Beleidsplan 2014 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Nu meedoen, is straks meetellen

Transcriptie

1 Stichting Apeldoorn-Voorst Beleidsplan 2014 Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Nu meedoen, is straks meetellen Apeldoorn, mei 2014 Secretariaat: Stichting Leergeld Apeldoorn Postbus GB Apeldoorn

2 Inhoud 1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 3 Ontstaan 3 Doelstelling 3 Organisatie 3 Bestuur 3 Coördinator 3 Intermediairs 4 Comité van Aanbeveling 4 Werkwijze 4 Strategie 4 Directe Hulp 4 Beloningsbeleid 5 Vereniging Leergeld Nederland 5 2. Kengetallen Leergeldhulp Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 6 Kengetallen doelgroep Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 6 Reële Kosten 6 Voorliggende Voorzieningen 7 3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten 8 Algemene uitgangspunten Hulpvraag 8 Middelen 8 Hulpvragen in de loop van de jaren 9 Inschatting mogelijke Hulpvraag 9 Vrijwilligers 9 Coördinator en hulpcoördinatoren 9 Bijlage 1: Begroting Apeldoorn voor de jaren 2014 en Bijlage 2: Begroting Voorst voor de jaren 2014 en leergeldapeldoornvoorst@live.nl 2

3 1. De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst Ontstaan De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst (LgAV) is opgericht op 29 september 2005 als Stichting Leergeld Apeldoorn die in januari 2007 operationeel werd. In tweede instantie werden per september 2008 de activiteiten uitgebreid naar de Gemeente Voorst. Administratief wordt ook de gemeente Voorst vanuit het kantoor in Apeldoorn ondersteund. De inkomende en uitgaande (hulpverlenende) geldstromen worden echter strikt gescheiden gehouden om recht te doen aan lokale financiële ondersteuners. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zoals elk van de ruim 70 Stichtingen Leergeld heeft LgAV haar eigen statuten, eigen bestuur en is daarmee een onafhankelijke entiteit. LgAV is lid van de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (LgN) en bepaalt daardoor mede het beleid van de vereniging. Doelstelling Het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren uit minimagezinnen: voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen voldoende of naar behoren te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op, rond en buiten de school. Realisatie van het wegnemen van het niet mee kunnen doen, en dat alles onder het motto: beter nu een klein beetje geld voor het leren en meedoen dan later duur leergeld betalen In principe komen alle kinderen van 4 tot 18 jaar met ouders/verzorgers die minder inkomen hebben dan 120 % van het bijstandsniveau in aanmerking voor ondersteuning door Leergeld. Organisatie Bestuur LgAV heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de activiteiten die de stichting onderneemt. Op dit moment is binnen LgAV een stichtingsbestuur actief met de volgende samenstelling: Rik Keizer (voorzitter) Koos van Elderen (penningmeester) (secretaris) Piet Bijl (lid) Anton van Empel (lid) Pieter Maters (lid) Gert Nijmeijer (lid) Jacqueline van Leeuwen (lid) Marjolein van der Velde (lid) Wil Poelmann (lid) bedrijfsmakelaardij belastingadvies/ v/h accountancy vacature bestuurder, historicus huisarts personeelsmanagement bestuursvoorzitter PCBO rechten promovendus huisarts thuisbegeleider Verian Coördinator Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator die zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Tot zijn/haar takenpakket behoren: Organiseren van het proces van de behandeling van aanvragen. Het werven/begeleiden/coachen van de vrijwilligers. 3

