CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders

Transcriptie

1 Kurzanleitung für Commercial Cards Kunden XXXXXX XXXXXX 1 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Juli 2015 Treasury and Trade Solutions

2 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Een kaart aanvragen met behulp van een toegangscode van mijn organisatie 3 In-/uitloggen op de site van CitiManager 7 Vergeten wachtwoord resetten 8 Vergeten gebruikersnaam ophalen 10 Rekeningoverzichten inzien 12 Afschriften afdrukken 13 Ongeboekte transacties inzien 15 Meldingen instellen 16

3 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Een kaart aanvragen met behulp van een toegangscode van mijn organisatie 3 Een kaart aanvragen met behulp van een toegangscode van mijn organisatie Kernbegrippen Voordat u een nieuwe kaart kunt aanvragen, hebt heeft u een toegangscode van uw organisatie en het adres van de verstrekker van deze code nodig. Deze worden allebei van uw programmabeheerder verkregen. Zodra de noodzakelijke goedkeuringen ontvangen zijn, ontvangt u na het afronden van uw aanvraag een bevestigingsbericht, hetzij van een supervisor en/of programmabeheerder. U kunt de status van uw aanvraag bekijken op de site van CitiManager met behulp van de gebruikersnaam en de toegangscode die u aangemaakt hebt heeft door onderstaande stappen te volgen. Zodra uw kaartaanvraag goedgekeurd is, zal de rekening gekoppeld worden aan uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site van CitiManager die aangemaakt zijn tijdens de aanvraagprocedure. Hiermee kunt u op de site van CitiManager functies gebruiken als het bekijken en afdrukken van afschriften. Stapsgewijze instructies 1. Surf naar citimanager.com/login. 2. Klik in het inlogscherm van de CitiManager-site op de link Kaart aanvragen. Het scherm Gebruikersregistratie wordt 3. Klik op het keuzerondje Toegangscode van mijn organisatie. Klik op de knop Verder. Het scherm Verificatie toegangscode wordt Inlogscherm CitiManager-site 4. Tik in het veld Toegangscode van mijn organisatie, de toegangscode van uw organisatie in die uw programmabeheerder u heeft toegestuurd. 5. Tik in het veld adres van de verstrekker van de toegangscode het adres van de verstrekker in dat uw programmabeheerder u heeft toegestuurd. Zelfregistratie voor kaarthouders 6. Klik op de knop Verder. Het scherm Gebruikersregistratie wordt

4 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Een kaart aanvragen met behulp van een toegangscode van mijn organisatie 4 7. Tik in het veld Gebruikersnaam een gebruikersnaam in. Opmerking: Een gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig en moet aan de volgende eisen voldoen: Zelfregistratie voor kaarthouders - gegevens moet uit meer dan zes tekens bestaan mag uit letters, cijfers en bijzondere tekens bestaan mag geen spaties bevatten mag niet alleen uit cijfers bestaan 8. Tik in het veld Wachtwoord een wachtwoord in dat aan eisen voor het wachtwoord voldoet. Opmerking: Een wachtwoord is hoofdlettergevoelig en moet aan de volgende eisen voldoen: moet uit zes tot negen tekens bestaan moet minimaal één letter bevatten moet minimaal één cijfer bevatten mag niet hetzelfde zijn als uw vorige zes wachtwoorden 9. Tik in het veld Wachtwoord bevestigen, nogmaals het wachtwoord in. 10. Kies de verificatievraag in de keuzelijst van de Verificatievraag helpdesk. 11. Tik in het veld Verificatieantwoord helpdesk het antwoord op de gekozen verificatievraag in. 12. Vul in het gedeelte Persoonlijke informatie de verplichte velden in. Opmerking: Een sterretje (*) geeft aan dat een veld verplicht is en dat het ingevuld moet worden. De verplichte velden zijn Voornaam, Achternaam, Land, Contactnummer, adres gebruikersprofiel en Bevestig adres gebruikersprofiel.

