Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Peiling NVKL Cijfers & Trends 2012 Datum: Juli 2012 Contactpersonen: Martijn Snels Eva Kromhout
Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Onderzoeksopzet p. 5 Responsoverzicht p. 6 Analysemogelijkheden p. 7 Deel 1 A-leden (toeleveranciers) p. 8 Koeltechnische componenten p. 9 Omzetverdeling p. 12 Omzet 2010 t.o.v. 2009 p. 13 Omzetverwachting 2011 p. 13 A-leden algemeen (rendement en investeringen) p. 14 Deel 2 B-leden (installateurs) p. 18 Commerciële stekkerklare koeling p. 20 Omzetverdeling p. 21 Omzet 2010 t.o.v. 2009 p. 22 Omzetverwachting 2011 p. 22 Commerciële niet-stekkerklare koeling p. 23 Omzetverdeling p. 24 Omzet 2010 t.o.v. 2009 p. 25 Omzetverwachting 2011 p. 25 2
Inhoudsopgave Industriële koeling p. 26 Omzetverdeling p. 27 Omzet 2010 t.o.v. 2009 p. 28 Omzetverwachting 2011 p. 28 Airconditioning p. 29 Omzetverdeling p. 30 Omzet 2010 t.o.v. 2009 p. 31 Omzetverwachting 2011 p. 31 B-leden algemeen p. 32 Deel 3 Trends p. 36 Trends totaal p. 37 Trends A-leden p. 38 Trends B-leden p. 39 Trends CDE-leden p.40 Deel 4 Conclusies Cijfers & Trends p. 41 3
Inleiding 4
Onderzoeksopzet Doel van het onderzoek: Het doel van deze peiling 'Cijfers & Trends' is om bewegingen in de branche in kaart te brengen. Zowel omzetontwikkelingen als trends in de markt zullen in dit rapport aan de orde komen. De resultaten kunnen gebruikt worden om in te spelen op bepaalde trends en omzetverwachtingen. Doelgroep: alle leden van de NVKL Segmenten: A-leden (toeleveranciers) B-leden (installateurs) CDE-leden (adviesbureaus, technologie en onderwijs) Methode: online onderzoek NVKL heeft het onderzoek aangekondigd onder haar klanten. Integron heeft klanten per e-mail uitgenodigd om deel te nemen Integron heeft tijdens het veldwerk een herinnering gestuurd naar klanten die nog niet hadden deelgenomen aan het onderzoek Na 3 weken veldwerk is er nogmaals een reminder verstuurd naar de klanten die nog niet gereageerd hebben. Tijdens de veldwerkperiode is er door NVKL in de nieuwsbrief twee maal herinnerd aan het onderzoek Onderzoeksperiode: mei/juni 2012 5
Responsoverzicht 89 leden van de NVKL hebben aan het onderzoek meegewerkt (22% respons). In 2011 waren dit 137 leden (2010:164). 17 toeleveranciers 66 installateurs 15 overige leden (adviesbureaus, technologie en onderwijs) 6
Respons en analysemogelijkheden Alleen vragen met n > 10 zijn meegenomen in deze rapportage Voor A-leden: Koeltechnische componenten aan de installateur n=11 Airconditioning aan de installateur n=7* Airconditioning aan de eindgebruiker n=2* Koel-en vriesmeubelen aan de installateur n=2* Commerciële stekkerklare koeling aan de eindgebruiker n=2* Commerciële niet stekkerklare koeling aan de eindgebruiker n=1* Koudemiddelen n=5* Voor B-leden: Airconditioning n=62 Commerciële stekkerklare koeling n=26 Commerciële niet stekkerklare koeling n=35 Industriële koeling n=39 Transportkoeling n=0* * = componenten niet meegenomen in de rapportage vanwege het lage aantal respondenten. Voor A/B/CDE-leden Trends 7
Deel 1: A-leden, de toeleveranciers 8
Omzetverdeling Koudetechniek (49%) vormt grootste aandeel van de omzet. Geringe verschillen binnen de verdeling van nieuwbouw en service tussen koudetechniek en klimaatbeheersing. 9
Verkoop installaties *= installaties worden niet verder meegenomen in de rapportage vanwege het lage aantal respondenten. 10
