Marktverkenning. koudetechniek

Transcriptie

1 Marktverkenning koudetechniek Rapportage T.b.v. NVKL Drs. Henri Busker, Business Unit Manager Bouw & Installatie Christian Schrauwen MSc., Senior Research Analyst September 2015 i14nvkmao1

2 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording 2 2 Managementsamenvatting 8 3 Achtergrondkenmerken 10 4 Marktomvang en -kenmerken 26 2

3 1.1 Aanleiding onderzoek De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) is de representatieve brancheorganisatie van 400 (zowel leveranciers als installateurs) in de professionele koudetechniek, luchtbehandeling en airconditioning. De NVKL behartigt de technische, sociale en economische belangen van haar leden. Het dienstenpakket van de NVKL is zeer uitgebreid en specifiek toegesneden op de koude- en klimaattechnische branche. NVKL heeft enkele projectgroepen, ieder met een eigen specialisme (o.a. Onderwijs, Techniek, Veiligheid en Milieu, Communicatie). Een belangrijk doel van de projectgroep Marketing is het inzicht krijgen in marktvolumeontwikkelingen en trends. Deze kunnen ingezet worden om leden te faciliteren en om PR te verkrijgen voor de sector. In 2009 en 2010 heeft USP voor de NVKL twee onderzoeken mogen uitvoeren naar de marktvolumecijfers, één voor koudetechniek en één voor klimaattechniek met betrekking tot en segmenten (productmarkt combinaties: PMC s). De NVKL heeft de wens om deze cijfers te updaten naar de huidige marktsituatie. USP Marketing Consultancy is een op de bouw en vastgoed gespecialiseerd marktonderzoek- en marketingadviesbureau. USP heeft de afgelopen 10 jaar veel onderzoek voor brancheorganisaties mogen uitvoeren, waaronder NVKL zelf, Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, Fedet, MKB INFRA en Uneto-VNI. USP is vanwege deze kennis gevraagd wederom onderzoek uit te voeren voor NVKL. Voorliggend document betreft de rapportage van het onderzoek marktverkenning koudetechniek. 3

4 1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Doelstelling Inzicht in de volumeontwikkelingen binnen de markt koudetechniek om aangesloten leden bij de NVKL gedegen informatie te geven over de richting van de markt en meer kansrijke segmenten. Onderzoeksvragen Aangaande koudetechniek heeft NVLK de volgende informatiebehoefte: o o Update marktvolumes per productgroep en -type: (omzet en aantallen) van commerciële koeling (stekkerklaar en nietstekkerklaar), industriële koeling en koeltechnische componenten. Update per productgroep van de aandelen en marktprognoses van de verschillende relevante marktsegmenten. 4

5 1.3 Onderzoeksproces Onderstaand overzicht toont het verloop van het onderzoeksproces. Bij het kwantitatieve gedeelte was het vooral belangrijk (belangrijker dan het aantal geslaagde enquêtes) om voldoende projectmetingen binnen te halen om gedegen data te verzamelen voor het berekenen van de marktomvang (in hoofdstuk 4 zal dieper worden ingegaan op het berekenen van de marktomvang d.m.v. projectmetingen). Deskresearch en intern onderzoek Kwantitatief onderzoek Analyse, rapportage en advies Activiteiten: Interne gesprekken NVKL binnen vakgroep koudetechniek. Opbouwen belbestand. Gezamenlijke kick-off om leerpunten uit vorige onderzoek mee te nemen en specifieke marktkenmerken te bespreken. Output: Inzicht en kennis voor het actualiseren van de vragenlijst. Actuele onderzoekspopulatie welke essentieel is voor marktomvang bepaling, bijvoorbeeld inzicht in grote dominante spelers voor een bepaald segment Activiteiten: Telefonisch veldwerk onder W- installateurs. Output: Populatieomvang en gedegen data om de volumeontwikkelingen te kunnen vaststellen. Activiteiten: Analyse data (SPSS) en rapportage (PowerPoint) Presentatie en bespreken van de resultaten met een expertpanel. Output: Gedegen inzicht in en verificatie van de actuele volumes in de markt voor koudetechniek. 5

6 1.4 Respons USP Marketing Consultancy is door NVKL gevraagd om onderzoek uit te voeren in zowel de markt voor klimaattechniek als koudetechniek. Vanwege efficiency is in de kwantitatieve fase (dus het telefonische veldwerk) zowel de vragenlijst voor klimaattechniek als koudetechniek afgenomen. Er is in de veldwerkperiode echter gestuurd op het eerder afronden van het veldwerk voor klimaattechniek (deze rapportage was namelijk eerder gewenst). De enquêtes zijn afgenomen onder partijen die actief zijn met installatiewerkzaamheden in klimaattechniek en/ of koudetechniek (zie hoofdstuk 3 voor achtergrondkenmerken). In het begin van de enquête is een selectievraag gesteld (of men actief is in klimaattechniek en/ of koudetechniek) en afhankelijk van het gegeven antwoord op die selectievraag, alsmede het op dat moment nog benodigde aantal enquêtes, is door de programmatuur bepaald of men de vragenlijst voor klimaattechniek of koudetechniek voorgelegd kreeg. Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven, ging het voor wat betreft het verkrijgen van gedegen data om de marktomvang te bepalen niet zozeer om het aantal geslaagde enquêtes, maar meer om het aantal verkregen projectmetingen (en dit kon per enquête verschillen). Vandaar dat met betrekking tot de respons wordt getoond hoeveel projectmetingen per productgroep zijn behaald en minder focus wordt gelegd op zaken als bruto en netto sample en het responspercentage (want dat heeft eigenlijk betrekking op het de kwantitatieve fase van klimaattechniek en koudetechniek samen en geeft geen goed beeld van slechts één van de twee segmenten). Responsoverzicht Geslaagde enquêtes 116 Projectmetingen commerciële koeling 129 Projectmetingen industriële koeling 133 6

