Ontwikkeling in de High TechSystemIndustrie

Transcriptie

1 Ontwikkeling in de High TechSystemIndustrie Verslag van het industrieonderzoek 2007 Prof. ir. Math de Vaan Drs. Klaas de Gier & drs. Laurens Friso Download op Informatie en vragen Member of E-I Consulting Group Copyright Berenschot GroepB.V.

2 Industrieonderzoek HT Mechatronica Onderwerp Strategische uitdagingen Managementprioriteiten Kennis en R&D Overplaatsen & uitbesteden Technische ontwikkeling Bottlenecks nieuwe producten Tooling Groep België versus Nederland Groot versus klein OEM, toeleverancier, kennisleverancier Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 2

3 De positionering van de Nederlandse High Tech Mechatronica: Omzet 27 mrd Export 22 mrd LIFE SCIENCE HIGH TECH SYSTEMS Life Science materials Functional materials Performance materials Farmaceuticals Medical & scientific systems 7 Semicon & el. production systems 6 CE & optronic components 5 Transport equipment, automotive/marine 11 N A N O T E C H Enabling cluster Life science Enabling cluster high tech systems: Embedded Mechatronics 8 Design Supply Chain Food & handling & infra sytems 6 FOOD Functional ingredients Food, speerpunt functional Enabling cluster food Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 3

4 De positionering van de Belgische High Tech Mechatronica: Omzet 9,2 mrd Export 6,8 mrd Agoria vertegenwoordigt 75% van de sector Machines Installaties Componenten Andere Subsectoren # entr. # pers % pers. D1 - Gereedschapsmachines ,91% D2 - Textielmachines ,74% D3 - Land-, tuinbouw en voedingsindustrie ,60% D4 - Machines voor voedings- en farmaceutische industrie ,49% D5 - Machines voor burgerlijke bouwkunde ,74% D6 - Specifieke machines ,32% D7 - Energie- en milieu-installaties ,21% D8 - Specifieke installaties ,75% D9 - Pompen en appendages ,02% D10 - Compressoren ,10% D11 - Tandwielen en transmissies ,07% D12 - Specifieke componenten ,78% D13 - Spoor- en tramwegmaterieel ,61% D14 - Scheepsbouw en herstelling ,65% D15 - Certification ,01% ,00 100,00% Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 4

5 Enquête De respons is goed en ook goed verdeeld Aantal respondenten Aantal respondenten Belgie Nederland Onbekend 0 Kennistoeleverancier Producttoeleverancier OEM/ Eindproducent Aantal respondenten Aantal respondenten Klein (<250 werknemers) Groot (=>250 werknemers) Ja, mechatronica speler Nee, geen mechatronica speler Enigszins Mechatronica Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 5

6 Maar Nederland en Belgiëzijn verschillend Verdeling respondenten Belgie / NL over type bedrijf Belgie Nederland Onbekend Producttoeleveranciers Kennistoelveranciers OEM/Eindproducent Anders Verdeling respondenten Belgie / Nederland over grootte bedrijf Klein (<250) Groot (=>250) Belgie Nederland Onbekend Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 6

7 De mechatronicabedrijvenzetten vol in op innovatie Verkrijgen van voldoende kwaliteit en kwantiteit medewerkers Innovatie creativiteit Het kennisniveau verhogen Verbeteren van de productkostprijs Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod Verkorten c.q. halen van de time to market Betreden van nieuwe geografische marktgebieden Geld middelen voor investeringen Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling Anders, namelijk 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 7

8 Drij fzand Weg uit de pure kostprijsconcurrentie? Nieuwe markten Huidige business C cdr Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 8

9 Personeel, bedrijfsprocessen en samenwerken hebben prioriteit. Offshoring veel minder dan voorheen Voldoende hoogwaardiger personeel beschikbaar krijgen Verbeteren van bedrijfsprocessen Samenwerkingsverbanden aangaan met partners in de toeleverketen Zelf meer gaan uitbesteden Deelnemen in open innovatienetwerken Anders, namelijk Productie of R&D verschuiven naar andere regios zoals Azië en Oost-Europa Productie of R&D terughalen naar Benelux R&D uitbesteden 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Geef op de schaal aan welke managementissues de komende drie jaren uw prioriteit hebben? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 9

