Handvatten voor beleggen met impact

Transcriptie

1 Handvatten voor beleggen met impact FFP Congress Blokhoeve Nieuwegein Els Ankum-Griffioen Triodos IM Wouter van Maanen Triodos IM 6 oktober 2016

2 Agenda 1. Introductie Triodos Bank 2. Wat is impact beleggen? 3. Hoe werkt het? 4. Wat bereikt het? 5. Welke rol speelt de financieel planner? 1

3 2 Introductie Triodos Bank

4 Triodos in een oogopslag Triodos Bank Onafhankelijke, Europese retailbank Leidende positie in duurzaam bankieren Sinds landen cliënten EUR 12,6 miljard AuM medewerkers Core tier 1 ratio: 19,8% Triodos Investment Management Track record van 20+ jaar in impact beleggen 6 impact strategieën 500+ directe beleggingen wereldwijd EUR 3,1 miljard AuM 150+ beleggingsprofessionals Cijfers per 30 juni

5 Jij bepaalt 4

6 5 Beleggen met impact Wat is het?

7 Wat is impact beleggen? Positieve verandering in de maatschappij Financieel rendement Impact! 6

8 100% impact met alle asset classes 100% Impact Cash Fixed income Listed Hybrid Real assets Private equity Triodos Bank sparen Triodos Groenfonds Triodos Cultuurfonds Triodos SRI fondsen: - Bond - Equity - Mixed - Pioneer Triodos Microfinance Fund Triodos Fair Share Fund Triodos Renewables Europe Fund Triodos Vastgoedfonds Triodos Organic Growth Fund 7

9 8 Impact beleggen Hoe werkt het?

10 Hoe werkt impact beleggen? 1. Geen verschil met traditioneel beleggen! Financiële situatie van klant is uitgangspunt; Risicobereidheid en horizon Daarna; monitoring van financieel- en duurzaamheidsresultaat 2. Beleggingen op basis van overtuigingen passend bij de klant Positieve selectie Uitsluiting van wat strijdig is Actief eigenaarschap 9

11 Waarin beleg je wel? Thematische benadering voor positieve maatschappelijke verandering Energie en Klimaat Opkomende Landen Kunst en Cultuur Duurzame Landbouw en Voedingsmiddelen Duurzaam Vastgoed Socially Responsible Investments 10

12 Triodos Multi Impact Fund Meerdere impact thema s Eerlijke handel, duurzame voeding en landbouw Triodos Sustainable Trade Fund Triodos Organic Growth Fund Microfinanciering Triodos Microfinance Fund Triodos Fair Share Fund Kunst & Cultuur Triodos Cultuurfonds Energie & Klimaat Triodos Groenfonds Triodos Renewables Europe Fund Impact-obligaties en beursgenoteerde pioniers Triodos Sustainable Pioneer Fund Impact obligaties, selectie Triodos Research 11

13 Criteria Triodos Minimum Standards - Waarin beleg je niet? Uitsluitingscriteria Product-gerelateerd Proces-gerelateerd Voorzorgprincipe Steenkool Olie en gas Bio-industrie Bont Gokken Genetische modificatie Gevaarlijke stoffen Nucleaire energie Pornografie Tabak Wapens Dierproeven Schending van arbeids- en mensenrechten Corruptie Milieuschade Corporate governance Overtreding van wetten, gedragsregels en verdragen Ondernemingen in sectoren met verhoogd duurzaamheidsrisico worden alleen geselecteerd als ze proactief controverses proberen te vermijden. 12

14 Waarin beleg je wel? Actief eigenaarschap Het Deense Vestas is één van de grootste fabrikanten van windturbines ter wereld De energietransitie van fossiel naar duurzaam is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering Triodos belegt vanuit haar SICAV I fondsen in Vestas omdat windenergie een belangrijke bijdrage levert aan deze transitie Maar het kan nog beter 13

15 Waarin beleg je wel? Actief eigenaarschap Vestas gebruikt bijzondere mineralen bij de productie van windmolens Winsten uit de winning van o.a. tin, wolfraam, tantalium en goud kunnen worden gebruikt om conflicten te financieren. Triodos heeft bij Vestas in 2015 uitsluiten van conflict mineralen op de agenda gezet Eind 2015 heeft Vestas aangekondigd om leveranciers te helpen conflictmineralen uit te sluiten. 14

16 15 Beleggen met impact Wat bereik je ermee?