4 Uit de markt ervaringen, knelpunten en trends destilleren ten einde in overleg met het bestuur adequaat te reageren dan wel te handelen. Eindverantwoordelijkheid voor operationele werkzaamheden ( exclusief het verkrijgen van financiële middelen). Intermediairs De intermediairs zijn de toverformule van Stichting Leergeld. Dit zijn goed opgeleide vrijwilligers, die zelf bij voorkeur uit de doelgroep van de aanvragers voortkomen. Zij gaan op huisbezoek waar in alle rust en veiligheid de aanvraag wordt opgemaakt en eventueel verwezen wordt naar de voorliggende voorzieningen. Zij zijn daar gelijkwaardige gesprekspartners waardoor laagdrempeligheid wordt gestimuleerd. Tevens zijn zij de bron van informatie, waarop Leergeld als organisatie o.a. haar beleid bepaalt. Comité van Aanbeveling Dhr. Mr. G.J. de Graaf v/h Burgemeester van Apeldoorn/lid 1 ste Kamer der S.G. Dhr. Drs. J.T.H.M. Penninx Burgemeester van Voorst Mvr. Drs. C.E.M. Reinders Raad van Bestuur CODA Dhr. Bas van de Goor Volleybalcoryfee Werkwijze Strategie: De realisatie van de strategie vindt plaats door middel van het toepassen van de franchise Leergeldformule. In hoofdlijnen bestaat deze formule uit: laatste vangnet - local for local gemeentegebonden hulp - gebruik ervaringsdeskundigen huisbezoek Hulp bij het huisbezoek bestaat uit analyse en advies m.b.t. niet gebruikte voorzieningen; terugkoppeling naar overheden m.b.t. tekortschietende voorzieningen / wetgevingen; het vaststellen en actueel houden van Kaders, waarbinnen hulpverlening plaats vindt; bijdragen aan bewustwording dat structurele problemen structureel moeten worden aangepakt Directe hulp: De aanvraag wordt te allen tijde gerelateerd aan de Leergeldcriteria: indien geen hulp wordt geboden, bestaat dan het risico van sociaal isolement of uitsluiting? De principiële werkwijze is, na vaststelling van het inkomen (max. 120% van het geldende bijstandsniveau, eventueel met bijtelling van enkele belastingkortingen, toeslagen e.d.): te inventariseren welk recht men heeft op voorliggende voorzieningen; verwijzen naar de juiste instanties i.v.m. het verkrijgen van die voorzieningen; bij onvoldoende dekking voor het doel van de aanvrager, een aanvraag in behandeling te nemen voor additionele Leergeldhulp. Dit kan in de vorm van een gift in geld of natura; indien sprake is van een gift in geld, dan wordt de betaling gedaan bij voorkeur direct aan de eindbestemming; in principe worden geen uitbetalingen aan ouders gedaan; de kernprocedure streeft naar honorering binnen twee/drie weken na aanvragen. De hulp kan echter verder reiken dan het direct aangevraagde. De gezinssituatie wordt meegewogen en andersoortige hulp gesuggereerd en/of bemiddeling aangeboden. Hierbij worden zaken met toestemming of op verzoek - doorverwezen naar b.v. maatschappelijk werk, de Stadsbank, e.d. Middelen voor directe hulp dienen op lokaal niveau te worden verworven bij plaatselijke stichtingen, instellingen, bedrijven en particulieren. Leergeld draagt zorg voor een adequate rapportage/rechtvaardiging voor alle aan haar toevertrouwde middelen middels een in elk voorjaar te verschijnen jaarverslag over het afgelopen jaar. De stichting heeft een aparte 4

5 status waarbij vrijstelling is verkregen om Schenk- en Erfbelasting af te dragen over ontvangen giften/subsidies (ANBI-regeling). Beloningsbeleid Voor de bij de Kamer van Koophandel geregistreerde bestuursleden en voor degenen die door het bestuur zijn erkend als vrijwilligers voor hun inzet ten behoeve van de stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst geldt het onderstaande beloningsbeleid. Er wordt door de Stichting aan geen van de genoemden loon uitgekeerd. De vrijwilliger heeft recht op een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten en andere noodzakelijke kosten samenhangend met zijn functie. Reiskosten met eigen vervoer worden per km vergoed tegen het belastingvrije maximum of op basis van kosten van openbaar vervoer, overige gemaakte kosten op basis van ingediende betalingsbewijzen. De intermediair ontvangt de vergoeding voor een huis- of kantoorbezoek in de vorm van een kleine vergoeding per dagdeel. De vergoedingen zijn gemaximeerd op de voor de betreffende periode door de belastingdienst vastgestelde regels. Het staat de vrijwilliger vrij gebruik te maken van de bestaande belastingregeling de vergoeding als gift aan de Stichting te schenken. Vereniging Leergeld Nederland (LgN) De Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland is in de 90-er jaren opgericht in Tilburg en heeft sindsdien aanvankelijk een gestage en vanaf 2003 een stormachtige groei doorgemaakt waardoor er momenteel ruim 70 stichtingen in Nederland operationeel zijn. Nu er min of meer een landelijke dekking is ontstaan is de nadruk op groei afgenomen en is sinds 2009 een professionaliseringsslag gemaakt die medio 2014 zal zijn afgerond. De werkwijze van alle stichtingen en de manier waarop transparant en helder verantwoording zal kunnen worden afgelegd van alle gebruik van beschikbaar gestelde financiële middelen en de daarmee geboden hulp aan de doelgroep, is van belang voor de landelijke bekendheid en het vertrouwen van overheid en bedrijfsleven in het werk van de stichtingen en de vereniging. LgN gaat zich steeds meer richten op: fondsenwerving pr en relatiebeheer onderhoud en ondersteuning lokale stichtingen bewaken Leergeldformule en gezicht naar buiten verlenen van services onderhouden van contacten met landelijke stakeholders Momenteel heeft LgN hoge prioriteiten gelegd bij zaken als: informatievoorziening, interne organisatie en samenwerking met andere organisaties. In de omgeving van Apeldoorn/Voorst zijn Stichtingen Leergeld te vinden in o.a. Arnhem, Zutphen, Deventer en Epe e.o. 5