10 Het kennisniveau kan omhoog: primair door samenwerken en nieuw personeel Samenwerking met partners in productontwikkel projecten Versterken door organisatie uitbouwen met nieuwe medewerkers Samenwerking met kennisinstituten in het algemeen Kennis inkopen bij toeleveranciers of partners Versterken eigen organisatie door inhuurkrachten Andere geïnstitutionaliseerde samenwerking zoals consortia Acquisities Kennis die u krijgt uit de innovatieactiviteiten van de regering en het innovatieplatform Anders, namelijk 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Geef op de schaal aan met welke middelen u de komende drie jaar uw kennisniveau aanzienlijk verwacht te verhogen? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 10

11 Uitbesteden nog steeds aan de orde: R&D meest in India, productie meest in Oost-Europa Oost Eur. Rest Azië India Prod. R & D China Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 11

12 De inzet van Berenschot als bedrijfsverbeteraar Groei van een bedrijf De flexibele firma De innovatieve firma De kwaliteitsfirma De efficiënte firma Tijd Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 12

13 Grote technologische uitdaging: Ook hier samenwerking belangrijkst productiviteit voorspelbaarheid -service Communicatie in de ontwerp en productieketen Voldoende interdisciplinaire samenwerking communicatie Hoge doorvoersnelheid cq productiviteit halen Precisie behalen voorspelbaar produceren Remote service en remote operating Voldoende productiviteit softwareontwikkeling Overstappen op modulair ontwerpen Volwassenheid designtools Anders, namelijk 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Geef op de schaal aan welke issues volgens u in de technische ontwikkeling en technische organisatie in de komende drie jaren de grootste uitdaging vormen Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 13

14 Interdisciplinaire samenwerking, productkosten en ketencommunicatie zijn de belangrijkste bottlenecks bij productinnovatie Interdisciplinaire samenwerking Lage productkosten door betere ontwerpen en nieuwe technologie Communicatie in de ontwerp en productieketen Hoge doorvoersnelheid cq productiviteit halen Precisie behalen voorspelbaar produceren Voldoende productiviteit softwareontwikkeling Remote service en remote operating Volwassenheid designtools Overstappen op modulair ontwerpen Anders, namelijk 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 Geef op de schaal aan welke bottlenecks volgens u de ontwikkeling van nieuwe producten in de weg staan? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 14

15 Toolingkrijgt veel aandacht: logistiek projectmanagement -designtools Logistieke processen multi Projectmanagement Software designtools Requirements management Product lifecycle management Configuratie management Model driven design Elektronica-designtools Anders, namelijk 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 Voor welke taken wil uw organisatie de komende drie jaar toolinginvoeren? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 15

16 Industrieonderzoek Mechatronica Onderwerp Strategische uitdagingen Managementprioriteiten Kennis en R&D Overplaatsen & uitbesteden Technische ontwikkeling Bottlenecks nieuwe producten Tooling Groep België versus Nederland Groot versus klein OEM, toeleverancier, kennisleverancier Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 16

17 Strategisch gezien hebben Belgiëen Nederland dezelfde uitdaging Verkrijgen van voldoende kwaliteit en kwantiteit medewerkers Innovatie creativiteit Het kennisniveau verhogen Verbeteren van de productkostprijs Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod Verkorten c.q. halen van de time to market Betreden van nieuwe geografische marktgebieden Geld middelen voor investeringen Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling Anders, namelijk Totaal België Nederland 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 17

