Valoriseren van plantenstoffen, positionering en strategische keuzes. Leon A. Mur Managing director



Vergelijkbare documenten
Mogelijkheden met paprika inhoudsstoffen en vezels. Leon A. Mur Managing director

Bio NL. Een unieke collectie plantenstoffen: de brug tussen telers en nieuwe markten. Leon A. Mur Managing director

Tuinbouw zoekt Chemie voor Puur Plantaardig

Inhoudsstoffen van planten

Innovatieprogramma. New business met plantenstoffen uit de tuinbouw. Nieuwegein, 18 april 2017 Jan Smits Kenniscentrum Plantenstoffen

Roadmaps Innovatieagenda

Agriculture. Oriëntatie op de Biobased Economy. Kansen voor Bollentelers en Vaste Plantenkwekers. Lisse, 13 mei 2014.

Glastuinbouw Business met Biomassa

Business cases Bio Base Greenport WO mei 2016

De Biobased Economy in de Zuidvleugel

Voortgangs rapportage. Augustus Augustus 2013

GRONDSTOFFEN VAN DE TOEKOMST MICHIEL ADRIAANSE

Tweede call voor offertes voor projecten

Het Groene Hart Werkt

Subsidies Biobased Economy

Natuurvezels, Natuurlijk Witte Donderdag 2018 in Woerden, Leon Joore M.SC

Behoort bij agendapunt 5d i Verg. Cie. Sierteelt en Groen dd Programma De Tuinbouw in de Biobased Economy

Nieuwe kansen in de verhouding tussen huurder en verhuurder van laboratoria. Jeff Gielen, 28 oktober

Productschap Tuinbouw Met Minder Meer. Helma Verberkt 26 juni 2012 Landelijke dag Roos

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Vezels als grondstof voor biobased producten. Ir. Maurice Henssen (Bioclear b.v.)

Biobased Economy in BioBRUG tussen wetenschap en praktijk

Voorbeelden circulaire economie - Projectresultaten in de praktijk

Het Bedrijfslevenbeleid

Innovatie in de Hoeksche Waard. Projectleider Biobased Economy Hoeksche Waard Henk Groeneveld

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

De chemie herstellen tussen agro en energie Speech, uitgesproken door Ruud Lubbers, bij de bijeenkomst Agro met energie verbinden, op 10 mei 2011.

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

Creating circular values Cases van het Dutch Biorefinery Cluster. Annita Westenbroek Netwerkevent

Financiële banden van Wageningen UR met het bedrijfsleven. Een onderzoeksrapport voor Zembla

Topsectoren. Hoe & Waarom

De rol van biomassa in de energietransitie Inleiding Debat 22 nov 2017

Workshop Biobased Economy. Docent Event

KOP VAN DE PRESENTATIE

Programma 'de tuinbouw in de biobased economy'

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

Activiteiten Colruyt Group

BIO BASED ECONOMY WERKT!

Netwerkbijeenkomst VAVI, VIGEF & NEBAFA

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Valorisatie reststromen met aquatische biomassa. Rommie van der Weide, Wim van Dijk, Sander Huurman, Hellen Elissen,...

Multi-Input-Multi-Output Papierfabriek

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. NWO-bijdrage Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Transformatie naar een slimme, datagedreven tuinbouw

Aanvraagformulier KIEM-ce, indieningsronde 2019

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

Biobased Economy. Wageningen UR Food & Biobased Research. Windesheim 3 december, Ben van den Broek

Circulaire economie en de rol van groen. Annita Westenbroek Dutch Biorefinery Cluster 25 januari 2018

Het Productschap Tuinbouw. 13 november 2012 / Agnes van Ardenne

Van chemie naar ecologie: niet straks maar nu! Louise

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

TOPSECTOR Wereldoplossingen voor werelduitdagingen

Energie uit bintjes en bieten 1981 een doodlopende weg

Consultancy duurzaam gebruik van meeldauwmiddelen

Manifest Bio-based Economy Wij, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in Nederland, verklaren het volgende:

Valorisatie Technosprong. Paul Althuis,

Green Chemistry Campus (hele) korte introductie

Wageningen University & Research. Wageningen, 14 Oktober 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

1 Inhoud Toelichting Algemene gegevens Betrokkenen (aanvragende) hogeschool Betrokkenen extern Overige informatie...

Microflora en dekaarde: sleutel tot hergebruik en duurzaam telen

PHA programma: Introductie & consortium vorming

Bio-economie en circulaire economie

WERKGEBIED VEZELGRONDSTOFFEN

Gezondheid van ons voedsel is biologisch gezonder?

