LANDEN ANALYSE FRANKRIJK
Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee9 de sector (cijfermabg) inzicht in de huidige (2013) en toekomsbge (2018) waarde van de consumpbe van snijbloemen en potplanten in 10 Europese landen en de posibe van Nederland op deze markten. De landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Dit rapport bevat de resultaten van Frankrijk. Met de Landen Analyse kan de sierteeltsector de vinger aan de pols houden ten aanzien van de strategische marktposibe van Nederland als leverancier van snijbloemen en potplanten en het belang van landen als afzetmarkt voor (Nederlandse) snijbloemen en potplanten. Voor handelaren in bloemen en planten biedt de Landen Analyse input voor het ontwikkelen van markebng strategieën voor specifieke afzetmarkten en afzetkanalen. Het onderzoek is uitgevoerd door BureauSierteelt.nl in opdracht van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten. De resultaten zijn tot stand gekomen door financiering met middelen uit heffing die door ondernemingen uit de tuinbouwsector via het Productschap tuinbouw bijeen zijn gebracht. ONDERZOEKSMETHODE De consumpbewaarde is berekend op basis van de waarde van de binnenlandse producbe, import, export en een inscha_ng van de handelsmarges. Voor de bepaling van de consumpbewaarde en de prognose zijn stabsbeken, rapporten, arbkelen en marktdeskundigen geraadpleegd. Een complicerende factor is dat voor snijbloemen en potplanten weinig specifieke en betrouwbare stabsbeken beschikbaar zijn. Data, berekeningen en inscha_ngen omtrent producbewaarden en consumpbewaarden zijn afgestemd met marktspecialisten van FloraHolland om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen.
Algemeen UITGANGSPUNTEN Potplanten omvat zowel kamerplanten als perkplanten. Hiervoor is gekozen omdat in veel stabsbeken geen onderscheid hiertussen wordt gemaakt. Data acomsbg van het consumentenonderzoek van FloraHolland (marktaandelen afzetkanalen en aankoopdoel) hebben betrekking op snijbloemen en kamerplanten. RESULTATEN ALGEMEEN Het resultaat betre9 een inscha_ng en prognose van de marktwaarde op consumentenniveau. De ontwikkelingen op groothandelsniveau en afzetvolume kunnen hier sterk van afwijken. Van invloed op de uiteindelijke consumpbewaarde zijn factoren zoals het besteedbare inkomen, posibe op de cadeaumarkt, trends, de emoboneel waarde van bloemen en planten, socio- demografische ontwikkelingen etc. Meer directe factoren zijn de gekochte hoeveelheid, assorbment, inflabe, marges, toegevoegde waarde en de verhouding tussen de aankoopkanalen. Doordat supermarkten een veel lagere marge hanteren dan bloemisten, hee9 dit een drukkend effect op de consumpbewaarde in landen waar het supermarktkanaal aan belang wint ten koste van de bloemist. In veel landen staat de posibe van bloemen en planten op de cadeaumarkt onder druk. Wanneer het aandeel voor eigen gebruik toeneemt ten koste van het cadeausegment, hee9 dit een negabef effect op de consumpbewaarde. Over het algemeen zit op bloemen/planten die voor cadeau gekocht worden meer marge en hangt er een hoger prijskaartje aan dan op bloemen/planten voor eigen gebruik.
Algemeen De ontwikkelingen bij potplanten zijn over het algemeen posibever dan bij snijbloemen: De bestedingen aan perkplanten reageren minder op economische problemen maar worden sterk beïnvloed door het weer. Wanneer er minder te besteden is, switcht een deel van de consumenten van snijbloemen naar kamerplanten. Kamerplanten en perkplanten zijn minder gevoelig voor ontwikkelingen op de cadeaumarkt dan snijbloemen.
