De Nederlandse Remarke/ng in Cijfers Uitgedrukt" Recente Cijfers & Trends van de Sector Almere, 21 maart Rob M. Henneveld

Transcriptie

1 De Nederlandse Remarke/ng in Cijfers Uitgedrukt" Recente Cijfers & Trends van de Sector Almere, 21 maart 2013 Rob M. Henneveld

2 Vandaag 1. Enkele Macro-ontwikkelingen 2. Cijfers rondom de Inkoop & Verkoop in Nederland Volume stromen Innameschade Retailontwikkelingen 3. Import- en Export ontwikkelingen 2

3 1. Enkele macro-ontwikkelingen 3

4 Autoproduc<e: Het draait om Economy of scale Productievolumes per jaar wereldwijd Jaarproduc/e 80 miljoen auto s* 125 miljoen auto s In Europa 2012: Overproduc5e 10-20% Overcapaciteit 20-40% Wereldwijd 2012: 2 sec/5x auto s *Personen- & bestelauto s Hoe effec/ef te komen tot? Aandeel BRIC landen: 2012: +30% 2020: +50% Cross- brand/model produk<e pla=orms Overleven alléén door de meccano- doos" benadering.. 4

5 Technologische ontwikkelingen share of complexity Sales driver! Innovation Cycle 4-6 year 2 year Present & Future Today's Market penetration 30% 15% 0% Lighting Radio s L & R indicator Claxons Dynamo Starter Parking control Tire pressure control Load & weight Oil service check Key-less access Engine control unit Anti theft system Impact sensors Traction control Seat memory Power windows Rear light timers Electronic ignition Wiper interval Generator Cruise control Light signaling Digital era (I) Radars Electronic trackingsysteem Remote information Intelligent cruise control Voice activation Sound reducing system Trip computer Higher board voltage Defect lightbulb indicator Service indicator ABS & EPS Restrain systems Digital era (II) Electronic powertrains Battery repair Telematics Steering & braking by wire Electronic camshaft Onboard Internet 200+ different sensors Selfparking Start-Stop system Digital era (III) Intro Start-Stop system Regen. braking energy Downsizing combustion engine Upsizing electric motor E-, S-call 2020 Digital era (IV) Full electr. powertrains Battery exchange pack Battery charge infrastructure Sealed engine Hoger voltage system "Disposable" car? From traditional maintenance Towards "Zero" Maintenance "2012"Global"Automo/ve"Consultancy 5

6 Verdeling Nieuwe) auto's Bijna) nieuw Nieuwe auto s: (1) Tradi5onele & alterna5eve distribu5e, (2) Zero- kilometerregistra5e ex)demo. Korte) termijn Traditionele distributie onder druk Middellandse zee landen: BER 2013 Sterk dalende verkoop nieuwe auto s Geen (lokale) markt voor buy- backs & ex- demo s Volume- & prijsdruk op bestaande gebruikte auto Gebruikte)auto's Aandrijving: Auto Auto Tradi5oneel aandrijving Hybride Elektrisch (Full/PlugIn/Range Extend Leeftijd Merkdealers Alterna>ef)distribu>e!!2013!Global!Automo0ve!Consultancy Universele)kanaal Consumenten)onderling Online, Universelen, Supermarkt, enz. Consument:.Van bezit naar gebruik. 6

7 Online: Prius Hybride Nederland-Duitsland Online Gemiddelde Vraagprijs Ontwikkeling Prius NL- D Vraagprijs/Aantal in feb.'11 1- jaar 2- jaar 3- jaar 4- jaar 5- jaar 6- jaar Gemiddelde kilometers 0 Aantal: D 1208, NL 793 NL Vraagprijs feb. '11 D Vraagprijs feb. '11 D Gem.Km feb. '11 NL Gem.Km. feb. '11 Februari 2011: (gemiddeld) NL: hogere vraagprijzen dan Duitsland, ondanks hogere kilometerstanden Bron: AutoBINGOOO CarSearch Februari 2013: (gemiddeld) NL: hogere vraagprijs 1- jaar, oudere bouwjaren lager dan Duitsland Online Gemiddelde Vraagprijs Ontwikkeling Prius NL- D Vraagprijs/Aantal in feb.' Aantal: D 1269, NL jaar 2- jaar 3- jaar 4- jaar 5- jaar 6- jaar NL Vraagprijs feb '13 D Vraagprijs feb '13 D Gem.Km feb '13 NL Gem.Km. feb '13 Gemiddelde kilometers 7

8 Volumefluctuaties tweedehands B2C & nieuw 25% 15% Jaar- tot- jaar volume fluctua/es 19.8% 13.2% 5% 0.0% 3.9% 4.3% 2.9% - 3.2% 0.8% - 1.1% 0.3% 2.8% - 1.1% - 2.2% - 5% % - 3.9% - 15% % - 25% % - 35% Personenauto s Tweedehands B2C Nieuw Elektrische fiets concurrent gebruikte auto?: Prijsniveau Verstedelijking Imago Gemak Kostenaspect Gezondheid Grootste concurrent van gebruikt is nieuwe auto 8