PLATFORM VEZELGRONDSTOFFEN NIEUWE GRONDSTOFFEN MICHIEL ADRIAANSE

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

ZONDER WATER GEEN PAPIER; EN ZONDER PAPIER.. MICHIELADRIAANSE

Energietransitie in de Betuwse Bloem

Wie een topprestatie wil leveren, moet bij de basis beginnen

Navigatie topsectoren

Inhoud presentatie Cohesiebeleid Situatie Uitdaging EU2020

Uitvoeringsagenda 2019

Trend: Toename van biobased in verpakken. Karen van de Stadt

Bedrijfsadvies aan de keukentafel

ILVO heldere ambities

Sterke Greenport. Theo Duijvestijn, wethouder agribusiness. 29 oktober 2013

Ontdek onze kennis en kracht in groen onderzoek. Biotechnologie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

M Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

Interdepartementaal Programma BioBased Economy. Dirk de Jong

Biobased producten uit resthout

Big Science for Business Erik Prins

Plant, mens en innovatie. BSc Plantenwetenschappen 17 maart 2018

Strategische visie Biomassa drs. Marten Hamelink Directie Topsectoren & Industriebeleid

Architecture Aromatique

HAN en duurzame energie

Toelichting op de Nederlandse Roadmap Bioraffinage

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot Gerard Blom & Patrick Essers

Onderzoek en Innovatie: Ontwikkelingen in de glastuinbouwsector.

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Sept Workshop Provincie Flevoland Innovatiekansen voor gras Huhtamaki Grasverpakking

Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Seminar 5 september 2012

De toekomst is dichterbij dan je denkt

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

Samenvatting. economy.

Toekomst Tuinbouw in de Bio-based Economy

Aanvraagformulier Take-off hbo fase 1 ronde 5

Watertechniek en mestverwerking

Tuinbouw Veenstreek Greenport(s) 2040 Ewald van Vliet Burgemeester gemeente Lansingerland. Lid stuurgroep Greenports Nederland

Transcriptie:

Valoriseren van plantenstoffen, positionering en strategische keuzes Leon A. Mur Managing director

Doelstelling Kenniscentrum Een doorbraak creëren voor het commercieel toepassen van plantenstoffen afkomstig uit de tuinbouw sector, in bestaande en nieuwe markten. Activiteiten - Initiëren van pre-competitieve samenwerkingsverbanden - Economische- en technologische haalbaarheidsstudies - Marktonderzoek, en ontwikkelen business modellen

Welk plantenmateriaal? Ø Plantenstoffen afkomstig uit zijstromen Stengel- en loofmateriaal 220.000 ton/jaar Klasse C producten 40.000 ton/jaar Bollen afkomstig van broeierijen 100.000 ton/jaar Sierteelt 35.000 ton/jaar Ø Specifieke teelten voor de productie van (hoogwaardige) inhoudsstoffen

Marktontwikkelingen Toenemende vraag naar plantaardige grondstoffen Toenemende vraag naar nieuwe actieve moleculen Verschuiving (onderzoek) van single compounds naar complexere mengels van plantenstoffen. Starbucks to Stop Using Bug Extract to Color Frappuccinos Binnen 1 week een 10-voudige toename in vraag naar Lycopeen

Unieke positie van de tuinbouw sector Ø Ø Ø Enorme variatie:100.000-en inhoudsstoffen Wereldleider op het gebied van kassenteelten Mondiale top plantenveredeling Beperkte en versnipperde biomassastromen. Ø Keuze tuinbouw sector voor hoogwaardige toepassingen

Business cases Zijstromen

Zijstroom: Vezels t.b.v. papier en karton industrie Trays! WUR! Duivesteijn! Productschap Tuinbouw! Bio Base Westland Tomatenstengeldoos! Kenniscentrum Papier en Karton! WUR! Greenery! Smurfit Kappa! Bio Base Westland! Kenniscentrum Plantenstoffen

Zijstroom: Loof inhoudsstoffen t.b.v. agrochemie Productschap Tuinbouw TNO Koppert Biologics Lans Glycoalkoloiden Gewasbeschermingsmiddel

Overwegingen t.a.v. zijstromen Ø Ø Ø Ø Beperkte biomassa (stengels ~7000 ton ds/greenport) Veel water, weinig droge stof en suikers Aanbod is heterogeen en op piekmomenten (einde van de teelt) Laagwaardige toepassingen Kostprijs Betere strategie? Ø Keuze voor één regionale verwerkingstechnologie waarmee de regionale zijstromen verwerkt kunnen worden. Chemical building blocks (vanaf C4)

Business cases Specifieke teelten voor hoogwaardige plantenstoffen Nieuw verdienmodel voor de Nederlandse Tuinbouw sector Sterkte van de Nederlandse Tuinbouw sector Kastechniek Teeltexpertise (incl. GAP) Veredeling Lager volume, hoger toegevoegde waarde

Specifieke teelten voor hoogwaardige inhoudstoffen. Narcis Galanthamine Ziekte van Alzheimer Holland Biodiversity Universiteit Leiden Leenen Digitalis Digoxin Hartfalen Tuinbouw Emmen CropEye Su-Biomedicne Boehringer Mannheim Kenniscentrum Plantenstoffen

Overwegingen t.a.v. specifiek telen voor inhoudsstoffen? Ø Kasteelt in NL t.o.v. de vollegrondsteelten in het buitenland is relatief duur Ø Voor bestaande markten (bijv. anti-oxidanten of kleurstoffen) is de kostprijs leidend Ø Beperkte kennis van inhoudsstoffen en de werking (bioactiviteit) Alleen mogelijkheden als; Ø Hoogwaardig telen van een inhoudsstof een vereiste en economisch rendabel is Ø Er geen alternatieve productiesystemen zijn Ø Nieuwe bioactiviteiten (bijvoorbeeld antibiotica) gewenst zijn

BioNL: de verbinding naar nieuwe markten Een bibliotheek van plantenextracten waarin de in Nederland aanwezige biodiversiteit aan inhoudsstoffen is vastgelegd.

