Concureren vanuit nederland, kan dat nog?

Concureren vanuit nederland, kan dat nog? VKL-seminar, 4-10-2004 Math de Vaan Copyright Berenschot Groep B.V.

Agenda Intro De Nederlandse industrie Posities in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 2

Berenschot Profiel Advies- & Lijnervaring Teams Vakkennis & Skills Branche kennis, Search Tools ERICSSON l Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 3

Kranten over China, september 2004 Feiten Koppen Afkoeling Chinese economie lukt niet goed, groei blijft 9% Iedereen wil naar autogek China Groei industriële productie 16%, Exportgroei 38% Importgroei 37% China producieland van de wereld No1 in buitenlandse investeringen: 50 mlrd. Gaat deelnemen in G7 China lokt reseaurch uit westen China winnend in titanenslag met India Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 4

China 2004 DE UITDAGING Marktpotentie van miljard mensen met groeiende welvaart Wereldwijd grootste productieregio Loonkosten vijf tot vijftien maal lager Goed opgeleid, slagvaardig, eager en ongecompliceerd DE RISICO S Groot land, verkeerde plaats, verkeerde mensen Verlies van knowhow en voorsprong Politieke onzekerheid? Snel oplopende kosten bij verkeerde aanpak Underperformance door voortdurende miscommunicatie DE BEDREIGING Klanten die verdwijnen naar China Concurrent komt met Chinese import Chinese bedrijven gaan exporteren Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 5

Agenda Intro De Nederlandse industrie Posities in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 6

De maak- en procesindustrie een stuwende kracht voor bedrijvigheid in andere sectoren door export en R&D-uitgaven industriebrief oct 2004 BINNENLANDSE MARKTEN INFRA VERVOER BOUW 61--917 BASIS- & PRODUCT- INDUSTRIE 20--283 FOOD & HEALTH INDUSTRY 13---149 30 77 18 EXPORT- MARKTEN MEDIA UITGEVERIJ CULTUUR 12 220 FINANCIËLE & ICT-DIENSTEN 34--400 MACHINE- & SYSTEEM- INDUSTRY 14---271 22 84 6 Bron: CBS en OECD, bewerking: Berenschot Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 7

De belangrijkste sectoren 1200 Ontwikkeling FTE naar branche 1000 800 600 400 200 outsourcing Voeding en genotsmiddelen Textiel, meubels, hout, papier Metaal-electro industrie Chemie, kunststof en pharma Infrastructuur en bouw Financiele dienstverlening Vervoer en post Zakelijke diensten, ICT en uitgeverijen 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 PM: Productiviteit stijgt het hardst in de industrie! Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 8

Handelsbalansen naar China, 2002 Import Export tekort USA 70 27 47 Japan 49 53 +4 Duitsland 11 18 +7 Nederland 9 1,6-7,4 - Nl-Grondstof 0,5 - Nl-machines 0,7 - Nl-agro 0,1 Totaal alle landen 326 295 31 Alle landen naar productgroep in % Machines 39% 48% +9% Electro(nica) 20% 24% +4% Textiel/schoenen 25% 7% 18% Chemie/metaal 13% 24% +11% Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 9

Kan Nederland industrieel concurreren? Bron: Swot analyses industriebrief, Berenschot STERK Prachtige ligging als toegangspoort tot Europa Goed ondernemerschap, commercieel gevoel en internationale oriëntatie Hoogwaardige (niche) industrieën met leiderschap Enkele sterke technologie-/innovatieclusters ZWAK Schaalgrootte Level playing field & zwakke PR en lobby internationaal voor het bedrijfsleven Cultuur van rechten, gelijkheid & bureaucratie remt ondernemerschap Kosten & flexibiliteit van arbeid en services Imago en prioriteit industrie bij mens en overheid KANS Innovatie in kansrijke nichemarkten: markt & toepassingsgericht Uitbreiding van de EU Handel/service en regie in (intercontinentale) ketens Volautomatische producties, microproducties SWOT BEDREIGING Arbeidskosten, flexibiliteit, participatie, productiviteit NL raakt vol: economie versus ruimte- en milieulast Vermindering van de kwaliteit van de infrastructuur Financieel kortetermijnmanagement in bedrijven Zuigkracht van groeigebied Azië Verlies van werkgelegenheid en kennis, onder schaal raken van kennisclusters Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 10

