Releasenotes. Unit4 Multivers Installatie

Transcriptie

1 Releasenotes 8 november 2016

2 Consolit B.V. Telefoon Scheepmakerij 330 Support MC Zwijndrecht Sales Administratrie Bedrijfsbureau Support Internet Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon Papendorpseweg 100 Postbus JA Utrecht Copyright 2016 Consolit B.V., Zwijndrecht, Nederland Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Consolit. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle wijzigingen voorbehouden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 2 van 41

3 Inhoud Inleiding...5 Algemeen...6 Koppelen met Unit4 Multivers Online...6 Ondersteuning Belgische betalingscondities...8 Bestanden in de dossierviewer plaatsen via dropzone...8 Schermopmaak tools voor inkoopfactuur fiattering Standaard teksten instelbaar per werkmaatschappij Font in PDF opnemen Calculaties Calculaties opslaan in de Calculatie store Ondersteuning normtijden 2BA Projecten Standaard Resultaat nemen bij aanmaken nieuw project Direct projectkaart openen vanuit opdracht Afwijkend adres van een projectonderdeel kunnen zoeken bij de adressen van de relaties Service Installaties hernoemd naar objecten Opdrachten tonen die nog niet gepland zijn, waarvoor een bestelling is gemaakt en waarvoor een ontvangst is geregistreerd Kengetallen met betrekking tot opdrachten Mailen aankondigingsbrieven Verkoop Afbeelding per artikel afdrukken op de offerte Afdrukken facturen op volgorde van factuurnummer Vraag of de prijzen gewijzigd mogen worden bij het wijzigen van de debiteur in de offerte Afdrukken sleutelwaarde op lay-out van de offerte Meerdere leveranciersartikelen tegelijk selecteren in zoekscherm bij offerte en verkooporder Inkoop PDF-herkenning tonen bij het inlezen van PDF-inkoopfacturen Handmatig koppelen van PDF aan de inkoopfactuur door middel van slepen Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 3 van 41

4 Gekoppeld PDF-bestand bij de inkoopfactuur kunnen opslaan en/of adrukken Informatie PDF facturen is uitgebreid Gekoppeld PDF-bestand in een map opslaan als de inkoopfactuur wordt verwijderd Leveranciersoffertes mailen Volledige naam besteller tonen bij bestellingen Minimaal bestelbedrag tonen Voorraad informatie tonen bij bestelling Inkoopfactuur namens een persoon fiatteren Extra fiatteur toevoegen aan bestaande fiatteringsrun van een inkoopfactuur Extra informatie beschikbaar bij fiatteren inkoopfacturen Boekstuknummer tonen bij fiatteren inkoopfacturen Query voor historie van fiattering van inkoopfactuur Relatiebeheer Werknemers die uit dienst zijn worden niet meer getoond Artikelbeheer Afbeelding vastleggen bij artikel Besteltekst vastleggen bij leveranciersartikel Projectleiderstaak Direct projectkaart openen vanuit projectleiderstaak Centraal informatie programma Voorwaardelijke cel en rij kleur in Centraal Informatie Programma II Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 4 van 41

5 Inleiding In deze versie van Unit4 Multivers zijn veel gebruikerswensen opgelost en is extra functionaliteit toegevoegd. Achter de schermen zijn ook een aantal, soms storende, fouten opgelost. Wij wensen u veel succes met Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 5 van 41

6 Algemeen Koppelen met Unit4 Multivers Online Voortaan kan Unit4 Multivers Installatie ook gekoppeld worden met Unit4 Multivers Online. De instellingen hiervoor moeten vastgelegd worden in de constanten. Start het programma Constanten vanuit het menu Onderhoud Bedrijfsgegevens. Klik vervolgens op het tabblad Alle werkmaatschappijen Koppelingen. Vul de volgende gegevens in: Veld Refresh token Base url ODBC Advanced ODBC datasource ODBC driverid ODBC naam ODBC wachtwoord Invoer <Opgehaalde refresh token> WD=<Wachtwoord> UNIT4 Multivers Online ODBC ODBC <Wachtwoord> Het refresh token kan opgehaald worden door door te klikken op Refreshtoken. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 6 van 41