ALGEMENE KENMERKEN Bevolkingsomvang Frankrijk telt circa 64 miljoen inwoners. De bevolking van Frankrijk zal de komende jaren nog slechts bescheiden in omvang toenemen. Miljoenen 62,9 63,2 63,6 63,9 64,3 64,6 65,0 65,3 65,6 66,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r Bron: EIU
ALGEMENE KENMERKEN Aantal huishoudens Frankrijk telt circa 28 miljoen huishoudens. Het aantal huishoudens is sinds 2009 met ruim 3% toegenomen. De komende jaren zet deze trend door. Met name het aantal 1- persoonshuishoudens neemt toe. De gemiddelde huishoudgroope neemt hierdoor gestaag af en bedroeg in 2013 2,2 personen per huishouden. Miljoenen 27,0 27,2 27,5 27,8 27,9 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: Eurostat
ALGEMENE KENMERKEN Lee?ijdsverdeling Circa een kwart van de Franse bevolking is jonger dan 20 jaar. In Duitsland is dit met 18% aanmerkelijk lager. Van de bevolking is 17,5% 65 jaar of ouder. Dit aandeel zal de komende jaren sbjgen. In 2030 is het aandeel van de 65- plussers ruim 23%. 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 22% 21% 21% 21% 21% 20% 20% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 75 jaar of ouder 65-74 jaar 50-64 jaar 35-49 jaar 20-34 jaar 0-19 jaar 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 2009 2010 2011 2012 2013 2015r 2018r Bron: Eurostat
ALGEMENE KENMERKEN Uitgavenpatroon Een kwart van de consumentenuitgaven in Frankrijk gaat op aan huisvesbng en energie. In vergelijking met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk besteedt de Franse consument relabef veel aan eten en drinken. 10% 9% 9% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 11% 11% 12% 4% 4% 4% 25% 25% 24% vrije Bjd, opleiding voeding, drank transport, communicabe ov. goederen/diensten kleding, schoeisel huisvesbng, energie huishoudgoederen, diensten horeca gezondheid 6% 6% 6% 7% 7% 7% 4% 4% 4% 2009 2013 2018r Bron: EIU
ALGEMENE KENMERKEN Internet gebruik Met een internetpenetrabe van 84% behoort Frankrijk tot de middenmoot in West- Europa. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Groei reële parjculiere consumpje De afgelopen jaren hee9 de Franse economie slecht gepresteerd wat tot uibng komt in een forse daling van de groei van de parbculiere consumpbe. De verwachbng is dat de Franse economie de komende jaren zwak blij9. Pas in 2016 zou er weer ruimte zijn voor groei. 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014r - 0,5% - 1,0% Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Besteedbaar inkomen De Franse consument hee9 het besteedbare inkomen de laatste jaren nauwelijks zien toenemen. Miljarden 1.600 1.400 1.255 1.285 1.311 1.318 1.325 1.338 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014r Bron: EIU
ECONOMISCHE KENCIJFERS InflaJe De inflabe in Frankrijk vertoont een dalende lijn. In 2014 kwam de inflabe uit op naar scha_ng 0,5%. 2,5 2,0 1,5 % 1,0 0,5 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014r Bron: EIU
ECONOMISCHE KENCIJFERS Consumentenvertrouwen index De zwakke Franse economie vertaalt zich ook in een zeer laag consumentenvertrouwen. De verwachbng is dat hierin niet snel verandering komt en de Franse consument terughoudend zal zijn bij het uitgeven van geld. 0,0-5,0-10,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014r - 15,0-20,0-25,0-30,0 Bron: Eurostat
ECONOMISCHE KENCIJFERS Werkloosheidspercentage Niet minder dan 10% van de Franse beroepsbevolking hee9 geen werk. Dit percentage zal ook de komende jaren hoog blijven. 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014r Bron: EIU
SNIJBLOEMEN ProducJewaarde De Franse producbe van snijbloemen wordt geschat op 175 mln. De producbewaarde is sinds 2009 met ongeveer 10% gedaald. Miljoenen 193 175 2009 2013 Bron: Agrimer / BureauSierteelt.nl
SNIJBLOEMEN Nederlandse afzet De Franse consument hee9 de hand op de knip gehouden en minder besteed aan bloemen en planten. Dit hee9 gevolgen gehad voor de Nederlandse export van snijbloemen naar Frankrijk. De waarde hiervan was in 2013 6% lager dan in 2009. Miljoenen 416 427 435 409 389 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: HBAG
SNIJBLOEMEN Importaandeel Nederland In een krimpende markt is het importaandeel van Nederland stabiel gebleven. 90% 91% 90% 91% 91% 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: Eurostat
