Whitepaper Renovatie
Introductie De renovatiemarkt is volop in beweging. Voor wie snel inspeelt op deze markt, liggen de kansen voor het oprapen. Het enige probleem is dat er nog maar weinig inzicht is in deze snel groeiende maar gefragmenteerde markt. Organisaties die de renovatiemarkt succesvol willen benaderen, hebben betrouwbare marktinformatie nodig. Hoe groot is de klusintentie, welke klussen worden er uitgevoerd, wie is er bij renovatie bepalend voor de aanschaf van uw product en hoe oriënteert men zich? Binnenkort verschijnt de nieuwe BouwKennis Renovatie Monitor 2012. Dit rapport vertelt tot in detail hoe consumenten op de renovatiemarkt te werk gaan. Het brengt in kaart welke klussen particulieren met een eigen woning hebben uitgevoerd en gaan uitvoeren, welke materialen en merken ze hierbij gebruiken, waar ze deze kopen en hoe ze tot deze keuze komen. Daarnaast wordt de rol van internet, vakbladen en beurzen onderzocht. Met deze whitepaper Renovatie op basis van het rapport uit 2010 geven wij u alvast een eerste inkijk in het renovatiegedrag van huizenbezitters en bieden u hiermee een voorproefje op dé handvatten om uw beleid op deze kansrijke markt vorm te geven. In deze whitepaper Renovatie wordt in kaart gebracht hoeveel en welke klussen er tussen 2010 en 2008 zijn uitgevoerd. Daarnaast wordt uiteengezet of hierbij gewerkt werd met professionals of dat consumenten zelf de hamer oppakten. Daarnaast is er aandacht voor de invloed van de crisis op het renovatiegedrag van huizenbezitters. We hopen dat deze whitepaper u inzicht en inspiratie biedt voor de formulering en inzet van een succesvolle en efficiënte strategie op de renovatiemarkt. Heeft u vragen over deze whitepaper of bent u op zoek naar de uitgebreide actuele onderzoeksresultaten van uw doelgroep? Neem dan gerust contact met ons op. Boudewijn Goedhart, Directeur BouwKennis pagina 2 Whitepaper Renovatie
Uitgevoerde klussen Klussen is een breed begrip. Zo zijn er genoeg mensen die er niet voor terugdeinzen om zelf stopcontacten en leidingen aan te leggen in huis. Anderen zien het plaatsen van vitrages als een enorme uitdaging. Een belangrijk deel van de klussen die er op de renovatiemarkt uitgevoerd worden heeft te maken met het vervangen van verouderde, ongewenste of beschadigde onderdelen van de woning. Welke vervangingen zijn er de afgelopen twee jaar uitgevoerd? Aan woonconsumenten is gevraagd wat consumenten hebben vervangen of geplaatst bij de laatste grote klus of in de laatste twee jaar. Verreweg de populairste klus die de afgelopen twee jaar is uitgevoerd, is het schilderwerk. De helft van de consumenten heeft dit (laten) doen. Ongeveer een kwart van de consumenten heeft daarnaast het sanitair of onderdelen hiervan vervangen of geplaatst. De top-5 van meest uitgevoerd klussen bestaat verder uit de cv-ketel, hang- en sluitwerk en de keuken of keukenonderdelen. Bijna eenvijfde van de woonconsumenten heeft een van deze elementen van de woning onder handen (laten) nemen. Er zijn een aantal elementen die door consumenten wel overwogen zijn, maar toch niet uitgevoerd. Hieronder vallen met name het schilderwerk en andere elementen uit de top-5. Een op de tien huishoudens heeft echter ook overwogen zonnepanelen of zonne-energie toe te passen (of te vervangen). Voor diverse aspecten is vervolgens gevraagd waarom zij wel overwogen hebben om deze elementen te vervangen of te plaatsen, maar dit uiteindelijk niet hebben gedaan. Voor fabrikanten, handelaren en uitvoerende partijen is deze informatie essentieel. Het gaat hier immers om een groep potentiële klanten, die afziet van een aankoop om dit op een later tijdstip wellicht alsnog uit te voeren. De meest genoemde redenen om een klus wel te overwegen maar niet uit te voeren, is dat het budget ontoereikend is of de klus te duur, of dat de klus nog in planning/voorbereiding is. pagina 3 Whitepaper Renovatie
