VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht

Transcriptie

1 VRAGENLIJST voor het opstellen van een levenstestament / algemene volmacht Deze vragenlijst is niet geschikt voor ondernemers die in hun testament wensen ten aanzien van hun onderneming wensen te regelen. Daarvoor is een uitgebreide vragenlijst beschikbaar. Inhoud vragenlijst: I. Personalia II. Volmacht aan één of meerdere personen III. Waarvoor volmacht geven IV. Beperkingen volmacht V. Schenkingen VI. Vorderingen kind(eren) VII. Ondervolmacht en in de plaatsstelling VIII. Selbsteintritt IX. Loon X. Aanvang en einde volmacht XI. Rekening en verantwoording XII. Toezicht XIII. Kantonrechter XIV. Digitaal en internet XV. Medisch U KUNT MEERDERE HOKJES AANKRUISEN KVK Arnhemseweg CH Amersfoort Van 't Hoffstraat AX Nijkerk Telefoon info@vbcnotarissen.nl Website

2 I. Personalia Volmachtgever : M / V* Voornamen : Achternaam : Naam echtgeno(o)t(e) : Adres : Postcode en woonplaats : Telefoon : privé: werk: mobiel: Geboorteplaats en datum : Legitimatiebewijs : Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart * Geldig tot : Nummer van legitimatiebewijs: Beroep : Burgerlijke staat : gehuwd / geregistreerd partner / samenwonend (met / zonder notariële samenlevingsovereenkomst) / ongehuwd en niet als partner geregistreerd / weduwe / weduwnaar / gescheiden* huwelijkse voorwaarden ja/nee Kinderen Aantal: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: Zoon/dochter, naam : geboortedatum: (bij meer kinderen kunt u aanvullen in een aparte bijlage) * Doorhalen wat niet van toepassing is

3 Kleinkinderen Aantal: Heeft u (het hokje aankruisen indien van toepassing): huisdieren testament buitenlands testament onderhands beschikkingen gemaakt voor na uw overlijden reeds een (notariële) volmachten afgegeven bankmachtiging afgegeven gezamenlijke rekening anders, namelijk: Bent u: bewindvoerder mentor curator II. Volmacht aan één persoon of meerdere personen 1. Aan wie wilt u volmacht geven? a. b. b. III. Waarvoor volmacht geven Aan welke volmachten denkt u? algemene volmacht medische volmacht IV. Beperkingen volmacht Bij meerdere gevolmachtigden iedere gevolmachtigde mag afzonderlijk handelen

4 gevolmachtigden moeten altijd samen handelen handelingsbevoegdheid beperken, bijvoorbeeld in geval van kopen/verkopen registergoed, hypotheek verlenen: o voor bepaalde handelingen voorafgaande goedkeuring van ; o voor bepaalde handelingen uitsluitend gezamenlijk handelen; anders, namelijk: Overige beperkingen gevolmachtigde mag erfenissen of legaten die u krijgt voor u aanvaarden of verwerpen, alsmede namens u de nalatenschap afwikkelen: o de gevolmachtigde mag alleen aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving om te voorkomen dat ik schulden erf gevolmachtigde mag belastingaangiften doen gevolmachtigde mag mijn effectenportefeuille beheren o is er een gewenst beleggingsbeleid dan mag er alleen worden bijgesteld naar een meer defensief beleggingsbeleid ik wil de volmacht in tijd beperken: volmacht eindigt na jaar anders, namelijk: V. Schenkingen de gevolmachtigde mag schenkingen aannemen de gevolmachtigde mag onbeperkt schenkingen doen de gevolmachtigde mag uitsluitend schenkingen doen aan: o kinderen o kleinkinderen o anderen, te weten: met een maximum van o de door mij (thans) gebruikelijke giften aan goede doelen

