PERSCONFERENTIE WOONKREDIETEN 2016

Transcriptie

1 PERSCONFERENTIE WOONKREDIETEN 2016 SÉBASTIEN DEGAND GREET VAN CRIEKINGEN #BNPPFimmo

2 AGENDA 1. VASTGOEDSECTOR IN BELGIË 2. BELANGRIJKSTE TENDENSEN 2016 A. Algemene tendensen: blijven aankopen en herf inancieringen populair? B. De Babyboomers & Generatie Y prof iteren van de lage rente C. Singles en eenoudergezinnen maken hun vastgoeddromen waar D. Hello home! : balans van een jaar hypotheken online 3. VOORUITZICHTEN 2017

3 VASTGOEDSECTOR IN BELGIË 1

4 VASTGOEDSECTOR IN BELGIË LICHTE STIJGING VAN DE VASTGOEDPRIJZEN Evolutie van de gemiddelde aankoopprijzen van een gewone woning in België* Gewone woning *Bron: Notarisbarometer ; in euro #BNPPFimmo 02/02/2017 4

5 VASTGOEDSECTOR IN BELGIË AANTAL VASTGOEDTRANSACTIES IN BELGIË* + 8,2% * Bron: schatting door BNP Paribas Fortis ; FOD Economie ; Notarisbarometer #BNPPFimmo 02/02/2017 5

6 DE VASTGOEDSECTOR IN BELGIË DE RENTE BLIJFT HISTORISCH LAAG VOOR DE AANKOOP VAN EEN WONING IN BELGIË 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 4,60% 4,60% 4,40% 3,66% 3,50% 2,56% 3,06% 2,27% 2,72% 2,16% 2,46% 1,99% 1/03/2012 1/03/2013 1/03/2014 1/03/2015 1/03/2016 1/11/2016 Variabele rentevoet, jaarlijks herzienbaar Vaste rentevoet > 10 jaar Bron: BNB/NBB #BNPPFimmo 02/02/2017 6

7 VASTGOEDSECTOR IN BELGIË TOTAALBEDRAG VAN AFGESLOTEN HYPOTHECAIRE KREDIETEN IN 2016*: 30,1 miljard euro 1 woonkrediet op 4 is verleend door BNP Paribas Fortis *Bron: Beroepsvereniging van het Krediet #BNPPFimmo 02/02/2017 7

8 VASTGOEDSECTOR IN BELGIË & ECONOMISCH KLIMAAT Herleving vastgoedmarkt laatste jaren bestendigd Economische groei matig Consumentenvertrouwen herstelt zeer voorzichtig Rente herstelt zich traag Rush op herfinanciering is gedaald

9 BELANGRIJKSTE TENDENSEN 2016 BIJ BNP PARIBAS FORTIS 2

10 2 A) ALGEMENE TENDENSEN: ALGEMENE TRENDS : BLIJVEN AANKOPEN EN HERFINANCIERINGEN POPULAIR?

11 BELANGRIJKSTE TENDENSEN 2016 DOEL VAN HET KREDIET Met herfinanciering 10 2% Aankoop en renovatie (+53% t.o.v. 2015) 2% Bouwgrond (+43% t.o.v. 2015) 6% Bouw (+50% t.o.v. 2015) Zonder herfinanciering 3% Aankoop en renovatie (+15% t.o.v. 2015) 6% Bouwgrond (+20% t.o.v. 2015) 14% Bouw (+13% t.o.v. 2015) 12 (+17 % t.o.v. 2015) Renovatie 24 (+38 % t.o.v. 2015) Aankoop % 54 (-17% t.o.v. 2015) Herfinanciering (-12 % t.o.v. 2015) Renovatie % 51 (+4 % t.o.v. 2015) Aankoop Bron: BNP Paribas Fortis #BNPPFimmo 02/02/