Telen, oogsten en extraheren 1500 genera Bloemen, groentes, bomen struiken en bollen Biologische teelt Oogsten Malen Extraheren conform eisen diverse markten

Extractenbibliotheek (BIONL) 1. Testen op bio activiteit 2. Op basis van samenstelling toepassingen ontwikkelen

Ad 1. Op zoek naar bio activiteit: verbinden met nieuwe markten Ø Ø Groeiremming bacteriën Veevoeder, humaan, agrochemie Ø Effect op zaadkieming Ø Agrochemie, veredeling Ø Bedrijven die producten ontwikkelen gaan zelf op zoek naar bio activiteit

Ad 2. Op basis van profiel inhoudsstoffen vraag en aanbod matchen Ø Ø Chemische analyse van alle extracten Per extract een datasheet met informatie over herkomst, samenstelling, type inhoudsstoffen Ø Op basis van de vraag van industriële partners bepalen of er stoffen in de bibliotheek aanwezig zijn met specifieke eigenschappen Anti-oxidante werking Glansmiddel Waterontrekkende eigenschappen Kleurstoffen met specifieke eigenschappen Etc.

BIONL: de verbinding tussen de greenports!

BIONL: Verbindingen maken en samenwerkingsverbanden creëren: crosssectorale aanpak!! Agrofood! Tuinbouw en uitgangsmaterialen! High tech! Energie! Logistiek! BIONL! Creatieve industrie! Life scieces & Health! Chemie! Water!

Positionering en productinnovaties Ø Ø Ø Novel Food Gezondheid (paprika foliumzuur) Streng gereguleerd door EFSA Voedingssuplementenmarkt Medical Food Sportdrank Nieuwe smaken en kleuren Voor specifieke producteigenschappen (resistenties) Co-development - Samenwerking veredelingsbedrijven, nieuwe markten en telersorganisaties

Wilde Capsicum soorten Bron van (on)bekende inhoudsstoffen! C. Annuum C. Baccatum C. Chinense C. Pubescens C. frutescens

Papier en karton fabrieken in NL Greenports Afstemming Biobased activiteiten Binnen de regio s Tussen de regio s Ø Ø Shared facilities Strategische keuzes

Contactinformatie Kenniscentrum Plantenstoffen ABC Westland 128 2685 DB Poeldijk tel. 06 16 39 87 00 e-mail: info@plantenstoffen.nl website: www.plantenstoffen.nl @plantenstoffen Kenniscentrum Plantenstoffen is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie. 26

27

)*+,#-./0./# )*+,1-./0./2+,340+*5,.61738# TM!"#$%"&'"()*"+)**,"-.$/$0'%"#&.12,3."41$'$/&*5" 6.3'57$./&'%"8*5&923,5"&'($"8*5$2.1*5" $%&'%&(#

$%&'%&(#!"#$%&'()"(*+",-'&(.&%)(*"%%-/0&(1"0$2"3%(4-)5(( 6&7'-38(9'8&(.-"0"8-#70(:+&7);&3)(:&#53"0"8-&%( ( 1-3#&(<=>?( *7+)("@()5&(A&"0-7(AB1(C+"$D(1-3#&(EFFG(

9+66:3,+;.#9.3<*.#-:;=#>/+?@#A5.+6B# C=38+6#-.*+,5./#D&EE$F# >+,#G.#</35H7.#IJ:3<*+6K7L#M/38#J:3*3N:7+*#;/.+;8.,;#3M#G+;./O# $%&'%&(#

P.G#Q3/:?3,6#M3/#-+;./#C/.+;8.,;B##!RR!#;3#!R!R#S:6:3,# 8*5&92*" :3;*"<3(*."(.*3(/*'("($"=*"3"/*3'5"($"3'"*'9".3()*."()3'"($93>?5"*'9"$7"3" /*3'5@A""#)3'%*"()*"<3>"5$/*"B*$B,*"()&';"3=$2(".*5&92*5"35"C<35(*5C"""" $%&'%&(#

Peter Lamija Simon Fernando Per Tomas Nick Monica Luca Simon Markus Anton Alan $%&'%&(#

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

!"#$%&'()*+,(-')./01"2'()340)56!)504(,"#4/) 52'/4&781")9'2%$14,0):04;)<1+')='()*&%1/1/-) $%&'%&(# ('#

S3*+K*.#U+V@#)7:5#DSU)F#>=.8:7+*#9*+W3/8# P+;H/+*# )7:53N.,:7# X+7;./:+# [/N+,:7# \.6:5H.6# X:3</37.66# Z,N:,../:,N# ]N!5"3.*"3"%.*3(" 5(3.0'%"B$&'(G" *M*'"&7"()*>"9$'?(" 5/*,,"5$"%$$9@A" S3*+K*.#U+V@#)7:56# )#9*+W3/8#M3/#X:3N+6Y#X:3<3*@8./6YB1## $%&'%&(#