7 Vul vervolgens de inloggegevens in. Tot slot moet toestemming verleend worden om Unit4 Multivers te kunnen benaderen vanuit Unit4 Multivers Installatie. Na het klikken op Ja zal een refresh token ingevuld worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 7 van 41

8 Ondersteuning Belgische betalingscondities Voortaan kan bij een betalingsconditie opgegeven worden dat de conditie ingaat per einde maand en niet per factuurdatum zoals gebruikelijk is in België. Plaats hiervoor een vinkje bij de betreffende betalingsconditie in de kolom Einde. Bestanden in de dossierviewer plaatsen via dropzone Bestanden kunnen voortaan eenvoudig in de dossierviewer geplaatst worden via een aparte dropzone. Klik hiervoor in het snelmenu op het icoontje voor de dropzone. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 8 van 41

9 Sleep vervolgens de bestanden naar het linker gedeelte in de dropzone. De namen van de bestanden worden vervolgens in het rechter gedeelte getoond. Selecteer vervolgens in welke map van de dossierviewer de bestanden geplaatst moeten worden. Hierbij kan een keuze gemaakt worden uit Opdracht en uit de eigen mappen bij een project. Vervolgens moet het opdrachtnummer of het projectonderdeel ingevoerd worden. Klik op versturen om de bestanden in de betreffende map te plaatsten. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 9 van 41

10 Schermopmaak tools voor inkoopfactuur fiattering Het fiatteren van inkoopfacturen gebeurd via een apart programma. Om de schermopmaak van de programma te kunnen beheren voor de diverse gebruikers, is dit programma toegevoegd aan de schermopmaak tools. Bij de schermopmaak tools kan voortaan bij App gekozen worden uit MI of SDFactuurFiattering. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 10 van 41

11 Standaard teksten instelbaar per werkmaatschappij De standaard teksten kunnen voortaan per soort afwijkend zijn per werkmaatschappij. Per soort moet ingesteld worden of de teksten per werkmaatschappij zijn of voor alle werkmaatschappijen gelden. De instelling hiervoor wordt in de constanten vastgelegd. Start hiervoor het programma Constanten vanuit het menu Onderhoud Bedrijfsgegevens. Op het tabblad Alle werkmaatschappijen Algemeen kan per soort een vinkje geplaatst worden indien de teksten per werkmaatschappij verschillend zijn. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 11 van 41

12 Font in PDF opnemen Voortaan kan aangegeven worden of het font in de PDF bestanden opgenomen moet worden. Dit kan in de constanten vastgelegd worden. Start hiervoor het programma Constanten vanuit het menu Onderhoud Bedrijfsgegevens. Klik op tabblad Deze werkmaatschappij Algemeen. Plaats een vinkje bij Font in PDF opnemen. Let op: Indien het font is opgenomen in de PDF, moet het betreffende font op de computer geïnstalleerd zijn om de PDF goed weer te geven. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 12 van 41

13 Calculaties Calculaties opslaan in de Calculatie store Calculaties worden in principe per calculatie in een apart bestand opgeslagen. Hierbij kan de gebruiker bepalen in welke map dit bestand opgeslagen moet worden. Als di teen map betreft waar niet iedere gebruiker bij kan, dan kan een dergelijke gebruiker de calculatie niet openen. Aangezien dat in bepaalde gevallen wel gewenst is, kan een calculatie voortaan ook in de database opgeslagen worden zodat de calculatie altijd voor iedere gebruiker van Unit4 Multivers Installatie met de juiste rechten beschikbaar is. Het scherm van de calculaties is hiervoor uitgebreid. Er is een table toegevoegd waarin de in de database opgeslagen calculaties getoond worden. Bij beeld kan gekozen worden uit: Mijn calculaties Alle calculaties Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 13 van 41

