Uw persoonlijke nalatenschapsdossier GOED GEREGELD

Transcriptie

1 Uw persoonlijke nalatenschapsdossier GOED GEREGELD

2 WAAR STAAT WAT inhoudsopgave 3. UW NALATENSCHAP 4. VRAGENLIJST 6. RELATIES 16. BEZITTINGEN 20. FINANCIËN 26. LIDMAATSCHAP 27. OVERIGE Centrum Nalatenschappen Sportlaan 18 A 5242 CR Rosmalen info@centrumnalatenschappen.nl

3 WIE REGELT STRAKS uw nalatenschap? CENTRUM NALATENSCHAPPEN IS GESPECIALISEERD IN DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN. VAAK IS DAT IN DE HOEDANIGHEID VAN EXECUTEUR. GRAAG LICHTEN WIJ TOE WAT ER BIJ DE AFWIKKELING VAN NALATENSCHAPPEN KOMT KIJKEN EN WELKE ROL CENTRUM NALATENSCHAPPEN DAARIN KAN VERVULLEN. Na overlijden moeten veel zaken uitgezocht en geregeld worden, zoals de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap. het opzeggen van abonnementen, het betalen van lopende rekeningen, maar ook het zoeken van een goed tehuis voor uw huisdier. Voor de nabestaanden kan de afwikkeling van uw nalatenschap erg belastend zijn. Na uw overlijden zijn zij vaak bezig met het verwerken van het verlies en willen ze niet direct belast worden met de zakelijke kant van de uitvaart en de afwikkeling van de nalatenschap. Bovendien is het voor een direct familielid, die ook belanghebbende is, vaak lastig neutraal en objectief te handelen. Steeds meer mensen willen dat hun nalatenschap naar hun wensen wordt afgehandeld maar hun nabestaanden daarmee niet belasten. Om dit op voorhand te waarborgen is het verstandig om een testament op te maken waarin tevens een executeur wordt benoemd. Iemand die weet wat ú wilt en die de deskundigheid heeft alles volgens uw wensen uit te voeren. U kunt Centrum Nalatenschappen aanwijzen als executeur. Vertrouwt u de afwikkeling van uw nalatenschap aan ons toe, dan bent u er zeker van dat uw uitvaart wordt geregeld en dat allerlei praktische zaken professioneel worden afgehandeld. U kunt hierbij denken aan het leegruimen van uw woning, het vernietigen van persoonlijke papieren, Daarnaast nemen wij contact op met de erfgenamen en maken een overzicht van alle tegoeden en schulden in de nalatenschap. Verder zorgen wij ervoor dat de schulden worden voldaan, die na uw overlijden ontstaan. Zoals de (meer)kosten van uw uitvaart en makelaarskosten bij de eventuele verkoop van uw woning. Het verzorgen van de aangifte van de erfbelasting en de laatste inkomstenbelasting behoort eveneens tot ons takenpakket. En voordat tot de uiteindelijke verdeling van uw nalatenschap wordt overgegaan, legt Centrum Nalatenschappen aan de erfgenamen rekening en verantwoording af van alle inkomsten en uitgaven. Voor de werkzaamheden die wij verrichten tijdens uw leven, worden geen kosten in rekening gebracht. Centrum Nalatenschappen werkt op basis van een uurtarief en rekent pas kosten na het overlijden. MEER WETEN? Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die wij bieden om op te treden als executeur? Voor meer informatie kunt u kijken op: 3