18 De Nederlandse bedrijven zijn meer bezig met samenwerken in de keten Voldoende hoogwaardiger personeel beschikbaar krijgen Verbeteren van bedrijfsprocessen Samenwerkingsverbanden aangaan met partners in de toeleverketen Zelf meer gaan uitbesteden Deelnemen in open innovatienetwerken Anders, namelijk Productie of R&D verschuiven naar andere regios zoals Azië en Oost-Europa Productie of R&D terughalen naar Benelux R&D uitbesteden Totaal België Nederland 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Geef op de schaal aan welke managementissues de komende drie jaren uw prioriteit hebben? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 18

19 En ook in de productontwikkeling en kennisontwikkeling Samenwerking met partners in productontwikkel projecten Versterken door organisatie uitbouwen met nieuwe medewerkers Samenwerking met kennisinstituten in het algemeen Kennis inkopen bij toeleveranciers of partners Versterken eigen organisatie door inhuurkrachten Andere geïnstitutionaliseerde samenwerking zoals consortia Acquisities Kennis die u krijgt uit de innovatieactiviteiten van de regering en het innovatieplatform Anders, namelijk Totaal België Nederland 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Geef op de schaal aan met welke middelen u de komende drie jaar uw kennisniveau aanzienlijk verwacht te verhogen? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 19

20 OffshoringR&D naar India, Oost-Europaen China INDIA Totaal België Nederland OOST EUROPA CHINA Totaal AZIE overig België Nederland Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van R&D activiteiten en zo ja, naar welk land / regio? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 20

21 Offshoringproductie vooral naar Oost-Europaen China OOST EUROPA CHINA INDIA AZIE overig ANDERS Totaal België Nederland Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van productie activiteiten en zo ja, naar welk land / regio? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 21

22 De Belgische bedrijven zien meer bottlenecks in de productontwikkeling Voldoende interdisciplinaire samenwerking communicatie Lage productkosten door betere ontwerpen en nieuwe technologie Communicatie in de ontwerp en productieketen Hoge doorvoersnelheid cq productiviteit halen Precisie behalen voorspelbaar produceren Voldoende productiviteit softwareontwikkeling Remote service en remote operating Volwassenheid designtools Totaal België Nederland Overstappen op modulair ontwerpen Geef op de schaal aan welke bottlenecks volgens u de ontwikkeling van nieuwe producten in de weg staan? Anders, namelijk Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 22 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

23 En zijn met Toolingactiever in procesverbetering Logistieke processen multi Projectmanagement Software designtools Requirements management Product lifecycle management Configuratie management Model driven design Elektronica-designtools Anders, namelijk Totaal België Nederland 1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 Voor welke taken wil uw organisatie de komende drie jaar toolinginvoeren? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 23

24 Industrieonderzoek Mechatronica Onderwerp Strategische uitdagingen Management prioriteiten Kennis en R&D Overplaatsen & uitbesteden Technische ontwikkeling Bottlenecks nieuwe producten Tooling Groep België versus Nederland Groot versus klein OEM, toeleverancier, kennisleverancier Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 24

25 Grote bedrijven zijn meer bezig met innovatie en productkostprijs Kleine bedrijven zijn meer bezig met geld voor investeringen Innovatie creativiteit Het kennisniveau verhogen Verbeteren van de productkostprijs Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod Verkorten c.q. halen van de time to market Betreden van nieuwe geografische marktgebieden Geld middelen voor investeringen Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling Anders, namelijk Totaal > 250 werknemers =< 250 werknemers 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 25

26 Grote bedrijven zijn meer bezig met kennisvergroting en samenwerking daarbij Samenwerking met partners in productontwikkel projecten Versterken door organisatie uitbouwen met nieuwe medewerkers Samenwerking met kennisinstituten in het algemeen Kennis inkopen bij toeleveranciers of partners Versterken eigen organisatie door inhuurkrachten Andere geïnstitutionaliseerde samenwerking zoals consortia Acquisities Kennis die u krijgt uit de innovatieactiviteiten van de regering en het innovatieplatform Anders, namelijk Totaal > 250 werknemers =< 250 werknemers 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Geef op de schaal aan met welke middelen u de komende drie jaar uw kennisniveau aanzienlijk verwacht te verhogen? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 26

