Retail Tour Denemarken

Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers PT 2010-71 Oktober 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

Retail Tour Denemarken Bezoekverslag bloemen en planten bij Deense retailers Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon 079-3470649 e-mail j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 email info@tuinbouw.nl internet www.tuinbouw.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1

2 Productschap Tuinbouw

Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie 7 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten 7 2.2 Bloemist 7 2.3 Tuincentra 8 2.4 Bouwmarkt 8 2.5 Supermarkt 9 3 Coop Danmark 11 3.1 SuperBrugsen 14 3.2 Dagli Brugsen 16 3.3 Lokal Brugsen 17 3.4 Kvickly 18 3.5 Irma 21 3.6 Fakta 22 4 Dansk Supermarked 24 4.1 Bilka 27 4.2 Føtex 31 4.3 Netto 37 5 SuperBest 40 6 Aldi 43 7 Lidl 44 8 Rema 1000 46 3 Productschap Tuinbouw 3

1 Inleiding In de herfst van 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan Denemarken. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Kopenhagen, Nykobing en Koge: - Supermarkt: Bilka, Føtex. Netto (Dansk Supermarked), SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Lokal brugsen, Kvickly, Fakta, Irma (Coop Danmark), SuperBest, Lidl, Aldi en Rema 1000. Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in Denemarken. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel 5 Productschap Tuinbouw 5

2 Algemene informatie 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen in Denemarken is de bloemist. Het supermarktkanaal speelt bij kamerplanten een belangrijke rol. De Deense supermarkten verkopen voornamelijk planten en een relatief klein deel van het assortiment bestaat uit bloemen. Tabel 2.2.1 Marktaandelen verkoopkanalen 2009 (bestedingen) Snijbloemen Kamerplanten Bloemist Tuincentrum Supermarkt Benzinestation Markt / straathandel Kwekerij Internet Bouwmarkt Meubelzaak Overige 5 4% 26% 3% 6% 4% 3% 3% 18% 14% 42% 1% 4% 14% 1% 3% 3% Bron: Productschap Tuinbouw 2.2 Bloemist De bloemenwinkel is nog steeds het belangrijkste verkoopkanaal voor bloemen. Het aantal bloemenwinkels, dat onderdeel is van een keten is gegroeid in het jaar 2010. Tabel 2.2.1 Aantal filialen Bloemisten ketens 2004 2005 2010 Plantorama Interflora DK Euroflorist DK 4 479 300 5 488 300 7 500 350 Bron: Productschap Tuinbouw De verhouding bloemen en planten bij een bloemist ligt rond de 87/13. Van de bloemenaankopen bij een bloemist is ruim 7 gemengd boeket en 18% monobos, overige is bloemstukje en enkele bloem. Een kwart van de bloemenaankopen is bestemd voor eigen gebruik en tweederde voor cadeau. 7 Productschap Tuinbouw 7

2.3 Tuincentra Het aantal filialen van Deense tuincentraketens Grønne Danmark en Planteskole Ringen is de afgelopen vijf jaar gedaald. Het aantal winkels van Bo Grønt is echter gestegen. Van de plantenaankopen bij een tuincentrum is de helft groene planten en 38% bloeiende planten. Ongeveer 1 van de plantenaankopen zijn gemengde plantenbakjes en 3% is bloembollen (op pot). Bijna 8 van de plantenaankopen is bestemd voor eigen gebruik en 2 voor cadeau. Tabel 2.3.1 Aantal filialen Tuincentraketens 2005 2010 Grønne Danmark Planteskole Ringen Bo Grønt Plantorama 2000 25 28 23 6 21 23 27 7 Bron: Productschap Tuinbouw 2.4 Bouwmarkt Kamerplanten hebben een marktaandeel van slechts 1% bij Deense bouwmarkten. Het is bij Deense bouwmarkten dan ook nog niet gebruikelijk om deze productgroep in het assortiment te hebben. Tabel 2.4.1 Aantal filialen Bouwmarktketens 2005 2010 XL-Byg 10-4 Byggecentre Bauhaus Bygma A/S A/S Harald Nyborg Jem & Fix Silvan Kæden Stark 129 8 11 38 19 61 37 37 250 7 15 51 26 76 40 83 Bron: Productschap Tuinbouw 8 Productschap Tuinbouw