9Q)#D93*@=@5/34@+*0+,3+;.F#9/35H7K3,# " Q+/,.66:,N#X:38+66#]#SU)6#;3#</35H7.#J:3<3*@8./6# H0#70-8&3&%(07)$%)+4%('()>1&2)56!)-0%/,+'?! )+4%('()>1&2)56!)-0%/,+'? 9QX# 9QS# K. Sudesh et al. / Prog. Polym. Sci. 25 (2000) 1503 $%&'%&(#

L3>1$1;"FG"*("3,A"6)*"1)*/$/*1)3'&13,"B.$B*.0*5"$7"/&1.$=&3,"B$,>)>9.$D>3,;3'$3(*5A" -.$%"-$,>/"H1&"W_`a_ZG")[Bbcc9DA9$&A$.%ca`Aa`adcKAB.$%B$,>/51&A_`a_A`dA``e" $%&'%&(# ("#

9Q)#\.73^./.5#M/38#Z6*_^#X:38+66# $%&'%&(#

X:3C\A9#`#!R&!# 914+4-1?"2')@0%/?340;%#')$%/)) ='?&?&04;'/)A/);%0B&-'$0%%-(')C1454+7;'0'/) ) )!D%0B'&)(01$'/)/''()340)C14C%?'()?,88+7)43)40-%/1");%&'01%+?))!='/'>%C+')8+%E40;)"2';1"%+?)('01$'()304;)0'?1(,%+?);%/%-';'/&)?'0$1"'?)!.?&%C+1?2)?4"1%+)%/()C,?1/'??)?&%B'24+('0)/'&>40B)340)&2')$%+,')%(('()"2%1/)!F'G/')C,?1/'??)"%?'H?I)340)3,++)?"%+')&'"2/4+4-7)(';4/?&0%#4/#!D%007)&2')'J1?#/-)&'"2/4+4-7)8,?2)%/();%0B'&)8,++) # # # a/1[,,3#5.#s.n;#####](&drfbr(&"bbbr#####31815.^.n;20,,+5^:.61,*# # $%&'%&(# This project is partly funded by the European Community, European Regional Development Fund (EFRO) and the province of Groningen, Groningen Innovative Action-3

>.**+c#`#!"6$$,=$d"$7"^'(*%.30$'"h(.3(*%&*5" $%&'%&(# -+;./!&#DdH,.#!R&(#A66H.F#

/ea#f#9/3;3;@<:,n#g+j#e#9:*3;#9*+,;6#d!r&!f# " A,5H6;/:+*#\.6:5H.6# h!z6*_^#izy#ih:0./#j,:.#pg# kh,:7:<+*#\.6:5h.6# h!x/h66.*6# [/N+,:7#\.6:5H.6# SU)# i3h/7.6# SU)# i3h/7.6# X:38+66## 9/35H7K3,# +3(*." 6.*3(/*'(" V&,2(*" #3.=$'" 5$2.1*5" X:38+66## 9/35H7K3,# +3(*." 6.*3(/*'(" 9Q)# )77H8H*+K3,# 9Q)# )77H8H*+K3,# '&# -J!"3'9"@"8*1$M*.>" $%&'%&(#

Z6*_^#DiG.5.,F#9:*3;#9*+,;# $%&'%&(#

i37:+*%xh6:,.66#a.^.*3<8.,;#kh6;#9+/+**.*#;=.#c.7=,:7+*#!! Ecology at a level of people and organizations Requires nurturing relations and grass roots development $%&'%&(# F&$68^-G"E#-EO+3(*.<33.9*G"+3(*.=$3.9"f2&1;513'5G"F&$]!-@A" '(#

g330:,n#j+70#+,5#+=.+5#!rrr#!r&(#!r&b# ='?'%0"2)%/()F'$'+48;'/&) 51+4&L504&4&78')!88+1"%#4/?)%/()9,?1/'??)F'$'+48;'/&) F';4LM?& ):,++)*"%+') :10?&)K10",+%0)."4/4;1'?) $%&'%&(#

X:3/.l,./@#k:,56.;#M3/#>:/7H*+/#Z73,38:.6## \3,+*5#Q3<8+,Y#!R&!# $%&'%&(# ^'9&M&923,5G"-2=,&1"3'9"-.&M3(*"Y.%3'&530$'5G"H$1&3,"3'9"41$'$/&1"P*(<$.;5@"

P:7=.#g37+*#A,;./M+7.6#+,5#Z73,38:.6# $%&'%&(# \+G#9/35H7;# br#m#9q)# >=.8:7+*#e# PH;/:.,;# \.63H/7.# # \.73^./.5# X:3<3*@8./# D9Q)F# 9Q)#X+6.5# X:3<*+6K7#

TM!"#$%"&'"()*"+)**,"-.$/$0'%"#&.12,3."41$'$/&*5" 6.3'57$./&'%"8*5&923,5"&'($"8*5$2.1*5" $%&'%&(#

One WireCo Executing for Growth :"&D7%%-38(,73(/-"(8&/7%&&+'&( D"0I;&+&3(-3(B-+&J"( N*/;*"9*"L$$5" +&.*#$"O"^''$M30$'"O"Q,$=3,"H>'()*015" " " I2'*"_`ae" #$/B3'>"#$'g9*'03,"

