Onderzoek Verhuren op internet Onderzoek naar de aanwezigheid en vindbaarheid van verhuurders op het internet. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Slimhuren B.V. Juni 2012
Index 1.Highlights uit het onderzoek 2.Aanleiding van het onderzoek 3.Aanpak 4.Uitkomsten 5.Conclusie 6.Bijlagen
Highlights uit het onderzoek Het aantal zoekopdrachten voor het huren van materiaal is de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 13% per jaar toegenomen; De sterkste toenames waren te zien in de segmenten Bouw (gemiddeld 19% per jaar) en Licht, beeld en geluid (gemiddeld 18% per jaar); Bijna 45% van de verhuurders heeft geen website; Van de verhuurders die wél een website hebben wordt in 51% van de gevallen prijsinformatie verstrekt; Ongeveer 24% van de verhuurders met een website biedt de mogelijkheid om direct een reservering te plaatsen; De vindbaarheid van verhuurders op internet is relatief slecht te noemen. In 65% van de gevallen werd de verhuurder überhaupt niet gevonden, of werd deze niet gevonden als gezocht werd op een combinatie van de belangrijkste productgroepen en de vestigingsplaats van de verhuurder. Het vergelijken van prijzen door huurders loont; dit wordt echter bemoeilijkt door verschillen in de opbouw van de totstandkoming van prijzen.
Aanleiding van het onderzoek Huurders van materialen maken meer en meer gebruik van het internet om zich te oriënteren. Zo is het aantal zoekopdrachten voor het huren van materialen de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 13% per jaar toegenomen. Het aantal Nederlanders dat zich in algemene zin eerst oriënteert op internet ligt inmiddels rond de 50% en neemt nog steeds toe. Het ligt dan ook in lijn der verwachting dat de stijgende lijn voor de verhuur van materialen zich door zal zetten en internet het belangrijkste oriëntatiekanaal gaat worden voor het vinden en kiezen van een verhuurder. Maar is de informatie die de oriënterende huurder zoekt wel beschikbaar op internet? Kan een huurder een goede vergelijking maken en leidt een oriëntatie via internet tot de beste keuze? De toename van het internet als oriëntatiekanaal voor huurders, maken dat dit interessante vragen zijn. Dit onderzoek geeft een eerste aanzet in de beantwoording van de hierboven geformuleerde vragen. 7.Samenvatting 8.Aanleiding van het onderzoek
Aanpak Op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel is een willekeurige selectie gemaakt van 250 (actieve) verhuurders. Deze verhuurders zijn gelijkmatig verdeeld over de categorieën Bouw, Horeca en evenementen, Licht, beeld en geluid, Vervoer en Vakantie en vrije tijd. Aan de hand van een vragenlijst (zie bijlage) is vervolgens per verhuurder een inventarisatie uitgevoerd. In deze inventarisatie zijn onder andere de volgende vragen opgenomen: 1. Is de verhuurder te vinden op internet? Kan worden vastgesteld dat deze daadwerkelijk als verhuurder is aan te merken en nog actief is; in de gevallen waarin deze vraag met nee moest worden beantwoord is deze verhuurder buiten de onderzoeksresultaten gehouden. 2. Heeft de verhuurder een website? 3. Verschaft de verhuurder concrete prijsinformatie op de website? 4. Biedt de website de mogelijkheid direct een reservering te plaatsen? 5. Sluit de vindbaarheid van de verhuurder op internet aan op het bedieningsgebied van deze verhuurder? De uitkomsten van deze inventarisatie geven een goede indruk van de vindbaarheid van verhuurders op het internet. Om ook het aspect vergelijkbaarheid af te dekken, is voor 10 concrete verhuurproducten de prijs vergeleken van 10 verschillende verhuurders. Naast een vergelijking van de absolute prijs is daarbij ook gelet op de vergelijkbaarheid van de verschillende prijzen.
