ddi.nl Snelstartkaart DDi

Transcriptie

1 Binnenweg CT Hoofddorp +31 (88) ddi.nl Snelstartkaart DDi WebClient DDi Snelstartkaart DDi WebClient 28 januari 2018 I B A N N L 1 4 R A B O K. v. K. H a a r l e m

2 Alle in dit document beschreven gegevens zijn vertrouwelijk van aard en alleen bestemd voor direct betrokken medewerkers van geadresseerde en DDi. Geen van de genoemde partijen heeft het recht om zonder schriftelijke toestemming van DDi bv informatie uit dit document te verschaffen aan derden. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. 2

3 Inhoudsopgave 1 Openen DDi Webclient Openen van de werklijst Talad Start ij Werklijst Talad Beeld ij Werklijst Talad Tools ij Werklijst Behandelen van een factuurtaak Menualk Proestaak ij erklijstaak Menuopties Finanieel en Codering Menualk Bijlagen ij erklijstaak Menualk Beeld ij erklijstaak

4 1 Openen DDi Webclient De webclient kan via een speciaal beschikbaar gestelde web URL worden geopend (via uw webbrowser). Gebruikersnaam/wachtwoord wordt aangeleverd door uw applicatiebeheerder. Om geautomatiseerde misbruik tegen te gaan dient er bij Veiligheidsode een ariaele (Captcha)code te worden ingevuld. De geldigheid van deze code is 4 uur. 2 Openen van de werklijst In dit venster ziet u het zogenaamde werklijst gedeelte ziet u verschillende taken die door u te behandelen zijn. Afhankelijk van een aantal centraal bepaalde en een aantal door u ingestelde voorkeuren wordt de volgorde van deze lijst bepaald. 2.1 Talad Start ij Werklijst In de DDi Welient staan onder het talad Start een aantal instellingen: Werklijst: uw actieve takenwerklijst wordt getoond. Facturen: toont mappen van de verschillende administraties 1 Status: opent de workflowstatus van de geselecteerde taak Info: weergave van de technische documentinformatie Verwijderen: verwijderen van de taak 1 1 Indien gebruiker hiertoe gerechtigd is 4

5 Verzenden/verwijzen: verzenden of verwijzen van een taak naar andere gebruiker 1 Vernieuwen: ververs de werklijst Afhandelen: afhandelen van de geselecteerde ongeopende taak 2 Verwijderen: verwijderen van de geselecteerde taak 2 Log uit: uitloggen uit de webclient 2.2 Tabblad Beeld ij Werklijst De taken in de werklijst kunnen aan de hand van de opties op dit tabblad gesorteerd worden. Ook is sortering mogelijk door op de kolomheader te klikken. 2.3 Talad Tools ij Werklijst Met de funtie Wahtoord ijzigen op dit tabblad, kan het ingestelde wachtwoord door de gebruiker zelf aangepast worden. 2 afhankelijk van de inrichting van de workflow, mits dit van toepassing is. 5

6 3 Behandelen van een factuurtaak 4 1. Onderwerp, instructies en reactie: geef hier indien van toepassing een reactie. Let op! Via de cursor kan de bij de taak behorende instructie zichtbaar worden gemaakt (1a) 2. Commentaarveld: vrij te gebruiken veld voor elke ontvanger van de betreffende procestaak 3. Switch hier tussen het hoofddocument en de bijlagen indien van toepassing 4. Digitaal hoofddocument 1a 3.1 Menualk Proestaak ij werklijstaak Taak: algemene taak informatie zoals reactie, instructie en commentaarveld, zie beschrijving hierboven Financieel/Codering: toont de aanvullende coderingsinformatie (zie 3.1.1) Opslaan en sluiten: ingevoerde informatie opslaan en taak sluiten zonder verzending Afhandelen: taak afhandelen (taak verdwijnt uit werklijst) Status: overzicht van procespositie van de taak Historie: tekstuele weergave procesoverzicht Vorige/volgende pagina: bladeren door hoofddocument 6

7 3.1.1 Menuopties Finanieel en Codering Menuoptie Finanieel Algemene financiële informatie behorend bij het factuurdocument Menuoptie Codering Coderingsregelinformatie behorend bij het factuurdocument 7

8 3.2 Menualk Bijlagen ij werklijstaak Importeer: toevoegen bijlage vanaf bestandlocatie 3 Verwijder: verwijderen toegevoegde bijlage Menualk Beeld ij werklijstaak In deze menubalk kan de weergave van de procestaak bepaald worden. 3 Afhankelijk van de configuratie van het proces 8

9 DDi BV Binnenweg CT Hoofddorp The Netherlands Phone ddi.nl KvK Haarlem IBAN NL14 RABO