One WireCo Executing for Growth -:/.>3#-3/*5T/3H<#:6#+#N*3J+*#*.+5./#:,#8+,HM+7;H/:,NY##.,N:,../:,NY#+,5#5:6;/:JHK,Nn#! -:/.#/3<.#e#G:/.#/3<.#+66.8J*:.6#! Q:N=#7+/J3,#G:/.6#!!! Z*.7;/38.7=+,:7+*#7+J*.6#DZkF# i@,;=.k7#/3<.6#+,5#,.o,n# i<.7:+*;@#@+/,6#e#;g:,.6# -3/*5p6#*+/N.6;#/3<.Y#6;..*`G:/.#]#6@,;=.K7#</35H7./#! A,#;3;+*#q#bRRR#.8<*3@..6#! q#&#j:**:3,#jia#;h/,3^./## #

[H/#Q:6;3/@#3M#T/3G;=# &E(&!# &Err &EEE!#!RRb!#!RR"!#!RRr!#!RRE!#!R&&!#########!R&!!#########!R&!######### # # # # One WireCo #-:/.>3#-3/*5T/3H<Y#M3/8./*@#-:/.#\3<.#>3/<3/+K3,#3M#)8./:7+Y#A,71#D-\>)FY## G+6#M3H,5.5## #)7sH:/.5#j,:3,#-:/.#\3<.Y#+#5:^:6:3,#3M#)/873#i;..*# #)7sH:/.5#G:/.#/3<.#5:^:6:3,#3M#)86;.5#A,5H6;/:.6f#k+7-=@;.#+,5#X/35./:70#e#X+6738# #)7sH:/.5#)7./36#>+8.6+Y#*.+5:,N#</35H7./#3M#G:/.#/3<.Y#8+t3/#</35H7./#3M#=:N=#7+/J3,#G:/.#:,# #k.4:73#+,5#g3/*5p6#*.+5:,n#:,5.<.,5.,;#</35h7./#3m#zk#7+j*.6#m3/#5+;+#*3nn:,n# #)7sH:/.5#>)i)\Y#;=.#G3/*5p6#;.7=,:7+*#*.+5./#:,#5.6:N,#+,5#</35H7K3,#3M#6<.7:+*#G:/.#/3<.6# #-:/.>3#-3/*5T/3H<#+,5#-Ai>[#t3:,;#^.,;H/.#3<.,6#*+/N.6;Y#836;#835./,#G:/.#/3<.#8+,HM+7;H/:,N# #M+7:*:;@#:,#;=.#G3/*5# #)7sH:/.5#9=:**@6;/+,Y#A,7Y#+#*.+5:,N#6@,;=.K7#/3<.#8+,HM+7;H/./## #)7sH:/.5#[*:^.:/+Y#8+,HM+7;H/./#3M#=:N=#<./M3/8+,7.#6@,;=.K7#+,5#G:/.#/3<.#</35H7;6## #)7sH:/.5#a/H8.;Y#+#*.+5:,N#8+,HM+7;H/./#3M#G:/.#/3<.Y#6;..*#G:/.#+,5#6;..*#G:/.#J+,5# #)7sH:/.5#\3@+*#g+,0=3/6;#ZH/3,.;.Y#+#N*3J+*#*.+5./#:,#8+/:K8.#+,5#3u6=3/.#/3<.6Y#;=.#*+/N.6;# #</35H7./#3M#l6=#,.o,N#:,#;=.#G3/*5Y#+,5#3,.#3M#ZH/3<.p6#8+/0.;#*.+5./6#:,#<*+6K76#/.7@7*:,N1## Executing for Growth

-:/.>3#`#A,5H6;/:.6# );#-:/.>3#-3/*5T/3H<Y#G.#M37H6#3,#6H<<3/;#M3/#@3H/#:,5H6;/@p6#,..5#;3#+,7=3/Y#<H**Y# *:vy#6<+,y#6h6<.,5y#73,;/3*y#;/+,68:;y#+,5#83^.#<.3<*.y#.sh:<8.,;y#+,5#8+;./:+*6# G3/*5G:5.1# #! >3,6;/H7K3,##! Q.+^@#A,5H6;/@##! k:,:,n##! [:*#+,5#T+6#! [Zk#Di<.7:+*#)66.8J*:.6F##! )/7=:;.7;H/+*#i;/H7;H/.6#! k+/:k8.#u:6=:,n#! )N/:7H*;H/.# # One WireCo Executing for Growth

[H/#T*3J+*#X/+,56#

! C=.#\3@+*#g+,0=3/6;#ZH/3,.;.#T/3H<#:6#3/:N:,+**@#+#aH;7=#%#93/;HNH.6.# 738<+,@Y#M3H,5.5#:,#&rR(Y#G:;=#=.+5#3w7.#:,#i,..01##! [^./#;=.#73H/6.#3M#!RR#@.+/6Y#:;#=+6#J.738.n# h! #Y'*"$7"()*",3.%*5(".$B*"/3'2731(2.*.5"&'"()*"<$.,9" h! "6)*",3.%*5("B.$921*."$7")*3M>"g5)"'*h'%"&'"()*"<$.,9"W6.3<,&'%"3'9"-*,3%&1Z" h! "Y'*"$7"42.$B*?5"/3.;*(",*39*.5"&'"()&1;"<3,,*9"B,3501"B.$921(5" h! "!"M*.>"&''$M30M*">3.'"(*1)'$,$%>"1$/B3'>" # One WireCo Executing for Growth