14 Ondersteuning normtijden 2BA Voortaan worden de normtijden van 2BA ondersteund in de calculatie. Hiervoor moet wel een extra abonnement bij 2BA worden afgesloten. In de kolom Tijdnorm kan een zoekscherm met de tijdnormen opgevraagd worden. Deze tijdnormen worden via een webservice bij 2BA opgehaald. Selecteer de betreffende tijdnorm en klik op OK. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 14 van 41

15 Projecten Standaard Resultaat nemen bij aanmaken nieuw project Bij het aanmaken van een nieuw project kan voortaan automatisch een vinkje geplaatst worden bij Resultaat nemen. Hiervoor moet in de opties een vinkje geplaatst worden bij Resultaat nemen aan bij nieuw projectonderdeel. Deze optie is per gebruiker instelbaar via het programma Opties vanuit het menu Extra. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 15 van 41

16 Direct projectkaart openen vanuit opdracht Indien een opdracht is geselecteerd in de tabel met opdrachten van de taak Projecten, kan via de rechter muistoets een menu geopend worden. Hier kan voortaan gekozen worden voor Ga naar project. Door deze optie ter selecteren wordt in de taak Projecten de betreffende projectkaart geopend en is het betreffende projectonderdeel direct geselecteerd. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 16 van 41

17 Afwijkend adres van een projectonderdeel kunnen zoeken bij de adressen van de relaties Indien een projectonderdeel een afwijkend adres heeft, kan voortaan een adres overgenomen worden uit de adressen van alle vastgelegde relaties. Bij het veld van de afwijkende naam is hiervoor een zoekscherm toegevoegd. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 17 van 41

18 Service Installaties hernoemd naar objecten De term Installatie is binnen Unit4 Multivers Installatie naar Object omdat de term Object beter bekend is bij organisaties die werkzaam zijn buiten de installatie branche. Opdrachten tonen die nog niet gepland zijn, waarvoor een bestelling is gemaakt en waarvoor een ontvangst is geregistreerd Bij de opdrachten kan bij Voor gekozen worden voor Bestellingen met ontvangsten niet gepland. Als hiervoor wordt gekozen, dan worden in de tabel opdrachten getoond die nog gepland moeten worden en waarvoor een bestelling is gemaakt waarvan een ontvangst is geregisteerd. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 18 van 41

19 Kengetallen met betrekking tot opdrachten In de tabel met opdrachten uit de taak Projecten worden voortaan de volgende kengetallen getoond: Aantal opstaande opdrachten Aantal storingen Aantal niet ingeplande opdrachten Aantal opdrachten die buiten de SLA vallen Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 19 van 41

20 Mailen aankondigingsbrieven Voortaan kunnen aankondigingsbrieven g d worden. In de constanten kunnen hiervoor de betreffende instellingen worden vastgelegd. Start het programma Constanten vanuit het menu Onderhoud Bedrijfsgegevens. Klik vervolgens op het tabblad Deze werkmaatschappij Algemeen II. Klik op de knop Standaad mail instellingen en klik op het tabblad Aankondigingsbrief agenda. Vul vervolgens de gegevens in. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 20 van 41

21 Vanuit de agenda kunnen dan de aankondigingsbrieven g d worden door een afspraak te selecteren en in het menu te klikken op Mailen aankondigingsbrieven. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 21 van 41

22 Verkoop Afbeelding per artikel afdrukken op de offerte Indien bij een producentartikel een afbeelding is vastgelegd, kan deze ook per artikel afgedrukt worden op de lay-out voor de offerte. Afdrukken facturen op volgorde van factuurnummer De facturen worden voortaan op volgorde van factuurnummer afgedrukt. Vraag of de prijzen gewijzigd mogen worden bij het wijzigen van de debiteur in de offerte Voortaan wordt gevraagd of de prijzen van de offerte regels gewijzigd moeten mogen worden indien de debiteur gewijzigd worden. Afdrukken sleutelwaarde op lay-out van de offerte Op de lay-out van de offerte kan voortaan ook de sleutel van de offerte afgedrukt worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 22 van 41