Uitkomsten
De oriëntatie van huurders op het internet begint vrijwel altijd door gebruik te maken van een zoekmachine. Het marktaandeel van de zoekmachine van Google in Nederland ligt rond de 93% (o.b.v. onderzoek van Checkit, Comscore en RMI). Voor de inventarisatie van de ontwikkeling van het aantal zoekopdrachten en de beoordeling van de vindbaarheid van verhuurders is de zoekmachine van Google daarom als uitgangspunt genomen. Ontwikkeling aantal zoekopdrachten Om de ontwikkeling van het aantal zoekopdrachten inzichtelijk te maken, is voor 55 verhuurproducten nagegaan hoe vaak deze producten werden gezocht in relatie met verhuur. De gehanteerde gegevens zijn afkomstig van Google Insights. Op totaalniveau blijkt het aantal zoekopdrachten dat betrekking heeft op huur en verhuur van materialen de afgelopen 5 jaar met gemiddeld 13% per jaar te zijn toegenomen. In de bijlage is een grafiek opgenomen met de ontwikkeling uitgesplitst naar de verschillende segmenten binnen de verhuurbranche. Met name in de segmenten Bouw en Licht, beeld en geluid, is het aantal zoekopdrachten sterk toegenomen. Deze toename bedroeg over de periode 2007 tot en met 2012 gemiddeld respectievelijk 19% en 18% per jaar. Dit duidt erop dat huurders in deze segmenten zich meer en meer oriënteren en mogelijk ook selecteren op het internet.
Uitkomsten ten aanzien van vindbaarheid verhuurders Van de 250 geselecteerde verhuurders, kon in 13% van de gevallen niet vastgesteld worden of deze nog actief zijn in de verhuur. Dit is opmerkelijk, omdat ze nog wel als zodanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Deze groep verhuurders is buiten beschouwing gelaten in de uiteindelijke uitkomsten van het onderzoek. Van de verhuurders waarvan vastgesteld kon worden dat deze als zodanig actief zijn, bleek 45% geen website te hebben. Een deel van deze groep heeft bijvoorbeeld wel een vermelding in de telefoongids of de gouden gids. Hieruit is echter niet op te maken welke materialen de verhuurder verhuurt. Voor bestaande klanten die uitsluitend een telefoonnummer nodig hebben is dat prima. Voor nieuwe klanten (oriënterende huurders) heeft een dergelijke vermelding echter geen toegevoegde waarde. Van de verhuurders die wél een website hebben, wordt in 51% van de gevallen prijsinformatie verstrekt. Het betreft veelal een algemene indicatie; voor een concrete prijsopgaaf dient veelal contact opgenomen te worden. 24% van de verhuurders met website (op de totale populatie bedraagt dit percentage 13%) biedt een mogelijkheid om direct een bestelling te plaatsen en te reserveren. Voor wat betreft de vindbaarheid is in kaart gebracht hoe (websites van) verhuurders scoren in de zoekresultaten. Per verhuurder is op basis van de 10 belangrijkste verhuurobjecten geïnventariseerd of het zoeken op productomschrijving + verhuur + vestigingsplaats leidt tot een vermelding op de eerste pagina van de zoekresultaten. Daarna is eenzelfde exercitie uitgevoerd, maar dan in combinatie met plaatsnamen die binnen een straal van 15 kilometer van de verhuurder liggen.