27 Grote bedrijven zijn veel actiever in offshoringvan R&D INDIA OOST EUROPA CHINA Totaal AZIE overig > 250 werknemers =< 250 werknemers Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van R&D activiteiten en zo ja, naar welk land / regio? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 27

28 Grote bedrijven zijn veel actiever in tooling multi Projectmanagement Software designtools Requirements management Product lifecycle management Configuratie management Model driven design Elektronica-designtools Anders, namelijk Totaal > 250 werknemers =< 250 werknemers 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 Voor welke taken wilt uw organisatie de komende drie jaar toolinginvoeren? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 28

29 Industrieonderzoek Mechatronica Onderwerp Strategische uitdagingen Management prioriteiten Kennis en R&D Overplaatsen & uitbesteden Technische ontwikkeling Bottlenecks nieuwe producten Tooling Groep België versus Nederland Groot versus klein OEM, toeleverancier, kennisleverancier Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 29

30 Samenwerken in technologie: moeilijk maar zeer de moeite waard Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 30

31 Kennisleveranciers zijn intensief en breed doende met hun strategie Verkrijgen van voldoende kwaliteit en kwantiteit medewerkers Innovatie creativiteit Het kennisniveau verhogen Verbeteren van de productkostprijs Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod Verkorten c.q. halen van de time to market Betreden van nieuwe geografische marktgebieden Geld middelen voor investeringen Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling Anders, namelijk Totaal OEM, eindproducent Product-, componententoeleverancier Kennistoeleverancier 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 31

32 Vooral OEM-bedrijvenzijn met offshoring van R&D bezig INDIA OOST EUROPA CHINA AZIE overig Totaal OEM, eindproducent Product-, componententoeleverancier Kennistoeleverancier Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van R&D activiteiten en zo ja, naar welk land / regio? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 32

33 Communicatie en samenwerking is een uitdaging voor iedereen Daarnaast het eigen werkveld Communicatie in de ontwerp en productieketen Voldoende interdisciplinaire samenwerking communicatie Hoge doorvoersnelheid cq productiviteit halen Precisie behalen voorspelbaar produceren Remote service en remote operating Voldoende productiviteit softwareontwikkeling Overstappen op modulair ontwerpen Volwassenheid designtools Anders, namelijk Totaal OEM, eindproducent Product-, componententoeleverancier Kennistoeleverancier 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Geef op de schaal aan welke issues volgens u in de technische ontwikkeling en technische organisatie in de komende drie jaren de grootste uitdaging vormen Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 33

34 De weg naar consortia: van gedeelde visie tot plan????? roadmap High Tech SystemPlatform High Tech Systems Programm Point 1, Holst T&U Platform CPIM IOP en roadmap Precisietechnologie FROM OBSERVATION TO IDEA FROM IDEA TO CONCEPT FROM CONCEPT TO PLAN Ideation, Idea management en ontwikkelen consortium Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 34

35 De samenwerking & rollen worden weerspiegeld in de bottlenecks Lage productkosten door betere ontwerpen en nieuwe technologie Communicatie in de ontwerp en productieketen Voldoende productiviteit softwareontwikkeling Hoge doorvoersnelheid cq productiviteit halen Precisie behalen voorspelbaar produceren Remote service en remote operating Volwassenheid designtools Overstappen op modulair ontwerpen Anders, namelijk Totaal OEM, eindproducent Product-, componententoeleverancier Kennistoeleverancier 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 Geef op de schaal aan welke bottlenecks volgens u de ontwikkeling van nieuwe producten in de weg staan? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 35

36 OEM ersen kennisleveranciers zeer actief met designtooling multi Projectmanagement Software designtools Requirements management Product lifecycle management Configuratie management Model driven design Elektronica-designtools Anders, namelijk Totaal OEM, eindproducent Product-, componententoeleverancier Kennistoeleverancier 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 Voor welke taken wilt uw organisatie de komende drie jaar toolinginvoeren? Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 36