Agenda Intro De Nederlandse industrie KIansen in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 11

Strategische dialoog: De bedreigingen in de value chain Afbrokkelen van regionaal kenniscluster Niet competatief door te hoge arbeidskosten Concurrerend aanbod uit Azië VALUE CHAIN Administratie, support & services Kenniscreatie Engineering Supply Chain Sales & service kennis techniek kennis markt & klant time to market penetratie kostprijs kwaliteit profit klanttevredenheid Groeiend verlies van marktaandeel en toenemend nadeel van schaalgrootte Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 12

Value Chain Sector/factoren Marketing & design R&D & engineering Industrialisatie & supply chain Productie Sales & service Electronica - high volume, low complexity - goedkope productie in China Chemie - procesinvestering - know how gedreven Machinebouw -Groei in Azië - Innovatieve multidiscipline Automtive, automobiel -high volume - wereldspelers Automotive:trucks/bussen - complex multi-technology - groot, klantspecifiek Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 13

Houdbaar concurrentievoordeel is vanuit Nederland mogelijk in ketens c.q. schakels waarin: Innovatie bepalend is voor value of ownership Technologieclusters houdbaar zijn van voldoende schaal en kwaliteit Procesprestaties zwaarder wegen dan arbeidskosten R&D Embryonic Growing Mature Aging Key value driver: cost down transfer of manufact. possible Marketing & design R&D & engineering Value Chain Industrialisatie & supply chain Productie Sales & service Standards set, higher volume Outsourcing, global supply networks Electronica: Key value driver: performance Machinebouw: Engineering, integrating, testing Low volume, much diversity Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 14

Is deze markt wel attractief? Hebben we daar wel kansen? Hoog Attractiviteit van de markt automobielen computers Aan de concurrent laten? HVelectronics Medical sytems Verzekeringen uitbouwen Trucks Bussen Food sytems Klassiek toeleveren Omturnen of loslaten Laag Zwak Regiopositie in de markt Sterk Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 15

Agenda Intro De Nederlandse industrie Posities in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 16

Innovatie in clusters: Voorbeeld van de maakindustrie Precisie micro-nano Competentieclusters Bewerkingen materials structures ICT embedded systems Integratie Business clusters transport production products Trucks/buses Cars Systems/suppliers aero marine defence Medical Semicon Document Logistics Industrial Food processing consumer Special lighting MST-products health products Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 17

Clusters verbonden met internationale clusters NRW Aachen Materials & processing life sciences telecom Leuven Liege micro-electronics medical sciences genomics Precisie Materialen structures ICT, embedded Integratie design Automotive foodpolder Wageningen Life science Nijmegen/Maastricht Systems Optronics Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 18

Agenda Intro De Nederlandse industrie Posities in value chains Innovatie in technologieclusters. Excellency hier en daar Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 19

Strategische dialoog: De kansen in de value chain Value chain regie in niches Nederland kennisland, excellentie in high tech industrie en klantapplicatie Goedkoper produceren in China Nederland sterk in proceskennis VALUE CHAIN Administratie, support & services Nederland handelsland vliegwiel voor Europa en wereld Kenniscreatie Engineering Supply Chain Sales & service kennis techniek kennis markt & klant time to market penetratie kostprijs kwaliteit profit klanttevredenheid China heeft nieuwe resources voor R&D Groeimarkt met veel behoeften in China China heeft behoefte aan Europese export/import-partners Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 20

Strategische dialoog: De kosten in de value chain Risicofactor bij complexe supply chains (network design) Overheadkosten Inkoopkosten De vergeten winstpost? Groot potentieel voor kostenreductie Optimalisatie door Arbeidskosten Kennis en proceskosten nieuwe markten Herontwerp van value chain 1. ExelIency hier 2. Excellency daar Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 21