4 GOED GEREGELD vragenlijst Dit dossier kan een handig hulpmiddel zijn om uw nalatenschap zo efficiënt mogelijk af te wikkelen. In dit dossier komen alle onderwerpen en aandachtpunten omtrent uw nalatenschap aan bod. Om het u zo eenvoudig mogelijk te maken, is dit dossier ingedeeld in 5 categorieën: relaties, bezittingen, financiën, lidmaatschap en overige. Per categorie kun u zelf aangeven wat voor u belangrijk is en wat u wilt vastleggen. Door het invullen van dit dossier kunnen uw erfgenamen na uw overlijden alles makkelijk terugvinden. Denkt u goed aan de bewaarplaats van dit dossier. Het is verstandig om uw executeur of uw erfgenamen over de bewaarplaats in te lichten. Indien u een testament heeft of binnenkort laat opstellen, kunt u ook aan de notaris vragen dit document voor u bij uw testament te bewaren. Dit dossier is alleen voor eigen gebruik en dient als handleiding voor uw nabestaanden. Het is, in tegenstelling tot uw testament en codicil, niet rechtsgeldig. Centrum Nalatenschappen Sportlaan 18 A 5242 CR Rosmalen info@centrumnalatenschappen.nl

5 5

6 GOED GEREGELD relaties GEGEVENS ERFLATER Naam: MIJN ECHTGENOOT/PARTNER Naam: Overlijdensdatum: MIJN PARTNER EN IK ZIJN Gehuwd in gemeenschap van goederen Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden Geregistreerd partner Samenlevend met samenlevingscontract HET HUWELIJK IS EVENTUEEL ONTBONDEN DOOR Vooroverlijden partner Echtscheiding Verbreking samenlevingscontract

7 MIJN TESTAMENT/CODICIL Ik heb wel/geen testament. Datum testament: Mijn testament bewaar ik: Ik heb wel/geen codicil Datum codicil: Mijn codicil bewaar ik: Ik heb wel/geen donorcodicil Mijn donorcodicil bewaar ik: Ik heb wel/geen verklaring ter beschikking stellen aan de wetenschap Deze verklaring bewaar ik: 7

8 GOED GEREGELD relaties MIJN FAMILIE KINDEREN Naam kind/stiefkind/pleegkind: Overlijdensdatum: Naam kind/stiefkind/pleegkind: Overlijdensdatum:

9 Naam kind/stiefkind/pleegkind: Overlijdensdatum: Naam kind/stiefkind/pleegkind: Overlijdensdatum: 9

10 GOED GEREGELD relaties KLEINKINDEREN Naam: Naam: Naam:

11 Naam: VADER Naam: Overlijdensdatum: MOEDER Naam: 11

12 GOED GEREGELD relaties Overlijdensdatum: BROERS/ZUSSEN: Naam: Overlijdensdatum: Naam: Overlijdensdatum:

13 Naam: Overlijdensdatum: Naam: Overlijdensdatum: MIJN HUISDIEREN ik heb geen huisdieren ik heb huisdieren, namelijk Wanneer ik overlijd gaan mijn huisdieren naar 13

14 GOED GEREGELD relaties DIERENARTS Naam: MIJN ZAKELIJKE RELATIES EXECUTEUR Naam kantoor: Naam executeur: NOTARIS Naam kantoor: Naam notaris:

15 BELASTINGADVISEUR: Naam kantoor: Naam adviseur: ANDERE VOOR MIJ BELANGRIJKE PERSONEN Naam kantoor: Naam contactpersoon: Naam kantoor: Naam contactpersoon: 15

16 GOED GEREGELD bezittingen MIJN HUIS KOOPWONING Land: Mijn eigendomsakte bewaar ik: Op mijn koopwoning berust wel/geen hypotheek. Bank: Rekeningnummer: HUURWONING Land: Mijn huurovereenkomst bewaar ik: Woningbouwvereniging/verhuurder: WONING BUITENLAND Ik heb een koop/huurwoning in het buitenland Land: Mijn eigendomsakte/huurovereenkomsten bewaar ik:

17 VERHUUR KOOPWONING: Naam huurder(s): De huurovereenkomst bewaar ik: MIJN VERVOER voertuig kenteken verzekering maatschappij polisnummer auto motor boot caravan bromfiets fiets 17