7 1.5 Leeswijzer In het volgende hoofdstuk is de managementsamenvatting te lezen. Hierin worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek behandeld, waarbij de focus met name wordt gelegd op de marktomvang. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de kenmerken van de actief in koudetechniek. Zaken als type bedrijf, bedrijfsgrootte en segmenten waarin men actief is worden hierbij behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de marktomvang en marktkenmerken van de markt voor koudetechniek. Hierin worden achtereenvolgens de resultaten besproken voor de volgende segmenten/ productgroepen: Commerciële koeling (stekkerklaar en niet-stekkerklaar) Industriële koeling (kleine en grote projecten) Daar waar mogelijk en relevant worden resultaten dieper uitgesplitst om betere inzichten te krijgen; dit zal met name op het gebied van bedrijfsgrootte zijn (FTE). 7

8 1 Onderzoeksverantwoording 2 Managementsamenvatting 3 Achtergrondkenmerken 4 Marktomvang en -kenmerken 8

9 2 Managementsamenvatting Uit de bevindingen is af te leiden dat de markt voor koudetechniek een belangrijke en interessante markt is voor de relevante spelers zowel qua omvang als qua omzetontwikkelingen in de huidige economische tijden. De helft van de installatie verwacht voor 2015 /2016 een stijging in hun koudetechniek omzet, met name gerelateerd aan een aantrekkende economie. De totale markt aan in de koudetechniek wordt geschat op 285,9 miljoen euro. Deze zijn in de volgende type projecten: nieuwbouw/uitbreiding, vervanging en service & onderhoud. Het betreft hier de die door de Nederlandse installateurs zelf zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Hieronder volgen voor de verschillende productsegmenten de relevante kenmerken: Managementsamenvatting marktomvang en ontwikkelingen koudetechniek Bedrijven actief in Marktomvang in waarde Belangrijkste segmenten % met omzetstijging in afgelopen 2 jaar % dat een omzetstijging verwachting komende 2 jaar Commerciële koeling stekkerklaar 23,3 mln Supermarkten 22% 35% 421 Zorg Commerciële koeling niet-stekkerklaar 115,8 mln Kantoor 27% 53% Industriële koeling kleine projecten ,4 mln Distributiecentra 33% 57% Voedingsmiddelenindustrie Industriële koeling grote projecten 70 67,5 mln 38% 38% Totaal ,9 mln Ruim 90% van de omzet wordt gehaald uit nieuw te installeren (nieuwbouw of uitbreiding). 9

10 1 Onderzoeksverantwoording 2 Managementsamenvatting 3 Achtergrondkenmerken 4 Marktomvang en -kenmerken 10

11 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de installatie die actief zijn in koudetechniek. Dit wordt gedaan door middel van een aantal relevante achtergrondkenmerken, namelijk: Soort bedrijf In welke sector actief (alleen in koudetechniek of ook klimaattechniek) Grootte van het bedrijf in FTE In welke mate men projecten in hoofdaanneming en in het buitenland doet In welke segmenten men actief is Geïnstalleerde/ingekochte per productgroep Kenmerken met betrekking tot de omzet(verdeling) 11

12 3.2 Organisatorische kenmerken Allereerst is gevraagd in welke sector het bedrijf actief is (koudetechniek en/ of klimaattechniek) en hoe men het eigen bedrijf het beste zou kunnen omschrijven. Het blijkt dat 40% van de zich, van de twee voorgelegde sectoren, alleen focust op koudetechniek; de meerderheid geeft aan naast koudetechniek ook actief te zijn in klimaattechniek. Verder blijkt dat de grootste spelers in de markt (qua marktaandeel) vaker in beide sectoren actief zijn dan de kleinere spelers. De actief in koudetechniek typeren zichzelf voornamelijk als totaalinstallatiebedrijf of koeltechnisch installatiebedrijf (resp. 43% en 42%). De overige soorten, zoals leveranciers en fabrikanten, hebben personeel in dienst om koudetechnische te installeren. Sector actief Soort bedrijf (zoals zelf aangegeven) Totaalinstallatiebedrijf 43% Alleen koudetechniek 40% Koeltechnisch installatiebedrijf Leverancier van koudetechnische 6% 42% Fabrikant van koudetechnische 4% Zowel koudetechniek als klimaattechniek 60% Groothandel Anders Weet niet/ geen mening 3% 1% 1% 12

