Q2 14 ONDANKS CONJUNCTUURVERZWAKKING TOCH EEN VRIJ AARDIG TWEEDE KWARTAAL DE BELGISCHE ECONOMIE KENDE EEN ONVERWACHT STERKE VERZWAKKING

Transcriptie

1 ONDANKS CONJUNCTUURVERZWAKKING TOCH EEN VRIJ AARDIG TWEEDE KWARTAAL DE BELGISCHE ECONOMIE KENDE EEN ONVERWACHT STERKE VERZWAKKING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +8,73% +2,06% DIENSTENCHEQUES (gepresteerde uren) +2,8% -3,3% PROJECTSOURCING (gepresteerde uren) +1,9% -4,7% INTERIM MANAGEMENT (Opdrachten) +11,5% +5,6% OUTPLACEMENT (Opgestarte begeleidingen) -5,2% +17,3% RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION (Omzet) +1,5% +12,1% OPLEIDING (Omzet) +8,6% +20,9% De Belgische economie kende in het tweede kwartaal van 2014 een duidelijke verzwakking van de groei op jaarbasis (+0,4%). Ten opzichte van het vorige kwartaal was er zelfs bijna een stilstand (+0,1%). De groei werd ondersteund door een positieve bijdrage van de binnenlandse vraag en de toegevoegde waarde in de industrie en de diensten. De toegevoegde waarde in de bouwsector en de negatieve handelsbalans, ondanks een toename van de export, droegen daarentegen dan weer negatief bij tot de economische groei. Het ondernemersvertrouwen vertoonde in deze periode een progressieve degradatie. Vooral de toenemende onrust en onzekerheid op het internationale toneel zorgden voor een negatieve beoordeling van de vraagvooruitzichten. Ondanks de tanende economische groei nam de werkgelegenheid licht toe. Jaar-op-jaar was er een groei met 0,1%. Positief is ook dat de tijdelijke werkloosheid verder afnam (-29,82%). Wellicht zal op de arbeidsmarkt toch rekening moeten worden gehouden met eerder zwakke aanwervingsintenties tot eind BBP (Q2, groei op jaarbasis) Inflatie (juni '14) Werkloosheidsgraad 1,0% 0,1% 8,5% DE FEDERGON-SECTOREN KENDEN EEN AARDIG TWEEDE KWARTAAL Binnenlandse werkgelegenheid (Q2, Tijdelijke werkloosheid groei op jaarbasis) (Q2, groei op jaarbasis) Ondanks de verzwakking van de economische groei kende de uitzendactiviteit een sterk tweede kwartaal. Zowel op jaar- als op kwartaalbasis nam de vraag naar uitzendkrachten gevoelig toe. Enkel het bediendesegment in Brussel bleef enigszins achter. De vraag naar meer gespecialiseerde sourcing kende een licht positieve invloed op de activiteiten binnen projectsourcing (+1,9%) en gaf een vrij sterke impuls aan interim management (+11,5%). De private commerciële dienstenchequebedrijven tekenden in het tweede kwartaal voor een toename van het volume met +2,8%, een licht hogere groei dan de globale markt. Ook de Recruitment, Search & Selectie bedrijven (+1,5%) en de private opleidingsverstrekkers (+9%) kenden voor het eerst sinds lang een groei van de activiteiten. 0,1% -29,8% Het aantal gestarte outplacementbegeleidingen daalde licht op jaarbasis (-5,2%). Dit vooral omwille van een sterke daling van het aantal individuele begeleidingen.