12 BELANGRIJKSTE TENDENSEN 2016 ONTLEEND BEDRAG* Aankopen met renovatie = Aankoop Nieuwbouw Herfinanciering Bouwgrond Renovatie Gemiddelde % % -1% = = -3% Bron: BNP Paribas Fortis; in euro #BNPPFimmo 02/02/

13 BELANGRIJKSTE TENDENSEN Gemiddelde looptijd (stabiel ten opzichte van 2015). MAANDEN 681 EURO 36% Lasten ten opzichte van inkomsten (stabiel ten opzichte van de laatste drie jaren). Gemiddelde maandelijkse aflossing (706 euro in 2015). Bron: BNP Paribas Fortis Zonder herfinancieringen #BNPPFimmo 02/02/

14 BELANGRIJKSTE TENDENSEN 2016 GEMIDDELDE LEEFTIJD VAN DE KREDIETNEMER 34 jaar (=) Aankoop en renovatie 37 jaar (+1) 38 jaar (+1) 39 jaar (+1) Bouwgrond Aankoop Nieuwbouw GEMIDDELDE: 38 JAAR (excl. herf.) 42 jaar (+1) Renovatie FAVORIETE KREDIETFORMULES 21 tot 25 jaar - Vast 16 tot 20 jaar - Vast 10 jaar - Vast 11 tot 15 jaar - Vast 26 tot 30 jaar - Vast Variabel 5 jaar Variabel 10 jaar 1% 3% 3% 17% 19% 25% 31% 94% 6% Bron: BNP Paribas Fortis #BNPPFimmo 02/02/

15 BELANGRIJKSTE TENDENSEN 2016 OPGEZEGDE WOONKREDIETEN EN ACHTERSTALLEN BLIJVEN ERG BEPERKT 1% OPGEZEGDE WOONKREDIETEN 1% ACHTERSTALLEN TUSSEN 1 EN 3 MAANDEN #BNPPFimmo 02/02/

16 2 B) DE BABYBOOMERS & GENERATIE Y PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE

17 DE BABYBOOMERS DE 55-PLUSSERS PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE DOEL VAN HET KREDIET 11 1% Andere (bouwgrond, successierechten,...) 1% Aankoop en renovatie 9% Nieuwbouw 17 Renovatie (+63% t.o.v. 2015) 22 Aankoop (+30% t.o.v. 2015) % 49 Herfinanciering (-19% t.o.v. 2015) +27% De evolutie van het aantal verstrekte kredieten aan 55- plussers in 2016 t.o.v Bron: BNP Paribas Fortis #BNPPFimmo 02/02/

18 DE BABYBOOMERS DE 55-PLUSSERS PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE ONTLEEND BEDRAG* Aankoop en renovatie Nieuwbouw Aankoop Andere (bouwgrond, successierechten,...) Herfinanciering Renovatie Gemiddelde Bron BNP Paribas Fortis; * in euro #BNPPFimmo 02/02/

19 DE BABYBOOMERS DE 55-PLUSSERS PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE 30% 124 MAANDEN 57% De babyboomers lenen voor een looptijd van 10 jaar. De babyboomers lenen 57% van de waarde van het goed. Percentage van de inkomsten dat babyboomers gemiddeld besteden aan de aflossing van hun woonkrediet. 649 EURO De gemiddelde maandelijkse aflossing. #BNPPFimmo 02/02/

20 GENERATIE Y JONGEREN ONDER DE 30 JAAR PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE DOEL VAN HET KREDIET 11 6% Andere (bouwgrond, successierechten,...) (+2% t.o.v. 2015) 5% Aankoop en renovatie (+11% t.o.v. 2015) 14 Renovatie (-9% t.o.v. 2015) 16 Nieuwbouw (+13% t.o.v. 2015) % 59 Aankoop (-2% t.o.v. 2015) +8% De evolutie van het aantal verstrekte kredieten aan jongeren onder 30 jaar in 2016 t.o.v Bron: BNP Paribas Fortis #BNPPFimmo 02/02/

