De positie van de autocar op de Belgische reismarkt

Transcriptie

1 De positie van de autocar op de Belgische reismarkt September 215

2 Inhoud Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij: 1. lange vakanties 2. korte vakanties 3. enkele reisproducten 4. enkele marktsegmenten Infobronnen en boeken van touringcarvakanties in 214 Conclusies 2

3 Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij lange vakanties (4 nachten en meer)

4 Sinds het hoogtepunt in 1994, is er sprake van een daling van het aantal touringcarvakanties. Er is in de laatste 2 decennia enkel groei in het segment van de vliegvakanties: 3,9 miljoen vakanties in 214 In miljoen lange vakanties 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Auto Vliegtuig Touringcar Trein 4

5 Het aantal vakanties per autocar en trein is teruggevallen tot minder dan 5. reizen in 214 In miljoen lange vakanties 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Vliegtuig Touringcar Trein 5

6 Het aandeel van de touringcar staat verder onder druk: in slechts 4,5% van alle vakanties in 214 nam men de autocar In % van het aantal lange vakanties 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Auto Vliegtuig Touringcar Trein 6

7 Het marktaandeel van de autocar is dalend voor de meeste bestemmingen. Enkel in Oost-Europa is een kleine stijging van het aandeel merkbaar In % van het aantal lange vakanties ,1 34, , , , 4,2 5,3 9, 7,1 8,3 Frankrijk Spanje Italië Oostenrijk Oost-Europa

8 De meeste autocarvakanties zijn pendelreizen. Zowel de pendel- als de rondreizen vertonen een dalend patroon In miljoen lange vakanties 1,4 1,2 1,8,6,4, Pendel Rondreis Totaal autocar 8

9 Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij korte vakanties (1 tot 3 nachten)

10 De meeste korte vakanties worden met de auto ondernomen. De groei zit ook vooral in dit segment In miljoen korte vakanties 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Auto Vliegtuig Touringcar Trein 1

11 Het aantal korte vakanties per vliegtuig, touringcar of trein is relatief beperkt. De touringcar is het enige transportmiddel dat in de laatste jaren een daling van het aantal korte vakanties laat zien In miljoen korte vakanties,7,6,5,4,3,2, Vliegtuig Touringcar Trein 11

12 Verschuivingen in marktaandeel doen zich vooral voor van touringcar naar vliegtuig. Auto en trein hebben een vrij constant aandeel In % van het aantal korte vakanties 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Auto Vliegtuig Touringcar Trein 12

13 Het marktaandeel van de autocar blijft de laatste jaren vrij stabiel voor de korte vakanties naar Frankrijk In % van het aantal korte vakanties ,9 2 18, ,1 1,9 9,5 5 4,4 Frankrijk Duitsland Verenigd Koninkrijk

14 Het aantal korte rondreizen is zeer beperkt in aantal en verder dalend In miljoen korte vakanties,45,4,35,3,25,2,15,1, Pendel Rondreis Totaal autocar 14

15 Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij enkele reisproducten

16 Het marktaandeel van de touringcar evolueert negatief voor belangrijke reisproducten als city trips of skivakanties. Het aandeel blijft de laatste jaren vrij stabiel bij de cultuurreizen In % van het aantal commerciële reizen , , 24,2 2 17, ,6 8,1 City trips Skivakanties Cultuurreizen

17 Het aantal groepsreizen herstelde zich enigszins in 214. Dit is niet het geval voor het aantal rondreizen per touringcar die ook in 214 een daling vertoonden Aantal rondreizen per touringcar In miljoen (korte) vakanties ,5 1, ,75 1,5 1., Vakanties Korte vakanties Aantal rondreizen per touringcar % van de totale commerciële reismarkt 17

18 Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel bij enkele marktsegmenten

19 In vergelijking met alle commerciële reizen in 214, bestaat het publiek van de touringcar relatief veel uit jongeren en ouderen In % van het aantal commerciële reizen ,8 36,8 3 3, ,9 Tot 17 jaar 2 2,2 21, jaar jaar 15 15,6 55 jaar en ouder 1 1,7 5 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 19