K33",72"3(-3(B-+&J"(1I3)5&2#%(L(,-%-"3(73'(;-%%-"3( # # S:6:3,n#iH25(3&'3=,*"^''$M30$'j" # k:66:3,n# j6$"b.$m&9*"+&.*#$"3'9"&(5"125($/*.5"<&()"39m3'1*5"&'">3.'g".$b*"3'9"'*(" (*1)'$,$%>G".*52,0'%"&'"&'1.*35*9"(*1)'$,$%&13,"1$/B*00M*"39M3'(3%*A"+*" <&,,"B2("+&.*#$"3)*39"$7"&(5"1$/B*00$'"&'"(*./5"$7"525(3&'3=,*"B.$921("U" (*1)'$,$%>"9*M*,$B/*'(5G"($")*,B"%.$<"$2."=25&'*55"3'9"&(5"B.$g(3=&,&(>C" " ih6;+:,+j*.n#n335#m3/#<.3<*.y#<*+,.;y#</3l;# One WireCo Executing for Growth

One WireCo Executing for Growth K33",72"3(-3(B-+&J"(1I3)5&2#%( 5.O5P.) A8</3^.#6+M.;@#e#./N3,38:76# 5P!<.@) g3g./#:8<+7;#3,#.,^:/3,8.,;# 5=O:A@) [<K8:?.#.73,38:7# /.6H*;# Z,+J*:,N##;.7=,3*3N@## g3g#:8<+7;#+*;./,+k^.6#### P.4;T.,#x+/,6### 9/35H7;#Z,N:,../:,N## =48')@'"2/4+4-7) N%0/)@'"2/4+4-7) ))))<'&)@'"2/4+4-7)

One WireCo Executing for Growth 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%( P.G#;.7=,3*3N:.6#;3#/.tH^.,+;.#.4:6K,N#8+/0.;6#+,5#;3#:8</3^.# 3H/#J3;=#;=.#.,^:/3,8.,;+*#:8<+7;#+,5#3H/#738<.KK^.#<36:K3,n# #! \.7@7*:,N#! #! #! # X:3`J+6.5#@+/,6# X:35.N/+5+J*.#@+/,6#M3/#/3<.6#+,5#,.o,N# a.^.*3<8.,;#3m#j:35.n/+5+j*.#/3<.6#e#,.;6#

One WireCo Executing for Growth 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(M(N&#I#0-38( #! j6:,n#/.7@7*.5#8+;./:+*6##!! >:/7H*+/#.73,38@#f#\.7@7*:,N#3M#/3<.6#+v./#H6.# a.6:n,#m3/#/.7@7*:,n#f#9h/.y#+**`99#738<36:;.#

One WireCo Executing for Growth 1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(L(.-"/7%&'(73'( J";D"%)7/0&(O"+2MI7+3%(

1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(L(.-"/7%&'(73'( J";D"%)7/0&(O"+2MI7+3%( 9g)#Q3/K#@+/,6n#! 93*@#*+7K5#+7:7#@+/,6#M3/#Q3/K`7H*;H/.# D;38+;3.6Y#<.<<./6F1#! # # # # # 9g)#:6#738<36;+J*.#H,5./#:,5H6;/:+*#738<36K,N# 73,5:K3,6n#y$R#z>#+,5#+#/.*+K^.#=H8:5:;@#3M# 7:/7+#Er#m1#C=.#/.8+:,:,N#</35H7;#:6#G+;./#+,5# 7+/J3,#5:34:5.1# One WireCo Executing for Growth

One WireCo Executing for Growth.+1&'Q)914)&>1/') Q:6;3/@# # &EE!# # #a.^.*3<8.,;#z73*:;.{#738<36;+j*.#99#;g:,.# &EE(#f#&EEr# #C/:+*6#G:;=#+**#0:,56#3M#J:3#8+;./:+*#.1N1#9g)#J:3`<3*@8./#!RRb# # #\.`6;+/;#3,#*+J#67+*.#G:;=#9g)#!RRr#f#!RRE# #i8+**#67+*.#l.*5#;.6;#g:;=#x:3#;g:,.# # #+;#<.<<./#+,5#;38+;3#N/3G./6#:,#;=.#P.;=./*+,56#!R&R#f#!R&&# #X:NN./#l.*5#;.6;#:,#<.<<./6#+,5#;38+;3.6#:,#Q3**+,5Y# # # #X.*N:H8Y#U/+,7.#+,5#T./8+,@#]#=38.#738<36;#;.6;##!R&! # ##! )5^:7.n##C@<.#rRR#<.<<./6#`##C@<.#$RR#;38+;3.6#! \.<.+;#7388./7:+*#6+*.6#:,#<.<<./#;G:,.#:,#X.*N:H8#! >388./7:+*#6+*.6#:,#)H6;/+*:+#+,5#U/+,7.#:,#;38+;3.6#! T/3G:,N#:,;./.6;#+*63#:,#;38+;3.6#G3/*5G:5.Y#6<.7:+**@# G=./.#G+6;.#6;/.+8#</3J*.86#+/.#+7;H+*#3/#.4<.7;.5#;3# J.738.#+,#:66H.#