9 2. Cijfers rondom de Inkoop & Verkoop in Nederland 9

10 Volumetrend verschillende kanalen Volumetrend verkoopkanalen Online veilinghuizen: Aantal auto s Ø Leelijd 62,5 63,9 Ø km.stand Ø Verkoop ( ) B2B- aandeel 4,8% 5,7% B2C B2B C2C %- verandering - 1,4% - 4,5% 1,3% 3,1% - 4,3% Bron: Partners B2C B2B C2C *personenauto s B2C neemt af (-2,2%) B2B relatief grote daling! C2C blijft gestaag afnemen... Onderling vertrouwen? 10

11 B2C Volume B2C transactievolume * Verandering t.o.v ,0% +11,2% - 6,3% >0 en <5 5 en <10 10 en <15 15 en <21 Overall 0-5 jaar daling: - 9,2% *personenauto Bron: Partners ,2% Verkoopvolume 0-5 jaar jaar 2- jaar 3- jaar 4- jaar 5- jaar Verandering t.o.v ,2% - 37,1% - 10,2% +8,7% +133% 11

12 Aantal stadagen Stadagen >0 en <5 5 en <10 10 en <15 15 en <21 Gemiddelde stadagen trend: Gemiddeld 88,1 79, ,2 Bron: Partners B2C Ontwikkeling stadagen Aantal stadagen S5jgend lijn < 5 en >15 Dalende lijn: >5 - <15 Aantal stadagen 0-5 jaar jaar 2- jaar 3- jaar 4- jaar 5- jaar 12

13 B2C Ontwikkeling omloopsnelheid Omloopsnelheid Omloopsnelheid >0 en <5 5 en <10 10 en <15 15 en <21 Hoeveel keer per jaar kan ik de voorraadauto verkopen? Omloopsnelheid 6x is vaak de gemiddelde norm Trend: <1- jaar daalt geleidelijk >1- jaar s5jgt licht Bron: Partners Omloopsnelheid factor Omloopsnelheid 0-5 jaar jaar 2- jaar 3- jaar 4- jaar 5- jaar

14 Verkoop: enkele retailontwikkelingen* (B2C) Voorraad %- eigen merk 2012 aandeel Merk A ,2% Merk B ,2% Merk C ,6% Merk D ,8% Merk E ,6% Sta/jd Merk 2012 Factor om- loopsnelheid Merk A 102 3,6 Merk B 130 2,8 Merk C 137 2,7 Merk D 139 2,6 Merk E 117 3,1 Belang van ra/onele sturing: Een klein deel van de voorraad moet het verdienen om de oude voorraad te financieren. Op5male marge wordt hierdoor niet al5jd gehaald (..te snel verkocht.!) Factor omloopsnelheid is te laag voor gezond rendement (Ideaal gemiddeld: 6x)! Vreemde merk voorraad soms noodzaak Aandeel winkeldochters is (te) hoog Bron: CRM Used Carmanagement *personenauto s 14

15 Winkeldochters (B2C) Langer dan 180 dagen in voorraad: Voorraad 2012 Voorraad >180 dagen %- aandeel Merk A ,8% Merk B ,4% Merk C ,2% Merk D ,4% Merk E ,1% Belang van ra/onele sturing: Een deel van de voorraad absorbeert alle marge! Vreemde merk voorraad soms noodzaak Aandeel winkeldochters is (te) hoog FiFo => LiFo Van First- in- First- out naar Last- in- First- out: Voorraad verouderd Aanbod sluit niet aan bij vraag Ø: voorraad sta<jd verkoop sta<jd. 15

16 Aantal dagen Sta/jd verkoop Merkdealers Sta/jd voorraad Merkdealers %- verandering Sta/jd verkoop ,4% Sta/jd voorraad ,8% Bron: CRM Used Carmanagement Redenen zijn o.a. Aantal dagen Retail & voorraad* 72 Sta/jd verkoop Universelen Sta/jd voorraad Universelen %- verandering Sta/jd verkoop ,4% Sta/jd voorraad ,6% Meeste aandacht verkoper naar recent ingeruilde auto Winkeldochters worden vergeten & Verse auto s vaak goedkoper Langere voorraad5jd voor de buiten auto s (veelal duurder) *Hoe lang heet de auto die verkocht is bij het bedrijf gestaan? *personenauto s 16