2 UITZENDARBEID STEVIGE CIJFERS UITZENDARBEID Totaal +8,73% +2,06% Arbeiders +10,03% +1,74% Bedienden +6,94% +2,49% MEER WETEN OVER UITZENDARBEID? Schrijf in op de maandelijkse Market Update De groei van de uitzendactiviteit in het eerste kwartaal kende een stevig vervolg in het tweede kwartaal. Deze groei was deels technisch van aard, omdat we vergelijken met de negatieve groeicijfers van vorig jaar, maar werd toch vooral ondersteund door de heropleving van de economie. Het aantal uitzenduren nam relatief het sterkst toe in Wallonië, in absolute termen het sterkst in Vlaanderen. In Brussel was de groei eerder bescheiden, daar compenseerden de uitstekende cijfers in het arbeiderssegment het verlies in het bediendesegment. 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% BBP - groei op jaarbasis (linkerschaal) UZA - groei op jaarbasis (rechterschaal) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q ,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% BRUSSEL Groei op jaarbasis Q/Q-4 3,12% 18,12% -2,01% Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 1,11% 0,82% -1,22% VLAANDEREN Groei op jaarbasis Q/Q-4 8,90% 8,89% 8,91% Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 1,64% 1,00% 2,61% WALLONIË Groei op jaarbasis Q/Q-4 10,42% 12,06% 7,63% Groei op kwartaalbasis Q/Q-1 3,39% 2,45% 2,33% INTERNATIONAAL Ook op Europees niveau evolueerden de uitzendcijfers in de goede richting. De Agency Work Business Indicator van Eurociett gaf aan dat de uitzendsector op Europees niveau, na een iets minder maand mei, alweer positieve cijfers kon voorleggen in juni en juli (+2,7%). De beste leerlingen waren Nederland, Italië, Polen en België. Zwitserland en Duitsland schommelden rond een status quo. p2

3 GROEI OP JAARBASIS DIENSTEN AAN PARTICULIEREN BEVESTIGING VAN SATURERENDE MARKT Na een eerder zwak 1 e kwartaal (+0,3% ingediende dienstencheques) nam het gebruik in de drie daaropvolgende maanden opnieuw licht toe (+2,27% ingediende dienstencheques op jaarbasis, bron: RVA). Deze bescheiden groei was er ook bij de private marktspelers. Vooral in Vlaanderen steeg het volume gepresteerde uren nog nauwelijks, goed voor de laagste kwartaaltoename in twee jaar tijd. Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 België 7,5% 7,5% 4,5% 2,9% 8,4% 3,7% 7,4% 7,6% 2,2% 8,2% 7,8% 5,4% 6,4% 2,8% Vlaanderen 7,6% 7,1% 2,9% 1,6% 6,6% 1,6% 6,0% 5,7% 1,7% 8,7% 8,0% 6,1% 6,5% 1,8% Brussel 7,0% 9,4% 8,9% 6,3% 14,2% 11,1% 12,9% 13,6% 8,0% 10,2% 12,6% 7,3% 7,3% 3,4% Wallonië 7,8% 7,1% 5,9% 3,9% 9,0% 3,8% 7,5% 8,0% -0,9% 5,1% 3,3% 1,8% 5,4% 5,3% De Federgon-leden stelden huishoudhulpen te werk bij maar liefst klanten. Steeds meer klanten maken dus de keuze om voor hun huishoudhulp bij een private marktspeler aan te kloppen. Door de ietwat zuinigere besteding van dienstencheques zakten de gemiddelde prestaties per klant in het 2 e kwartaal van 39 naar 37u. WERKNEMERS ,5% (Q2 14/Q2 13) KLANTEN ,8% (Q2 14/Q2 13) REGIONALISERING MEER WETEN OVER DE DIENSTENCHEQUE-SECTOR? Surf naar onze Dienstencheque-website Surf naar de RVA-website Een recent RVA-rapport onderstreept het belang van de dienstencheques in de strijd tegen langdurige werkloosheid en legt een direct én een indirect effect van de dienstencheques op de uitstroom uit de langdurige werkloosheid. Klik hier voor het rapport. Sedert 1 juli zijn dienstencheques als gevolg van de 6e staatshervorming geregionaliseerd. Hoewel er tijdens de overgangsperiode geen veranderingen zijn, lijken de verschillende gewestregeringen toch andere plannen te hebben. Hoewel ze in eerste instantie allen opteren voor een vorm van continuïteit, is het eerder waarschijnlijk dat het stelsel zich de komende jaren verschillend zal ontwikkelen in de drie regio s. p3

