Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003
Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering - Henny Hilgerdenaar 2
Terugblik 2002
Terugblik 2002-1- Marktomstandigheden verder verslechterd: Uitstel van investeringen in nieuwe projecten herbezinning ICT markt Nederland operationeel break-even Spanje van break-even naar verlies Bezetting staat onder druk door forse omzetverlaging(-/- 28%) Kostenverlaging (-/- 23%) Verlies in Spanje: Omzet op ongeveer hetzelfde niveau als in 2001 Lager resultaat door hogere personeelskosten Positionering en organisatie aangepast aan marktomstandigheden 4
Terugblik 2002-2- Herstructurering Business Unit Consulting Specifieke Overheidskennis naar Inter Access (7 fte) Keuzes voor SAP vakmanschap Vestiging in Hoofddorp gesloten Business unit afgeslankt met 25 fte Business Intelligence team versterkt Financiële positie verder versterkt Goede solvabiliteit (71%) Geen langlopende schulden/verplichtingen Positieve cash flow Commerciële activiteiten versterkt Uitbreiding salesteam Meer ervaring in het sales team Aangescherpt produkten en diensten portfolio Gestroomlijnder salesproces 5
Organisatie in 2003 Organisatie en besturing zijn aangepast: Omvang bedrijf Centrale regie op en versterking sales proces Integratie van ITG en voormalig Consulting: Technische en functionele kennis van Business Warehouse, mobiele communicatie en portals zijn dichter bij elkaar gezet Duidelijke positionering voor Handel en Industrie; verschil tussen template benadering voor het MKB en non-template benadering (conventioneel SAP) Functioneel ingerichte organisatie Sales / Sales support / Marketing Delivery; Application Management en Consulting Finance en Facilities Human Resources 6
Toelichting jaarcijfers
Winst- en verliesrekening EUR x 1.000 Omzet Inkoopwaarde Kosten Bedrijfsresultaat Rentebaten / rentelasten Belastingen Gewoon resultaat na belastingen Buitengewoon resultaat incl. resultaat niet geconsolideerde deelnemingen na belastingen Aandeel derden Nettowinst 2002 17.015 3.336 13.654 25-5 10 30-613 245-338 2001 23.543 4.423 17.894 1.226-27 - 385 814-23 - 1 790 8
Bijzondere aspecten in de jaarrekening: 2001: Stopzetten activiteiten in de USA (liquidatie Align Inc.) Liquidatieverlies in orde grootte van EUR 3,0 miljoen Bijzondere fiscale bate(n) in orde grootte van EUR 3,0 miljoen (vordering op de fiscus uit hoofde van een fiscaal compensabel verlies) Bijzonder resultaat, bestaande uit bovenstaande twee posten per saldo EUR 23.000 2002: Herstructurering Consulting Bijzonder resultaat na belastingen van EUR 375.000 Afwaarderen vordering op de fiscus: - EUR 0,8 miljoen als gevolg van carry back mogelijkheden - EUR 0,2 miljoen als gevolg van voorzichtige waardering (loopt via de resultatenrekening (bijzondere lasten)) Minder groot belang in Spanje 9
Winst- en verliesrekening NL NL Spanje Spanje EUR x 1.000 2002 2001 2002 2001 Omzet Inkoopwaarde Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten 14.260 2.343 8.067 603 3.044 11.047 20.635 3.370 10.700 1.032 4.315 16.047 2.796 1.033 1.420 79 441 1.940 2.908 1.053 1.175 53 619 1.847 Bedrijfsresultaat Rentebaten / rentelasten Resultaat voor belasting 202-5 197 1.218-27 1.191-178 0-178 8 0 8 10
Samenstelling groepsomzet 2002 2001 2000 16% 12% 5% 84% 88% 95% NL Spanje 11
Samenstelling NL omzet 2002 2001 36% 38% 46% 24% 26% 2000 30% 19% 50% Application Management Integration Technology Group 31% Systems Impact Consulting 12
Ratio s per medewerker 2002 2001 Aantal medewerkers (per ultimo) 148 181 Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 160 188 Gemiddeld aantal chargeable medewerkers (FTE) 129 155 Omzet per medewerker (x EUR 1.000) 106 125 Omzet per chargeable medewerker (x EUR 1.000) 132 152 13
Kasstroom uit operationele activiteiten EUR x 1.000 2002 2001 Bedrijfsresultaat Afschrijving op mat. vaste activa Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 25 668 693 597 1.290 1.226 905 2.131 879 3.010 Ontvangen / betaalde interest Belastingen Bijzondere lasten na belasting Kasstroom uit operationele activiteiten - 5 10-613 682-27 - 385-23 2.575 14