Concurreren: Wat staat ons te doen? Strategische analyses in value chains Innovatie in Nederland Gebruik van mogelijkheden elders Proces I II III Activiteiten Klant Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 22

Case packsys Laadmodule Componantproductie Losmodule Configuratie en test vulmachine markt markt Markten Productinnovatie Vulmodule en besturing Procurement inkoopdelen Bouw en test lijn lijnorders DE SITUATIE Bedrijf heeft mooie groei en rendement Innovatieve producten met voorsprong Maar wel steeds meer prijsdruk Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 23

Excellency hier AKTIES Onderzoek naar productiviteit inkoop en kostenstructuur met benchmark RESULTAAT In Nederland 30% productiviteitsverbetering mogelijk door innovatie en procesverbetering ook is doorlooptijdverkorting met 25% mogelijk Inkoopvoordeel zowel hier als daar Beter inschakelen van suppliers en ingenieursburo s Dit geeft een perfect toekomstperspectief Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 24

Hier: Inrichten flow-producties in cellen op basis van modulaire productopbouw Modulaire productopbouw multiproductline cell cell Functional departments cell Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 25

Excellency daar: verlaging van materiaal en arbeidskosten in enkele mechanische modules Value Chain Schakels Bedrijf sales en service 15% overig 13% materiaal 40% kennis en proceskosten 12% overhead 16% materiaal 40% productie 20% R&D 6% engineering 6% arbeidskosten 32% mech. modules Materiaal bedrijfsstoffen 8% energie 6% overig 16% arbeidskosten 50% plastics 15% bewerkingen 10% overig 5% mechanical 50% machinekosten 20% electronic 20% Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 26

Excellency daar: Opstart inkoop, productie, verkoop Value chain concept Verkenning en shortlist Procesbewaking Value chain model Visie product en supply lange termijn Oriëntatie op mogelijke scenario s Financieringsplan en subsidies Keuze regio: Locatiestudie, marktstudie Verkoop en/of productie: Inkoopsearch Shortlist partners: partnersearch Contracting Pilotproject Upscaling Evaluation, next fase Bescherming knowhow en rechten Realistische businesscase Keuze en contract partner keuze lokatie en facilities Recrutering management pilot: kan en zal het werken Verificatie supply chain Installatie equipment Recrutering en training personeel Uitbreiding productie en verkoop Inlopen supply chain Werkend systeem Ingewerkte mensen Performance in proces Rendabele operatie Nieuwe plannen Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 27

Daar: Completering supply chain Hoofdschema supply chain machinefabrikant Componentproductie Productinnovatie Productie daar arbeidsint. modules Motionmodule en besturing High tech cluster Nederland Configuratie continentaal Amerika Azie Europa markt markt Markt Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 28

Eisen voor besturing en ICT Flow-beheersing en overkoepelende planning combinatie van push en pull combineren van planbesturing met kanban Configurators, werken met synchronised ERP Visibility in een (internationale) keten planningen, orders, VMI, CAD-files, CAE, PDM,.. Maakbaarheisinformatie, kwaliteitsfeedback, performance control Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 29

De internationale stromen Innovatiecluster Nederland Motionmodule besturing Productinnovatie Productie Azië Componentproductie Laadmodules Productie Configuratiecentrum Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 30

Onze visie: Value chains zonder zwakke schakels Excellency hier en daar Value chain regie in niches Nederland kennisland, excellentie in high tech industrie en klantapplicatie Goedkoper produceren in China Nederland sterk in proceskennis VALUE CHAIN Nederland handelsland vliegwiel voor Europa en wereld De attractieve markt Administratie, support & services uitbouwen Kenniscreatie kennis techniek kennis markt & klant Engineering time to market penetratie Supply Chain kostprijs kwaliteit Sales & service profit klanttevredenheid Omturnen of loslaten China heeft nieuwe resources voor R&D Groeimarkt met veel behoeften in China China heeft behoefte aan Europese export/import-partners Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 31