5 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Een kaart aanvragen met behulp van een toegangscode van mijn organisatie Vul in het gedeelte Persoonlijke informatie de verplichte velden in. Opmerking: Een sterretje (*) geeft aan dat een veld verplicht is en dat het ingevuld moet worden. De verplichte velden zijn Voornaam, Achternaam, Land, Contactnummer, adres gebruikersprofiel en Bevestig adres gebruikersprofiel. 14. Klik op de knop Verder. Er verschijnt een pop-upbericht waarin staat: Uw gebruikers-id is aangemaakt. Ga door om een kaart aan te vragen. Opmerking: De site van CitiManager Site stuurt een met een bevestiging van de registratie en de aangemaakte gebruikersnaam. 15. Klik op de knop OK. Het scherm Land wordt 16. Kies in de keuzelijst het land van de valuta waarin de kaart gefactureerd zal worden en kies daarna de taal van uw voorkeur. Opmerking: In de keuzelijst staan alleen de door uw bedrijf geselecteerde landen. 17. Klik op de knop Verder. Zelfregistratie voor kaarthouders - Kaartgegevens Het aanvraagformulier voor de kaart wordt

6 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Een kaart aanvragen met behulp van een toegangscode van mijn organisatie Vul de verplichte velden op de aanvraag in. Opmerking: Een sterretje (*) geeft aan dat een veld verplicht is en dat het ingevuld moet worden. Als u de verplichte velden niet kunt invullen, kunt de aanvraag ook als concept opslaan en er later mee verder gaan. 19. Klik op de knop Verzenden. Er wordt een bevestigingsbericht van het indienen van de aanvraag 20. Klik op de knop OK. Kaartaanvraag Het inlogscherm van CitiManager wordt Opmerking: De supervisor of programmabeheerder die goedkeuring moet geven, ontvangt een met de mededeling dat uw aanvraag op zijn of haar goedkeuring wacht.

7 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders In-/uitloggen op de site van CitiManager 7 In-/uitloggen op de site van CitiManager Kernbegrippen U hebt een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot de site van CitiManager. Deze heeft u aangemaakt bij het indienen van uw aanvraag. Maak wanneer u klaar bent met de CitiManager-site, altijd gebruik van de knop Uitloggen. Sluit de toepassing niet met de browserknop Sluiten (X). Stapsgewijze instructies 1. Surf naar citimanager.com/login. 2. Tik in het Inlogscherm van de CitiManager-site, uw Gebruikersnaam en Wachtwoord in de verplichte velden in. 3. Klik op de knop Inloggen. Het scherm Identiteitsvraag wordt Inlogscherm CitiManager-site 4. Tik in het veld Identiteitsvraag het antwoord op de identiteitsvraag in. 5. Klik op de knop Verder. Identiteitsvraag Het startscherm van de CitiManagersite wordt U hebt heeft met succes ingelogd op de site van CitiManager. 6. Klik rechtsboven in elk scherm op Uitloggen om van de site van CitiManager uit te loggen. Uitloggen Het inlogscherm van de CitiManagersite wordt

8 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Restablecimiento 8 Vergeten wachtwoord resetten Kernbegrippen Als u uw wachtwoord vergeet, moet u uw wachtwoord resetten om op de site van CitiManager te kunnen inloggen. Voor het resetten van uw wachtwoord is de volgende informatie verplicht: Een geldige gebruikersnaam De laatste zes cijfers van het kaartnummer Stapsgewijze instructies Stapsgewijze instructies 1. Surf naar citimanager.com/login. 2. Klik in het inlogscherm van de CitiManager-site op de link Wachtwoord vergeten?. Het scherm Wachtwoord vergeten wordt Rekening zoeken 3. Vink het keuzerondje Kaarthouder aan. 4. Tik in het veld Gebruikersnaam uw gebruikersnaam in. 5. Tik in het veld Rekeningnummer (laatste 6 cijfers) de laatste zes cijfers van uw rekeningnummer in. 6. Klik op de knop Verder. Het scherm Identiteitsvraag wordt Rekening resultaten