2.5 Supermarkt Coop Danmark is marktleider in Denemarken, gevolgd door de Dansk Supermarked met o.a. supermarktketen Bilka, Føtex en Netto. Supermarktketen Dagrofa en Superbest komen op een derde en vierde plaats. Tabel 2.5.1 Top 7 Omzet en aantal filialen Supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Coop Danmark (FDB) Dansk Supermarked Dagrofa SuperBest amba Reitan Aldi Schwarz Group 7.018 6.321 3.980 1.833 1.115 646 290 5.595 4.068 3.244 1.574 890 547 248 1.224 550 719 168 400 270 72 Bron: Planet Retail * Omzetcijfers zijn bedrijfstotalen en niet alleen supermarkt Grafiek 2.5.2 Marktaandelen supermarktketens 2005 versus 2009 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3% 2% 3% 1% 5% 1 8% 8% 11% 21% 22% 29% 3 2005 2009 Schwarz Group Aldi Reitan SuperBest amba Dagrofa Dansk Supermarked Coop Danmark (FDB) Bron: Planet Retail De marktaandelen van de belangrijkste supermarktketens in Denemarken Coop Danmark en Dansk Supermarked zijn de afgelopen vijf jaar redelijk stabiel gebleven. De marktaandelen van supermarktketens Dagrofa en Reitan zijn de afgelopen vijf jaar met 3%-punten gestegen, ten koste van o.a. Super Best. 9 Productschap Tuinbouw 9

Grafiek 2.5.3 Marktaandelen supermarktketens snijbloemen en kamerplanten 2009 (bestedingen) 2 18% 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% 19% 17% 17% 13% 6% 1 18% 11% 13% 9% 8% 7% 3% 6% 4% 9% 6% 4% 4% SuperBest Føtex Bilka Netto SuperBrugsen Kvickly Kvickly Extra Dagli'Brugsen Fakta Rema Snijbloemen Kamerplanten Bron: Productschap Tuinbouw 10 Productschap Tuinbouw

3 Coop Danmark Coop Danmark (voorheen Coop Norden) bestaat uit supermarktketens SuperBrugsen, Dagli Brugsen, Lokal Brugsen, Kvickly, Kvickly Extra, Irma en discounter Fakta. Omzetgrootte ligt rond de 52 miljard kronen (7 miljard EUR). Marktaandeel bloemen en planten is bij Coop Danmark respectievelijk 31% en 29%. Tabel 3.1 Omzet en aantal filialen Coop Danmark 2009 (in miljoen euro) Omzet Aantal filialen SuperBrugsen (Supermarkt) Irma (Supermarkt) Dagli Brugsen (Buurtwinkel) Lokal Brugsen (Buurtwinkel) Kvickly (Superstore) Kvickly xtra (Hypermarkt) Fakta (Discounter) 2.148 381 928 21 1.662 515 1.326 270 85 364 54 75 15 361 Coop Danmark (FDB) 7.018 1.224 Bron: Productschap Tuinbouw 11 Productschap Tuinbouw 11

Snijbloemen Tabel 3.2 en 3.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Coop Danmark 10 8 6 25 2 6 59 54 10 8 6 5 4 34 38 4 2 35 39 Totaal Coop supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem 4 2 60 58 Totaal supermarkt Coop Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.4 Snijbloemen assortiment per Coop Danmark formule 2009 10 8 6 4 2 1 8 3 7 16 24 1 9 10 50 11 37 64 55 87 69 50 54 42 23 30 35 13 29 SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.5 Snijbloemen aankoopdoel per Coop Danmark formule 2009 10 8 6 5 6 5 1 2 6 38 38 54 32 47 43 31 4 2 57 55 46 63 52 55 63 SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 12 Productschap Tuinbouw