5 ten aanzien van de schenkingen aan kinderen/kleinkinderen: o de schenkingen aan mijn kinderen moeten steeds gelijk zijn o de schenkingen aan mijn kleinkinderen moeten steeds gelijk zijn; o de schenkingen aan een kind en diens kinderen moeten steeds per groep (kind en diens kinderen) gelijk zijn; de gevolmachtigde mag in het kader van (financiële) nalatenschapsplanning schenkingen doen aan mijn toekomstige erfgena(a)m(en) ik wil dat schenkingen aan mijn (klein)kinderen worden gedaan onder de volgende voorwaarden: o schenkingen maximaal ter hoogte van de vrijstelling van een kind/kleinkind; o schenkingen mogen in totaal nooit meer bedragen dan per jaar o uitsluitingsclausule (de schenking blijft bij een scheiding van uw eigen kind en blijft derhalve buiten de verdeling) de gevolmachtigde mag nooit schenkingen doen aan: om de volgende reden: de gevolmachtigde mag schenkingen namens mij aan zichzelf doen schenkingen mogen alleen worden gedaan als mijn vermogen minimaal blijft bedragen: o of een verwijzing naar de grens die wordt aangegeven in het advies Landelijk Overleg Kantonrechters (thans ,00). VI. Vorderingen kind(eren) de gevolmachtigde mag - voor het geval een kind van mij een vordering op mij heeft - door het overlijden van mijn partner, of anderszins -, die bij mijn overlijden opeisbaar is, eerder uitkeren, maar alleen als mijn (eigen) vermogen minimaal blijft bedragen:, of verwijzen naar de grens die wordt aangegeven in het advies Landelijk Overleg Kantonrechters thans ,00). VII. Ondervolmacht en in de plaatsstelling

6 Ondervolmacht: de gevolmachtigde mag binnen de grenzen van de volmacht de volmacht ook aan een ander geven Dit heet ondervolmacht. De gevolmachtigde blijft naast degene die ondervolmacht krijgt bevoegd. ik wil de ondervolmacht beperken, tot de gevallen waarin de wet een ondervolmacht toestaat; De wet staat in deze gevallen ondervolmacht in uw belang toe: a. gevolmachtigde mag een incassobureau inschakelen b. gevolmachtigde kan absoluut zelf niet handelen c. in geval van vermogen in het buitenland en gevolmachtigde daar niet woont. ik wil de ondervolmacht beperken, ook als de wet dat toestaat Bijvoorbeeld alleen als u zelf niet meer kunt handelen en uw gevolmachtigde kan zelf ook (tijdelijk) niet voor u handelen ik wil de ondervolmacht uitbreiden. De gevolmachtigde mag ook ondervolmacht geven in de volgende situaties: ondervolmacht mag alleen worden gegeven aan: In de plaats stelling: de gevolmachtigde mag binnen de grenzen van de volmacht iemand in zijn plaats stellen De gevolmachtigde mag dan zelf niet meer namens u handelen. ik wil de volmacht bij in de plaats stelling niet beperken Ik wil de volmacht bij in de plaats stelling beperken Uitsluitend de volgende persoon mag in de plaats worden gesteld: VIII. Selbsteintritt De wet geeft als grens aan dat een gevolmachtigde ook namens zichzelf als wederpartij van u als volmachtgever mag handelen (selbsteintritt), maar dan moet de inhoud van de te verrichten handeling wel absoluut duidelijk zijn, zodat er geen strijd is tussen uw belangen als volmachtgever en de belangen van de gevolmachtigde.

7 Dit wordt opgelost door in de volmacht precies aan te geven of een gevolmachtigde ook voor zichzelf mag handelen en in welke gevallen hij dat mag doen. gevolmachtigde mag ook ten behoeve van zichzelf handelen gevolmachtigde mag alle rechtshandelingen namens mij met zichzelf als wederpartij verrichten gevolmachtigde mag niet zonder toestemming van de toezichthouder rechtshandelingen met zichzelf als wederpartij verrichten ik wil voorwaarden verbinden aan de rechtshandelingen die gevolmachtigde met zichzelf als wederpartij mag verrichten Bijvoorbeeld alleen gebruikelijke schenkingen of schenkingen tot een bepaald bedrag, het verkopen van mijn huis aan zichzelf alleen na taxatie schenkingen mogen worden gedaan: o aan de gevolmachtigde, óók als niet aan (andere) kinderen van de gevolmachtigde wordt geschonken o aan de gevolmachtigde, alleen als ook dezelfde bedragen aan (andere) kinderen van de gevolmachtigde wordt geschonken o alleen als voortzetting en gelijk aan het bedrag van eerder gedane schenkingen o alleen met toestemming van de kantonrechter o anders, namelijk: IX. Loon een familielid verzoekt u als gevolmachtigde geen loon of een andere vergoeding in rekening te brengen de gevolmachtigde mag loon of een andere vergoeding ontvangen Aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u? o loon(vast bedrag): o vergoeding op uurbasis: o gebruikelijk loon in beroepsgroep gevolmachtigde o vast bedrag per jaar o anders:

8 (bijvoorbeeld 1% van uw vermogen) o gevolmachtigde mag een onkostenvergoeding ontvangen X. Aanvang en einde volmacht De volmacht gaat in: direct na ondertekening van de volmacht nadat een onafhankelijk arts (een indicatiearts) een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat ik niet in staat ben om mijn wil te verklaren; Wilt u dat de volmacht ook eindigt: bij einde huwelijk door echtscheiding bij einde geregistreerd partnerschap anders dan door het aangaan van een huwelijk of ontbinding mijn samenwoning met gevolmachtigde eindigt jaar na ondertekening van de volmacht XI. Rekening en verantwoording gevolmachtigde hoeft geen rekening en verantwoording aan mij af te leggen gevolmachtigde moet rekening en verantwoording aan mij afleggen: o jaarlijks o halfjaarlijks o per kwartaal o maandelijks o op mijn (tussentijds) verzoek o op (tussentijds) verzoek van de toezichthouder(s) (zie hierna) o aan het einde van de volmacht o telkens als een handeling is verricht boven een bedrag / belang van euro o anders, namelijk: XII. Toezicht De gevolmachtigde hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen aan een toezichthouder

9 De gevolmachtigde moet rekening en verantwoording afleggen aan een toezichthouder als o ik zelf niet meer in staat ben o als mijn afwezigheid, verhindering of onbekwaamheid langer duurt dan Wie wilt u als toezichthouder(s) benoemen? 1. Naam: 2. Naam: alleen/samen * bevoegd alleen/samen* bevoegd Graag de volledige personalia invullen: volledige voornamen, achternaam, adres, geboortedatum en geboorteplaats en de hoedanigheid van deze persoon/personen (partner; kind; erfgenaam). gevolmachtigde moet de rekening en verantwoording afleggen aan toezichthouder: jaarlijks halfjaarlijks per kwartaal maandelijks op (tussentijds) verzoek van de toezichthouder(s) telkens als een handeling is verricht boven een bedrag/belang van euro anders, namelijk: de toezichthouder mag wel/geen loon of een andere vergoeding ontvangen In het geval van een toe te kennen loon, aan welk loon of aan wat voor soort vergoeding denkt u: XIII. Kantonrechter U kunt in uw levenstestament vastleggen wat uw wensen zijn voor het geval dat de kantonrechter een beslissing moet nemen over een bewindvoering over uw vermogen of het benoemen van een mentor of een curator. Wie wilt u tot (opvolgend) bewindvoerder / mentor / curator benoemen: * doorhalen wat niet van toepassing is

10 de gevolmachtigde één van gevolmachtigden, te weten: een derde persoon, te weten: XIV. Digitaal en Internet Gevolmachtigde krijgt tevens volmacht voor toegang en gebruik van mijn accounts andere elektronische dienstverlening ik wil een lijst met verschillende accounts (provider(s), gebruikersna(m)am(en), wachtwoord) als bijlage bij mijn volmacht XV. Medisch Heeft u een: behandelovereenkomst donorcodicil euthanasieverklaring hersencodicil een verklaring dat u uw lichaam ter beschikking wilt stellen aan de wetenschap andere (medische) verklaring, te weten overige beslissing(en), te weten ik wil dat ten aanzien van mijn medische verzorging nooit contact wordt opgenomen met de volgende perso(o)n(en) XVI. Aanvullende informatie Zijn er bijzonderheden of aanvullende wensen die van belang zijn voor het opmaken van een levenstestament? U kunt dat hier nog aangeven.