17 Innameschade in cijfers 2000 Trend innameschade Trend gemiddelde innameschade*: Accepta5e van de klant(en bij zijn klant) Toename tusseninspec5es door o.a. poolmanagement Gebruiksgedrag blijm aandachtspunt Non- acceptable Acceptable 1650 Gemiddeld vanaf 2009 Kleinere goedkopere auto s Voortduren bijstelling van de norm (klantzijde) Dip in 2010: rela\ef veel nieuwe klanten, waarbij is gekozen voor een voorzich\ge aanpak. (klant- van- de- klant..) *voornamelijk exlease auto s, personenauto s, excl. BTW Bron: Partners Gemiddeld 17

18 Sales % Verandering t.o.v.2007 Verkoop nieuw % 90% 80% 70% 60% 50% 5.4% 3.6% 7.2% 2.5% 15.0% 13.1% 3.4% 14.1% 20.8% 20.3% - 41,1% - 7,3% +2,5% (- 41,9%) (- 21,5%) (- 10,7%) Ontwikkeling : Daling verkopen nieuw (EU en NL) Aantal autofabrikanten: verlies /auto Kor5ng op wegenbelas5ng zuinige auto s krijgt de aandacht * 40% 30% 25.0% +9,9% (+19,5%) 22.7% 20% 24.0% 10% 13.5% 0% Sales 2007 Sales 2012 A B C D E J K L M FHGI & Rest Bron: Partners +77,7% (+91,5%) Sales 2011 (.) A Subcompact J Medium mpv B Compact K Upper mpv C Compact middenklasse L Lower u5lity D Middenklasse M Upper u5lity E Hogere middenklasse FHGI Super luxueus 18

19 Instroom nieuw vs. geregistreerd park Park 2011 vs. sales 2012 % Afwijking geregistreerd park % 90% 80% 70% 60% 50% 2.7% 9.0% 4.7% 16.0% 23.3% 3.6% 7.2% 2.5% 13.1% 20.8% - 33,7% - 18,2% - 10,9% (- 43,6%) (- 21,5%) (- 23,4,%) Enkele conclusies: Trend: Vraag Aanbod De snelle transac5es een must! 40% 25.0% +8,9% (+17,1%) 30% 20% 22.9% Prijsdruk nieuw => Prijsdruk 2ehands 24.0% 10% 11.9% 00% Bron: Partners Park 2011 Sales 2012 A B C D E J K L M FHGI & Rest +101,7% (+114,5%) Sales 2011 (.) A Subcompact B Compact C Compact middenklasse D Middenklasse E Hogere middenklasse J Medium mpv K Upper mpv L Lower u5lity M Upper u5lity FHGI Super luxueus 19

20 Verkoop nieuw zakelijk vs. privé Verkoop nieuw aantallen Fiscale regime is bepalend voor aanscha{euze Zakelijk Privé 100% Verkoop nieuw %- aandeel 80% 42.6% 44.1% 46.8% 47.9% 42.0% 39.8% Zakelijke rijder is landschap bepalend als gevolg fiscale regime 60% 40% 20% 57.4% 55.9% 53.2% 52.1% 58.0% 60.2% Bron: Partners 0% Zakelijk Privé 20

21 Import en Export ontwikkelingen 21

22 Bron: Partners Trend Import en Export* Import & Export ontwikkeling Online veilinghuizen: Directe export Ø Leelijd Ø km.stand Ø Verkoop ( ) % B2B- aandeel 2,7% 3,0% Export Import Totaal Export Import Nedo Bron: Partners *personenauto s 22

23 Exportvolumes vanuit Nederland Export volumes Verandering t.o.v ,7% +25,3% +14,6% ,7% ,8% Totaal Export %-verandering -1,9% -11,0% 7,2% 40,1% 18,5% <5 5 en <10 10 en <15 15 en <20 20 en <25 25 Afvlakking explosieve groei van 2011! Bron: Partners *personenauto s 23

24 Importvolumes naar Nederland Import volumes Over 2012: Afname import oldtimers Oude diesels?! Afname <10 jaar zet door Totaal Import %-verandering 5,2% 0,2% 24,4% -9,1% -11,5% Bron: Partners <5 5 en <10 10 en <15 15 en <20 20 en <25 25 *personenauto s 24

25 Ontwikkeling Export & BPM-teruggave Export & BPM- teruggave Rest BPM Export BPM- teruggave: Cumula5ef aantal: auto s Cumula5ef B2B- aandeel export: 15,4% Direct export aandeel veilinghuizen: Directe export Ø Leelijd Ø km.stand Ø Verkoop ( ) % B2B- aandeel 2,7% 3,0% BPM- teruggave %- aandeel 99,7% 83,8% Totaal Export %- BPM- teruggave 1,5% 2,5% 7,6% 13,5 27,3% 33.9% Bron: Partners 25

26 Dank voor u aandacht! 26

27 Rob M. Henneveld Global Automo/ve Consultancy Rob.Henneveld@globaucon.com 27