Samenstelling balans EUR x 1.000 ultimo 2002 ultimo 2001 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen 1.223 1.152 5.544 1.181 1.301 2.231 7.948 189 Totaal activa 9.100 11.669 Eigen Vermogen Aandeel derden Kortlopende schulden 6.453-318 2.965 6.757-94 5.006 Totaal Passiva 9.100 11.669 15
Gezond financieel fundament Verbetering solvabiliteit van 58% naar 71% door: Verlaging geïnvesteerd vermogen Verbetering werkkapitaal Geen langlopende schulden / verplichtingen Positieve cash flow 16
Belangrijke ratio s 2002 2001 Eigen vermogen / totaal vermogen 71% 58% Operationeel resultaat na belastingen (*bedragen in EUR 1000) 30 814 Operationeel resultaat na belastingen per aandeel in EUR 0,00 0,10 Aantal uitstaande gewone aandelen per 31 dec 2001: 8.305.669 Aantal uitstaande gewone aandelen per 31 dec 2002: 8.328.697 17
Marktontwikkelingen
Algemene ICT trends Focus ICT budgetten gericht op kostenreductie en betere benutting van bestaande mogelijkheden : - minder uitbesteding ( externen de deur uit ) - beperkte budgetten voor innovatieve ontwikkelingen - focus op kleinschalige optimalisatie projecten - neerwaartse druk op de tarieven Verticalisering in dienstverlening en producten: - ontwikkelingen niet in alle branches gelijk (Financiële Dienstverlening, Overheid een positieve investeringstrend, terughoudendheid binnen Handel & Industrie) - toenemende behoefte bij klanten aan strategische partnerships MKB bezig met een ICT inhaalslag: - Millennium was alleen een reparatieslag - Druk op ICT vanuit ketenintegratie 19
Trends in de SAP-markt Back office blijft de basis Systeemintegratie blijft belangrijk Verschuivende vraag naar SAP vakmanschap Application Management blijft groeimarkt SAP richt zich nadrukkelijker op de middenmarkt, template en non-template 20
Strategie CtacAlign
Strategische positionering Uitgangspunten blijven hetzelfde Primaire focus op de Nederlandse markt, Schaalvergroting via autonome groei, strategische allianties en acquisities Uitbouwen Spanje door middel van samenwerkingsverbanden SAP Vakman; SAP aannemer. Belangrijke aandacht voor continu hoge kwaliteit van de dienstverlening 22
Andere marktvraag, aangepaste speerpunten Implementatieprojecten: - SAPPortals (efficienter, effectiever gebruik van SAP omgeving) - SAP BW (en SEM) (behoefte aan betere management rapportages en informatie - Nieuwe implementatieprojecten SAP (ERP R/3) bij middelgrote organisaties en bij kleinere accounts (templates) Optimalisatie van bestaande SAP installaties MKB (herimplementatie, procesverbetering) Kleinere speerpunten zoals outputmanagement (streamserve), archiveringstrajecten, mobiele communicatie en security) Onderhoud op de Installed Base: - Detachering - Upgrades Beheer van SAP systemen 23
Focus in 2003 Aandacht voor kostenreducties, werkkapitaalbeheer en cash-flow management houdt prioriteit, vanuit sterke financiële uitgangspositie Onder huidige marktomstandigheden is klantgerichtheid van groter belang dan ooit; reputatie is de onderscheidende factor: Servicegerichtheid vergroten, klanten vragen om concrete oplossingen Optimaliseren sales inspanningen door focus op kleinschaligere projecten, invullen van niches Investeren in vasthouden en uitbouwen SAP-expertise, kennis opdoen van nieuwste technologiën Organisatie blijven aanpassen aan veranderende marktvraag Organisatie flexibel houden 24
Verwachtingen 2003 De markt voor ICT dienstverlening blijft aanhoudend onder druk staan In 2003 nog geen marktherstel Gezond financieel fundament behouden Veel aandacht voor Commercie. Daarnaast blijvende aandacht voor verlaging kostenbasis teneinde bij marktherstel onmiddellijk rendementsherstel te realiseren Door onzekere economische omstandigheden is het nu niet mogelijk een verwachting uit te spreken over de resultaten in 2003 25
Vragen?