4 AAANDEEL IN GLOBALE ACTIVITEIT Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 GROEI OP JAARBASIS (IN UREN) PROJECTSOURCING GEMATIGDE GROEI Het vraagpeil naar externe specialisten voor de versterking van knowhow binnen projecten verbeterde licht op jaarbasis. Een goed resultaat aangezien er in het tweede kwartaal van vorig jaar ook al groei werd geboekt. Het geeft aan dat er binnen de bedrijfswereld een toenemende nood is aan tijdelijke expertise in de opstart en uitwerking van projecten, waarvoor niet altijd een grote arbeidsreserve beschikbaar is. 12,1% 19,0% 18,0% 15,2% 13,2% 11,0% 11,8% 1,1% 3,8% 3,3% 4,8% 5,5% 6,9% 1,9% Een gedetailleerde analyse naar deelactiviteiten brengt echter een genuanceerd verhaal. Enkel de vraag naar profielen gespecialiseerd in Finance, Office & Andere nam toe in vergelijking met Q2 vorig jaar. Die laatste categorie omvat de activiteiten in Life Sciences, Logistiek, Legal & HR. Dat er in de grootste categorie Engineering voor het eerst sinds lang wat activiteit verloren gaat, is opmerkelijk. Het 3 e kwartaal moet uitsluitsel brengen over het karakter van deze achteruitgang. De afnemende vraag naar ICT-specialisten in projectsourcing wordt al enige tijd waargenomen. -2,3% -4,0% -5,8%-5,6% Office 27% Andere 16% ICT 14% Engineering 36% Finance 7% GROEI OP JAARBASIS Engineering -2,3% Finance 0,2% Office 6,4% ICT -3,7% Andere 12,0% MEER WETEN OVER PROJECTSOURCING? Bekijk onze Projectsourcing website: De gezichten van Projectsourcing p4

5 GROEI OP JAARBASIS INTERIM MANAGEMENT HERSTEL VERDER GEZET De daling in de vraag naar Interim Managers vorig jaar werd in het tweede kwartaal ruim goedgemaakt. Voor het 3 e kwartaal op rij neemt zowel het aantal opdrachten toe, als het aantal tewerkgestelde managers. Dat er iets meer opdrachten zijn dan actieve interim managers wijst erop dat sommigen onder hen deeltijdse opdrachten combineren. Meer weten over Interim Management? Surf naar onze Interim Management website Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Opdrachten 5,9% 6,5% 0,9% -2,4% -9,6% -9,0% -8,6% 4,2% 8,2% 11,5% Interim Managers 6,4% 5,5% -1,2% -5,8% -11,2% -10,4% -8,1% 6,9% 11,0% 14,9% Omzet 10,8% 0,6% -4,8% -6,0% -12,5% -10,7% -8,8% -1,2% 3,6% 7,7% FINANCIAL EN GENERAL MANAGERS GEVRAAGD De algemene groeicijfers verbergen een ongelijke evolutie naar functieprofiel. Managers gespecialiseerd in General, Financial, Legal en ICT-management zijn steeds meer in trek. Zij zijn goed voor bijna 2/3 e van het aantal opdrachten. De vraag naar interim managers met specialisatie in HR en Sales neemt daarentegen licht af. FUNCTIONELE OPSPLITSING VAN DE OPDRACHTEN 62,7% 2,7% 8,7% 5,0% 7,8% 7,6% 5,5% General management HR management Logistiek & productie Finance, Administration & Legal Sales & marketing ICT Andere Paul 12 september 8 op 10 werkgevers tevreden over hun interim managers. Interimmanagement scoort mooi 1 e semester: +5,6% p5

6 OUTPLACEMENT STERKE TERUGVAL INDIVIDUEEL OUTPLACEMENT Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar daalde het aantal outplacementbegeleidingen in met -5,2%. Deze beperkte daling was nagenoeg volledig toe te schrijven aan een daling van het aantal outplacements na collectief ontslag zonder tewerkstellingscel. Op kwartaalbasis is de terugval meer uitgesproken en valt vooral de achteruitgang van de individuele begeleidingen op (- 900 opgestarte begeleidingen). Meer weten over Outplacement? Surf naar onze Outplacement-site Opgestarte outplacement begeleidingen Outplacement na meervoudig ontslag zonder verplichte tewerkstellingscel Collectief outplacement met verplichte tewerkstellingscel Individueel outplacement Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 BEPERKT EFFECT ALGEMEEN REGIME Het algemeen regime, ingevoerd op 01/01/2014 in het kader van de harmonisering van de statuten, voorziet outplacement bij individueel ontslag bij opzegtermijnen van minstens 30 weken. Het aantal begeleidingen binnen dit nieuwe algemeen regime blijft echter zeer beperkt. Van 296 opgestarte begeleidingen in Q1 naar 377 in Q2. BANENVERLIES DOOR FAILLISSEMENTEN 980 faillissementen met personeel leidden in het tweede kwartaal tot het verlies van banen (bron: RVA). Dat is 1% minder dan een jaar eerder. Opzeg minstens 30 weken Verplicht Outplacement: Algemene Regeling Welke regeling is wanneer van toepassing? Individueel ontslag Opzeg minder dan 3O weken Met verplichte tewerkstellingscel Jonger dan 45 jaar 45 jaar of ouder Vrijwillig Outplacement: cao 51 Verplicht Outplacement: Bijzondere regeling Collectief ontslag Zonder verplichte tewerkstellingscel p6

7 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION WERVING & SELECTIE IN OPWAARTSE TREND Ondanks een daling van het aantal vacatures geplaatst bij de publieke bemiddelingsdiensten (bron: VDAB, FOREM, Actiris) in het tweede kwartaal, veerde de activiteit in Recruitment, Search & Selection licht op. De lichte groei in omzet (+1,5%) was welgekomen na twee moeilijke jaren. De opwaartse trend die al 2 kwartalen zichtbaar was in het aantal geplaatste kandidaten liet zich nu dus ook voelen in een toename van de omzet. EVOLUTIE GEPLAATSTE KANDIDATEN 9% 6% 5% -7% -9% -13% -15% -24% -22% -30% OMZETGROEI OP JAARBASIS Werving & Selectie +3,2% Evaluation & Assessment -10,5% Coaching +1,6% HR Consultancy +18,6% In de sector Recruitment, Search & Selection onderscheiden we 4 activiteiten. 70% hiervan is pure werving & selectie, 19% Evaluation & Assessment, 9% HR Consultancy. Coaching is goed voor slechts 2% van de gehele omzet in de RSS-sector. De beperkte grootte van deze activiteit verklaart de soms afwijkende groeicijfers. EUROPEAN EXECUTIVE RECRUITMENT BAROMETER De barometer van de European Confederation of Search & Selection Associations registreerde een groeiend vertrouwen (index +15,8) op de Europese werving & selectie-markt. Een diep vertrouwen in een positieve marktevolutie viel vooral te noteren in België en Duitsland. Naar analogie met hun slabakende economie werd het tegengestelde geobserveerd in Frankrijk en Italië. Spanje trekt zich stilaan los van deze laatste en kent sinds begin dit jaar een positieve evolutie van de vertrouwensbarometer. VERDELING VAN HET AANTAL GEPLAATSTE KANDIDATEN NAAR INGESCHAKELD WERVINGSKANAAL Direct & File Search Advertenties 30% Executive Search 9% Andere 9% Sociale netwerken 7% Spontane kandidatuur 5% 41% Meer weten over Recruitment, Search & Selection? Surf naar onze RSS-website Of surf naar de RSS-website van ECSSA, de Europese Federatie van Wervings- & Selectiebedrijven Bekijk de nieuwe RSS infobrochure Creating the perfect match p7

8 OPLEIDING AANHOUDEND ONDER DRUK Sinds het uitbreken van de financiële crisis gingen bedrijven hun opleidingsnoden deels anders invullen. Peer-to-peer learning, webinars, e-learning, in companytraining, leren via het extern netwerk, individuele coaching door collega s, een mix van verschillende, meer diverse leervormen Er werd zuinig omgesprongen met opleidingsbudgetten. De activiteit in de private opleidingssector kreeg hierdoor in 2009 een stevige knauw en zwakte verder af in Nu vier jaar later wordt de omzet van 2009 nog steeds niet geëvenaard. Toch is er reden voor enig optimisme. Voor het eerst in 6 kwartalen legt de sector een positieve groei voor van haar omzet: +9% op jaarbasis. 35% 34% 16% 5% 2% 8% 3% 9% -2% 0% -5% -15%-14% -12% -21% -19% -1% -3% -1% -3% -8% -6% -1% -3% -4% -7% Uit de Limafin Barometer blijkt dat de meerderheid van de Belgische HR-directeurs hun opleidingsbudget stabiel zal houden. Voorlopig verwachten we dus geen grote schommelingen in de opleidingssector. 22% 0,3% 27% Afname 51% Stabilisatie Toename Geen mening Meer weten over Opleiding? Surf naar onze Opleiding-website p8

9 KERNCIJFERS FEDERGON-SECTOREN 2013 OMZET miljoen Uitzendarbeid (-3,3%) Opleiding 66,5 miljoen (-3,6%) VASTE AANTAL KERNCIJFERS MEDEWERKERS LEDEN miljoen gepresteerde uren (-2,4%) uitzendkrachten jobstudenten trainers begeleidingen (+2,8%) Outplacement - - Globale plaatsingsgraad 55% 66% begeleidingen na individueel ontslag 21% begeleidingen via verplichte tewerkstellingscel 13% begeleidingen na meervoudig ontslag 62 Diensten aan particulieren (+2,1%) 41,9 miljoen gepresteerde uren (+3,2%) klanten (+12,1%) 118 Interim Management 75,6 miljoen (-8,4%) - Gemiddeld 475 lopende opdrachten 30% van de opdrachten duurde langer dan 9 maanden 70 Projectsourcing 381 miljoen (0,6%) ,3 miljoen gefactureerde uren 87 Recruitment, Search & Selection 134 miljoen (-12,3%) geplaatste kandidaten 30% van de omzet gerealiseerd in assessment, HR consultancy en coaching Aantal leden op 31/12/ De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de activiteiten van de leden van Federgon. Voor uitzendarbeid daarentegen gaat het over de cijfers van de volledige sector. De representativiteitsgraad van de Federgon-leden bedraagt hier 96%. p9

10 EXPERTISE CENTER INFO FEDERGON RESEARCH & ECONOMIC AFFAIRS De structurele kwartaalenquêtes worden afgenomen bij een vaste steekproef van Federgon-leden. Dit teneinde de vergelijkingsbasis voor de kwartaal- en jaarcijfers gelijk te houden. Bezoek onze website voor meer informatie over de Federgon-sectoren: Bronnen: NBB, RVA, RSZ, Limafin TOUR & TAXIS Havenlaan 86C bus Brussel Tel: 0032 (0)2/ Fax: 0032 (0)2/ Paul Verschueren, Directeur Thibaut Princen Maria Da Silva Capela Disclaimer: De gegevens op deze pagina s zijn door Federgon zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft Federgon geen garanties omtrent de accuraatheid en/of de actualiteit van de medegedeelde informatie. Daarom wijst Federgon alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. p10