Vervangen/geplaatst bij laatste grootste klus of laatste twee jaar (in %) (Laten) vervangen/geplaatst Overwogen, maar niet (laten) Niet overwogen Weet niet/geen mening vervangen/geplaatst Schilderen 51 9 39 1 Sanitair/sanitaironderdelen 24 8 67 2 Cv-ketel 19 8 71 2 Hang- en sluitwerk 19 5 75 2 Keuken/keukenonderdelen 17 8 73 2 Inbouwapparatuur keuken 17 6 75 2 Glas 16 5 76 2 Kozijnen/profielen 15 7 75 2 Pleisterwerk 15 5 78 2 Schakelmateriaal 14 2 81 2 Binnendeuren 12 7 78 2 Buitendeuren 11 6 81 2 Gipswanden 11 2 84 2 Installatie- en of groepenkast 9 5 84 2 Dakraam 9 4 84 2 Zolderrenovatie 8 5 85 2 Dakisolatie 7 4 86 2 Aanbouw/uitbouw/serre 7 6 85 2 Plaatmateriaal 6 1 89 3 Gevelisolatie 5 6 87 2 Dakkapel 5 6 87 2 Dakpannen 4 3 91 2 Lichtkoepel 3 3 91 3 Zonnepanelen/zonne-energie 2 9 87 2 Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, november 2010 In 2012 verschijnt de nieuwe BouwKennis Renovatie Monitor. Ook hierin is uitgebreid aandacht voor de klussen die consumenten de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd én de klussen die ze de komende tijd op stapel hebben staan. Hierbij zal bovendien in kaart worden gebracht waarom sommige klussen niet uitgevoerd worden. Kortom, alle benodigde ingrediënten om uw potentiële doelgroep en marktomvang te bepalen. pagina 4 Whitepaper Renovatie
Zelf doen of laten doen Afhankelijk van de grootte, de kosten en de nodige vakkennis van een bepaalde klus wordt de overweging gemaakt een klus zelf uit te voeren of uit te besteden aan een professioneel bedrijf. Welke uitgevoerde klussen hebben mensen zelf geplaatst of vervangen en waarvoor huren zij liever een professional in? Aan de mensen die eerder aangaven dat er een bepaalde klus is uitgevoerd, is gevraagd of men dit zelf heeft gedaan of heeft laten doen. Klussen die men vaak zelf uitvoert zijn met name het plaatsen of vervangen van schakelmateriaal en het schilderwerk; tweederde van alle woningeigenaren heeft deze klus zelf uitgevoerd (beide 66%). Het plaatsen of vervangen van gipswanden, hang- en sluitwerk, plaatmateriaal, het uitvoeren van een zolderrenovatie, het plaatsen of vervangen van binnendeuren en sanitair (onderdelen) zijn klussen die woningeigenaren ongeveer even vaak zelf uitvoeren als uitbesteden aan derden. Voor de overige klussen geldt dat woningeigenaren deze vaker uitbesteden dan dat zij deze zelf uitvoeren. Met name specialistische klussen als het plaatsen en vervangen van kozijnen of profielen, glas, dakkapellen en cv-ketels worden door het overgrote deel van de consumenten uitbesteed aan een derde partij. Toch zijn er ook nog consumenten die zelfs deze lastige klussen zelf op zich nemen. Toeleveranciers zullen hier rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld in de ondersteuning die ze bij hun producten aanbieden. pagina 5 Whitepaper Renovatie
Producten/materialen zelf geplaatst/vervangen of laten doen (in %) Zelf Laten doen Weet niet/geen mening Schakelmateriaal 66 32 2 Schilderen 66 34 0 Gipswanden 56 43 2 Hang- en sluitwerk 52 47 1 Plaatwerk 51 46 3 Zolderrenovatie 51 43 7 Binnendeuren 49 47 4 Sanitair/sanitaironderdelen 44 55 1 Keuken/keukenonderdelen 37 61 2 Dakisolatie 35 59 6 Inbouwapparatuur keuken 34 65 1 Pleisterwerk 28 71 1 Zonnepanelen/zonne-energie 25 64 11 Gevelisolatie 25 72 4 Lichtkoepel 24 65 12 Buitendeuren 23 73 4 Installatie- en/of groepenkast 21 76 3 Dakpannen 20 73 7 Aanbouw/uitbouw/serre 19 77 4 Dakraam 19 78 3 Kozijnen/profielen 15 83 2 Glas 14 85 1 Dakkapel 12 81 8 Cv-ketel 5 94 1 Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, november 2010 Door de groeiende renovatiemarkt wordt de consument steeds belangrijker. Ook voor de toeleveranciers van bouwmaterialen. In de nieuwe Renovatie Monitor wordt niet alleen in kaart gebracht of consumenten hun klussen zelf uitvoeren of dit door de professional laten doen. U krijgt namelijk ook antwoord op de vraag waarom men wel of niet ervoor kiest om een professional in te schakelen, uitgesplitst naar productgroepen. Dit biedt u als uitvoerende partij direct inzicht in de redenen waarom u wel of niet in aanmerking komt voor een klus en waar u zich op moet richten om hierin verandering te brengen. pagina 6 Whitepaper Renovatie