Kamerplanten Tabel 3.6 en 3.7 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Coop Danmark 10 8 5 4 5 8 10 8 1 0 15 18 6 53 53 6 4 4 85 82 2 38 34 Totaal Coop supermarkt Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) 2 Totaal supermarkt Coop Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.8 Kamerplanten assortiment per Coop Danmark formule 2009 10 8 5 4 2 4 7 6 9 16 8 40 21 1 38 6 4 2 57 64 53 48 59 58 62 32 21 26 31 25 6 SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 3.9 Kamerplanten aankoopdoel per Coop Danmark formule 2009 10 8 0 1 9 0 14 25 18 19 26 6 4 74 81 81 74 92 100 96 2 SuperBrugsen DagliBrugsen LokalBrugsen Kvickly Kvickly Extra Irma Fakta Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 13 Productschap Tuinbouw 13

3.1 SuperBrugsen Supermarkt SuperBrugsen heeft een uitgebreide bloemen en planten afdeling bij de ingang/uitgang. Kwaliteit van de bloemen ziet er goed uit en er is voldoende keus. 14 Productschap Tuinbouw

15 Productschap Tuinbouw 15

3.2 Dagli Brugsen Dagli Brugsen is een buurtwinkel en heeft haast geen bloemen. Buiten staat een klein assortiment binnen -en buitenplanten. 16 Productschap Tuinbouw

3.3 Lokal Brugsen Lokal Brugsen is een buurtwinkel en heeft slechts één emmertje rozen in het assoritment. Buiten staan een aantal karren met binnen en buitenplanten gepresenteerd. Veel bol op pot in het assortiment. 17 Productschap Tuinbouw 17

3.4 Kvickly Bij de Kvickly supermarkt ziet het bloemenschap er goed verzorgd uit. Er is voldoende keus en met het bijbehorende beeldmateriaal ziet het schap er uitnodigend uit. Deens nationaal product en fair trade zijn kenmerkend voor deze supermarktketen. 18 Productschap Tuinbouw

3.5 Irma Bij supermarkt Irma zijn de producten goed gepresenteerd. De supermarkt oog zeer luxe maar de bezochte supermarkt verkoopt helaas geen bloemen en/of planten. 21 Productschap Tuinbouw 21

3.6 Fakta Discounter Fakta heeft relatief veel planten en weinig bloemen in het assortiment. Kwaliteit was redelijk goed, de keuze is summier. 22 Productschap Tuinbouw

4 Dansk Supermarked Dansk Supermarked bestaat uit supermarktketens Bilka, Føtex en discounter Netto. Omzetgrootte ligt rond de 47 miljard kronen ( 6,3 miljard EUR). Marktaandeel bloemen en planten is bij Dansk Supermarked respectievelijk 34% en 41%. Tabel 4.1 Omzet en aantal filialen Dansk Supermarked 2009 (in miljoen euro) Omzet Aantal filialen Bilka (Hypermarket) Føtex Food (Supermarket) Føtex (Superstore) Netto (Discounter) 1.331 29 2.021 2.229 14 6 81 406 Coop Danmark (FDB) 6.321 550 Bron: Productschap Tuinbouw 24 Productschap Tuinbouw

Snijbloemen Tabel 4.2 en 4.3 Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij Dansk 10 8 52 52 10 8 5 3 34 29 6 59 66 6 4 2 35 28 Totaal Dansk supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem 4 2 60 68 Totaal supermarkt Dansk Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.4 Snijbloemen assortiment per Dansk formule 2009 10 8 6 4 2 1 10 32 15 62 62 27 34 Bilka Fotex Netto 80 14 Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.5 Snijbloemen aankoopdoel per Dansk formule 2009 10 8 4 3 4 26 34 17 6 4 2 70 64 79 Bilka Fotex Netto Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 25 Productschap Tuinbouw 25