De uitkomsten zijn als volgt: 16% van de verhuurders wordt zowel gevonden door te zoeken op de combinatie van de belangrijkste verhuurproducten en de vestigingsplaats, als op de combinatie van belangrijkste verhuurproducten en andere plaatsen in het bedieningsgebied van de verhuurder. Daarnaast wordt 18% van de verhuurders wel gevonden op de combinatie verhuurproduct/vestigingsplaats, maar niet gevonden in combinatie met omliggende plaatsen. Dit terwijl deze plaatsen in vrijwel alle gevallen tot het bedieningsgebied van de verhuurder behoren zoals toegelicht op de website. In de resterende 66% van de gevallen werd de verhuurder niet gevonden als werd gezocht op de belangrijkste verhuurproducten in combinatie met de vestigingsplaats. Op basis van bovenstaande uitkomsten kan worden geconcludeerd dat een groot deel van de verhuurders het internet als middel om omzet te genereren vooralsnog links laat liggen. In veel situaties worden deze verhuurders niet gevonden in de regio waarin ze actief zijn. Slechts 16% van de verhuurders is daadwerkelijk goed vindbaar voor huurders en weet internet in te zetten als een kanaal om nieuwe opdrachten te werven. Een andere conclusie is dat het in bepaalde regio s voor verhuurders moeilijk is hoog in de zoekresultaten te eindigen. Met name in grotere steden, waar vele verhuurders actief zijn, is het dringen geblazen op de eerste pagina van de zoekresultaten. Er zijn immers maar 21 plekken beschikbaar (waarvan 11 betaald en 10 onbetaald). Naarmate het aantal verhuurders dat zich actief gaat profileren op internet toeneemt, zal ook de concurrentie om hoog te eindigen in de zoekresultaten verder toenemen.
Uitkomsten naar aanleiding van de prijsvergelijking Voor de prijsvergelijking is een selectie gemaakt van 10 veel gehuurde objecten (zie bijlage). Per object zijn 10 prijsindicaties/offertes vergeleken van verschillende verhuurders. De uitkomsten zijn als volgt: Prijsopbouw indicatie/offertes loopt sterk uiteen; in de prijsindicaties wordt verschillend omgegaan met zaken als BTW (inclusief/exclusief), verzekeringskosten, kosten voor slijtage, schoonmaakkosten etc., waardoor de vergelijkbaarheid negatief wordt beïnvloed; Dit wordt versterkt doordat de tijdseenheden waarmee verhuurders rekenen verschillen (per dagdeel, per uur, per dag). Een goede vergelijking op basis van de informatie op websites is daardoor erg moeilijk; De gemiddelde bandbreedte tussen de hoogste en laagste prijs van de uitgevoerde vergelijkingen bedraagt ruim 30%. De eerste conclusie die op basis van bovenstaande uitkomsten getrokken kan worden, is dat het uitvoeren van een goede prijsvergelijking door de huurder een behoorlijk voordeel op kan leveren. Daarbij zal deze per situatie een afweging maken tussen de prijs en de kwaliteit/betrouwbaarheid van de verhuurder. De verschillen in de tariefsstructuur die verhuurders hanteren bemoeilijken echter een goede vergelijking. Dit vormt tevens een belemmering voor de huurders die zich via internet willen oriënteren. Verhuurders die dit inzien en daar adequaat op inspelen kunnen mogelijk een voordeel behalen.
Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Slimhuren B.V. met behulp van studenten van de RUG en het Noorderpoortcollege. De inhoud en uitkomsten van dit onderzoek zijn met de uiterste zorg samengesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beslissingen die worden genomen op basis van onze uitkomsten. Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, overgenomen of op andere wijze worden verspreid. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Slimhuren B.V. onder telefoonnummer 050 8200499 of door een e-mail te sturen naar info@slimhuren.nl Geraadpleegde bronnen: - Google Insights - Google Site Clicks - Onderzoeksrapporten Check It, RMI en Comscore met betrekking tot bepaling marktaandeel zoekmachines - Onderzoek GFK ( De markt in Cijfers ) en Thuiswinkelen.org met betrekking tot de ontwikkeling van het internetgedrag van kopers Slimhuren BV Kadijk 1 9747AT Groningen 050 8200499- info@slimhuren.nl
Bijlagen
Bijlage 1 ontwikkeling zoekopdrachten per segment Ontwikkeling aantal zoekopdrachten per segment tussen 2007 en 2012: Segment Totale groei 07-12* Gemiddelde groei per jaar Bouw en klussen 95% 19% Horeca en evenementen 51% 10% Licht beeld en geluid 91% 18% Vervoer 53% 11% Kantoor en beurs 52% 10% Vakantie en vrije tijd 51% 10% *Op basis van Google Insights d.d. 21 mei 2012 Top 10 verhuurproducten met hoogste stijging in het aantal zoekopdrachten tussen 2007 en 2012 1 Container huren 357% 2 Springkussen huren 303% 3 Zwembad huren 270% 4 Solex huren 263% 5 TV huren 236% 6 Hoogwerker huren 228% 7 Kango huren 228% 8 Graafmachine huren 219% 1 Steiger huren 212% 2 Fiets huren 196% 29. Samenvatting
Bijlage 2 Vragenlijst beoordeling vindbaarheid verhuurder Gehanteerde onderzoeks-matrix: Naam verhuurder Algemene vindbaarheid Website ja/nee Prijsinfo op site ja/nee Vindbaarheid vestigingsplaats Vindbaarheid andere plaatsen A B C Toelichting: Algemene vindbaarheid zoeken op naam + n.a.w. gegevens is verhuurder vindbaar? Kan worden vastgesteld dat het daadwerkelijk een verhuurder betreft? Zo ja akkoord zo nee, niet meenemen in verdere onderzoek. Website ja/nee heeft de verhuurder een eigen website? Een eigen pagina op een verzamelsite wordt als ja aangemerkt. Prijsinformatie - geeft de verhuurder op de website inzicht in prijzen voor (een deel van) de verhuurproducten? Vindbaarheid vestigingsplaats Selecteer 10 verhuurproducten van de verhuurder. Voer voor deze 10 producten zoekopdrachten uit in google met de combinatie product (1 t/m 10), verhuur/huren en vestigingsplaats. Als de verhuurder op minimaal 6 van de 10 combinaties gevonden wordt is de uitkomst Ja. Anders is de uitkomst Nee. Vindbaarheid andere plaatsen selecteer (indien mogelijk) drie alternatieve plaatsen binnen een straal van 15 km van het vestigingsadres van de verhuurder. Voer de 10 zoekopdrachten nogmaals uit, maar dan in combinatie met deze 3 plaatsen. Als de verhuurder in meer dan 15 van de 30 zoekopdrachten wordt gevonden is het antwoord Ja. Indien het aantal lager is, is het antwoord Nee. 35. Samenvatting
Bijlage 3 Verhuurproducten prijsvergelijking De onderstaande huurvragen zijn gebruikt voor het uitvoeren van de prijsvergelijking: Productomschrijving Toelichting Verschil hoogste/laagste prijs* Rodeostier - Zelf opbouwen/afbreken - Afhalen - Gehele dag - Inclusief b.t.w. en bijkomende kosten Hoogwerker - 1 dag - Type schaarhoogwerker - Werkhoogte 12 meter - Diesel - Kale prijs (zonder bezorging, inclusief b.t.w. en bijkomende kosten) Tuinfrees - 1 week - Compact model - 1,5 PK Benzine - Afhalen en terugbrengen inclusief bijkomende kosten en b.t.w. Opsteekladder - 1 week - Lengte 10 meter - Afhalen en terugbrengen Mini Cooper Cabrio - 1 dag - Exclusief benzinekosten, verzekeringskosten etc. Beamer - 1 Dag - Klein model, zonder scherm of statief - Prijs excl. Bezorgen / overige bijkomende kosten Mobiele bar - Met 1 spoelbak / tappunt - Standaard model - Voor 1 dag - Zelf af te halen en te retourneren *Opmerking: het betreft allemaal huurvragen zonder transport. Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen de prijsverschillen daardoor anders uitpakken. Daarnaast is hier uitsluitend het prijsaspect beoordeeld. Het kwaliteitsaspect ( samen met de prijs het belangrijkste criterium voor een huurder) is niet belicht. 41. Samenvatting 29% 38% 37% 35% 16% 49% 40%