Koeltechnische componenten 11
Verdeling koeltechnische componenten 2011: 2010: 71% 58% 64% 67% 64% 58% 43% 42% 36% 38% 71% 67% 29% 42% 36% 31% 82% van de A-leden verkoopt koeltechnische componenten aan de installateurs, 2011:71%, 2010:58%, 2009:67%. Koelers en condensors zijn de koeltechnische componenten die het meest verkocht worden aan de installateur, respectievelijk 82% en 73%. In 2011 werden koelers en meet-en regelapparatuur nog het meest verkocht (beide 71%). 12
Omzetverdeling koeltechnische componenten 55% van de leden geeft aan dat de omzet van koeltechnische componenten in 2011 is gestegen ten opzichte van 2010, daarentegen geeft 18% van de leden aan dat de omzet gedaald is. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 21% (Peiling 2011:13%). * n < 10 respondenten Omzetverwachting 2012: Condensors: 12%* (2011: 10% ) (2010: 8%) Meet en regelapparatuur: 11%* (2011: 13%) (2010: 20%) Koelers: 6%* (2011: 5%) (2010: 10%) Compressoren en aggregaten: 5%* (2011: 10%) (2010: 9%) Overige componenten: -1%* (2011: 2%) (2010: 12%) Gereedschappen: -4%* (2011: 13%) (2010: 20%) Appendages: -5%* (2011: 10%) (2010: 10%) Koelleiding en isolatie: -8%* (2011: 13%) (2010: 16%) 13
A-leden algemeen 14
A-leden algemeen 29% van de A-leden is tevreden met het huidige rendement, dit is overeenkomstig met 2011 en 2010. In 2012 is de groep die ontevreden is met het huidige rendement kleiner geworden ten opzichte van 2011 (24% tegen 29%) 15
A-leden algemeen (2) In 2012 is 88% bereid om te investeren om het rendement te verhogen, in 2011 was dit nog 94% en in 2010 was dit 88%. Respondenten zijn bereid gemiddeld 6% van de omzet te investeren om het rendement te verhogen, in 2011 was dit 7% en in 2010 zelfs 10%. 16
A-leden algemeen (3) 2011: 2010: 63% 60% 75% 80% 38% 47% 38% 33% 13% 27% 56% 27% 50% 67% 19% 20% 19% 20% A-leden willen vooral investeren in scholing, personeel en het aanpassen van assortiment. Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we met name een toename in de bereidheid te investeren in het aanpassen van de assortiment. 17
Deel 2: B-leden, de installateurs 18
Verkoop componenten Transportkoeling niet meegenomen, aangezien geen enkele respondent aangaf dit te verkopen. 19
Commerciële stekkerklare koeling 20
Verdeling commerciële stekkerklare koeling 2011: 2010: 72% 90% 47% 53% 58% 50% 33% 38% 25% 28% Commerciële stekkerklare koeling wordt met name verkocht aan horeca, idem in 2011(72%) en 2010 (90%). 21
Omzetverdeling commerciële stekkerklare koeling 15% van de leden geeft aan dat de omzet van commerciële stekkerklare koeling is gestegen ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 7% (Peiling 2011: 16%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling 28% (Peiling 2011: 9%). Omzetverwachting: Supermarkten 22%* (2011: 2%) (2010: -6%) Overig 6%* (2011: 1%) (2010: -4%) Grootkeuken -3% (2011: 8%) (2010: -1%) Horeca -6% (2011: 2%) (2010: -4%) Detailhandel -7% (2011: 3%) (2010: -3%) * n < 10 respondenten Omzetverwachting voor 2012 is met uitzondering van supermarkten en overig negatief. 22
Commerciële niet stekkerklare koeling 23
Verdeling commerciële niet stekkerklare koeling 2011: 2010: 64% 69% 60% 58% 43% 44% 30% 25% 32% 50% Commerciële niet stekkerklare koeling wordt met name verkocht aan de Horeca en Detailhandel (idem in 2011 en 2010). 53% van de B-leden verkoopt commerciële niet stekkerklare koeling (in 2011: 59%, in 2010: 56%). 24