6 2. Kerngetallen Leergeldhulp Apeldoorn-Voorst Wat LgAV voor Apeldoorn en Voorst kan betekenen is afhankelijk van een aantal basisgegevens. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om eenduidige gegevens over onze doelgroep te verkrijgen. Zo zijn er enkel CBS getallen bekend met betrekking tot het aantal huishoudens met een laag inkomen. De gemeente Apeldoorn genereert jaarlijks socioeconomische gegevens over alle wijken van Apeldoorn. Voor de gemeente Voorst is een aantal aannames geëxtrapoleerd. Kerngetallen doelgroep Stg. Lg Apeldoorn-Voorst Stichting Leergeld Nederland hanteert voor haar doelgroep de ruimere norm van 120% bijstandsniveau waar de gemeenten meestal de norm van 110 % bijstandsniveau toepassen voor haar minimabeleid. De totale doelgroep voor Apeldoorn bedraagt ongeveer 2000 gezinnen met minderjarige kinderen en een laag inkomen volgens de norm van LgAV. Binnen de doelgroep van de gemeente (tot 110% bijstandsniveau) treffen we ongeveer 1650 kinderen van 4 t/m 12 jaar en 1400 kinderen van 13 tot 18 jaar. Dit zijn dan ook bij benadering de aantallen naar verdeling Primair Onderwijs en Voortgezet onderwijs. Daar wij uit zullen gaan van een percentage van 120% van het bijstandsniveau ronden wij ook voor 2014 de aantallen af op 1700 voor het Primair Onderwijs en 1500 voor het Voortgezet onderwijs. De geschatte doelgroep voor de Gemeente Voorst heeft een omvang van: 200 kinderen van 4 t/m 12 jaar en 135 kinderen van 13 tot 18 jaar, op basis van ouders/verzorgers met een inkomen onder de 120% van het bijstanduitkeringsniveau. Van deze doelgroepen doet maar een deel een aanvraag. Hieronder ziet u de aantallen geholpen kinderen in de diverse jaren. Het blijkt dat er de laatste jaren in Apeldoorn een groei is van ongeveer 7%. Dit groeipercentage zal ook voor 2014 en 2015 worden gehanteerd. In de gemeente Voorst heeft zich de laatste twee jaar een terugval laten zien. Er is al extra inspanning geleverd door medewerking te vragen aan de basisscholen om deze aantallen weer te doen groeien. Voor 2014: 80 kinderen en voor 2015: 85 kinderen die worden geholpen. Apeldoorn: Voorst: kinderen kinderen prognose prognose Reële kosten De daadwerkelijke kosten voor zowel het primaire als voortgezet onderwijs zijn per school zeer verschillend. Daarnaast zijn de kosten in het Voortgezet onderwijs erg afhankelijk van de vorm van het voortgezet onderwijs. Het is opvallend dat het VMBO onderwijs gemiddeld de hoogste kosten met zich meebrengt. Op grond van de opgedane ervaringen van de 6