20 Het gezin bestaat bij reizen met de touringcar in 214 relatief vaak uit (groepen) kind(eren) en oudere volwassenen die zonder kinderen reizen In % van het aantal commerciële reizen , ,9 32,9 21,3 25,2 2,3 (Groep) kind(eren) Volwassene(n) <65 jaar, zonder kinderen Volwassene(n) >=65 jaar, zonder kinderen Volwassene(n) met kinderen 1 1,9 5 6,7 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 2

21 Als we de evolutie van het marktaandeel in deze voor de touringcar belangrijke segmenten bekijken, dan zien we dat de touringcar vrij goed stand houdt bij de 6- tot 17-jarigen en marktaandeel verliest bij de groeiende segmenten van medioren- en seniorenreizen. Het verlies verloopt trager bij de 65+ In % van het aantal commerciële reizen ,6 22, , 1 11,9 9,4 1,3 9, 1,9 5 2,8 2,5 Kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar Medioren (5-64 jaar) Senioren (65 jaar en meer) Volwassene(n) jaar, reizend zonder kinderen Volwassene(n) 65 jaar en ouder, reizend zonder kinderen

22 Infobronnen en boeken van touringcarvakanties in 214

23 In vergelijking met alle commerciële reizen worden brochures meer en het internet minder geconsulteerd vóór de afreis van touringcarreizen In % van het aantal commerciële reizen ,4 5 4 Brochures 3 33,6 37,1 Internet 2 19,6 1 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 23

24 Als men voor een touringcarreis informatie opzoekt op het internet, bekijkt men relatief meer sites van reisorganisatoren. Vooral sites van logies, transport, online boekingsorganisaties en reisbeoordelingen worden minder vaak bekeken In % van het aantal commerciële reizen , ,4 Logies Bestemming ,2 17,9 14,8 17,8 Transport Boekingssites Reisorganisator Reisbeoordelingen 1 12, 9,5 5 6,8 6,8 Alle commerciële reizen 3,8 Reizen per touringcar 3,1 24

25 Touringcarreizen worden in 214 iets vaker bij een touroperator geboekt dan het geheel van de commerciële reizen In % van het aantal commerciële reizen Wel 24,8 Wel 3,7 Niet 75,2 Niet 69,3 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 25

26 De logiesreservatie gebeurt veel meer via bemiddeling bij reizen per touringcar In % van het aantal commerciële reizen Niet op voorhand 9,8 Niet op voorhand 3,8 Rechtstreeks 16,6 Via bemiddeling 51,1 Rechtstreeks 39,1 Via bemiddeling 79,6 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 26

27 Als de logiesreservatie via bemiddeling gebeurt, zijn reisbureaus, touroperators, jeugdgroepen en verenigingen belangrijke kanalen bij de touringcarreizen In % van het aantal commerciële reizen , , 17, 1 12,1 13, 9,4 5 2,5 Alle commerciële reizen 1,9, Reizen per touringcar Reisbureau Online boekingsorganisatie Rechtstreeks bij touroperator Via jeugdgroepering/school Via socioculturele vereniging 27

28 Er verstrijkt meer tijd tussen logiesreservatie en afreis bij reizen per touringcar In % van het aantal commerciële reizen ,6 37, ,8 26,8 23,9 2 19, , 1 12,8 5 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar Max 1 maand 1-3 maanden 3-6 maanden 6 maanden en meer Gemiddeld 3,5 maanden Gemiddeld 4,5 maanden 28

29 Ook de transportreservatie gebeurt veel meer via bemiddeling bij reizen per touringcar Niet op voorhand 6,3 In % van het aantal commerciële reizen Via bemiddeling 19,5 Rechtstreeks 2,6 Rechtstreeks 13,6 Niet op voorhand 66,9 Via bemiddeling 73,1 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 29