9 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Restablecimiento 9 7. Tik in het veld Identiteitsvraag het antwoord op de identiteitsvraag in en klik op de knop Verder. Identiteitsvraag Opmerking: U hebt heeft drie kansen om de identiteitsvraag juist te beantwoorden. Het scherm Nieuw wachtwoord aanmaken wordt weergegeven 8. Geef en bevestig uw Nieuwe wachtwoord. Nieuw wachtwoord aanmaken Opmerking: Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig en moeten uit zes tot negen tekens bestaan. Het moet minimaal één letter en één cijfer bevatten en mag niet hetzelfde zijn als uw zes vorige wachtwoorden. 9. Klik op de knop Opslaan. Uw nieuwe wachtwoord is opgeslagen en het startscherm van CitiManager wordt

10 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Vergeten gebruikersnaam ophalen 10 Vergeten gebruikersnaam ophalen Kernbegrippen Als u uw gebruikersnaam vergeten bent, moet u deze ophalen om te kunnen inloggen op de site van CitiManager. Uw gebruikersnaam wordt gestuurd naar het adres dat we van u hebben. Voor het ophalen van uw gebruikersnaam is de volgende informatie verplicht: Naam van de rekening zoals op uw kaart staat vermeld Rekeningnummer (volledig nummer) Stapsgewijze instructies 1. Surf naar citimanager.com/login. 2. Klik in het inlogscherm van de CitiManager-site op de link Gebruikersnaam vergeten?. Het scherm Gebruikersnaam voor inloggen vergeten wordt Inlogscherm CitiManager-site 3. Vink het keuzerondje Kaarthouder aan. 4. Tik in het veld Naam op kaart uw naam in zoals deze op uw kaart staat vermeld. 5. Tik in het veld Rekeningnummer (volledig nummer) uw volledige rekeningnummer in. 6. Klik op de knop Verder. Het scherm Identiteitsvraag wordt Gebruikersnaam voor inloggen vergeten

11 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Vergeten gebruikersnaam ophalen Tik in het veld Identiteitsvraag het antwoord op de identiteitsvraag in en klik op de knop Verder. Identiteitsvraag Opmerking: U hebt drie kansen om de identiteitsvraag juist te beantwoorden. Het systeem stuurt een met de juiste gebruikersnaam naar het adres dat we van u hebben.

12 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Rekeningoverzichten inzien 12 Rekeningoverzichten inzien Kernbegrippen Uw afschrift geeft de volgende informatie weer: Kaartgegevens Rekeningsaldo s Transactiegegevens Het meest recente afschrift wordt weergegeven, maar het is mogelijk om afschriften van de afgelopen 36 maanden te bekijken. Stapsgewijze instructies 1. Klik in het startscherm van de CitiManager-site op het tabblad Afschriften. Het scherm Afschriften geeft het meest recente afschrift weer. Startscherm 2. Kies in de keuzelijst Afschriftdatum het gewenste afschrift om een vorig afschrift te bekijken. Het afschrift van de gekozen datum wordt Afschriften

13 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Afschriften afdrukken 13 Afschriften afdrukken Kernbegrippen In het scherm Afschriften kunt u een kopie van uw afschrift afdrukken. Het afschrift wordt afgedrukt als een Adobe PDF (Portable Document Format)-document. Stapsgewijze instructies 1. Klik in het startscherm van de CitiManager-site op het tabblad Afschriften. Het scherm Afschriften geeft het meest recente afschrift weer. Startscherm 2. Gebruik het huidige afschrift of kies een vorig afschrift uit de keuzelijst Afschriftdatum. Klik daarna op de knop Afdrukken. Er wordt een bevestigingsbericht voor het afdrukken Afschriften 3. Klik op de knop OK. Er wordt een bericht voor het downloaden van een bestand Bevestigingsbericht voor het afdrukken

