Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd.

2 Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn kleine particuliere schadekantoren. Ruim de helft heeft 0 tot 2 adviseurs in dienst en 20% heeft 2 tot 5 adviseurs in dienst. Om het beheer van de portefeuille efficiënter te maken, brengt meer dan 60% van de intermediairs hun portefeuilles actief onder bij een serviceprovider. De respondenten die het aantal aanstellingen willen verminderen, zullen dat als volgt doen: % Actief portefeuilles overvoeren naar een serviceprovider 62% Post-voor-Post overzetten naar een primaire maatschappij 31% Verkoop van (delen van) de portefeuille 2% Eigen volmachten aangaan 5% In de toekomst is telefonische bereikbaarheid, een foutloze administratie en marketingondersteuning belangrijk. Kantooradvisering gaat in de toekomst een belangrijkere rol spelen. Hierbij wil het intermediair hulp krijgen van een serviceprovider. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 2

3 Inhoud Pagina Samenvatting 2 Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 1. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 5 2. Onderzoekskader 5 3. Onderzoeksresultaten Kantoorprofielen Aanstellingen Serviceproviders Welke ondersteuning is belangrijk bij de keuze voor een 8 verzekeraar of serviceprovider? 4. Conclusie 9 5. Aanbeveling 10 Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 3

4 Inleiding Intermediairs hebben te maken met ingrijpende veranderingen in de markt en wet- en regelgeving. Deze veranderingen zullen een grote impact hebben op de huidige rol van intermediairs. Belangrijke ontwikkelingen in de intermediaire distributie 1. De CAR-discussie met codewoord transparantie is momenteel zeer relevant. Voor de consument moet duidelijk zijn dat de tussenpersoon voor hem optreedt en door hem wordt betaald. De harde bewijsvoering waarmee een onafhankelijk intermediair zich onderscheid van gebonden bemiddelaars en direct writers zit in een uitgebreid productaanbod: de consument heeft bij het intermediair daadwerkelijk iets te kiezen. 2. Consumenten willen steeds vaker een vergelijking maken of krijgen om tot het voor hen best passende aanbod te komen. Zij zoeken een bewijsvoering voor de waarde van een objectief en onafhankelijk advies. 3. De administratieve last van intermediairs neemt nog toe. Voor een gezonde kostenefficiënte bedrijfsvoering zijn intermediairs op zoek naar oplossingen. Door deze ontwikkelingen wordt het voor intermediairs steeds belangrijker om efficiënter te werken. Nedasco vroeg zich af hoe het intermediair deze efficiencyslag wil gaan maken. Daarom heeft Nedasco samen met TeuwenSchouten het onderzoek efficiency assurantietussenpersonen in mei 2011 uitgevoerd. De resultaten, conclusies en aanbevelingen van het onderzoek vindt u in dit rapport. Het doel van het rapport is u inzicht te geven in de mogelijkheden om efficiënter te kunnen werken en de polisdichtheid te verhogen. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 4

5 1. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen De intermediaire markt komt steeds meer onder druk te staan. Efficiënt gebruikmaken van de middelen, gaat een grotere rol spelen in het rendement van intermediairs. Daarnaast kan de consument steeds eenvoudiger via internet informatie opzoeken over verzekeringen en deze ook online vergelijken en sluiten. Aan het intermediair is de vraag welke zaken hij blijft doen en welke hij gaat uitbesteden aan andere partijen, bijvoorbeeld een serviceprovider. 2. Onderzoekskader Om een zo objectief mogelijk beeld van de intermediaire markt te geven is het adressenbestand van InFinance benaderd. Hierdoor is een representatief beeld van de markt ontstaan. In het onderzoek is intermediairs naar hun huidige en toekomstige inkoopbeleid gevraagd. Aan het onderzoek hebben 150 intermediairs meegewerkt. Meer dan 90% heeft de enquête volledig ingevuld. De steekproef is voor 95% betrouwbaar. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 5

6 3. Onderzoeksresultaten 3.1 Kantoorprofielen De deelnemers aan het onderzoek geven een representatief beeld van de markt. Ongeveer 50% van de respondenten is directeur of directeur-grootaandeelhouder. 53% van de kantoren heeft 0 tot 2 werknemers in dienst. En 20% 2 tot 5 werknemers, samen goed voor 73%. Daarnaast heeft ruim de helft 0 tot 2 adviseurs in dienst en een kleine 40% 2 tot 5 adviseurs. Het aandeel particuliere verzekeringen in de portefeuille is bij ongeveer 60% van de intermediairs 75% tot 100%. Geconcludeerd kan worden dat de deelnemers aan het onderzoek met name kleine particuliere schadekantoren zijn die hoofdzakelijk een particuliere klantenportefeuille hebben. 3.2 Aanstellingen Meer dan 75% van de intermediairs brengt hun nieuwe productie bij 10 of minder maatschappijen actief onder. Ook is de vraag gesteld wat het maximaal aantal aanstellingen is dat beheersbaar is voor de toekomst. 40% vindt 1 tot 5 aanstellingen goed beheersbaar en 41% 5 tot 10 aanstellingen: 1 5, 40% van de respondenten 5-10, 41% van de respondenten 10 > 9, 19% van de respondenten De belangrijkste redenen om zaken met een maatschappij te doen zijn in volgorde van belangrijkheid: 1. Prijs-kwaliteitverhouding 2. Snelle back-office/administratie (deze is bijna nooit als eerste in de ranking genoemd, maar wordt wel na prijs-kwaliteitverhouding belangrijk gevonden) Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 6

