 23,3% en de directe verzekering noteert een groei van 44,3%. 47,4% 3,0% 1,9% 19,1% De bankverzekering verliest in 2013 opnieuw aan belang op de markt van de individuele levensverzekeringsproducten met gewaarborgde rentevoet; het marktaandeel daalt met 4,9 procentpunten ten opzichte van Maar het bankkanaal behoudt een aandeel van 44,9 % in 2013 en is daarmee (nog steeds) het belangrijkste distributiekanaal voor deze levensverzekeringen. Na het bankkanaal zijn de nietexclusieve de belangrijkste vorm van distributie, waarbij de klassieke makelarij het belangrijkste kanaal is met een marktaandeel van 32 % in 2013 (+7,3 procentpunten tegenover 2012). Het verzekeringsbankieren geeft in 2013 echter 2,2 procentpunten aandeel prijs tot 6,8 %. 33 Federatie voor Verzekerings en Financiële tussenpersonen

6 2..4 Leven individueel: aan beleggingsfondsen gekoppelde overeenkomsten (tak 23) De individuele levensverzekeringen verbonden aan beleggingsproducten kenden in 2013 een premieinkomen van 2,7 miljard euro. Dit incasso ligt 2,2 miljard euro lager dan in 2012, een daling van 4,6 %, maar ligt wel ongeveer een derde hoger dan in Zoals al vermeld, verklaart de (op voorhand aangekondigde) verhoging van de premietaks van 1,1 % naar 2 % grotendeels het hoge premievolume in 2012 en de daaropvolgende incassodaling in De incassodaling van de individuele levensverzekeringen verbonden met beleggingsfondsen in 2013 is volledig te wijten aan de lagere premieinkomsten van de bankverzekering. Het incasso van de bankverzekering ligt in ,7 miljard euro lager dan in 2012, een daling met 62 %. De overige distributievormen registreren alle een toename van hun premieinkomen. Bij de nietexclusieve neemt het premieinkomen toe met 78,2 % (+436, miljoen euro), bij de exclusieve met 23,3 % (+3,1 miljoen euro) en bij de directe verzekering met 44,3 % (+3,6 miljoen euro). De nietexclusieve verwierven in 2013 net geen miljard euro aan premieinkomsten: over de beschouwde periode van is dat het hoogst genoteerde incasso voor deze distributievorm. Pagina 36 Assurinfo Nr. 4 Weekblad van februari Ontwikkeling premieinkomen leven individueel tak 23 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) +23,3% +78,2% Figuur 8: Ontwikkeling premieinkomen Leven individueel tak 23 C.3. Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26) +44,3% 62,0% Pagina 34 Assurinfo Nr. 4 Weekblad van februari Leven individueel: kapitalisatieverrichtingen (tak 26) De in 2013 gevoerde studie omvatte voor het eerst cijfers inzake tak26 levensverzekeringen, ook wel kapitalisatieverrichtingen genoemd. Hoewel een evolutie op lange termijn voor dit type van verzekeringsproducten nog niet te maken is, kan gesteld worden dat het premieinkomen van de individuele tak26 producten in % hoger lag dan in In 2013 loopt dit premieinkomen vooral via de verzekeringsmakelarij. Zij zijn het enige en meteen ook voornaamste distributiekanaal dat over een hoger incasso beschikt dan in 2012 met een marktaandeel van 9,3%. Het enquêteformulier voor 2013 omvat voor het eerst de opdeling van het incasso van de individuele tak 26levensverzekeringen (kapitalisatieverrichtingen) volgens de verschillende distributiekanalen. Een evolutie op langere termijn voor deze levensverzekeringen is bijgevolg nog niet beschikbaar. Het premieinkomen van de individuele tak 26levensverzekering bedraagt in ,4 miljoen euro. Ten opzichte van 2012 betekent dit een stijging van 11 % (of 26,7 miljoen euro). In 2013 loopt 19,7 miljoen euro van het premieinkomen via de nietexclusieve, dat is 87 miljoen euro meer aan inkomsten die via dit kanaal verkregen worden ten opzichte van 2012 (hetzij een stijging van 119,8 %). De nietexclusieve zijn de enige distributievorm die in 2013 een hoger incasso hebben dan in De directe verzekeraars zijn goed voor 91,9 miljoen euro incasso, ofwel 14,1 miljoen euro minder dan in 2012 (dat is een daling van 13,3 %). De bankverzekering verwierf een premieinkomen van 17,4 miljoen euro, dat is 27,6 miljoen euro minder dan in 2012 (ofwel een daling van 61,3 %). De exclusieve hebben in 2013 een incasso van 0,3 miljoen euro, een daling van 18,6 miljoen euro (ofwel 98,2 %). Daarnaast is de directe verzekering in 2013 met een aandeel van 28,8% de tweede belangrijkste speler gevolgd door het bankkanaal met 6,% en de verzekeringsagenten met Ontwikkeling slechts 0,1% premieinkomen