Stb Nalatenschappen

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Stb Nalatenschappen www.stb-goededoelen.nl"

Monique Evelien Christiaens
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Stb Nalatenschappen Manon Vollmann Sales Manager Goede Doelen Tel.: Pagina 1 van 7

2 Stb, het bedrijf Stb is een bedrijf dat organisaties helpt op een effectieve manier te werken. Wij doen dit door software te maken en te implementeren die eenvoudig te begrijpen en gebruiken is. Wij geloven namelijk dat iedereen overal en altijd op een simpele manier moet kunnen werken en samenwerken. Inmiddels bestaan wij meer dan 20 jaar, hebben 50 medewerkers in dienst en zijn gevestigd in Houten en Den Haag. 300 Klanten met vele duizenden gebruikers werken iedere dag met onze oplossingen. Voor veel klanten van het eerste uur zijn wij nog steeds dé ICT partner! De meeste van onze klanten treft u bij branche- en ledenorganisaties, Goede Doelen en fondsenwervende organisaties, maar ook ziekenhuizen en overheidsinstellingen gebruiken onze oplossingen. Tot onze klantenkring behoren grote multinationals met vele honderden gebruikers en kleinere klanten met enkele gebruikers. Enkele referenties op een rij: Een aantal belangrijke kernwaarden die STB als bedrijf typeren: betrouwbaar, toegewijd en innovatief. Zowel in onze organisatie als bij onze oplossingen staan deze kernwaarden centraal. Wij voelen ons partner van de organisaties waarmee wij samenwerken. Wij geloven in de kracht van verbinding. Het verbinden van mensen, processen en data. Wij helpen u de verandering in gang te zetten en zullen u bijstaan totdat de nieuwe werkwijze succesvol is geïmplementeerd. Innovatief betekent voor ons: groei en vernieuwing. Wij hebben de ambitie nieuwe ontwikkelingen te signaleren en te integreren in onze standaard, zodat u, als klant, hier ook direct van kan profiteren. Een groot deel van onze omzet wordt geherinvesteerd in R&D. Binnen Stb houdt het bedrijfsonderdeel Stb Goede Doelen zich specifiek bezig met Goede Doelen en fondsenwervende organisaties. Als specialisten in deze markt hebben wij kennis van zaken en spreken uw taal. Pagina 2 van 7

Inmiddels bestaan wij meer dan 20 jaar, hebben 50 medewerkers in dienst en zijn gevestigd in Houten en Den Haag. 300 Klanten met vele duizenden gebruikers werken iedere dag met onze oplossingen.

3 Het pakket Stb Goede Doelen De Stb Goede Doelen software is een geavanceerd pakket voor relatiebeheer. Het maakt de klant tot kern van alle activiteiten. Naast de CRM functionaliteiten is Stb Goede Doelen uit te breiden met diverse modules. Dit factsheet gaat nader in op de functionaliteit van de nalatenschapmodule dat onderdeel is van ons de CRM pakket. Module Nalatenschappen Met de module Nalatenschappen kunnen fondsenwervende instellingen hun administratie voeren rond erfenissen en legaten. De module is ontworpen voor de afhandeling van een legaat of erfenis na een overlijden, maar ook voor het begeleiden van mensen die een goed doel in hun testament willen opnemen. Voor elke persoon in de database kan een nalatenschappendossier worden gestart. Dit kan gebeuren bij leven of na overlijden. Ieder dossier is gekoppeld aan de relatiekaart van de erflater. In de module is een aparte weergave waar de dossierbehandeling plaatsvindt. De dossiers kunnen gefilterd worden vanuit diverse invalshoeken, zoals status, behandelaar en periode. Pagina 3 van 7

Dit factsheet gaat nader in op de functionaliteit van de nalatenschapmodule dat onderdeel is van ons de CRM pakket.