30 De bemiddelende kanalen bij de reservatie van het transport bij autocarreizen zijn gevarieerd. Reisbureaus, touroperators, jeugdgroepen, verenigingen en ziekenfondsen zijn allen relatief belangrijk In % van het aantal commerciële reizen , ,9 14,7 1 9,5 8, 5 5,9 1,5 Alle commerciële reizen 1,1 3,4,3 Reizen per touringcar Reisbureau Rechtstreeks bij touroperator Via jeugdgroepering/school Via socioculturele vereniging Ziekenfonds 3

31 Reizen per touringcar brengen minder vaak een boeking via het internet mee Enkel transport 1,2 Enkel logies 5,2 In % van het aantal commerciële reizen Niet 42,1 Enkel transport 3,3 Enkel logies 38,7 Transport en logies 2, Transport en logies 15,9 Niet 73,6 Alle commerciële reizen Reizen per touringcar 31

32 Als het logies bij een touringcarreis via het internet wordt gereserveerd, dan gebeurt dit vaak op de sites van touroperators In % van het aantal commerciële reizen , ,7 1 11,7 7,8 5 Alle commerciële reizen 2, 2,7 Reizen per touringcar Logies Online boekingsorganisatie Touroperator 32

33 Touroperators zijn ook belangrijk bij touringcarreizen in geval van transportreservatie via het internet In % van het aantal commerciële reizen ,9 1 1, ,3 3,4 3,5 2 1,8 Alle commerciële reizen,2, Reizen per touringcar Transport Touroperator Online reisbureau Ziekenfonds 33

34 Marktevoluties inzake het gebruik van de autocar als transportmiddel: conclusies

35 Conclusies - 1 De langetermijnevolutie van het gebruik van de autocar is negatief te noemen zowel bij de lange als de korte vakanties: de volumes dalen, het marktaandeel loopt terug Deze negatieve evolutie is van toepassing op zowel de pendelals de rondreizen De evolutie is ook negatief voor enkele belangrijke reisproducten zoals city trips en skivakanties en voor core business segmenten zoals medioren en senioren Er zijn enkele lichtpunten: in bepaalde gevallen lijkt de negatieve evolutie (enigszins) gestabiliseerd, bijvoorbeeld het aandeel van de autocar bij de (korte) vakanties in Frankrijk, Italië of Oost- Europa, bij de cultuurreizen of de reizen van 6- tot 17-jarigen 35

36 Conclusies - 2 Natuurlijk is er steeds meer concurrentie van andere transportmiddelen zoals vliegtuig (vooral low cost carriers) en trein (bij de korte vakanties), en is er veel druk op traditionele reisbemiddelaars zoals reisbureaus Er is echter meer aan de hand: Waarom kan de autocar niet (meer) profiteren van de groei van het aantal reizen naar bestemmingen zoals Spanje, Nederland of Oost- Europa, of in segmenten zoals de medioren en senioren? Waarom houdt de trein wel en de touringcar niet stand bij de korte vakanties? Het aantal groepsreizen knoopt weer aan met de groei in 214, waarom manifesteert zich dat niet bij de touringcar(rond)reizen? 36

37 Conclusies - 3 Ook zien we dat vakantiegangers die gebruikmaken van de touringcar een meer traditioneel gedrag vertonen dat tegengesteld is aan de trends in de markt: Men informeert zich meer in brochures en minder op het internet Men doet meer een beroep op bemiddelaars die vaker klassieke reisbureaus en touroperators zijn Men boekt veel minder via het internet We moeten ons de vraag stellen of dit gedrag het gevolg is van kenmerken van de vraag of van een gebrek aan aanwezigheid van het touringcaraanbod op het internet met aangepaste online marketing- en boekingtools? 37

38 Conclusies - 4 Het voorgaande toont aan dat, om de positie van de touringcar te versterken, de sector verder werk zal moeten maken van productontwikkeling en marketing en communicatie: Het autocarproduct en de autocar(rond)reizen zullen verder moeten worden aangepast aan de noden en behoeften van de consument van vandaag en meer moeten inspelen op de trends in de markt. Dit is de eerste voorwaarde De sector zal nieuwe marketing- en boekingtools moeten adopteren om dichter bij de markt te komen en op deze manier de informatieen verkoopcyclus van autocarreizen te ondersteunen 38

39