23 Meerdere leveranciersartikelen tegelijk selecteren in zoekscherm bij offerte en verkooporder Vanuit het zoekscherm voor de leveranciersartikelen bij de offertes en de verkooporders kunnen voortaan meerdere leveranciersartikelen tegelijk geselecteerd worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 23 van 41

24 Inkoop PDF-herkenning tonen bij het inlezen van PDF-inkoopfacturen Bij het inlezen van PDF-inkoopfacturen worden voortaan de Velden getoond die herkend worden. Klik hiervoor op de knop Herkenning in het scherm waar de PDF getoond wordt. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 24 van 41

25 Handmatig koppelen van PDF aan de inkoopfactuur door middel van slepen Voortaan kan een PDF handmatig aan een inkoopfactuur gekoppeld worden door de betreffende PDF via de muis te slepen naar de inkoopfactuur. Druk hiervoor op de knop PDF in het scherm van de inkoopfactuur en sleep vervolgen via de muis het PDF-bestand naar het gedeelte waar de PDF getoond wordt. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 25 van 41

26 Gekoppeld PDF-bestand bij de inkoopfactuur kunnen opslaan en/of adrukken Een PDF-bestand dat gekoppeld is aan een inkoopfactuur kan voortaan opgeslagen worden en/of afgedrukt worden. Als het PDF-bestand opgeslagen moet worden, klik dan in het menu op PDF-document opslaan. Als het PDF-bestand afgedrukt moet worden, klik dan in het menu op Afdrukken. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 26 van 41

27 Als geklikt wordt op Afdrukken dan kunnen afdruk instellingen worden ingevoerd. Informatie PDF facturen is uitgebreid Het programma Informatie PDF facturen is uitgebreid met extra informatie. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 27 van 41

28 Gekoppeld PDF-bestand in een map opslaan als de inkoopfactuur wordt verwijderd Voortaan kan een gekoppeld PDF-bestand automatisch in een map geplaatst worden indien de inkoopfactuur wordt verwijderd. In de constanten kan de betreffende map hiervoor worden vastgelegd. Dat zou dezelfde map kunnen zijn als van waaruit de PDF-bestanden worden ingelezen bij de inkoopfacturen. Hierdoor wordt een PDF-bestand opnieuw aangeboden indien de inkoopfactuur wordt verwijderd. Start hiervoor het programma Constanten van het menu Onderhoud Bedrijfsgegevens. Klik op het tabblad Deze werkmaatschappij Algemeen en vervolgens op de knop Fiattering. Vul de gewenste map in bij Map PDFS deleted inkf. Leveranciersoffertes mailen Voortaan kunnen leveranciersoffertes g d worden. In de constanten kunnen hiervoor de betreffende instellingen worden vastgelegd. Start het programma Constanten vanuit het menu Onderhoud Bedrijfsgegevens. Klik vervolgens op het tabblad Deze werkmaatschappij Algemeen II. Klik op de knop Standaad mail instellingen en klik op het tabblad Leveranciers offerte. Vul vervolgens de gegevens in. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 28 van 41

29 Volledige naam besteller tonen bij bestellingen In de programma s voor bestellingen wordt voortaan de volledige naam van de besteller getoond. Minimaal bestelbedrag tonen Bij de leveranciers kan voortaan een minimaal bestelbedrag vastgelegd worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 29 van 41

30 De bedrag kan voortaan ook in de bestelling getoond worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 30 van 41

31 Voorraad informatie tonen bij bestelling Voortaan kan de voorraad informatie getoond worden in een bestelling. Selecteer de betreffende bestelregel en klik op het tabblad Voorraad informatie Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 31 van 41

32 Inkoopfactuur namens een persoon fiatteren Vanuit de inkoopfiattering wordt getoond bij welke personen een inkoopfactuur is aangeboden ter fiattering. Voortaan kan de ingelogde gebruiker via de rechter muistoets namens de betreffende persoon een inkoopfactuur fiatteren. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 32 van 41