7 De minst belangrijke redenen om zaken met een maatschappij te doen zijn in volgorde van belangrijkheid: 1. Bereikbaarheid 2. Imago als verzekeraar 3. Goede provisieregeling De intermediairs doen voor ruim de helft zaken met de maatschappijen 'Vanuit een onafhankelijkheids- of spreidingsmotief'. Minder dan 20% doet dit omdat ze vinden dat de maatschappij het beste product biedt. Meer dan de helft van de intermediairs wil het aantal directe aanstellingen verminderen. Zij willen dat als volgt doen: % Actief portefeuilles overvoeren naar een serviceprovider 62% Post-voor-Post overzetten naar een primaire maatschappij 31% Verkoop van (delen van) de portefeuille 2% Eigen volmachten aangaan 5% Minder dan de helft van de respondenten wil het aantal directe aanstellingen niet verminderen, omdat zij onafhankelijk willen blijven of het een extra administratieve belasting vinden. 3.3 Serviceproviders Van de intermediairs die overwegen het aantal aanstellingen te verminderen wil 40% naar 1 tot 5 aanstellingen en nog eens 40% naar 5 tot 10 aanstellingen. Zo is het beter beheersbaar. Om aan de beheersbaarheid te voldoen gaan meer dan 60% van de intermediairs hun portefeuilles actief onderbrengen bij een serviceprovider. 2/3 van de intermediairs werkt voor schadeverzekeringen samen met een of meer serviceproviders. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn: 1. Via 1 extranet toegang tot meerdere verzekeraars. 2. Onderbrengen van losse posten. 3. Concentratie van de portefeuille. 4. Mogelijkheid tot vergelijken van verzekeraars. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 7

8 Van zowel serviceproviders als verzekeraars vinden de intermediairs het belangrijk dat: Het personeel van de aanbieder bereid is om te helpen. De contactmomenten met de aanbieder positief zijn en een prettig gevoel geven. Zij voldoende geïnformeerd worden door de aanbieder. Blijkbaar worden de diensten nu over het algemeen goed aangeboden want de punten; in een keer goed aanleveren en beloften nakomen worden nauwelijks als belangrijk ervaren. Ook het imago van de aanbieder is niet belangrijk voor het intermediair. 3.4 Welke ondersteuning is belangrijk bij de keuze voor een verzekeraar of serviceprovider? Op dit moment vinden de intermediairs het erg belangrijk dat de aanbieders telefonisch bereikbaar zijn, vakopleidingen en kantoorondersteuning verzorgen. Voor de toekomst verandert dit: telefonische bereikbaarheid blijft belangrijk, maar een foutloze administratie en marketingondersteuning worden voor de toekomst meer belangrijk gevonden. Kantooradvisering gaat in de toekomst een belangrijkere rol spelen net als persoonlijk contact. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 8

9 4. Conclusie Intermediairs zullen op het gebied van schadeverzekeringen de aanstellingen met maatschappijen gaan reduceren. 60% wil hiervoor een serviceprovider inschakelen. De belangrijkste redenen om dit te doen zijn: 1. Via 1 extranet toegang tot meerdere aanbieders. 2. Onderbrengen van losse posten. 3. Concentratie van de portefeuille. 4. Mogelijkheid tot vergelijken van aanbieders. 5. Telefonische bereikbaarheid. 6. Marketingondersteuning en kantooradvisering. De intermediairs doen voor ruim de helft zaken met de aanbieders 'Vanuit een onafhankelijkheids- of spreidingsmotief'. Minder dan 20% doet dit omdat ze vinden dat de maatschappij het beste product biedt. Het imago van de maatschappij speelt ook geen grote rol. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 9

10 5. Aanbeveling Een serviceprovider kan het intermediair aanzienlijk helpen bij de bedrijfsvoering. Het intermediair behoudt dan zijn onafhankelijkheid, heeft minder administratie en heeft net als bijvoorbeeld vergelijkingssites de mogelijkheid om de hele markt te kunnen vergelijken. Het intermediair kan direct offreren en sluiten via één extranet. De trend waarin het aantal tussenpersonen afneemt, is zichtbaar. Die krimp biedt kansen, want de consument is wel kritisch en mondig, maar heeft nog steeds behoefte aan advies of zoekt een betrouwbare partij die de zaken voor hem regelt. Om het intermediaire kantoor aan de nieuwe wereld aan te passen en zijn werk het adviseren van de klant optimaal te kunnen doen, is het noodzakelijk dat het intermediair het aantal directe aanstellingen gaat verminderen. Toch wil het intermediair het gehele spectrum aan producten kunnen aanbieden. Immers de concurrenten op het internet doen dat al en de klant bevindt zich de komende jaren steeds meer op het internet. Een serviceprovider biedt hier de oplossing. Het intermediair behoudt dan zijn onafhankelijkheid en heeft het overzicht over bijna de gehele markt. Ook kan het intermediair de klant een grote keuze bieden uit aanbieders én het gemak van één polis. Het gemak van een pakket, maar niet de beperking bij één verzekeraar. Hierdoor is het mogelijk om de polisdichtheid verhogen. Daarnaast is de administratieve belasting lager, omdat het intermediair alles via een extranet kan regelen, zoals verzekeringen eenvoudig vergelijken en sluiten. De kantoren die al wel die stap hebben genomen, hebben er goede ervaringen mee. Onderzoek efficiency assurantietussenpersonen 10