14 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Afschriften afdrukken Klik op de knop Openen om het afdrukbare afschrift te openen. Het afdrukbare document wordt in PDF-formaat Opmerking: Afhankelijk van uw pcinstellingen moet u pop-ups toestaan om het afschrift weer te geven. 5. Klik in het PDF-venster op de knop Afdrukken. Het afdrukvenster wordt 6. Kies uw printer en stel eventuele afdrukvoorkeuren in. 7. Klik wanneer u klaar bent op de knop OK. Het afschrift wordt afgedrukt op de aangewezen printer. Afschrift - PDF

15 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Ongeboekte transacties inzien 15 Ongeboekte transacties inzien Kernbegrippen Op de site van CitiManager kunt u transacties bekijken zodra ze geboekt worden. Ongefactureerde transacties zijn alle transacties die sinds uw laatste afschrift op uw rekening zijn geboekt. U kunt ongefactureerde transacties bekijken voordat uw volgende rekeningoverzicht wordt aangemaakt. De weergegeven ongefactureerde transacties zullen op uw volgende afschrift staan en maken geen deel uit van uw huidige afschrift. Stapsgewijze instructies 1. Klik in het startscherm van de CitiManager-site op het tabblad Afschriften. Het scherm Afschriften geeft het meest recente afschrift weer. Startscherm 2. Klik op het subtabblad Ongefactureerde transacties. Het scherm Ongefactureerde transacties wordt Ongefactureerde transacties

16 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Meldingen instellen 16 Meldingen instellen Kernbegrippen Als kaarthouder kunt u meldingen zo instellen dat er automatisch notificaties worden verstuurd per of naar uw mobiele apparaat wanneer er bepaalde geselecteerde activiteiten op uw rekening plaatsvinden. U krijgt bijvoorbeeld een melding wanneer uw afschrift beschikbaar is of wanneer u binnen een bepaald percentage van uw kredietlimiet zit. U kunt deze meldingen als of als tekstbericht ontvangen op uw mobiele apparaat. Ook is het mogelijk om bepaalde dagen en tijdstippen te kiezen om de mobiele meldingen te ontvangen Stapsgewijze instructies 1. Klik in het startscherm van de CitiManager-site op het tabblad Mijn profiel. Het scherm Mijn profiel wordt Startscherm 2. Klik op de link Meldingen. Het scherm Meldingen instellen wordt weergegeven Mijn profiel

17 CitiManager beknopte handleiding voor kaarthouders Meldingen instellen Kies de gewenste meldingen per en/of mobiel. Opmerking: Sommige meldingen kunnen grijs gemaakt zijn en niet beschikbaar zijn. Uw programmabeheerder stelt in welke meldingen beschikbaar zijn. 4. Als u meldingen voor mobiele apparaten kiest, tikt u uw specifieke Landcode en Mobiele nummer (zonder spaties) in. 5. Klik voor meldingen per op de link adres beheren. Inschrijven voor meldingen Het scherm adres gebruikersprofiel wordt 6. Geef en bevestig maximaal vijf adressen en klik daarna op de knop Opslaan. Het scherm Meldingen instellen wordt opnieuw 7. Als u op bepaalde dagen/tijdstippen meldingen wenst te ontvangen op uw mobiele telefoon, klapt u het gedeelte Tijdvoorkeuren voor smsnotificaties uit. 8. Kies uw Tijdzone, een Starttijd en Eindtijd en ook specifieke Dag(en) waarop u de meldingen op uw mobiele telefoon zou willen ontvangen. 9. Bevestig de Algemene voorwaarden door op het selectievakje te klikken en klik daarna op de knop Opslaan. Bovenin het scherm wordt een bevestigingsbericht

18 Treasury and Trade Solutions citi.com/treasuryandtradesolutions 2015 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi, Citibank, Citi and Arc Design and CitiManager are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world. GRA /15