13 3.2 Organisatorische kenmerken Gemiddeld zijn er circa 36 voltijd medewerkers (FTE) werkzaam in de actief in koudetechniek. Om een goed inzicht te krijgen in de marktomvang op het gebied van koudetechniek, zijn een aantal zeer grote spelers (qua marktaandeel) uiteraard ook meegenomen in dit onderzoek. Hoewel de meest extreme resultaten (uitbijters) wel uit het gemiddelde zijn gehaald, verklaart dit wel het alsnog hoge aantal FTE in de. Om wel een goede afspiegeling van de gehele markt weer te geven, is er voor gekozen om de resultaten ook naar grootte van het bedrijf te tonen (bijvoorbeeld zzp er versus met meer dan 20 man personeel). Van al het personeel blijkt dat gemiddeld 52% (ook) installeert. Monteurs zijn 64% van hun tijd bezig met daadwerkelijke installatiewerkzaamheden. Van de daadwerkelijke installatietijd bedraagt 41% service- en onderhoudswerkzaamheden. FTE Gemiddeld: 36,0 FTE > 20 FTE 41% 1 FTE 13% 2-5 FTE 21% 6-20 FTE 25% FTE en tijdverdeling Totaal 1 fte 2-5 fte 6-20 fte >20 fte FTE totaal 36,0 1,0 3,4 11,5 86,3 FTE installeren 18,6 1,0 2,4 6,5 42,1 Percentage FTE dat installeert 52% 100% 71% 57% 49% Aandeel daadwerkelijke installatietijd van monteurs 64% 76% 50% 74% 61% Aandeel service en onderhoud in installatietijd 41% 33% 38% 38% 48% 13

14 3.2 Organisatorische kenmerken Gemiddeld wordt bijna tweederde van de projecten (64%) in hoofdaanneming uitgevoerd; ruim een kwart van de (27%) geeft aan alles in hoofdaanneming uit te voeren. Daarentegen geeft ook een kwart van de (25%) aan slechts 1% tot 25% van zijn projecten in hoofdaanneming uit te voeren. Eenmanszaken voeren projecten minder vaak in hoofdaanneming uit dan grotere (43% versus 63%, 69% en 67%); op het gebied van koudetechniek worden Zzp'ers dus relatief vaak ingehuurd. % projecten in hoofdaanneming % projecten dat een bedrijf in hoofdaanneming uitvoert 60% 50% Gem. aandeel projecten in hoofdaanneming 67% 69% 63% 43% 64% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38% 23% 23% 13% 5% > 20 FTE 29% 29% 21% 17% 4% 6-20 FTE 35% 25% 20% 15% 5% 2-5 FTE 25% 17% 8% 0% 1 FTE 26% 27% 25% 13% 9% Totaal 14

15 3.2 Organisatorische kenmerken Een meerderheid (57%) geeft aan geen projecten in het buitenland te doen. Het aandeel projecten in het buitenland is, met 8% gemiddeld, überhaupt laag te noemen. Grotere hebben over het algemeen meer projecten in het buitenland dan kleinere. Zo voert 5% van de totale en 5% van de grotere meer dan 50% van hun projecten uit in het buitenland. In de marktomvang welke in hoofdstuk 4 wordt gepresenteerd, gaat het specifiek om de Nederlandse markt, oftewel projecten die in Nederland zijn uitgevoerd. Aangaande de zzp ers zien we dat een groot deel geen projecten in het buitenland heeft (75%), maar ook dat 17% van de zzp ers meer projecten (>50%) in het buitenland heeft dan in het binnenland. % projecten dat een bedrijf in het buitenland uitvoert 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % projecten in buitenland 52% 49% 48% 31% 15% 5% 0% 0% Gem. aandeel projecten in buitenland 10% 2% 7% 13% 8% 75% 70% 57% 29% 15% 17% 10% 8% 9% 5% 0% > 20 FTE 6-20 FTE 2-5 FTE 1 FTE Totaal 5% 15

16 3.3 Activiteiten 83% van de geeft aan te werken in het segment industriële koeling en driekwart van de is actief op het gebied van commerciële koeling. Diepere analyse wijst uit dat iets meer dan tweederde van de werkt met zowel industriële als commerciële koeling. Het zijn vooral de grote spelers in de markt (groot marktaandeel) die in beide segmenten actief zijn. Op de volgende pagina wordt dieper ingegaan op de segmenten waarin actief zijn. % dat in industriële en commerciële koeling actief is Industriële koeling 83% Commerciële koeling 77% 16

17 3.3 Activiteiten Indien men actief is in het commerciële segment, dan is dit vooral in de horeca (67%). Verder geeft een kleine meerderheid aan actief te zijn in de detailhandel en recreatie en ontspanning. Voor wat betreft het industriële segment, zijn de meeste vooral actief in de voedingsmiddelenindustrie (55%). Op het gebied van transport (scheepvaart, wegtransport, containerkoeling) zijn minder actief. Onderstaande percentages hebben betrekking op het aantal dat actief is in een bepaald segment. Het zijn dus geen marktaandelen, maar frequentieverdelingen: hoe veel zijn actief in een bepaald segment. % dat actief is in de diverse subsegmenten van de twee hoofdsegmenten (commercieel en industrieel) Commerciële segmenten Industriële segmenten Horeca 67% Voedingsmiddelen-industrie AGF-sector 42% 55% Detailhandel 53% Distributiecentra/ koel- en vrieshuizen 35% Recreatie en ontspanning 51% ICT industrie Chemische industrie 20% 35% Grootkeukens 44% Scheepvaart 20% Wegtransport 8% Supermarkten 19% Containerkoeling 8% 17

