VIVA2.0. Cliëntenportaal. VIVA2.0 Cliëntenportaal

Transcriptie

1 Cliëntenportaal VIVA2.0 VIVA2.0 Cliëntenportaal CORILUS BV - PELMOLEN XZ HOUTEN - T 0031 (0) F: 0031 (0) info@corilus.nl -

2 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie over VIVA Cliëntenportaal Cliëntenportaal instellingen Algemeen Thema Editor Documenten, Financiën en Logboek tab Kop en Voettekst logboek rapport Cliëntgegevens tab Portaal Activeren Portaal tab Verander Open portaal Documenten Financiën Logboek Info Geef toegang tot cliëntenportaal van andere cliënt

3 1. Algemene Informatie over VIVA 2.0 Voor gebruik van VIVA 2.0 adviseren wij de volgende browser: Mozilla Firefox Tip: Indien u hulp nodig heeft en onze helpdesk benadert, zullen zij altijd vragen welke versie u van VIVA2.0 gebruikt. Dit vind u linksonder in de browserpagina. 2. Cliëntenportaal De cliëntenportaal is bedoeld om te zorgen dat u vanuit viva 2.0 zorg kunt dragen dat u als praktijk informatie deelt met uw veehouder. Het betreft: facturen, documenten en logboeken van een veehouder. De cliëntenportal is zo ontworpen dat het beheer van deze zaken een eenmalige en minimale inspanning is. 3. Cliëntenportaal instellingen Onder de Admin tegel bevindt zich de instellingen voor de cliënten portaal 2

4 3.1 Algemeen Hieronder bevinden de gegevens die de cliënt mee krijgt in de als de portal geactiveerd wordt. Link Naam Straat + Huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer Tekst op Startpagina Dit is de URL van de cliëntenportaal, deze is ingevuld bij de installatie en mag NIET veranderd worden. De cliënt krijgt deze URL mee gestuurd in de welkom mail. Naam van de vestiging Straat en Huisnummer van de vestiging Postcode van de vestiging Woonplaats van de vestiging Telefoonnummer van de vestiging adres van de vestiging In dit tekstveld kan een welkom tekst worden ingevuld, welke de cliënt te zien krijgt zodra deze is ingelogd op de portaal. 3

5 3.2 Thema Editor In de thema editor kan de stijl van de cliëntenportaal gedefinieerd worden. U kunt een eigen logo uploaden en de lay-out van de diverse links aanpassen. De lay-out kunt u ook door Corilus laten verzorgen, heeft u hier interesse in neemt u dan contact op met Corilus voor een offerte, info@corilus.nl 4

6 3.3 Documenten, Financiën en Logboek tab Hier kunt u extra informatie geven over elke tab. De teksten die hier ingevuld zijn worden weergegeven zodra de desbetreffende tab actief is in de cliëntenportaal Kop en Voettekst logboek rapport Voor de logboekrapport kunt u een eigen kop en voettekst maken. 5

7 4 Cliëntgegevens tab Portaal 4.2 Activeren In de cliëntgegevens heeft u een tabblad Portaal. Als u op de button Portaal klikt opent het onderstaande scherm zich. De status van deze cliënt staat nu op niet actief, d.m.v. de button activeren kunt u het adres van deze cliënt ingeven. * Een adres kan slechts één maal gebruikt worden. Na Ok is deze cliënt geactiveerd en is het tijdelijke wachtwoord naar de cliënt verzonden. 6

8 4.2 Portaal tab Nadat u de cliënt heeft geactiveerd voor de cliëntenportaal ziet het tabblad portaal er zo uit: Verander Reset wachtwoord Deactiveer Open portaal Geef toegang tot cliënten portaal van andere cliënt Hier kunt u het adres van de cliënt veranderen. Als dit gedaan is moet de cliënt inloggen met het nieuwe adres. Het wachtwoord blijft hetzelfde. Als de cliënt zijn/haar wachtwoord is vergeten kunt u hem een nieuw wachtwoord toe zenden. Hier kunt u de cliënt deactiveren voor de portaal en kan dan niet meer inloggen. U opent de portaal. Een cliënt kan toegang krijgen tot cliënten met ook een portal. De functies Verander , Open portaal en geef toegang tot de cliëntenportaal van andere cliënt worden in een ander hoofdstuk extra beschreven. 7

9 4.3 Verander In het cliënten scherm is er een optie Verander . U kunt deze knop gebruiken als de cliënt een ander adres wil gaan gebruiken. Dit adres wordt gebruikt voor de cliënten portaal dus als deze gewijzigd is dan moet de cliënt dus inloggen met dit nieuwe adres. Als het adres gewijzigd is dan zal het scherm Verander adres worden getoond. Als u nu op Van de cliënt klikt wordt het adres van de cliënt gewijzigd. Als u klikt op Doorgaan zonder wijzigen dan wordt alleen het adres voor de toegang tot het portaal gewijzigd. 8

10 4.4 Open portaal Via open portaal krijgt u inzicht in de portaal van deze cliënt. U logt nu niet in met de gegevens van de cliënt maar met uw eigen Viva inlog. Mocht het zo zijn dat er meerdere cliënten gekoppeld zijn aan deze cliënt dan kunt u dus ook niet switchen tussen deze cliënten via deze portaal. Als eerste krijgt u de startpagina te zien met de welkom tekst die u heeft ingesteld in de instellingen van de portaal. Betreft de ingelogde gebruiker Documenten Hier kunt u alle documenten inzien die voor de cliënt gepubliceerd zijn. De bezoekrapporten/orders, BBP/BGP komen automatisch in de portaal. De overige documenten kunt u publiceren als u deze heeft geüpload. Dit doet u op de volgende manier: Via het tabblad Docs gaat u een nieuw bestand/document uploaden, u kunt dan een tag aan het bestand toekennen maar deze ook publiceren d.m.v. Published aan te vinken. 9

11 In de portaal van de cliënt kunt u of de cliënt per bedrijfslocatie of per tag nadat u op zoeken heeft geklikt, een overzicht krijgen van de documenten: Financiën Onder de tab Financiën ziet de cliënt alle verstuurde facturen met de status en het evt. openstaande bedrag. U kunt een selectie maken op datum, het factuurtype en/of status en/of het formaat. En na zoeken krijgt de cliënt het overzicht. 10

12 Als de cliënt een factuur selecteert, kan hij/zij de factuur inzien en wordt deze op het scherm getoond Logboek Onder de tab logboek kan uw cliënt per opgegeven datum d.m.v. weergeven de verstuurde logboeken per bedrijfslocatie in zien. Evt. kan uw cliënt deze ook downloaden. 11

13 4.3.4 Info Onder de tab info bevind zich de informatie van de praktijk 4.4 Geef toegang tot cliëntenportaal van andere cliënt In de portaal tab van de cliënt kunt u deze cliënt ook toegang geven tot andere portals. Via de knop Geef toegang tot cliëntenportaal van andere cliënt krijgt u een lijstje te zien van andere cliënten. Als u bijvoorbeeld een bepaalde cliënt toegang geeft tot andere cliënten dan kunt u en uw cliënt in de portal switchen tussen deze cliënten. 12

14 In ons voorbeeld heeft de cliënt CORT toegang tot de portal van cliënt Dhr. J. de Sloper en Mevr. K. van Soest. Kijken we op de portalgegevens van de gekoppelde cliënt, in ons voorbeeld Dhr. J. de Sloper ziet u de cliënt CORT staan in het vak Cliënten met toegang tot deze portal. 13