Omzetverdeling commerciële niet stekkerklare koeling 26% van de leden geeft aan dat de omzet van industriële koeling is gestegen ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 13% (Peiling 2011: 12%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling gemiddeld 13% (Peiling 2011: 13%). Omzetverwachting: Detailhandel: 3% (2011: 6%) (2010: -1%) Grootkeuken: 3%* (2011: 6%) (2010: 0%) Supermarkten: 2%* (2011: 1%) (2010: 10%) Overige: 2% (2011: 7%) (2010: 0%) Horeca: 0% (2011: 1%) (2010: -5%) * n < 10 respondenten Vrijwel geen stijgingen in de omzet in de branches. Omzetverwachting voor 2012 is minder positief in vergelijking met 2011. 25
Industriële koeling 26
Verdeling industriële koeling 2011: 2010: 80% 47% 60% 24% 27% 24% 67% 29% 33% 53% 47% 29% Industriële koeling wordt met name verkocht aan de Voedingsmiddelenindustrie (idem in 2011 en 2010). 58% van de B-leden verkoopt industriële koeling (in 2011:50%, in 2010 49%). 27
Omzetontwikkeling industriële koeling 24% van de leden geeft aan dat de omzet van industriële koeling is gestegen ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 10% (Peiling 2011: 13%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling gemiddeld 26% (Peiling 2011:17%). Omzetverwachting: * n < 10 respondenten ICT industrie: 13%* (2011: 0% ) (2010: 3% ) Distributiecentra / voedselopslag: 5%* (2011: 8%) (2010: 3%) Chemische industrie: - (2011: 10%) (2010: 10%) Voedingsmiddelenindustrie: 0% (2011: 6%) (2010: 6%) AGF -1% Overig: -14%* (2011: 3%) (2010: 3%) 28
Airconditioning 29
Verdeling airconditioning 2011: 2010: 95% 92% 85% 80% 75% 67% 71% 73% 68% 56% 47% 48% 44% 49% 63% 57% 57% 49% 19% 19% 11% 27% 93% van de B-leden verkoopt Airconditioning (in 2011: 86%, in 2010: 84%). Airconditioning wordt met name verkocht aan kantoren binnen de zakelijke markt (idem in 2011 en 2010). 30
Omzetverdeling Airconditioning 48% van de leden geeft aan dat de omzet van airconditioning is gedaald ten opzichte van 2010. Gemiddelde stijging van de omzet bedraagt 15% (Peiling 2011:16%). Bij de leden waarbij de omzet gedaald is bedraagt de daling gemiddeld 21% (Peiling 2011: 9%). * n < 10 respondenten Omzet verwachting Installatiebedrijven die zelf installeren 3%* (2011:0%) (2010: 6%) Airconditioning voor computerruimte: -2% (2011: 5%) (2010: 7%) Zakelijke markt: gezondheidszorg : -3% (2011: 1%) (2010: 5%) Zakelijke markt: overheid: -1% (2011: 1%) (2010: 2%) Zakelijke markt: kantoor: -2% (2011: 5%) (2010: 1%) Zakelijke markt: overig: -3% (2011: 5%) (2010: 1%) Zakelijke markt: detailhandel: -8% (2011: 3%) (2010: -1%) Zakelijke markt: horeca: -9% (2011: 0%) (2010: -2%) Particuliere markt: -10% (2011: 0%) (2010: 0%) Zakelijke markt: onderwijs/kinderopvang: -17% (2011: 2%) (2010: 2% ) Overig 0%* (2011: 7%) (2010: -1%) Binnen geen enkele branche is er de verwachting dat de omzet groeit. 31
B-leden algemeen 32
B-leden algemeen (1) 35% van de B-leden is tevreden met het huidige rendement, dit is hoger dan in 2011 en 2010, bovendien is de groep ontevreden met het huidige rendement lager geworden ten opzichte van 2011 en 2010. 33
B-leden algemeen (2) In 2012 is 83% bereid te investeren om het rendement te verhogen, in 2011was dit 88% en in 2010: 75%. Respondenten zijn bereid gemiddeld 11% van de omzet te investeren om het rendement te verhogen, in 2011 was dit 7% en in 2010 13%. 34