One WireCo Executing for Growth *6H(L(O"+2()4-3&%(M(*+"#&%%( \+G#8+;./:+*6# Z4;/H6:3,# CG:6K,N# A,6;+**+K3,# Q330`G:,5:,N# 9+70:,N#

Greenhouse waste = organics + plaskcs SeparaKon Expensive operakon Organics PlasKc Compost / biogas produckon Landfill

T/..,=3H6.#G+6;.# #3/N+,:76#]#9g)#X:3`;G:,.# [/N+,:76# 9g)#;G:,.# P3#6.<+/+K3,#,..5.5# >38<36;#3/#</35H7K3,#3M#J:3N+6# >38<36;+J*.#;G:,.#7@7*.# >38<36;#3/# J:3N+6#

1$%)7-37/0&('&,&0"D;&3)%(L(/-"D"0I;&+(+&%&7+#5(!! X:3<3*@8./#/.6.+/7=#</3N/+8#-:/.>3#T*3J+*#i@,;=.K76# T3+*n#C3#6;H5@#;=.#H6.#3M#+#^+/:.;@#3M#J:3J+6.5#+,5%3/#J:35.N/+5+J*.#<3*@8./6#M3/# 6.^./+*#+<<*:7+K3,6#D9g)Y#9Q)p6Y#.;71F1# # # #>H//.,;*@#/H,,:,Nn#9=+6.#&# #U37H6#3,#J:3J+6.5#+,5# J:35.N/+5+J*.## # #+N/:7H*;H/+*#+<<*:7+K3,6# # # # # # # #i;+/;.5n#9=+6.#!# #X:3`5.N/+5+J*.#<3*@8./6#:,#l6=:,N# # # #+,5#/3<.#+<<*:7+K3,6# One WireCo Executing for Growth

One WireCo Executing for Growth S/+N.,O# X.5+,0;#^33/#tH**:.#++,5+7=;}#

!"#$%&'"%(#)%(#*(+$%&%$,"-%&#!!! "#$%#&'!()*#++,-&!! S+,#;38+;.,6;.,N.*#;3;#0+/;3,#f#X./*:0H8#f#(#tH,:#!R&(#

!"#$.+"#%$%&%$/(-.",,0#*$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/0!

1#2&34$/"#$4($.-()(#%"%0($ 0!=>?!&,!@8#,A28BC! ;!7#2A+-&)!+3A#.#&-! 9!D#&8B&!E&F&'-!8#.!,#&8B&!A*2,,&,! G!"+4!%&.!#&.-:&!3&&*!F#:,C! H!!!@+5&!%23&!3&--+4&-!!!! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/;!

X&!D&)&*'+,)-&!=+L#&*T!&,!>+*.2,#,)8-.*#&! =*2)8$.#&I!9J<!".2,!K8*2L+I!0<<!".2,M!N&*&')B#:)!9H<!".2,! O3F&.I!0JP<<!"Q! GJ9<<!B&*5,&3&*-! ;9!L*2)8$.#&'2$+.#&-!!! R#,)-!0G;P! =S>!#-!)&!4*22.-.&!,2,TU22)! A#2A+-&)!#,)8-.*#&!.&*!B&*&')!! P<!V!4&*&$W$'&)!L+L#&*! ;<!V!E&*-&!E&F&'! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/9!

N+.!#-!2,-!L8,.!2L!)&!%2*#F2,C! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/G!

5#(-*0($%-"#)0%0($6".0(-,(%(#$ X&!+3A#.#&-!A#,,&,!K,&*4#&.*+,-#.#&!=+L#&*5&.&,I!! Y!Z+'E&*#,4!E+,!%&.!&,&*4#&E&*A*8#5!L&*!&#,)L*2)8$.! #,!)&!5&.&,!L&*!;<;<[! Y!1&*-.&*5&,!E+,!)&!$2,$8**&,.#&L2-#.#&[! Y!>2L'2L&*!A'#:E&,!#,!)&!.*+,-#.#&!,++*!)88*F++3%&#)J!! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/H!

@>'')&2';%R?)C1//'/)9140'G/'07S)! 1#:U!=*24*+33+_-I! `!!+&'0/%#'$')$'T'+-04/(?&4U'/) `! ='?&?&044;$%+401?%#') 0J! K,&*4W!"+,+4&3&,.!6!"#,)-&.! ;J! K,&*4W!D&8.*+'!=+L&*!6!K,&*4W!-28*$&-! 9J! R8LL'W!]%+#,!2U!.%&!^8.8*&!! 78! 90&-(:#(-;$<$=">$'"%(-0"+$(?@0(#@;$ HJ! 5#(-*0($%-"#)0%0($6".0(-,(%(#$ A&3-$4()0-($%&$ N#.%28.!B+.&*!6!7*&+5.%*284%!.&$%,2'24#&-!! $! @2"#*($'3)%$B($ *-("%(-$%2"#$ ;&3-$4()0-($%&$ )%";$%2($)"'(8$$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/\!

6".0(-'",(#$4&&-$4($C"-(#$2((#$ -%&&.!//!