Invloed crisis De recessie heeft zich sinds 2008 duidelijk laten gelden op de woningmarkt. De huizenprijzen dalen en woningen staan steeds langer te koop. Deze stagnatie van de woningmarkt kan grote gevolgen hebben voor het klusgedrag van de consument. Deze kan bijvoorbeeld besluiten om meer te klussen om hiermee een uitgestelde verhuizing te compenseren. De financiele onzekerheid kan echter ook de lust tot klussen verkleinen. Welke invloed heeft de crisis op het klusgedrag? Om deze vraag te beantwoorden, zijn de woningeigenaren die in de één of meerdere klussen hebben uitgevoerd een aantal scenario's voorgelegd. Hierbij is hen gevraagd welke scenario's als gevolg van de economische crisis van toepassing zijn op hun situatie. De meeste klussers geven aan dat de economische crisis totaal geen invloed heeft gehad op de keuzes die zij gemaakt hebben. Dit geldt voor ongeveer de helft van de consumenten. In 2009 jaar was dit echter nog 64%. De invloed van de crisis neemt dus duidelijk toe op het klusgedrag van de consument. Dit laatste blijkt ook uit het feit dat er in 2010 meer klussers aangeven dat zij zelf de klussen hebben uitgevoerd in plaats van het uit te besteden (+8%). Ook geven consumenten vaker aan dat ze één of meerdere klussen hebben uitgesteld (+3%) en dat één of meerdere klussen zijn uitgevoerd, maar dan minder groot dan gepland (+3%). Invloed naar leeftijd Er is ten slotte ook gekeken of er verschillen in leeftijd zichtbaar zijn als het gaat om het effect van de economische crisis op het klusgedrag. Consumenten van verschillende leeftijdsgroepen bevinden zich immers in verschillende woonfasen. Ouderen (55+) geven het vaakst aan dat de crisis totaal geen invloed heeft gehad op het klusgedrag. Zij hebben bovendien ook minder vaak klussen uitgesteld tot na de crisis. Dit komt wellicht doordat 55-plussers vaker dan andere leeftijdsgroepen aangeven klussen niet uit te stellen, maar zelf uit te voeren in plaats van ze uit te besteden. pagina 7 Whitepaper Renovatie
Invloed economische crisis (in %) 2009 2010 < 35 jaar 35-55 jaar > 55 jaar Crisis heeft totaal geen invloed op de keuzes 64 53 52 48 63 Klussen uitgevoerd, maar zelf in plaats van uitbesteed 10 18 16 16 24 Klussen uitgesteld tot na de crisis 11 14 14 17 7 Klussen uitgevoerd, maar minder groot dan gepland 9 12 13 13 9 Klussen volledig van de baan geschoven 4 5 0 7 6 Klussen uitgevoerd, maar met goedkopere materialen dan gepland 4 5 9 5 0 In plaats van verhuizen, gekozen voor verfraaien eigen woning 4 4 4 4 6 In plaats van verhuizen, gekozen voor groot opknappen eigen woning 3 2 3 0 4 In plaats van verhuizen, gekozen voor uitbreiden eigen woning 2 1 1 1 1 Weet niet/geen mening 7 7 8 7 6 Bron: BouwKennis/USP Marketing Consultancy, november 2010 Tussen 2010 en 2009 is de invloed van de crisis op het klusgedrag van de consument toegenomen. Dit heeft voor flinke verschuivingen gezorgd: consumenten voeren klussen steeds vaker zelf uit, stellen ze uit of voeren ze uit in minder grote vorm. In 2012 is het effect van de crisis op de woningmarkt nog lang niet voorbij. Betekent dit dat de consument nog vaker zelf de hamer oppakt? Worden klussen vaker uitgesteld of zelfs volledig van de baan geschoven? Dit en meer wordt onderzocht in de BouwKennis Renovatie Monitor 2012. pagina 8 Whitepaper Renovatie