SNIJBLOEMEN Marktomvang consumpjewaarde De waarde van de Franse markt van snijbloemen is sinds 2009 met 13% gedaald. De Franse consument hee9 de afgelopen jaren bezuinigd op het kopen van snijbloemen. Miljoenen 2.734 2.382 2.504 De komende jaren zal de waarde van de consumpbe weer toenemen maar de groei zal zeer bescheiden zijn. In 2018 zal, naar verwachbng, nog niet het niveau van voor de crisis bereikt zijn. 2009 2013 2018r Bron: BureauSierteelt.nl
SNIJBLOEMEN Marktaandeel Nederland Het Nederlandse marktaandeel is bij snijbloemen een fracbe toegenomen. Dit komt door de kleinere binnenlandse producbe. 67% 68% 69% 2009 2013 2018r Bron: BureauSierteelt.nl
SNIJBLOEMEN Aankoopkanalen Bloemisten hebben in Frankrijk zich redelijk kunnen handhaven ten opzichte van supermarkten. Niepemin zal het marktaandeel van de bloemist de komende jaren dalen. Bestedings- aandeel 2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 0 3 3 0 3 1 0 3 4 3 0 3 4 0 3 4 5 5 5 5 5 5 13 13 14 13 14 15 Overig Online Kwekerij Bouwmarkt Tuincentrum 71 71 70 70 70 68 Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk) 2009 2010 2011 2012 2013 2018r Bron: FloraHolland / raming Bureausierteelt.nl
SNIJBLOEMEN Aankoopdoel Binnen de consumentenbestedingen van snijbloemen komt 43% voor rekening van het eigen gebruik. Dit was in 2009 nog maar 36%. Binnen de bestedingen aan snijbloemen verliest het cadeausegment ook de komende jaren aan belang. Volume- aandeel 4 4 4 5 4 4 36 39 39 41 43 46 Graf Eigen gebruik Cadeau 60 57 57 54 53 50 2009 2010 2011 2012 2013 2018r Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
POTPLANTEN ProducJewaarde In de periode 2009-2013 is de Franse producbe van potplanten toegenomen met 10%. Miljoenen 436 480 2009 2013 Bron: Agrimer / BureauSierteelt.nl
POTPLANTEN Nederlandse afzet Nederland exporteerde in 2013 voor 234 mln aan potplanten naar Frankrijk Dit was een daling van 4% ten opzichte van 2012. Miljoenen 230 244 248 244 234 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: HBAG
POTPLANTEN Importaandeel Nederland Binnen de Franse import aan potplanten hee9 Nederland een aandeel van circa 60%. 62% 62% 64% 64% 62% Dit aandeel is de laatste jaren weinig veranderd. Naast Nederland importeert Frankrijk veel potplanten uit België (18%), Spanje (6%) en Duitsland (5%). 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: Eurostat
Potplanten Marktomvang consumpjewaarde De consumpbewaarde van potplanten in Frankrijk hee9 minder geleden onder de economische recessie dan die van snijbloemen. Miljoenen 2.353 2.388 2.637 In 2013 was de consumpbewaarde vergelijkbaar met die in 2009. Voor 2018 wordt een 10% hogere consumpbewaarde geraamd. 2009 2013 2018r Bron: BureauSierteelt.nl
POTPLANTEN Marktaandeel Nederland Het marktaandeel van Nederland binnen de afzet van potplanten bedraagt 30%. 31% 30% 31% Dit aandeel is stabiel. 2009 2013 2018r Bron: BureauSierteelt.nl
KAMERPLANTEN Aankoopkanalen Het marktaandeel van bloemisten binnen de Franse consumentenbestedingen van kamerplanten is stabiel. Het tuincentrum wint aan belang binnen de afzet. Dit gaat ten koste van de kwekerij als aankoopplaats. Bestedings- aandeel 4 4 4 3 2 2 2 2 5 5 1 1 16 14 14 14 13 12 2 3 3 2 2 2 24 25 24 26 26 27 Overig Online Kwekerij 3 3 4 4 3 3 Bouwmarkt 17 17 16 16 16 17 Tuincentrum Markt/straathandel Supermarkt Bloemist (+ kiosk) 32 32 33 33 34 33 2009 2010 2011 2012 2013 2018r Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
KAMERPLANTEN Aankoopdoel In 2013 was 70% van de consumentenbestedingen aan kamerplanten bestemd voor eigen gebruik. Dit aandeel is redelijk stabiel. Volume- aandeel 2 2 3 2 2 2 68 71 68 72 70 72 Graf Eigen gebruik Cadeau 30 27 29 26 28 26 2009 2010 2011 2012 2013 2018r Bron: FloraHolland / raming BureauSierteelt.nl
TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen export Binnen de Nederlandse export naar Frankrijk komt 62% voor rekening van snijbloemen. Het aandeel van potplanten neemt iets toe. 36% 36% 36% 37% 38% Potplanten Snijbloemen 64% 64% 64% 63% 62% 2009 2010 2011 2012 2013 Bron: HBAG
TOTAAL SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN Verhouding binnen consumpjewaarde Het aandeel van potplanten en snijbloemen binnen de Franse consumpbe is vrijwel gelijk. 46% 50% 51% Potplanten Snijbloemen 54% 50% 49% 2009 2013 2018r Bron: BureauSierteelt.nl