21 GENERATIE Y JONGEREN ONDER DE 30 JAAR PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE ONTLEEND BEDRAG* (-1%) Aankoop + renovatie (+1%) Aankoop (-3%) Nieuwbouw (=) Herfinanciering (+2%) Andere (bouwgrond, successierechten, ) (+7%) Renovatie (+2%) Gemiddelde Bron: BNP Paribas Fortis; * in euro #BNPPFimmo 02/02/

22 GENERATIE Y JONGEREN ONDER DE 30 JAAR PROFITEREN VAN DE LAGE RENTE 274 MAANDEN 86% Jongeren lenen voor een looptijd van 23 jaar (+ 2 maanden t.o.v. 2015). Door hun beperktere financiële middelen lenen jongeren 86% van de waarde van hun goed (vergelijkbaar percentage met dat van 2015). 36% Lasten ten opzichte van inkomsten. 690 EURO De gemiddelde maandelijkse aflossing (t.o.v. 710 euro in 2015). #BNPPFimmo 02/02/

23 2 C) SINGLES EN EENOUDERGEZINNEN MAKEN HUN VASTGOEDDROMEN WAAR

24 SINGLES EN EENOUDERGEZINNEN MAKEN HUN VASTGOEDDROMEN WAAR 3 OP 10 bij BNP Paribas Fortis zijn HYPOTHECAIRE KREDIETEN bestemd voor singles en eenoudergezinnen. 40 De gemiddelde kredietnemer die alleen een hypothecaire lening aangaat is 40 jaar. Iemand die met een partner een krediet aangaat is gemiddeld 38,7 jaar. #BNPPFimmo 02/02/

25 SINGLES EN EENOUDERGEZINNEN MAKEN HUN VASTGOEDDROMEN WAAR DOEL VAN HET KREDIET 8 Renovatie 14 Nieuwbouw 8 4% Andere (bouwgrond, successierechten,...) 4% Aankoop en renovatie % 69 Aankoop 70% van de alleenstaande kredietnemers koopt een huis en 30% een appartement. Bron: BNP Paribas Fortis #BNPPFimmo 02/02/

26 SINGLES EN EENOUDERGEZINNEN MAKEN HUN VASTGOEDDROMEN WAAR ONTLEEND BEDRAG* T.o.v. 2 kredietnemers Bron: BNP Paribas Fortis; * in euro Aankoop met renovatie Nieuwbouw Aankoop Herfinanciering Andere (bouwgrond, successierechten ) Renovatie Gemiddelde % -15% -25% -15% -14% +1% -13% #BNPPFimmo 02/02/

27 SINGLES EN EENOUDERGEZINNEN MAKEN HUN VASTGOEDDROMEN WAAR 221 MAANDEN Singles en eenoudergezinnen lenen voor een looptijd van 18 jaar (t.o.v. 226 maanden voor 2 kredietnemers). 610 EURO 72% Singles en eenoudergezinnen lenen 72% van de waarde van hun goed (t.o.v. 86% voor 2 kredietnemers). 37% Lasten ten opzichte van inkomsten (t.o.v. 36% voor 2 kredietnemers). De gemiddelde maandelijkse aflossing die singles en eenoudergezinnen voor hun lening betalen (t.o.v. 676 euro voor 2 kredietnemers). #BNPPFimmo 02/02/

28 2 D) HELLO HOME! BALANS VAN EEN JAAR HYPOTHEKEN ONLINE

29 BALANS VAN EEN JAAR HYPOTHEKEN ONLINE HELLO HOME!, HET ENIGE ONLINE PLATFORM IN BELGIË DAT JE TOELAAT OM... Je budget te BEREKENEN Een woning te VINDEN Online, 24/7, te FINANCIEREN #BNPPFimmo 02/02/

30 30

31 BALANS VAN EEN JAAR HYPOTHEKEN ONLINE HET PLATFORM IS b c a GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK MENSELIJK #BNPPFimmo 02/02/

32 BALANS VAN EEN JAAR HYPOTHEKEN ONLINE CIJFERS PLATFORM > # bezoekers > # simulaties > # aantal aanvragen #BNPPFimmo 02/02/

33 BALANS VAN EEN JAAR HYPOTHEKEN ONLINE GEMIDDELD GELEEND BEDRAG Globaal: Vlaanderen: Brussel: Wallonië: Huis : Appartement: Single koper: Koppel: Gemiddelde maandelijkse aflossing: 628 VERDELING DOEL Huis: 64% Appartement: 36% LOOPTIJD 15 jaar: 20% 20 jaar: 11% 18 jaar: 5% 21 jaar: 5% jaar: 4% 25 jaar: 55% QUOTITEIT 80%: 43% 80%-100%: 9% 100%: 48% #BNPPFimmo 02/02/

34 50/50 BALANS VAN EEN JAAR HYPOTHEKEN ONLINE HET PROFIEL VAN DE KREDIETNEMER BIJ HELLO HOME! 11 > 40 jaar jaar jaar jaar % jaar 36 % 64 % 31 De gemiddelde leeftijd van de kredietnemer van Hello home! SINGLE KOPER vs. KOPPEL 77 % 23 % #BNPPFimmo 02/02/

35 VOORUITZICHTEN

36 VOORUITZICHTEN 2017 Stijging van de leningtarieven maar aan een (erg) traag tempo (+0,50%?) Stabiele vraag wegens geringe mobiliteit van gezinnen Vergrijzende bevolking verkoopt woning steeds vaker ter financiering van oude dag Opwaartse cyclus op de vastgoedmarkt maar prijsvertraging van residentieel vastgoed Onzekerheden: implementatie betonstop in Vlaanderen, heropleving van de economie, #BNPPFimmo 02/02/

37 VRAGEN & ANTWOORDEN

38 GREET VAN CRIEKINGEN PRODUCT MANAGER LENDING MORTGAGE SÉBASTIEN DEGAND PRODUCT MANAGER LENDING MORTGAGE Nadia El Mehdi Product Manager Lending Mortgage Greet Van Criekingen Product Manager Lending Mortgage

39 EXTRA INFORMATIE PRESS TEAM Valéry Halloy +32 (0) Hilde Junius +32 (0) Pamela Renders + 32 (0) Jeroen Petrus + 32 (0) Hans Mariën +32 (0) press.bnpparibasfortis@bnpparibasfortis.com #BNPPFimmo 02/02/

40 DISCLAIMER This presentation has been prepared by BNP Paribas Fortis SA/NV (together with its affiliates, BNPPF ) for information purposes only. No representation or warranty, express or implied, is or will be made in relation to, and no responsibility or liability is or will be accepted by BNP Paribas Fortis or any of their respective officers or employees as to or in relation to the accuracy or completeness of this presentation or any further written or oral information made available to the recipient or its advisers. BNP Paribas Fortis expressly disclaims any and all liability which may be based on such information, errors therein or omissions therefrom. In particular, no representation or warranty is given as to the accuracy or completeness of any financial information contained herein or as to the achievement or reasonableness of any forecasts, projections, management targets, prospects or returns. Recipient(s) hereof should make their own judgment and assessment of the information contained in this presentation and should not base any decisions solely on the basis upon the information and opinions contained in this presentation. Any views expressed herein reflect the judgment of BNP Paribas Fortis as of the date of this presentation and may be subject to change without notice if BNP Paribas Fortis becomes aware of any information which may have a material impact on any such views. BNP Paribas Fortis will not be responsible for any consequences resulting from the use of this presentation or reliance upon any view or statement contained herein or for any omission. BNP Paribas Fortis SA/NV. All rights reserved. #BNPPFimmo 02/02/