18 3.3 Activiteiten Het aantal projecten met betrekking tot commerciële koeling niet-stekkerklaar en industriële koeling (grote projecten) waren in 2014 het hoogst (resp. 25,0 en 27,7 projecten). Na deze projecten volgen kleine projecten op het gebied van industriële koeling (20,3 projecten). Qua omzetontwikkeling zit de groei vooral in industriële koeling. Verder valt op dat in de komende twee jaar erg weinig dalingen worden verwacht. Activiteit en omzet in segmenten Actief Aantal projecten in 2014 % en hun omzetontwikkeling afgelopen twee jaar % en hun verwachte omzetontwikkeling komende twee jaar Commerciële koeling stekkerklaar 18,2 22% 45% 14% 20% 35% 39% 7% 19% 77% * Commerciële koeling nietstekkerklaar 25,0 27% 38% 22% 14% 53% 28% 5% 14% Industriële koeling - klein 82% 20,3 33% 43% 17% 7% 57% 26% 13% Industriële koeling - groot 78% 27,7 38% 29% 12% 21% 38% 44% 18% Stijging Gelijk Daling Weet niet Stijging Gelijk Daling Weet niet * Actief in commerciële segment totaal, niet verdiept naar stekkerklaar/ niet-stekkerklaar 18

19 3.3 Activiteiten Activiteit en omzet in segmenten Totaal % en hun omzetontwikkeling afgelopen twee jaar 22% 45% 14% 20% % en hun verwachte omzetontwikkeling komende twee jaar 35% 39% 7% 19% Commerciële koeling stekkerklaar 1 FTE 2-5 FTE 6-20 FTE 36% 23% 21% 27% 38% 53% 9% 27% 31% 21% 8% 5% 36% 37% 54% 36% 37% 23% 15% 16% 27% 8% 11% > 20 FTE 16% 48% 32% 26% 48% 26% Totaal 27% 38% 22% 14% 53% 28% 5% 14% Commerciële koeling nietstekkerklaar 1 FTE 2-5 FTE 6-20 FTE 8% 27% 38% 42% 45% 38% 37% 27% 15% 16% 5% 54% 58% 82% 15% 8% 26% 18% 23% 5% 11% > 20 FTE 26% 35% 16% 23% 39% 39% 6% 16% Totaal 35% 38% 15% 13% 49% 34% 15% 1 FTE 30% 40% 20% 10% 60% 40% Industriële koeling 2-5 FTE 6-20 FTE > 20 FTE 47% 24% 38% 48% 29% 40% 13% 19% 10% 12% 21% 38% 60% 52% 19% 44% 27% 10% 13% 19% 18% Gestegen Gelijk gebleven Gedaald Weet niet/ geen mening Stijging Gelijk Daling Weet niet 19

20 3.3 Activiteiten De onderstaande figuur toont welke in de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd en/ of ingekocht door actief in stekkerklare commerciële koeling. De resultaten hieromtrent liggen over het algemeen dicht bij elkaar; alle drie voorgelegde zijn in de afgelopen jaren door ongeveer de helft van de geïnstalleerd of ingekocht. Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% ) Commerciële segment - stekkerklaar Koel- en vriesvitrines /-meubels stekkerklaar 49% Koel- en vrieskisten /-kasten stekkerklaar 46% Ijsblokjesmachines / scherfijsmachines stekkerklaar 46% 20

21 3.3 Activiteiten De onderstaande figuur toont welke in de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd en/ of ingekocht door actief in niet-stekkerklare commerciële koeling. De resultaten hieromtrent liggen vrij uiteen; acht van de dertien voorgelegde zijn in de afgelopen jaren door minimaal tweederde van de geïnstalleerd of ingekocht. Uitzondering hierop zijn ijsblokjesmachines/ scherfijsmachines niet-stekkerklaar; hiermee heeft een kwart van de in de afgelopen jaren gewerkt. Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% ) Commerciële segment niet-stekkerklaar Appendages Condensors Compressor units Koelers Meet- en regelapparatuur Synthetische koudemiddelen Koelleidingen Gereedschappen Koudedragers Koel- en vrieskisten /-kasten niet-stekkerklaar Koel- en vriesvitrines /-meubels niet-stekkerklaar Natuurlijke koudemiddelen Ijsblokjesmachines / scherfijsmachines niet-stekkerklaar 26% 39% 46% 52% 51% 78% 76% 76% 74% 72% 71% 69% 68% 21

22 3.3 Activiteiten Op het gebied van kleine industriële koeling zijn in de afgelopen jaren vooral compressor units en appendages geplaatst (62%), gevolgd door condensors (61%). Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% ) Industriële segment - klein Compressor units Appendages Condensors Koelers Meet- en regelapparatuur Gereedschappen Koelleidingen Synthetische koudemiddelen Bewaar- en klimaat kamers Koel- en vrieshuizen Koudedragers Natuurlijke koudemiddelen Koel- en vriestunnels 19% 31% 43% 42% 62% 62% 61% 59% 59% 55% 55% 55% 53% 22