7 afgelopen jaren met eigen ervaringsgegevens worden de inmiddels bijgestelde gemiddelde kosten voor geschat op: Kosten voor Primair Onderwijs 40/kind/per jaar Kosten Voortgezet Onderwijs 85/kind/per jaar Kosten Sociale Participatie 140/kind/per jaar Kosten fietsen 70,- per fiets Om een zo goed mogelijke schatting te maken van de uitgaven per kind is aan de hand van de hulpuitgaven en het aantal geholpen kinderen een gemiddeld uitgegeven bedrag berekend. Apeldoorn Voorst uitgekeerd aan aantal uitgekeerd aan aantal hulpvragen kinderen gemiddeld hulpvragen kinderen gemiddeld gemiddeld na correctie Prognose: 137,50 Prognose: , , In 2010 en 2011 heeft de gemeente Apeldoorn de kinderen uit de doelgroep een sport- en cultuurcheque gegeven waardoor de uitgaven voor Leergeld beduidend lager werden. Het gemiddelde door de jaren heen is om die reden van 135,- verhoogd naar 137,50. De gemiddelden van Apeldoorn en Voorst verschillen sterk. Dit kan worden verklaard uit het feit dat in Apeldoorn veel meer schoolaanvragen worden gedaan dan in Voorst. De schooluitgaven zijn gemiddeld veel lager dan de uitgaven voor participatie. Voorliggende voorzieningen Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Apeldoorn: Alle leeftijden : Strippenkaart 45,- tot 110% bijstandsniveau Primair Onderwijs : 75 euro/kind bij inkomen tot 110 % bijstandsniveau Voortgezet Onderwijs : 105 euro/kind bij inkomen tot 110% bijstandsniveau Sociale Participatie : De Gemeente Apeldoorn vergoedt sinds 4 jaar de kosten van diploma-a-zwemmen van onze doelgroep Gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen in Voorst: Primair Onderwijs : boven 60 eigen bijdrage schoolreisje/excursie, max. 100 Voortgezet Onderwijs : boven 60 eigen bijdrage voor een schoolreisje/excursie max. 100 Sociale participatie : maximaal 100 voor alle leeftijden Landelijke wettelijke Voorliggende Voorzieningen: Onderwijs: uitvoering van de Wet Tegemoetkoming Ondersteuning Studiekosten (WTOS) door Informatie Beheergroep - Groningen ( IB-Groningen) voor kinderen beneden de 18 jaar bij het mbo, hbo en wo. Voor beroepsonderwijs zijn op dit moment geen juiste bedragen voor tegemoetkomingen bekend. Sociale Participatie : geen 7

8 3. Middelen, hulpvraag en organisatiekosten. Algemene uitgangspunten hulpvragen De omvang van de hulp van Leergeld wordt enerzijds bepaald door het aantal aanvragen en de hieruit voortvloeiende activiteiten en anderzijds door de jaarlijks beschikbare middelen en organisatiegrootte. Gezinscontacten kunnen leiden tot meervoudige aanvragen, zowel per kind ( b.v. 1,2,3 x educatie en 1x sociale vaardigheden) als ook per gezin bij meer kinderen. Ervaring leert, dat de meeste aanvragers maar een deel van de activiteiten/middelen aanvragen. Aanwezigheid van landelijke en gemeentelijke Voorliggende Voorzieningen bepalen mede de hoogte van het gehonoreerde bedrag dat wordt uitgekeerd als gift. Tevens blijft de hulp afhankelijk van de ter beschikking staande middelen van de stichting Lg-Apeldoorn-Voorst. Middelen Naast persoonlijke inzet van vrijwilligers zijn er geldmiddelen noodzakelijk om aan de hulpvraag te kunnen blijven voldoen. LgAV doet haar uiterste best om steeds voldoende middelen uit verschillende bronnen binnen te halen. De voornaamste bronnen zijn: Overheden: Tot en met 2010 werd nog geput uit een subsidie welke beschikbaar werd gesteld door de Provincie Gelderland in het kader van het neerzetten van een Gelderland-breed netwerk van Stichtingen Leergeld. De laatste betaling van werd in 2010 ontvangen. De Gemeente Apeldoorn werkt op een positieve wijze samen met LgAV. Vanaf 2009 is een van de voorzieningen van LgAV door de gemeente Apeldoorn overgenomen als voorliggende voorziening: diplomazwemmen. Daarnaast ontving de stichting in 2013 een subsidie van , alsmede een waarborg tot maximaal indien de mogelijk snelle groei van aanvragen vanwege de crisis de uitgaven van Leergeld snel zouden doen oplopen. Door de toenemende hulpvragen vanwege die crisis zal de stichting zich de komende jaren steeds geconfronteerd zien met hogere uitgaven in dit kader. Dat betekent dat de subsidie van ,- die LgAV de laatste jaren van de gemeente Apeldoorn heeft ontvangen, ook voor de komende jaren broodnodig blijft en feitelijk eigenlijk zal moeten stijgen wil Leergeld de aanvragen kunnen blijven honoreren. De gemeente Voorst laat de voorliggende voorzieningen voor de zwaksten in onze samenleving, onze doelgroep, onveranderd. Financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven laat te wensen over. De meeste bedrijven verschuilen zich, terecht of niet, achter de tegenslagen door de economische crisis. De stichting gaat nog meer haar best doen om toch meer geld uit deze potentiële inkomstenbron te halen. Ondersteuning vanuit Service Clubs, in de eerste jaren een belangrijke inkomstenbron, is iets verminderd, want deze bron van ondersteuning heeft niet als gewoonte om vele jaren achtereen eenzelfde doel te blijven ondersteunen. In 2013 werd samen met Rotary Club Apeldoorn opnieuw geld bijeen gebracht middels een diner-manifestatie op Paleis Het Loo. Inmiddels zal Rotary Apeldoorn ook in 2014 de organisatie op zich nemen van Apeldoorn dineert en waarbij de opbrengst nogmaals voor Leergeld zal worden bestemd. Particulieren en stichtingen voor het ondersteunen van goede doelen doneren gelukkig nog steeds stichting LgAV en dat blijft daarmee een zeer belangrijke en welkome aanvulling op de overige ter beschikking komende geldmiddelen. In 2013 ontving LgAV substantiële donaties van onder andere de stichting Het Meisjes Weeshuis te Apeldoorn, diverse onderwijsorganisaties in Apeldoorn en Voorst en via Leergeld Nederland. Ook in 2014 hoopt Leergeld Apeldoorn-Voorst van verschillende fondsen en onderwijsorganisaties een donatie te mogen ontvangen. Voordeel daarbij is dat LgAV de ANBI status heeft die erin voorziet dat toebedeelde geldmiddelen vrijgesteld zijn van Schenk- en Erfbelasting. 8