Kamerplanten Tabel 4.6 en 4.7 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij Dansk 10 8 6 4 2 Totaal supermarkt Groene kamerplant 5 4 52 53 52 38 42 Gemengd plantenbakje Dansk Bloeiende kamerplant Bloembollen (op pot) 10 8 6 4 2 1 1 15 11 85 88 Totaal supermarkt Dansk Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.8 Kamerplanten assortiment per Dansk formule 2009 10 8 6 3 2 4 1 7 3 43 58 52 4 2 51 36 38 Bilka Fotex Netto Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 4.9 Kamerplanten aankoopdoel per Dansk formule 2009 10 8 6 4 1 1 1 13 10 9 86 89 91 2 Bilka Fotex Netto Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 26 Productschap Tuinbouw

4.1 Bilka Hypermarkt Bilka heeft een uitgebreid bloemen en planten schap. De keuze is groot en de kwaliteit is zeer goed. Relatief veel monobossen en minder gemengde boeketten. De gemengde boeketten die er stonden hadden de look&feel van een bloemist. 27 Productschap Tuinbouw 27

4.2 Føtex Supermarkt Føtex heeft een redelijk groot assortiment bloemen en planten. Kwaliteit zag er goed uit en er is veel keus, met name in gemengde boeketten, maar ook aan buitenplanten. Echter niet iedere Føtex supermarkt heeft dezelfde hoeveelheid bloemen en planten staan. 31 Productschap Tuinbouw 31

4.3 Netto Discounter Netto heeft een uitgebreid assortiment buitenplanten voor de ingang/uitgang staan. Echter de bloemen en binnenplanten staan ook buiten gepresenteerd op karren. Kwaliteit laat nog wel eens te wensen over. 37 Productschap Tuinbouw 37

Koge 39 Productschap Tuinbouw 39

5 SuperBest SuperBest heeft 168winkels in Denemarken en een omzet van 1.833 miljoen euro in 2009. Deze supermarktketen heeft een marktaandeel van 19% bij bloemen en 17% bij kamerplanten. Tabel 5.1 en 5.2. Snijbloemen assortiment en aankoopdoel bij SuperBest 10 8 6 25 53 59 59 10 8 6 5 9 34 34 4 2 35 34 Totaal SuperBest supermarkt Gemengd boeket Monobos Bloemstuk Enkele bloem 4 2 60 57 Totaal supermarkt SuperBest Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw Tabel 5.3 en 5.4 Kamerplanten assortiment en aankoopdoel bij SuperBest 10 8 6 4 5 4 5 53 54 10 8 6 1 0 15 18 4 4 85 82 2 38 37 Totaal SuperBest supermarkt Groene kamerplant Bloeiende kamerplant Gemengd plantenbakje Bloembollen (op pot) 2 Totaal supermarkt SuperBest Eigen gebruik Geschenk Graf,uitvaart Bron: Productschap Tuinbouw 40 Productschap Tuinbouw

Supermarkt SuperBest verkoopt redelijk veel bloemen en planten. Het schap ziet er goed verzorgd uit. De keuze aan monobossen is echter summier. De gemengde boeketten zien er goed uit. Ook verkoopt SuperBest nevenartikelen zoals sierpotten en bloemenvoeding. 42 Productschap Tuinbouw

6 Aldi Discounter Aldi heeft een klein assortiment bloemen en planten staan, vaak gepresenteerd bij de kassa. Kwaliteit is niet altijd even goed. 43 Productschap Tuinbouw 43

7 Lidl Discounter Lidl heeft weliswaar een klein assortiment bloemen en planten staan, maar de kwaliteit is goed. Assortiment ziet er vers uit. 44 Productschap Tuinbouw

8 Rema 1000 Discounter Rema 1000 verkoopt sporadisch bloemen en planten. Assortiment is zeer klein. 46 Productschap Tuinbouw

Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl