MKBfinancieringsbarometer

Transcriptie

1 MKBfinancieringsbarometer Q3 24

2 2 MKB-Financieringsbarometer Inhoud Omzetgroei- en verwachtingen 4 Medewerkersgroei- en verwachtingen 6 Financieringsbehoefte- en verwachtingen 7 Kennis over financieringsvormen en informatiebronnen 5

3 3 MKB-Financieringsbarometer In samenwerking met onderzoeksbureau GfK brengt ABN AMRO de MKB-Financieringsbarometer uit. Met de barometer volgt ABN AMRO de ontwikkeling van het financieringssentiment binnen het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Per kwartaal worden de resultaten uit deze MKB-Financieringsbarometer gepubliceerd. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een online panel van MKB-bedrijven. Deze bedrijven worden gevraagd naar hun omzet- en medewerkersgroei het afgelopen jaar en de verwachting voor het komende jaar. Naar hun financieringsbehoefte het afgelopen jaar, hun verwachting in de toekomst en de inschatting van hun kans op de gewenste financiering. Tot slot wordt gevraagd naar hun kennis over verschillende financieringsvormen en de behoefte aan meer informatie hierover. Deze rapportage bevat de resultaten uit de eerste meting van de MKB-Financieringsbarometer van ABN AMRO in Q3 24. Aan dit onderzoek hebben 4 bedrijven deelgenomen.

4 4 MKB-Financieringsbarometer Omzetgroei- en verwachtingen Ruim 4% van de MKB-bedrijven is het afgelopen jaar in omzet gegroeid. Een gelijk percentage verwacht in de toekomst een omzetgroei te realiseren. 63% van de MKB-bedrijven, die de komende 2 maanden een omzetgroei verwachten, zijn in het afgelopen jaar ook in omzet gegroeid. Omzetgroei MKB-bedrijven Meting Q Bij een onderverdeling in jaaromzet van het bedrijf, is te zien dat MKB-bedrijven met een omzet boven miljoen euro optimistischer zijn over de verwachting van de omzetgroei het komende jaar. Omzetgroei bedrijven met jaaromzet < mln Meting Q Omzetgroei bedrijven met jaaromzet > mln Meting Q % van de bedrijven heeft het afgelopen jaar een omzetgroei van meer dan % gekend. Voor het komende jaar zijn de verwachtingen iets voorzichtiger; 33% verwacht % of meer te groeien.

5 5 MKB-Financieringsbarometer Omvang omzetgroei MKB-bedrijven Meting Q Tussen -5% Tussen 5-% Tussen -2% Meer dan 2% Als hierin weer een onderverdeling wordt gemaakt in jaaromzet van het bedrijf, is te zien dat grotere MKB-bedrijven gemiddeld minder hard zijn gegroeid en verwacht ook de meerderheid van deze bedrijven niet meer dan 5% te groeien in het komende jaar. Omvang omzetgroei bedrijven met jaaromzet < mln Meting Q Tussen -5% Tussen 5-% Tussen -2% Meer dan 2% Omvang omzetgroei bedrijven met jaaromzet > mln Meting Q Tussen -5% Tussen 5-% Tussen -2% Meer dan 2%

6 6 MKB-Financieringsbarometer Medewerkersgroei- en verwachtingen De omzetgroei vertaald zich nog niet direct in meer werkgelegenheid. Voor het aantal medewerkers wordt nog geen substantiële groei verwacht. Medewerkersgroei MKB-bedrijven Meting Q Slechts 5% van de MKB-bedrijven die zijn gegroeid het afgelopen jaar, is daarbij ook met meer dan mensen gegroeid. Bedrijven die het komende jaar verwachten te groeien blijven voorzichtig in het aannemen van medewekers. Omvang medewerkersgroei MKB-bedrijven Meting Q Basis: alle MKB-bedrijven waar het aantal medewerkers de afgelopen 2 maanden is gegroeid of meer

7 7 MKB-Financieringsbarometer Financieringsbehoefte- en verwachtingen Lopende financiering op de 5 bedrijven had langer dan een jaar geleden reeds een financiering lopen. Onder bedrijven met een jaaromzet tot miljoen euro had 8% een financiering. Bij grotere MKB-bedrijven heeft 2 op de 5 al een financiering lopen. MKB-bedrijven 94 met een lopende financiering langer dan een jaar 6 geleden Meting Q3 24 Vóór oktober

8 8 MKB-Financieringsbarometer Onderverdeling in jaaromzet Meting Q3 24 aromzet < mln aromzet > mln Benodigde financiering De afgelopen 2 maanden heeft 8% van de MKB-bedrijven een (nieuwe) financiering nodig gehad. Een gelijk percentage verwacht ook komend jaar een financiering nodig te hebben. 49% van deze bedrijven heeft ook afgelopen jaar een financiering nodig gehad. Benodigde financiering MKB-bedrijven Meting Q In de financieringsbehoefte zijn verschillen zichtbaar tussen het kleinbedrijf en grotere MKB-bedrijven. 7% van de kleinere bedrijven verwacht aankomend jaar financiering nodig te hebben. Bij grotere bedrijven verwacht 7% een financiering nodig te hebben. Benodigde financiering bedrijven met jaaromzet < mln Meting Q

9 9 MKB-Financieringsbarometer Benodigde financiering bedrijven met jaaromzet > mln Meting Q Financieringshoogte De gemiddelde hoogte van een financiering die het afgelopen jaar nodig is geweest bedraagt 2. euro. Voor het komende jaar verwachten bedrijven een financiering nodig te hebben van gemiddeld 32. euro. Gemiddelde bedrag financieringsbehoefte Meting Q Basis: alle MKB-bedrijven die de komende 2 maanden verwachten financiering nodig te hebben Tot. euro. tot 5. euro 5. tot. euro. tot 25. euro 25. tot 5. euro 5. euro of meer

10 MKB-Financieringsbarometer Financieringsdoel en gewenste vorm Herfinanciering/herstructurering van de balans is het afgelopen jaar de belangrijkst reden voor financiering. De financieringsvorm waarmee het merendeel van de bedrijven de investering heeft willen financieren is een bancaire lening, gevolgd door een rekening-courant krediet. Financieringsdoel MKB-bedrijven afgelopen jaar Herfinanciering / herstructurering balans Groei & uitbreiding Bedrijfsmiddelen Start bedrijf Debiteuren Productiekosten Innovatie & ontwikkeling Voorraad Basis: alle MKB-bedrijven die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Gewenste manier van financieren afgelopen jaar Bancaire lening Rekening-courant krediet Onderhandse lening Lease Leverancierskrediet Bancaire lening met overheidsregeling Informal investor(s) Eigen middelen Subsidie / overheidsfinanciering Participatiemaatschappij Crowdfunding Debiteurenfinanciering Kredietunie Basis: alle MKB-bedrijven die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Voor het kleinbedrijf is herfinanciering/herstructurering de belangrijkste reden voor een financiering geweest. Zij gebruikten financiering minder vaak voor groei & uitbreiding (9% tegenover 8% gemiddeld) Bij grotere bedrijven werd financiering met name voor groei & uitbreiding gebruikt (48% tegenover 8% gemiddeld).

11 MKB-Financieringsbarometer Financieringsdoel bedrijven met jaaromzet < mln Herfinanciering / herstructurering balans Bedrijfsmiddelen Start bedrijf Productiekosten Debiteuren Groei & uitbreiding Innovatie & ontwikkeling Voorraad Basis: alle MKB-bedrijven met een jaaromzet van < mln die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Financieringsdoel bedrijven met jaaromzet > mln Groei & uitbreiding Debiteuren Bedrijfsmiddelen Voorraad Innovatie & ontwikkeling Herfinanciering / herstructurering balans Productiekosten Start bedrijf Basis: alle MKB-bedrijven met een jaaromzet van > mln die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Kleinere bedrijven kozen vaker voor een onderhandse lening. Grotere bedrijven gaven met name de voorkeur aan een bancaire lening.

12 2 MKB-Financieringsbarometer Gewenste manier van financieren bedrijven met jaaromzet < mln Bancaire lening Rekening-courant krediet Onderhandse lening Leverancierskrediet Bancaire lening met overheidsregeling Lease Eigen middelen Informal investor(s) Subsidie / overheidsfinanciering Participatiemaatschappij Crowdfunding Debiteurenfinanciering Kredietunie Basis: alle MKB-bedrijven met een jaaromzet van < mln die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Gewenste manier van financieren bedrijven met jaaromzet > mln Bancaire lening Rekening-courant krediet Lease Bancaire lening met overheidsregeling Informal investor(s) Subsidie / overheidsfinanciering Participatiemaatschappij Crowdfunding Debiteurenfinanciering Kredietunie Onderhandse lening Leverancierskrediet Eigen middelen Basis: alle MKB-bedrijven met een jaaromzet van > mln die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Komende jaar is, in tegenstelling tot afgelopen jaar, de meest voorkomende reden voor financiering bij MKB-bedrijven groei & uitbreiding. Op de tweede plek staan debiteuren. De vorm waarmee het merendeel van de bedrijven de verwachte investering wil financieren is met behulp van een rekening-courant krediet, gevolgd door een bancaire lening. Bedrijven verwachten ook vaker te gaan leasen, eigen middelen in te zetten en/of een participatiemaatschappij te laten investeren.

13 3 MKB-Financieringsbarometer Financieringsdoel MKB-bedrijven komend jaar Groei & uitbreiding Debiteuren Bedrijfsmiddelen Herfinanciering / herstructurering balans Onroerend goed Productiekosten Innovatie & ontwikkeling Voorraad Bedrijfsovername Start bedrijf Goodwill Internationalisering Basis: alle MKB-bedrijven die de komende 2 maanden verwachten een financiering nodig te hebben Gewenste manier van financieren komend jaar Rekening-courant krediet Bancaire lening Onderhandse lening Lease Eigen middelen Participatiemaatschappij Debiteurenfinanciering Werkkapitaaloptimalisatie Subsidie / overheidsfinanciering Voorraadfinanciering Basis: alle MKB-bedrijven die de komende 2 maanden verwachten een financiering nodig te hebben

14 4 MKB-Financieringsbarometer Realisatie op de gewenste manier Het afgelopen jaar heeft het merendeel van de bedrijven de beoogde financiering ook op de gewenste manier gekregen. Ruim 65% verwacht dat het gaat lukken om komend jaar de financiering op de gewenste manier te krijgen. Realisatie financiering op de gewenste manier Meting Q Basis: alle MKB-bedrijven die de afgelopen 2 maanden een financiering nodig hadden Basis: alle MKB-bedrijven die de komende 2 maanden verwachten een financiering nodig te hebben

15 5 MKB-Financieringsbarometer Kennis over financieringsvormen en informatiebronnen Informatiebronnen Een veelgebruikte manier om meer informatie over bedrijfsfinancieringen te vergaren is internet. 66% van de bedrijven maakt hier gebruik van. De bank komt op de tweede plaats; bijna de helft van de bedrijven gebruikt dit als informatiebron voor bedrijfsfinancieringen. De meerderheid geeft aan geen peers hiervoor te raadplegen. Grotere bedrijven informeren ook minder vaak bij peers, dan kleinere bedrijven.

16 6 MKB-Financieringsbarometer Informatiebron financiering MKB-bedrijven Internet 66 2 Bank 48 Andere ondernemers 39 Vrienden Overige media Mond tot mond reclame Peers niet geraadpleegd Peers wel geraadpleegd Informatiebron financiering bedrijven met jaaromzet < mln Internet 67 2 Bank 46 Andere ondernemers 39 Vrienden Mond tot mond reclame Overige media Peers niet geraadpleegd Peers wel geraadpleegd

17 7 MKB-Financieringsbarometer Informatiebron financiering bedrijven met jaaromzet > mln Bank Internet Andere ondernemers Vrienden Overige media Mond tot mond reclame 4 2 Peers niet geraadpleegd Peers wel geraadpleegd

18 8 MKB-Financieringsbarometer Kennisniveau Over rekening-courant krediet en bancaire lening hebben de meeste bedrijven redelijk wat kennis in huis. 57% geeft aan redelijk wat tot veel over deze vorm van financieren te weten. Bancaire lening volgt met 56%. Over Qredits en kredietunies weten de meeste bedrijven niets tot een beetje. Grotere MKB-bedrijven geven relatief vaker aan op de hoogte te zijn van de verschillende financieringsvormen. Kennis over financieringsvormen MKB-bedrijven Rekening-courant krediet Bancaire lening Onderhandse lening Leverancierskrediet Lease Debiteurenfinanciering Crowdfunding Voorraadfinanciering Informal investors Overheidsregelingen Kredietunies Qredits Niets Een beetje Redelijk wat Veel 5 7 5% van de MKB-bedrijven weet niet dat banken ook een rol kunnen spelen bij het vinden van een andere kredietvorm dan bancair krediet.

19 abnamro.nl/verdermetfinancieren