23 3.3 Activiteiten Koelers, condensors en meet- en regelapparatuur worden vrijwel in elk groot industrieel project. Het aantal dat koel- en vrieshuizen en tunnels heeft is lager dan het aantal dat de andere heeft (resp. 38% en 24% versus minimaal 55%). Geïnstalleerd of gekocht in de afgelopen jaren (% ) Industriële segment - groot Compressor units Appendages Condensors Koelers Meet- en regelapparatuur Bewaar- en klimaat kamers Gereedschappen Koelleidingen Synthetische koudemiddelen Koudedragers Koel- en vrieshuizen Natuurlijke koudemiddelen Koel- en vriestunnels 24% 31% 38% 42% 62% 62% 61% 59% 59% 59% 55% 55% 55% 23

24 3.4 Omzet Bij de die hebben aangeven actief te zijn in koudetechniek wordt gemiddeld 51% van de omzet daadwerkelijk uit koudetechniek gehaald (zie volgende pagina). De overige omzet wordt gehaald uit andere activiteiten. Hoe groter de, hoe kleiner het aandeel koudetechniek wordt. Dit kan verklaard worden door het feit dat grotere veelal op meerdere (installatietechnische) gebieden actief zijn, zoals bijvoorbeeld klimaattechniek met airconditioning en warmtepompen. Kleinere brengen daarentegen vaak meer focus aan op één of een paar activiteiten. Eerder zagen we ook al dat zes op de tien actief zijn op zowel de markt voor koudetechniek als de markt voor klimaattechniek. De omzetverdeling binnen koudetechniek is redelijk gelijk verdeeld over de drie segmenten nieuwbouw, vervanging en service en onderhoud, waarbij vervanging het minst vaak voorkomt. Tenslotte is een overzicht gegeven van de totale omzet(verdeling) in 2013 en In 2014 lag de gemiddelde totale omzet 0,8 miljoen euro lager dan in Omzetverdeling binnen koudetechniek Omzet 2013 en 2014 Service en onderhoud 35% Nieuwbouw (incl. uitbreiding) 39% 2013 Gemiddeld: 12,2 mln 23% 26% 19% 17% 15% Gemiddeld: 11,4 mln % 24% 22% 17% 13% Vervanging 26% T/m 0,25 mljn 0,25 t/m 1 mljn 1 t/m 5 mljn 5 t/m 25 mljn > 25 mljn 24

25 3.4 Omzet Aandeel koudetechniek in totale omzet Omzetverdeling binnen koudetechniek Totaal 51% Totaal 39% 26% 35% 1 fte 78% 1 FTE 43% 24% 33% 2-5 fte 56% 2-5 FTE 44% 27% 29% 6 20 fte 45% 6-20 FTE 36% 32% 33% > 20 fte 42% > 20 FTE 39% 22% 40% Nieuwbouw (incl. uitbreiding) Vervanging Service en onderhoud Omzetverdeling 2013 (% in specifieke omzetcategorie) Omzetverdeling 2014 (% in specifieke omzetcategorie) Totaal 23% 26% 19% 17% 15% Totaal 24% 24% 22% 17% 13% 1 FTE 75% 25% 1 FTE 100% 2-5 FTE 22% 67% 11% 2-5 FTE 20% 60% 20% 6-20 FTE 8% 25% 58% 8% 6-20 FTE 9% 27% 64% > 20 FTE 23% 9% 36% 27% > 20 FTE 19% 10% 38% 29% Omzet: T/m 0,25 mljn 0,25 t/m 1 mljn 1 t/m 5 mljn 5 t/m 25 mljn > 25 mljn Omzet: T/m 0,25 mljn 0,25 t/m 1 mljn 1 t/m 5 mljn 5 t/m 25 mljn > 25 mljn 25

26 1 Onderzoeksverantwoording 2 Managementsamenvatting 3 Achtergrondkenmerken 4 Marktomvang en -kenmerken 26

27 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt stap voor stap de marktomvang berekend van alle binnen de segmenten van koudetechniek. Het betreft hier de die door de Nederlandse installateurs zelf zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Alle resultaten worden op de volgende pagina s per segment getoond met uitleg over de berekeningen. Er is een aantal stappen genomen om uiteindelijk tot de marktomvang per product en de totale marktomvang te komen: Allereerst is gekeken hoeveel in totaal actief zijn in koudetechniek. Dit is gedaan om de resultaten uit het onderzoek om te kunnen rekenen naar de totale markt. Vervolgens is gekeken naar gegevens (zoals aantal, projectwaarde, opdrachtgever, type project) van het laatste en (indien meerdere projecten gedaan) één na laatste uitgevoerde project per productgroep. Het gemiddelde van alle door de respondenten genoemde gegevens is genomen om tot een bepaalde waarde te komen. Deze waarden zijn vervolgens gebruikt om de totale marktomvang te berekenen. Tenslotte is een overzicht gemaakt in de vorm van een tabel met het aantal actief per segment, totaal aantal projecten per segment en de totale marktomvang in waarde. Binnen het segment commerciële koeling wordt aangaande de marktomvang onderscheid gemaakt tussen stekkerklaar en niet-stekkerklaar. Binnen het industriële segment wordt onderscheid gemaakt naar kleine (kleiner dan ,-) en grote projecten (minimaal ,-). 27