9 Hulpvragen in de loop van de jaren bij Apeldoorn en Voorst Gehonoreerde Aanvragende Aantal geholpen Jaar Aanvragen Gezinnen Kinderen Apdn Vrst Apdn Vrst Apdn Vrst De aantallen in de eerste twee en laatste twee kolommen laat duidelijk zien dat elk kind één of meer aanvragen heeft gedaan in het betreffende jaar. Inschatting mogelijke hulpvraag Doordat de ter beschikking komende middelen, inclusief de reeds bekende toezeggingen voor 2014, onvoldoende zullen zijn om aan de geschatte hulpvraag te kunnen voldoen, zal de stichting nog extra activiteiten moeten ontplooien om geen kinderen uit onze doelgroep in de kou te laten staan. Apeldoorn Kosten hulpverlening ,- Kosten hulpverlening ,- Voorst Kosten hulpverlening ,- Kosten hulpverlening ,- Vrijwilligers In de loop van 2012 beschikte LgAV over 1 coördinator, 7 intermediairs in Apeldoorn, met 4 vrijwilligers die administratieve ondersteuning verlenen en 2 intermediairs binnen de gemeente Voorst. In 2013 was er geen verloop onder de vrijwilligers. De vrijwilligers vormen een hechte groep, die zeswekelijks bijgepraat wordt, aan intervisie doet en die daardoor qua inzet en kennisniveau professioneel genoemd mag worden. Coördinator en hulpcoördinatoren Doordat ook de coördinator als vrijwilliger werkt, kunnen de organisatiekosten laag blijven. Hierdoor blijft meer geld over voor directe hulp. De werkzaamheden van de afgelopen jaren heeft een zo grote vlucht genomen dat er twee hulpcoördinatoren, eveneens als vrijwilliger, werkzaam zijn en die de coördinator bij afwezigheid kunnen vervangen. 9

10 Bijlage 1: Begroting Apeldoorn voor de jaren 2014 en 2015 (in euro's) reëel begroot begroot Lasten Hulpverleningskosten Vergoedingen en Opleidingskosten Coördinator en intermediairs Opleidingskosten Algemene kosten Huur kantoorruimte Kantoorkosten Kleine aanschaffingen en computer Telefoonkosten Drukwerk Porti Contributie Leergeld Nederland Overig Totale lasten Baten Subsidie Gemeente Apeldoorn Bijdragen service clubs Bijdragen bedrijven + scholen Rente Goede Doelen Stichtingen Overige nog te werven fondsen Totale baten Exploitatiesaldo Geschat wordt dat de organisatiekosten voor 2014 op iets meer dan ,- uitkomen o.a. vanwege vernieuwing computerapparatuur. De kosten voor het lidmaatschap van Leergeld Nederland zal de komende jaren een kleine stijging kennen. Het begrote overschot van 2014 zal worden aangewend om het tekort van de algemene reserve te verkleinen. 10

11 Bijlage 2: Begroting Voorst voor de jaren 2013 t/m 2015 (in euro's) reëel begroot begroot Lasten Hulpverleningskosten Vergoedingen en opleidingskosten Intermediairs Opleidings-/overige kosten Totale lasten Baten Gedeclareerde bedragen Gemeente Bijdragen bedrijven en scholen Overige nog te werven fondsen Totale baten Exploitatiesaldo