marktaandeel. leven individueel tak 26 volgens de belangrijkste distributiekanalen (in miljard euro) 13,3% Groepsverzekeringen 2..6 Leven groep Het totale incasso van de groepsverzekeringen kende ook dit jaar een stijging van 6,2% en komt zo op,2 miljard euro. Hier scoort de verzekeringsmakelarij het minst goed en registreert dan ook een daling van 3,2%. De directe verkoop en marketing noteerde hier de voornaamste incassotoename en is voor dit type van verzekeringsproducten de belangrijkste distributievorm. Dit kanaal wordt gevolgd door de verzekeringsmakelarij die in 2013 goed is voor 30,9% van het totale premieinkomen van groepsverzekeringen. De verzekeringsagenten en de bankverzekering kunnen eerder bescheiden spelers op deze markt genoemd worden. De groepsverzekeringen (met inbegrip van de eerste pijler) registreren in 2013 opnieuw een incassotoename. Het incasso ligt in , miljoen hoger dan in 2012, hetzij een stijging van 6,2 %, en komt op,2 miljard euro. Het incasso van de groepsverzekering schommelt minder dan dat van de individuele levensverzekeringen. In 2013 ligt enkel het premieinkomen verworven via de nietexclusieve lager dan in Deze registreren een incassodaling van 3,1 miljoen euro (dat is een daling van 3,2 %), een daling die volledig op het conto te schrijven is van de megabrokers (64,1 miljoen euro). De klassieke makelarij wist in 2013,3 miljoen meer incasso te verwerven dan in In absolute termen registreren de directe verkoop en marketing met 18,9 miljoen euro de grootste incassotoename (dat is een stijging van 13,4 % tegenover 2012). De onderlinge en coöperatieve ondernemingen zagen in 2013 hun incasso toenemen met 94, miljoen euro (+6,2 %), de bankverzekering met 61,2 miljoen euro (+89, %), de exclusieve met 1,9 miljoen euro (+7, %) en de andere directe kanalen met 0,1 miljoen euro (+0,8 %) Ontwikkeling premieinkomen in leven groep volgens de belangrijkste distributiekanalen incl. eerste pijler (in miljard euro) Andere directe kanalen Onderlinge en coöperatieve e verkoop en marketing +0,8% +6,2% +13,4% +89,% +7,% 3,2% 0 De directe verzekering is veruit de belangrijkste distributievorm voor de verkoop van groepsverzekeringen Figuur : (inclusief Ontwikkeling eerste pijler). premieinkomen In 2013 wist de directe verzekering 61,6 % van het totale groepsverzekeringen premieinkomen van de groepsverzekeringen te verwerven. De directe verzekering verkoopt voornamelijk via de directe verkoop ( businesstobusiness) en via de onderlinge en coöperatieve ondernemingen, goed voor respectievelijk 30,3 % en 31,1 % van het totale premieinkomen Bron: Assuralia, van de groepsverzekeringen Assurinfo (inclusief eerste pijler). Gezien het bescheiden aandeel van de bankverzekering (2, %) is het duidelijk dat de groepsverzekeringenproducten op een andere manier aan de man gebracht worden dan de individuele levensverzekeringsproducten (waarvan het gros via het bankkanaal wordt verkocht). Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden op de ebib van FVF in de rubriek studies en publicaties > Assurinfo Na de directe verzekering zijn de nietexclusieve de voornaamste distributievorm. In 2013 zijn ze goed voor 30,9 % van het totale premieinkomen van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler), 3 procentpunten minder dan in Op de markt van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler) is de klassieke makelarij goed voor een aandeel van 19,3 % en de megabrokers hebben een aandeel van 11,3 % ,3% 98,2% +119,8% Figuur 9: Ontwikkeling premieinkomen Leven individueel tak 26 De nietexclusieve zijn in 2013 de belangrijkste distributievorm in deze tak. Hun aandeel bedraagt 9,3 %. Deze kennen een sterke groei, namelijk 29,3 procentpunten tegenover De tweede belangrijkste vorm van distributie in 2013 is de directe verzekering. Hierbij neemt de directe verkoop (businesstobusiness) met 28,8 % een aanzienlijk deel voor zijn rekening (+0,8 procentpunten ten opzichte van 2012). De onderlinge en coöperatieve ondernemingen hebben een aandeel van,3 %, of 1 procentpunt minder dan in In 2013 ligt het aandeel van het bankkanaal met 6, % 12,1 procentpunten lager dan in De exclusieve hebben in 2013 slechts een aandeel van 0,1 %. In 2012 bedroeg het aandeel nog 7,8 %, volledig verworven via de zelfstandige verzekeringsagenten. 34 Federatie voor Verzekerings en Financiële tussenpersonen