33 Extra fiatteur toevoegen aan bestaande fiatteringsrun van een inkoopfactuur Vanuit de inkoopfiattering wordt getoond bij welke personen een inkoopfactuur is aangeboden ter fiattering. Voortaan hier een extra werknemer aan toegevoegd worden. Via de rechter muistoets kan gekozen worden voor Factuur ter fiattering aanbieden aan. Vervolgens kan de betreffende werknemer ingevoerd worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 33 van 41

34 Extra informatie beschikbaar bij fiatteren inkoopfacturen Bij het fiatteren van inkoopfacturen is voortaan ook de volgende informatie zichtbaar: Besteller Extern factuurnummer Factuurdatum Factuurnummer Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 34 van 41

35 Boekstuknummer tonen bij fiatteren inkoopfacturen Voortaan kan het boekstuknummer getoond worden bij het fiatteren van de inkoopfacturen. Query voor historie van fiattering van inkoopfactuur In het Centraal informatie Programma II is een standaard query toegevoegd voor het tonen van de historische gegevens van de fiattering van inkoopfacturen. Deze query heet Inkoop fiattering historie. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 35 van 41

36 Relatiebeheer Werknemers die uit dienst zijn worden niet meer getoond Indien bij een werknemer de uitdienst datum is ingevuld, zal de betreffende werknemer niet meer zichtbaar zijn de volgende zoekschermen: Uitvoerder bij de werkopdrachten / serviceopdrachten Uitvoerder bij de standaard waarden bij de installaties Medewerker bij de verkoopkansen Medewerker bij het projectteam Medewerker bij de fiatteringsregels Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 36 van 41

37 Artikelbeheer Afbeelding vastleggen bij artikel Bij het producentartikel kan voortaan een afbeelding vastgelegd worden. In het menu Start kan hiervoor geklikt worden op Afbeelding. Via de verkenner kan de betreffende afbeelding geselecteerd worden. De afbeelding wordt automatisch verkleind naar 136 pixels breed en 126 pixels hoog indien de afbeelding groter is. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 37 van 41

38 Besteltekst vastleggen bij leveranciersartikel Bij een leveranciersartikel kan voortaan een besteltekst van maximaal 512 karakters vastgelegd worden. Indien deze besteltekst is ingevoerd, zal deze op de lay-out van de bestelbon afgedrukt worden. Indien deze niet is ingevuld, zal de omschrijving van het leveranciersartikel afgedrukt worden. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 38 van 41

39 Projectleiderstaak Direct projectkaart openen vanuit projectleiderstaak Indien een projectonderdeel is geselecteerd in de projectleiderstaak, kan via de rechter muistoets een mehu geopend worden. Hier kan voortaan gekozen worden voor Ga naar project. Door deze optie ter selecteren wordt in de taak Projecten de betreffende projectkaart geopend en is het betreffende projectonderdeel direct geselecteerd. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 39 van 41

40 Centraal informatie programma Voorwaardelijke cel en rij kleur in Centraal Informatie Programma II In het Centraal Informatie Programma II kan voortaan aan een cel of aan een rij een voorwaardelijke kleur opgegeven worden. Klik hiervoor bij het wijzigen van een query op het tabblad Velden. Selecteer een veld waarop de voorwaardelijke kleur gezet moet worden en klik op de knop Cel/Rij kleur. Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 40 van 41

41 Voeg een nieuwe regel toe en geef het volgende in: Kolom Rij of Cel Invoer R of C Vergelijking <, > of = Numerieke waarde Alfanumerieke waarde Kleur Waarde invullen bij numerieke velden Waarde invullen bij alfanumerieke velden Maak een keuze uit de beschikbare kleuren \ Bij het uitvoeren van de query zal de voorwaardelijke kleuropmaak worden toegepast: Consolit B.V. Scheepmakerij MC Zwijndrecht Pagina 41 van 41