28 4.1 Inleiding De marktomvang in voor de verschillende in deze productgroepen is als volgt tot stand gekomen: Nadat is vastgesteld hoeveel actief zijn in een bepaald segment en hoeveel projecten zij in dat segment op jaarbasis uitvoeren, kan bepaald worden hoeveel projecten er jaarlijks worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld 421 actief in commerciële koeling stekkerklaar met gemiddeld 18,2 projecten levert in totaal projecten op in dit segment. Niet alle passen ook alle daadwerkelijk toe. Bijvoorbeeld 46% van de past koel- en vrieskisten/-kasten toe wat leidt tot projecten waarin deze kunnen worden. In een project kunnen geen of meerdere worden, vandaar dat er een gemiddeld aantal per project is berekend. Deze is in een aantal gevallen lager dan 1 omdat niet in elk mogelijk project het product ook daadwerkelijk is geïnstalleerd. Een gemiddeld aantal van bijvoorbeeld 0,2 geeft aan dat dit product in één op de vijf projecten is. Bijvoorbeeld per project worden gemiddeld 1,2 koel- en vrieskisten/-kasten. Vermenigvuldigd met het aantal van projecten leidt dit tot een totaal aantal geïnstalleerde koel- en vrieskisten/-kasten van stuks. Het verkregen aantal geïnstalleerde op jaarbasis wordt tenslotte vermenigvuldigd met de gemiddelde aanschafwaarde (inkoopwaarde voor installateur exclusief arbeid). Bijvoorbeeld een gemiddelde koel- en vrieskist/-kast kost 2.074, vermenigvuldigd met stuks geïnstalleerd op jaarbasis geeft een totale marktomvang van 8,4 miljoen. 28

29 4.2 marktomvang koudetechniek 880 geregistreerd in koudetechniek 62% 38% 546 actief in koudetechniek 334 niet actief Bedrijven kunnen in meerdere productgroepen actief zijn 77% 77% 85% 15% Actief in commerciële koeling stekkerklaar 421 Actief in commerciële koeling niet-stekkerklaar 421 Actief in industriële koeling - klein 385 Actief in industriële koeling - groot 70 23,3 mln 115,8 mln 79,4 mln 67,5 mln Marktomvang koudetechniek () 285,9 mln 29

30 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling stekkerklaar 421 actief in commerciële koeling stekkerklaar Gemiddeld 18,2 projecten per jaar per bedrijf 46% van 49% van 46% van Koel- en vrieskisten/ -kasten projecten Koel- en vriesvitrines/ -meubels projecten IJsblokjesmachines / scherfijsmachines projecten project: 1,2 project: 1,7 project: 0,2 Omvang in aantal Omvang in aantal Omvang in aantal 651 waarde waarde waarde ,4 mln 13,6 mln 1,2 mln Marktomvang commerciële koeling stekkerklaar (): 23,3 mln 30

31 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling niet-stekkerklaar 421 actief in commerciële koeling niet-stekkerklaar Gemiddeld 25,0 projecten per jaar per bedrijf Vervolg op volgende pagina 51% van 46% van 26% van 74% van 76% van 76% van Koel- en vrieskisten/ -kasten projecten Koel- en vriesvitrines/ -meubels projecten Ijsblokjes- en scherfijsmachines projecten Koelers projecten Condensors projecten Compressor units projecten project: 1,0 project: 1,3 project: 0,1 project: 1,8 project: 1,6 project: 1, ,7 mln 8,8 mln 0,2 mln 25,1 mln 9,0 mln 27,6 mln 31

32 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling niet-stekkerklaar Vervolg van vorige pagina 421 actief in commerciële koeling niet-stekkerklaar Gemiddeld 25,0 projecten per jaar per bedrijf 72% van 78% van 69% van 39% van 71% van 52% van Meet- en regelapparatuur Appendages Koelleidingen Natuurlijke koudemiddelen Synthetische koudemiddelen Koudedragers projecten projecten projecten projecten projecten projecten project: 2,8 project: 7,0 # meters per project: 77,3 # kilo per project: 3,2 # kilo per project: 25,0 # kilo per project: 14, meters kilo s kilo s kilo s ,1 mln 11,0 mln 9,3 mln 0,2 mln 6,0 mln 0,8 mln Marktomvang commerciële koeling niet-stekkerklaar (): 115,8 mln 32