1+,!+U4&)*+4&,!.23+.&,4&B+-!.2.!!-,#LL&*-! 9-&#D$E-"#)$F>0#,(+)$6-&C(@%(#$(#$G(@2#0(,$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/P!

1+,!-.&,4&'-,#LL&*-!.2.!L8'L! 9-&#D$H"*(#0#*(#$I=$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!/`!

1+,!-.&,4&'-,#LL&*-!.2.!L8'L!&,!aJ!-+L! 9-&#D$H"*(#0#*(#$I=$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P<!

D+!)&!E&F&'-M!*&-.&*&,!)&!8#.)+4#,4&,aJ! D2.!.2!4&.!.&$%,#$+'aJJ! A8.!+$$2*)#,4!.2!$%&3#-.*WM! +'$2%2'!#-!+!-2'8.#2,J!! (,)!-2!+*&!L'+,.!:8#$&-J! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P0!

bk,&*4&.#-$%!e&*b++*)&,_!5+,!+'.#:)!,24aa -%&&.!P;!

1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!($.#&E&!E&*L+55#,4&,! 1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!! ^8,$.#2,+'#.&#.&,!.2&E2&4&,!++,!E&*L+55#,4&,I! T! 1#+!2LL&*E'+5.&A&%+,)&'#,4I!+$.#&E&!A+**#c*&!$2+.#,4J! T! @#:)&,-!)&!L+L#&*T!&,!5+*.2,L*2)8$.#&I!$%&3#-$%M!UW-#-$%! 2U!A#2'24#-$%J! ($.#&U!%+,)%+E&,!2U! E&*A&.&*&,!E+,! E&*L+55#,4-$2,)#.#&!!)22*I! T!+,.#3#$*2A#d'&!-.2e&,M!! T!F88*-.2UE+,4&*-M! T!522')#2f#)&!+A-2*A&*&,M!! T!L8*4&!$2,.*2'!JJJ# 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P9!

1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!D+.88*'#:5&!A#2$#)&-!!"#$+&&J$#""-$#"%33-+0C,($B()@2(-'0#*)'044(+(#$! ='+,.&,!F#:,!*#:5&!A*2,!E+,!-.2e&,!3&.!A#2$#)&!B&*5#,4J! N&'5&!,+.88*'#:5&!#,%28)--.2U!3&.!B&'5&!B&*5#,4C!! D+.88*'#:5&!A#2$#)&-!E22*I! T! g&b+-a&-$%&*3#,4! T! R'#:3A&-.*#:)#,4!!"#$%#&&'%#$()*'(&#+,*),-%)&.( 9-&#D$6-&43@%)@2".$G30#B&3>$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!PG!

1+,!L'+,.&,-+L!.2.!aa!7#2L'+-.#$-!!='+,.-+LL&,!&,!b2,_A*8#5A+*&! E&F&'-!23F&..&,!#,!$%&3#-$%&! A28B-.&,&,J!!R+3&,!3&.!)&!E&.F8*&,!)#&!E+,!,+.8*&!#,!L*2$&-B+.&*!E+,!L+L#&*T #,)8-.*#&!++,B&F#4!F#:,M!B2*)&,! =Z(!A#2L'+-.#$-!4&L*2)8$&&*)J!!=Z(!B&&*!+'-!E&*L+55#,4-T! 3+.&*#++'M!U2'#&!2U!'+3#,++.!#,!)&! L+L#&*5&.&,!.2&L+--&,J! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!PH!

G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P\!

1#%(-)(@%&-"+($)"'(#>(-,0#*$ 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P/!

1#%(-)(@%&-"+($)"'(#>(-,0#*$ 5(#$*(K"'(#+0C,$0#0%0"%0(J$/"#D# T!>&,,#-$&,.*83!='+,.&,-.2e&,! T!7#27+-&!N&-.'+,)!h^*+,-!iB#,5&'-j! T!N+4&,#,4&,!kl! T!R38*m.!>+LL+! T!@%&!g*&&,&*W! T!>&,,#-$&,.*83!=+L#&*!&,!>+*.2,! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!PP!

G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4!! X*223!4*22.[!)&&'!&,!E#&*! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!P`!

L""-$0#%(*-"+($@&#@(.%(#$ S.?.*6#.-"+7P378&( A,=3H566;3u.,# >~S# 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`<!

G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4!! X*223!4*22.[!)&&'!&,!E#&*!! g+!2l!.+'&,$8*-8-! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`0!

G",($2&'($'())"*()$! >#:5!#,.&*-&$.2*++'TA*&&)!&,!5&.&,T'+,4!! X*223!4*22.[!)&&'!&,!E#&*!! g+!2l!.+'&,$8*-8-!! X&,5!,#&.!.&!-,&'!#,!5+--+!h)2&!3+*-%3+''2B!.&-.j! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`;!

5#$#3$MMM$/(-K0+/(-(#$N$ 5#$#3$MMM$ "++*!,#&.!.n!-,&'o! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09! -%&&.!`9!

!! "#$%#&'!()*#++,-&! 3J+)*#++,-&p5$L5J,'! q90!h<j\!g/<!g/<!;g!! 1+,!.23+.&,-.&,4&'!.2.!5+*.2,!6!7&*'#583!6!9!:8,#!;<09!

Z+*.&'#:5!)+,5!