Meer weten? De renovatiemarkt is volop in beweging. Voor wie snel inspeelt op deze markt, liggen de kansen voor het oprapen. Het enige probleem is dat er nog maar weinig inzicht is in deze snel groeiende maar gefragmenteerde markt. Organisaties die de renovatiemarkt succesvol willen benaderen, hebben betrouwbare marktinformatie nodig. Hoe groot is de klusintentie, welke klussen worden er uitgevoerd, wie is er bij renovatie bepalend voor de aanschaf van uw product en hoe oriënteert men zich? De Renovatie Monitor van BouwKennis vertelt tot in detail hoe consumenten op de renovatiemarkt te werk gaan. Het rapport brengt in kaart welke klussen particulieren met een eigen woning hebben uitgevoerd en gaan uitvoeren, welke materialen en merken ze hierbij gebruiken, waar ze deze kopen en hoe ze tot deze keuze komen. Daarnaast leest u welke rol internet, vakbladen en beurzen spelen en welke rol duurzaamheid inneemt in het klusgedrag van consumenten. Kortom, de ideale manier om uw strategie optimaal af te stemmen op de behoeften van uw afnemers. Heeft u vragen over de Renovatie Monitor 2012 of heeft u vragen in het algemeen aan BouwKennis? Ga dan direct naar onze website www.bouwkennis.nl of neem contact op met de accountmanager voor uw regio. Bent u in regio Noord gevestigd, neemt u contact op met: Alex Heemskerk E heemskerk@bouwkennis.nl T 010 206 69 96 Bent u in regio Midden gevestigd, neemt u contact op met: Maurice van Dijk E vandijk@bouwkennis.nl T 010 206 69 96 Bent u in regio Zuid gevestigd, neemt u contact op met: Jacco Ridderhof E ridderhof@bouwkennis.nl T 010 206 69 96 pagina 9 Whitepaper Renovatie
Over BouwKennis Bouwen begint met BouwKennis. Want BouwKennis is dé marktinformatieleverancier voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector. BouwKennis volgt alle relevante bronnen uit de markt en doet zelf gericht marktonderzoek. Het resultaat: informatie waarop u kunt bouwen. BouwKennis geeft u een objectief beeld van alle marktkenmerken, trends en ontwikkelingen. Veel bedrijven hebben behoefte aan betrouwbare marktinformatie. Het verzamelen en onderzoeken ervan kost veel tijd en capaciteit. Daarom doet BouwKennis dit voor u. Zo beschikt u over relevante en actuele marktinformatie zonder dat u zelf hoeft te investeren in eigen onderzoek. U hebt direct de bouwstenen om uw marketingstrategie te bepalen. Een deel van de vragen uit de markt beantwoordt BouwKennis met informatie uit bestaande bronnen. Voor een groot aantal vragen verricht BouwKennis eigen, doelgericht en onafhankelijk marktonderzoek. BouwKennis werkt hierin nauw samen met USP Marketing Consultancy. Dat betekent unieke content. En omdat het gaat om multi client onderzoek, wordt er altijd gezocht naar informatie die voor meerdere marktpartijen relevant is. Meer dan duizend organisaties hebben het gemak en de unieke informatie van BouwKennis al ontdekt. Zij gebruiken de marktinformatie als basis voor hun strategie en beleid. Omdat niet alle bedrijven dezelfde informatiebehoefte hebben, biedt BouwKennis verschillende producten aan. Een deel van de marktinformatie krijgt u periodiek toegestuurd wanneer u zich hierop abonneert. Andere marktinformatie is ook los te koop als onderzoeksrapport. pagina 10 Whitepaper Renovatie
Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Uitgever/directeur Boudewijn Goedhart Verkoop Jacco Ridderhof Alex Heemskerk Maurice van Dijk T 010-2066996 Marketing Paul Waldekker Daniëlle Ottink Paulien Schaap Redactie Remco Tuns (hoofdredacteur) Lieneke de Boer Guido van Beek Leo Kranenburg Anique Mulder Vormgeving Shirrin Vonk Inlichtingen T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl Bestellingen info@bouwkennis.nl of www.bouwkennis.nl/shop Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd of gedupliceerd. pagina 11 Whitepaper Renovatie