Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller
Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke toewijzingsfactoren 5. Ervaren afwijzingsgronden en gevolgen 6. Opvallende resultaten 7. Vragen? 2
1. Het behoefteonderzoek Doel: inzicht krijgen in de bekendheid en het gebruik van alle mogelijke vormen van financiering en het vrijmaken van middelen binnen het eigen bedrijf Doelgroep: ZZP (1 werkzame persoon) Klein MKB (2 t/m49 wp) Groot MKB (50 t/m 249 wp) Aanpak: Opzet vragenlijst i.s.m. HU/Lex van Teeffelen, review Redactieraad Online websurvey via KvK ondernemerspanel (n=6539) Respons 48,7% 3
2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB - MKB :40% (Werkelijk ingediend, 42%) (Bedrag tot EUR 200/k) - Zzpérs :2 (Werkelijk ingediend, 27%) (Bedrag tot EUR 50/k) 4
2. Financieringsdoel Zzpér / klein MKB 5
3. Bekendheid en gebruik typen financiering Bekendheid vs. gebruik in de afgelopen 5 jaar Mkb 2 t/m 49 wp (n=1395) Hypotheek Reguliere banklening Rekening courant verhogen Lening van vrienden en familie Vooruitbetaling klanten Overbruggingskrediet Leveranciers krediet Crowdfunding Investeringskrediet Starterslening Financiële leasing Achtergestelde lening Operationele leasing Kapitaalinbreng van bestaande vennoten Kapitaalinbreng van nieuwe vennoten Overname financiering Financiering via groep of holding Factoring Risicokapitaal (venture capital/private equity) Interne financiering met ingehouden winsten Qredits Microfinanciering tot 50.000 euro Qredits MKB krediet van 50.000 tot 250.000 euro Kredietunies Business angel 6 Bron: paragraaf 4.3 9 35% 94% 35% 93% 24% 83% 24% 8 23% 80% 3% 79% 19% 78% 78% 3% 77% 2% 7 1 74% 10% 72% 10% 67% 15% 62% 4% 5 3% 5 8% 54% 2% 48% 34% 30% 28% 0% 23% 0% 2 (deels) bekend MKB 2 t/m 49 gebruik % (n=1395)
3. Overwogen financieringsvormen 7 Welke vormen van financiering heeft u de afgelopen 12 maanden serieus overwogen? (meerdere antwoorden mogelijk) Geen Leningen van vrienden en familie Gewone lening Rekening courant verhogen Crowdfunding Hypotheek Qredits financiering Vooruitbetaling klanten Financiële leasing Starters lening Overbruggingskrediet Operationele leasing Leverancierskrediet Investeringskrediet Kapitaalinbreng van nieuwe vennoten Kapitaalinbreng van bestaande Achtergestelde lening Interne financiering met ingehouden Risicokapitaal (venture capital/private Financiering via groep of holding Business angel Overname financiering Factoring 2% 2% 2% 2% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 4% 8% 8% 7% 7% 13% 1 1 10% 10% 10% 15% 15% 18% 2 2 24% ZZP 1 wp, n=366 MKB 2 t/m 49 wp, n=550 2 30% 33% 33% Deel ondernemers heeft wel een behoefte, maar doet geen aanvraag of doet beroep op vrienden/familie. Opvallend: RC verhogen, Crowdfunding en Qredits
4. Opmerkelijke toewijzingsfactoren - Met onderpand, 8 keer hogere kans - Financieringservaring - Groeiende bedrijven,40% meer kans - Familiebedrijven, 2,5 keer hogere kans - Financiële experts 8
5. Ervaren afwijzingsgronden Indien een financieringsaanvraag afgewezen werd, welke reden werd er gegeven? (meerdere antwoorden mogelijk) Reden voor afwijzing Zzp 1 wp Mkb 2 t/m 49 wp Onvoldoende zakelijke waarborgen 35% 32% Onvoldoende persoonlijke zekerheden 22% 17% Te weinig eigen vermogen/solvabiliteit 22% 19% Te weinig privé-inbreng 1 7% Te lage omzet 1 17% Onvoldoende terugbetalingscapaciteit 1 1 Bank verdient er niet genoeg aan 1 17% Er is geen reden opgegeven 10% 1 Te hoge schulden 8% 5% Mijn branche komt niet in aanmerking voor financiering 12% Slecht businessplan 0% Betalingsproblemen met leveranciers 3% Gewenste looptijd is te lang 3% Onrealistisch project 0% 0% Anders, namelijk: 15% 19% Financieringsaanvraag (gedeeltelijk) afgewezen, n= 72 150 9 Bron: paragraaf 6.2
5. Gevolgen Afwijzing ZZP 1 wp MKB 2 t/m 49 wp Rem op ontwikkeling of groei 27% 23% Ik heb familie en kennissen om financiering gevraagd 19% 12% Ik heb investeringen beperkt 17% 17% Ik heb alternatieve financiering gezocht 8% 13% Ik heb mijn leveranciers om een langere betalingstermijn gevraagd 8% 1 Ik heb bezittingen verkocht 7% 5% Ik heb krediet aangevraagd bij een andere bank 7% 5% Geen gevolgen 5% 3% Bedrijfsbeëindiging 2% Ik heb personeel ontslagen 9% Totaal 100% 100% n= 72 150 10
6. Opvallende resultaten 1. Vrouwen hebben grotere kans op een afwijzing in de vooraanvraag (50%) 2. Financieringservaring heeft een sterk effect op het overwegen, indienen en verstrekken van nieuwe aanvragen 3. Exporterende ondernemers overwegen 2 keer vaker een financieringsaanvraag in te dienen 4. Aanvraag dienstverlenende bedrijven worden eerder afgewezen 11
7. Vragen? 12
Dank en succes!