33 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling De meeste projecten op het gebied van commerciële koeling zijn uitgevoerd voor horeca (23%), gevolgd door detailhandel (18%) en kantoorgebouwen (13%). Tevens is de verdeling van de opdrachtgevers uitgerekend aan de hand van de projectwaarde. Supermarkten (37%) zijn in dit geval de grootste opdrachtgevers, gevolgd door de zorg en kantoorgebouwen (resp. 12% en 11%). Met name de supermarkten wegen zwaarder door bij de verdeling naar projectwaarde gezien de grotere gemiddelde projectwaarde in deze groepen opdrachtgevers. Opdrachtgevers naar aantal projecten Opdrachtgevers naar projectwaarde Horeca 23% Supermarkten 37% Detailhandel 18% Zorg 12% Kantoorgebouw 13% Kantoorgebouw 11% Zorg 8% Horeca 9% Grootkeuken 7% Detailhandel 9% Recreatie & ontspanning 4% Grootkeuken 4% Supermarkten 3% Recreatie & ontspanning 1% Anders 11% Anders 14% Weet niet/geen mening 13% Weet niet/geen mening 2% 33

34 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling Ruim de helft van de projecten met betrekking tot commerciële koeling ging om nieuwbouw/ uitbreiding (56%); in een kwart van de gevallen ging het om vervanging. Het is niet anders als gekeken wordt naar de verdeling naar projectwaarde; ook de hoogste omzet wordt in nieuwbouwprojecten behaald. Type opdracht naar aantal projecten Type opdracht naar projectwaarde Service & onderhoud 8% Weet niet/geen mening 11% Vervanging 21% Weet Service & niet/geen onderhoud mening 2% 2% Vervanging 25% Nieuwbouw / uitbreiding 56% Nieuwbouw / uitbreiding 75% 34

35 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling Gemiddeld zijn er in de projecten 170 arbeidsuren van het eigen personeel gaan zitten. Verder geldt dat hoe groter de, hoe meer arbeidsuren van het eigen personeel in de projecten zijn gaan zitten. Bij de zzp ers geeft slechts 6% aan dat zij meer dan 100 uur in een project stoppen, bij de grotere is dit percentage meer dan de helft (55% = 29% + 26%). Arbeidsuren per project eigen personeel 60% 50% Arbeidsuren eigen personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren eigen personeel per project % 40% 30% 20% 10% 29% 26% 21% 12% 12% 35% 23% 19% 12% 12% 33% 28% 22% 17% 25% 25% 6% 26% 21% 21% 19% 13% 0% > 20 FTE 6-20 FTE 2-5 FTE 0% 1 FTE 0% Totaal 35

36 4.3 Marktomvang en kenmerken commerciële koeling Per project wordt gemiddeld 18 uur gebruik gemaakt van ingehuurd personeel. Overigens geeft een ruime meerderheid van de aan dat er helemaal geen ingehuurd personeel aan te pas is gekomen (82%). Ook hebben de grootste aanzienlijk meer personeel ingehuurd dan de kleinere. Tevens blijkt dat Zzp'ers relatief vaak personeel inhuren (43% van de doet dit), waarschijnlijk omdat zij anders alleen al het werk niet aankunnen. Arbeidsuren per project ingehuurd personeel Arbeidsuren ingehuurd personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren ingehuurd personeel per project 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 87% 82% 76% 57% 21% 14% 14% 6% 6% 5% 5% 7% 7% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% > 20 FTE 6-20 FTE 2-5 FTE 1 FTE Totaal 2% 36

37 4.4 Marktomvang industriële koeling kleine projecten 385 actief in industriële koeling (kleine projecten) Gemiddeld 20,3 projecten per jaar per bedrijf Vervolg op volgende pagina 43% van 53% van 19% van 59% van 61% van 62% van Koel- en vrieshuizen Bewaar- en klimaat kamers Koel- en vriestunnels Koelers Condensors Compressor units projecten projecten projecten projecten projecten projecten project: 0,7 project: 0,3 project: 0,1 project: 1,3 project: 1,3 project: 1, ,8 mln 9,2 mln 0,9 mln 11,6 mln 3,6 mln 12,0 mln 37

38 4.4 Marktomvang industriële koeling kleine projecten Vervolg van vorige pagina 385 actief in industriële koeling (kleine projecten) Gemiddeld 20,3 projecten per jaar per bedrijf 59% van 62% van 55% van 31% van 55% van 42% van Meet- en regelapparatuur Appendages Koelleidingen Natuurlijke koudemiddelen Synthetische koudemiddelen Koudedragers projecten projecten projecten projecten projecten projecten project: 2,2 project: 3,3 # meters per project: 32,5 # kilo per project: 0,2 # kilo per project: 47,5 # kilo per project: 33, meters kilo s 595 kilo s kilo s ,5 mln 4,0 mln 1,9 mln 0,01 mln 4,7 mln 1,3 mln Marktomvang industriële koeling kleine projecten (): 79,4 mln 38

39 4.4 Marktomvang industriële koeling grote projecten 70 actief in industriële koeling (grote projecten) Gemiddeld 27,7 projecten per jaar per bedrijf Vervolg op volgende pagina 38% van 59% van 24% van 59% van 61% van 62% van Koel- en vrieshuizen Bewaar- en klimaat kamers Koel- en vriestunnels Koelers Condensors Compressor units 742 projecten projecten 457 projecten projecten projecten projecten project: 0,1 project: 0,1 project: 0,2 project: 1,8 project: 1,5 project: 1, ,4 mln 22,5 mln 15,8 mln 4,4 mln 1,1 mln 3,7 mln 39

40 4.4 Marktomvang industriële koeling grote projecten Vervolg van vorige pagina 70 actief in industriële koeling (grote projecten) Gemiddeld 27,7 projecten per jaar per bedrijf 59% van 62% van 55% van 31% van 55% van 42% van Meet- en regelapparatuur Appendages Koelleidingen Natuurlijke koudemiddelen Synthetische koudemiddelen Koudedragers projecten projecten projecten 605 projecten projecten 811 projecten project: 1,8 project: 3,3 # meters per project: 42,5 # kilo per project: 12,0 # kilo per project: 33,2 # kilo per project: 21, meters kilo s kilo s kilo s ,2 mln 1,3 mln 0,8 mln 0,1 mln 1,0 mln 0,2 mln Marktomvang industriële koeling kleine projecten (): 67,5 mln 40

41 4.4 Marktomvang en kenmerken industriële koeling Voor wat betreft industriële koeling is 19% van de opdrachten uitgevoerd voor de voedingsmiddelenindustrie. Verder is een redelijke verscheidenheid aan opdrachtgevers te zien en geeft meer dan een derde aan niet meer te weten voor wat voor type opdrachtgever de klus precies was (wat ook kan duiden op een grote diversiteit aan opdrachtgevers in de industriële sector). Voor wat betreft de verdeling van de opdrachtgevers naar projectwaarde, blijkt dat de grootste projecten te vinden zijn in de segmenten distributiecentra (39%) en voedingsmiddelenindustrie (33%). Opdrachtgevers naar aantal projecten Opdrachtgevers naar projectwaarde Voedingsmiddelenindustrie AGF-sector (boeren/telers/tuinders) 11% 19% Distributiecentra/ koel- en vrieshuizen Voedingsmiddelenindustrie 33% 36% Chemische industrie Distributiecentra/ koel- en vrieshuizen 8% 8% AGF-sector (boeren/telers/tuinders) Chemische industrie 10% 14% Wegtransport 6% Scheepvaart 5% Scheepvaart 5% Wegtransport 2% Containerkoeling 2% Containerkoeling 0% Anders 3% Anders 1% Weet niet/geen mening 39% Weet niet/geen mening 0% 41

42 4.4 Marktomvang en kenmerken industriële koeling Van de projecten met betrekking tot industriële koeling betrof 41% nieuwbouw/ uitbreiding. Net als met type opdrachtgever is ook hier een relatief grote groep te zien die niet meer weet om wat voor type opdracht het ging. Het is niet anders als gekeken wordt naar de verdeling naar projectwaarde; ook de hoogste omzet wordt in nieuwbouwprojecten behaald. Type opdracht naar aantal projecten Type opdracht naar projectwaarde Weet niet/geen mening 30% Nieuwbouw / uitbreiding 41% Vervanging 19% Service & onderhoud 4% Service & onderhoud 13% Vervanging 16% Nieuwbouw / uitbreiding 77% 42

43 4.4 Marktomvang en kenmerken industriële koeling Projecten op het gebied van industriële koeling bevatten gemiddeld 325,1 arbeidsuren van het eigen personeel Het hoge aantal uren in verhouding tot het commerciële segment is waarschijnlijk te wijten aan de complexiteit van projecten in deze sector. Het zijn met name de grootste (>20 FTE) die verreweg de meeste uren maken (696 uur t.o.v. ca. 100 uur bij de andere ) op projecten op het gebied van industriële koeling. Arbeidsuren per project eigen personeel Arbeidsuren eigen personeel (gemiddeld per project) 60% Gem. aantal arbeidsuren eigen personeel per project % 48% 50% 40% 33% 33% 30% 20% 10% 16% 8% 8% 20% 20% 20% 13% 13% 24% 10% 19% 14% 25% 13% 13% 26% 23% 22% 16% 13% 0% > 20 FTE 6-20 FTE 2-5 FTE 0% 1 FTE Totaal 43

44 4.4 Marktomvang en kenmerken industriële koeling Projecten op het gebied van industriële koeling bevatten gemiddeld 168 uur aan ingehuurd personeel. Net als bij commerciële koeling geeft wederom een ruime meerderheid van de aan dat er helemaal geen personeel is ingehuurd (74%). Indien dit echter wel is gebeurd, dan ging het vaak om vele uren. Dit is waarschijnlijk vanwege de complexiteit van projecten in de industriële sector, waaraan vaak meerdere partijen werken. Dit verklaart dan ook het aanzienlijk hogere aantal arbeidsuren (zowel van eigen als ingehuurd personeel) op deze projecten vergeleken met het commerciële segment. Arbeidsuren per project ingehuurd personeel Arbeidsuren ingehuurd personeel (gemiddeld per project) Gem. aantal arbeidsuren ingehuurd personeel per project % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 60% 32% 8% 0% > 20 FTE 100% 0% 0% 0% 6-20 FTE 69% 13% 13% 6% 2-5 FTE 86% 0% 0% 1 FTE 14% 74% 3% 5% Totaal 18% 44

45 29 september 2015, USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing Consultancy Marktverkenning B.V. verveelvoudigd koudetechniek en/of openbaar t.b.v. NVKL gemaakt - i14nvkmao1 worden. 45