17 Wat bereikt impact beleggen? 1.Tweeledig doel: Positief financieel resultaat Positieve maatschappelijke impact 2.Hetzelfde risico-rendementsprofiel; bepaald door de beleggingscategorie 3. Duidelijke visie en een helder mandaat 16

18 Goede beleggingen met goede resultaten Journal of Sustainable Finance & Investment Bijdrage van ESG-criteria aan cumulatief financieel resultaat: 60% 56,7% 50% 40% 36,1% 37,4% 30% 20% 10% 15,5% 5,8% 11,0% 18,8% 18,7% 0% positive negative neutral mixed Primary studies (netted, binomial probability adjusted), non-portfolio studies, n=568 Primary studies (netted, binomial probability adjusted), portfolio-studies, n=155 ESG-CFP relation in vote-count studies in dependence of portfolio and nonportfolio sample Published in: Gunnar Friede; Timo Busch; Alexander Bassen; Journal of Sustainable Finance & Investment 2015, 5, DOI: / Copyright 2015 The Author(s) 17

19 Dit bereik je ermee Bijdragen aan de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie. Bijdragen aan de bouw van een inclusieve, sterke en transparante financiële sector in opkomende markten. Bevorderen van duurzaamheid bij bedrijven via actieve dialoog een aandeelhouderschap. 18

20 Beleggen met Impact Welke rol speelt de Financial Planner? 19

21 De rol van de financial planner 20

22 Kortom 1. Geen verschil met traditioneel beleggen qua risico en rendement! 2. Portefeuilleconstructie op basis van risicobereidheid en horizon van belegger 3. Vermogensbeheer op basis van overtuigingen die passen bij de klant 21

23 Meer informatie Triodos Investment Management Wouter van Maanen Els Ankum-Griffioen Investor Relations Manager Triodos Investment Management T E wouter.vanmaanen@triodos.nl Senior Manager Business Development and Investor Relations Triodos Investment Management T E els.ankum@triodos.nl Important Information This presentation by Triodos Investment Management is copyrighted and proprietary, and all rights are reserved. Any recording, rebroadcast or other use of this presentation, in whole or in part, without the prior written consent of Triodos Investment Management is prohibited. This presentation is based on information generally available to the public and does not contain any material, nonpublic information. The presentation has been prepared solely for information purposes, it does not constitute advice of any kind, an offer or a recommendation to buy or sell securities or financial instruments. This presentation is exclusively for the benefit and internal use of professional investors (as such term is defined in the AIFM Directive). Please refer to the prospectus of a fund (a Fund) referred to in this presentation for fund availability, investment strategy, product information and charges, or contact your financial advisor for further information. The prospectus can be obtained via Financial intermediaries are required to satisfy themselves that the information in this presentation and an investment in shares or units of a Fund is suitable for any person in view of that person s circumstances and purpose in accordance with applicable laws and regulations.pas t performance is not a guarantee for future performance. Figures shown are intended to demonstrate performance history of a Fund. The investment value may increase as well as decrease. The capital and income are not guaranteed and an investor in a Fund may get back less than his/her original investment. Triodos Investment Management and its sources will use reasonable care and skill to ensure that information contained in this presentation is accurate at the date of publication but do not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of this information and no liability for any error or omission is accepted by Triodos Investment Management or any of their directors or employees. Triodos Investment Management is established in the Netherlands as a private limited liability company. The registered office of Triodos Investment Management is Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist, the Netherlands. Triodos Investment Management is authorized and regulated by the Autoriteit Financiële Markten (AFM). 22