18 GOED GEREGELD bezittingen MIJN INBOEDEL MIJN SIERADEN Mijn taxatierapport van ( / / ) bewaar ik: MIJN ANTIEK Mijn Taxatierapport van ( / / ) bewaar ik: MIJN KUNST Mijn Taxatierapport van ( / / ) bewaar ik:

19 MIJN VERZAMELING Mijn Taxatierapport van ( / / ) bewaar ik: MIJN UITVAART Ik heb mijn uitvaartverzekering afgesloten bij: Polisnummer: Mijn wilsverklaring bewaar ik: 19

20 GOED GEREGELD financiën MIJN REKENINGEN MIJN BANK- OF GIROREKENING Rekeningnummer: Rekeningnummer: Rekeningnummer: Bank: Bank: Bank: MIJN SPAARREKENING Rekeningnummer: Bank: MIJN BELEGGINGSREKENING Rekeningnummer: Bank: MIJN EFFECTENPORTEFEUILLE Rekeningnummer: Bank: MIJN AANDELEN/OBLIGATIES Rekeningnummer: Bank: MIJN CREDITCARD Rekeningnummer: Kaartnummer: Bank: Einddatum:

21 MIJN BANKREKENING IN HET BUITENLAND Rekeningnummer: Bank: Contactpersoon: Land: Tel: MIJN BURGERSERVICENUMMER MIJN PENSIOEN Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: MIJN LIJFRENTEPOLIS Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: VERZEKERINGEN Levensverzekering: Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: 21

22 GOED GEREGELD financiën INBOEDEL & BRANDVERZEKERING Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: OPSTALVERZEKERING Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: ZIEKTEKOSTENVERZEKERING Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: ZIEKENFONDSVERZEKERING Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: REISVERZEKERING Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij: AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING Polisnummer: Verzekeringsmaatschappij:

23 VOORZIENINGEN WONING voorziening leverancier gas elektriciteit CV antennesysteem telefoon mobiele telefoon internet 23

24 GOED GEREGELD lidmaatschap ABONNEMENTEN/LIDMAATSCHAP KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN EN WEEKBLADEN Abonnement op: Abonnementsnummer: machtiging: ja/nee Abonnement op: Abonnementsnummer: machtiging: ja/nee Abonnement op: Abonnementsnummer: machtiging: ja/nee VERENIGINGEN, BONDEN EN KERKEN Vereniging: Lidmaatschapsnummer: machtiging: ja/nee Vereniging: Lidmaatschapsnummer: machtiging: ja/nee Vereniging: Lidmaatschapsnummer: machtiging: ja/nee

25 GOEDE DOELEN Organisatie: Donateursnummer: machtiging: ja/nee Organisatie: Donateursnummer: machtiging: ja/nee Organisatie: Donateursnummer: machtiging: ja/nee SOCIAL MEDIA Website/ account: Inlognaam: Wachtwoord: Website/ account: Inlognaam: Wachtwoord: Website/ account: Inlognaam: Wachtwoord: Website/ account: Inlognaam: Wachtwoord: 25

26 GOED GEREGELD overige SOCIAL MEDIA Website/ account: Inlognaam: Wachtwoord: Website/ account: Inlognaam: Wachtwoord: OVERIGE De sleutel/code van mijn kluis ligt/is: Ik heb een kluis bij: Bank: Het wachtwoord van mijn computer is: DE VOLGENDE PERSONEN BEZITTEN EEN SLEUTEL VAN MIJN HUIS Naam: Naam:

27 GOED GEREGELD notities HULPMIDDELEN TOEBEHOREND AAN DERDEN hulpmiddel leverancier looprek wasstoel personenalarm rolstoel NOTITIES 27

28 Wij vertellen uw verhaal, ook als u er niet meer bent. - CENTRUM NALATENSCHAPPEN GOED GEREGELD Centrum Nalatenschappen Sportlaan 18 A 5242 CR Rosmalen info@centrumnalatenschappen.nl