B-leden algemeen (3) 2011: 2010: 67% 66% 69% 68% 43% 37% 28% 32% 49% 34% 17% 18% 15% 12% 10% 12% 18% 21% 4% 3% B-leden willen vooral investeren in scholing, personeel en uitbreiding afzetgebied. Ten opzichte van de voorgaande jaren zien we een toename in de bereidheid om in automatisering ter ondersteuning van te investeren. 35
Deel 3: Trends 36
Trends Totaal 4 belangrijkste trends: Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 55% Terugloop in orderportefeuille ten gevolge van de economische crisis: 50% Vervangen van R22-installaties: 44% Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 39% 37
Trends A-leden 4 belangrijkste trends: Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 71% Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 71% Toename vraag naar warmtepompen: 36% Vervangen van R22-installaties: 35% 38
Trends B-leden 4 belangrijkste trends: Terugloop in orderportefeuille t.g.v. de economische crisis: 56% Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 50% Vervangen van R22-installaties: 46% Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 42% 39
Trends CDE-leden 4 belangrijkste trends: Toepassen natuurlijke koudemiddelen: 75% Ombouwen van R22-installaties met alternatieven: 50% Vervangen van R22-installaties: 50% Toename vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen: 50% Terugloop in orderportefeuille ten gevolge van de economische crisis: 50% 40
Deel 4: Conclusies Cijfers & Trends 41
Eindconclusie- Peiling Cijfers & Trends In 2010 was de gemiddelde omzet met een laag percentage gestegen. Als er gekeken wordt naar de resultaten van 2011, is te zien dat deze trend zich niet voortgezet heeft. Met uitzondering van industriële koeling zien meer leden een daling van de omzet dan een stijging binnen de overige afzetgebieden. Ook binnen vrijwel alle soorten afzetmarkten verwachten de leden voor 2012 een daling van de omzet. Ten opzichte van 2011 zijn er vrijwel geen verschillen waarneembaar in de mate waarin NVKL leden tevreden zijn met het rendement. Wel is er een kleine afname (- 5%) zichtbaar in de bereidheid om te investeren in de toekomst. De zaken waar NVKL leden willen investeren is scholing, zowel bij installateurs als bij toeleveranciers. Daarnaast wil men investeren in personeel, hoewel hier een opvallende daling zichtbaar is. Er zijn minder respondenten die hier in willen investeren vergeleken met 2011 en 2010. De belangrijkste trend onder klanten is net als in de voorgaande jaren de toename van de vraag naar energiezuinige maatregelen en systemen. Een opvallende stijging binnen de top 4 belangrijkste trend is het vervangen en ombouwen van R22- installaties. Deze stonden vorig jaar respectievelijk op plaats 10 en 13, terwijl ze nu op plek 3 en 4 worden teruggevonden. Binnen installateurs zien we een opvallende stijging binnen W en E installateurs. Deze is gestegen van plek 10 naar plek 6 in 2012 Daarbij zien met name de installateurs een belangrijke trend in de terugloop in de orderportefeuillle ten gevolge van de economische crisis. 42
Integron BV Wijnhaven 65, Rotterdam Postbus 61300 3002 HH Rotterdam Telefoon: 010-4115966 Fax: 010-4115753 E-mail: info@integron.nl www.integron.nl Volg ons op: Copyright 2012, Integron B.V. Dit document is uitsluitend opgesteld voor deze opdrachtgever. Alle in het document vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Publicatie en inzage aan derden, geheel of gedeeltelijk, is zonder schriftelijke toestemming van Integron B.V. niet toegestaan.