Daarnaast is er een uitgebreide zoekfunctie. Bij het maken van een selectie, verschijnen de dossiers in beeld, zoals onderstaand. Nalatenschapsdossiers bevatten o.a. de volgende informatie en

4 Daarnaast is er een uitgebreide zoekfunctie. Bij het maken van een selectie, verschijnen de dossiers in beeld, zoals onderstaand. Nalatenschapsdossiers bevatten o.a. de volgende informatie en functionaliteiten: Dossierinformatie: geboortedatum, geboorteplaats, type dossier, partner ja/nee, kinderen/aantal kinderen, overleden ja/nee, overlijdensdatum, erfdeel, behandelaar (medewerker), melddatum, datum in behandeling per, afgehandeld ja/nee, afhandeldatum, rappeldatum dossier, prioriteitscode, opmerkingen Pagina 4 van 7

type dossier, partner ja/nee, kinderen/aantal kinderen, overleden ja/nee, overlijdensdatum, erfdeel, behandelaar (medewerker),

5 Rollen: Per dossier kunnen personen en contactpersonen van organisaties die relevant zijn voor het dossier, zoals executeur, makelaar, notaris, veilinghuis enz. worden vastgelegd in een gedefinieerde rol. Elke persoon die een rol heeft, heeft een eigen persoonskaart, waar direct naartoe gegaan kan worden door op de naam te klikken. De rollen worden ook weergegeven onder de persoonskaarten van personen. Personen kunnen weer in een bepaalde rol aan één of meerdere nalatenschapsdossiers zijn gekoppeld. Zo is bijvoorbeeld onder de persoonskaart van een notaris te zien, welke dossiers via het betreffende kantoor verlopen. Activiteiten: Het vastleggen van contactmomenten (gemaakte afspraken, uit te voeren taken) en het aanmaken en vastleggen van brieven en binnen het dossier. Bij alle todo s binnen de dossiers kan een herinnering met datum worden opgegeven, waardoor de behandelaar van het dossier automatisch herinnerd wordt opvolging aan het dossier te geven. Erfgenamen: het vastleggen van andere stichtingen of partijen, die eveneens een erfdeel toevalt. Pagina 5 van 7

De rollen worden ook weergegeven onder de persoonskaarten van personen. Personen kunnen weer in een bepaalde rol aan één of meerdere nalatenschapsdossiers zijn gekoppeld.

Verwachtingen/ontvangsten: het vastleggen van de toegezegde bedragen per rubriek (liquide middelen, effecten, onroerend goed, enz.) en ontvangen bedragen.

6 Verwachtingen/ontvangsten: het vastleggen van de toegezegde bedragen per rubriek (liquide middelen, effecten, onroerend goed, enz.) en ontvangen bedragen. Documenten Allerlei documenten en bestanden zoals bijvoorbeeld een gescand exemplaar van het testament. Grafonderhoud: Beschrijving van het grafonderhoud binnen een nalatenschap. Onroerend goed Beschrijving van onroerende goederen binnen een nalatenschap. De historie van prijzen kunnen in het systeem worden vastgelegd, maar ook de taxatieprijs en WOZ waarde. Pagina 6 van 7

Grafonderhoud: Beschrijving van het grafonderhoud binnen een nalatenschap.

Vruchtgebruik Beschrijving van vruchtgebruik binnen een nalatenschapsdossier. Bestemmingen Binnen een dossier kunnen doelstellingen worden beschreven waaraan de nalatenschap moet worden besteed.

7 Vruchtgebruik Beschrijving van vruchtgebruik binnen een nalatenschapsdossier. Bestemmingen Binnen een dossier kunnen doelstellingen worden beschreven waaraan de nalatenschap moet worden besteed. Er kunnen meerdere bestemmingen worden vastgelegd, elk met een procentueel deel van de nalatenschap. Betalingen In- en uitgaande betalingen gerelateerd aan het dossier worden in de module vastgelegd. Vastleggen vrije velden. De gebruiker heeft de mogelijkheid in de nalatenschap module eigen velden over het dossier vast te leggen. Dit kunnen zijn of-of lijsten, en-en lijsten, getallen, bedragen, charactervelden en datumvelden. Deze functie geeft u veel flexibiliteit. Onderstaand scherm is geheel opgebouwd uit vrije velden. Pagina 7 van 7

Er kunnen meerdere bestemmingen worden vastgelegd, elk met een procentueel deel van de nalatenschap.

Vergelijkbare documenten

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten