DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel
Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde van de ondervraagde ondernemers is zelfstandige, zonder personeel. Ruim een kwart runt een micro-onderneming met 1-9 werknemers. 7% heeft 10 of meer werknemers in dienst. Kleine onderneming (10-49 werknemers) 5,5 Middelgrote onderneming (50-249 werknemers) Grote onderneming (250 of meer werknemers) 1,0 0,5 N 854 In welke hoofdsector bent u actief? Landbouw Bouw Industrie 3,4 3,6 9,4 - Bijna vier op de tien ondervraagde ondernemers is actief in de zakelijke dienstverlening. De bouw (9%), detailhandel (8%), vervoer/opslag/ict (7%), groothandel (5%), industrie (4%) en landbouw (3%) zijn minder vaak vertegenwoordigd. Een kwart schaart zijn/haar bedrijf onder een andere dan de genoemde categorieën. Groothandel 4,7 Detailhandel 8,4 Vervoer, opslag en ICT 7,1 Zakelijke dienstverlening 37,8 Anders 25,5 N 852
Doet u zaken met/in andere landen van de Europese Unie? Ja Nee 28,8 71,2 Bedrijfsgrootte 0-1 2-19 20+ Ja 26,0 35,2 40,3 Nee 74,0 64,8 59,7 N 525 301 26 - Bijna drie op de tien ondernemers doen zaken met en/of in andere landen van de Europese Unie. - Bedrijven met minimaal 2 werknemers doen dit vaker dan eenmanszaken. N 852 In hoeverre vindt u dat Nederland geprofiteerd heeft van de interne markt? Zeer veel 8,7 Vestigingsdatum voor 2007 2007-2008 2009-2011 Zeer veel 8,6 10,5 8,1 Veel 32,2 18,5 14,1 - Bijna drie op de tien internationaal opererende ondernemers kunnen niet aangeven of Nederland al dan niet geprofiteerd heeft van de interne markt. Veel Niet veel en niet weinig Weinig Zeer weinig 1,7 Weet niet/geen mening N 270 13,5 18,9 28,3 28,9 Niet veel en niet weinig 16,6 37,3 19,6 Weinig 12,6 6,9 22,0 Zeer weinig 2,3 0,0 0,0 Weet niet/geen mening 27,7 26,8 36,2 N 218 25 27 Bedrijfsoverdracht Ja Nee Zeer veel 26,6 8,4 Veel 11,1 29,0 Niet veel en niet weinig 10,9 17,9 Weinig 40,7 12,6 Zeer weinig 5,8 1,8 Weet niet/geen mening 4,9 30,4 N 20 212 - Van de ondernemers die hierover wel een mening hebben, denkt meer dan de helft (52%) dat ons land (zeer) veel heeft geprofiteerd van de interne markt. Twee op de tien (21%) denken juist dat Nederland hier (zeer) weinig van heeft geprofiteerd. - Internationaal actieve ondernemers gestart voor 2007 zien vaker (veel) winst van de interne markt. Internationale ondernemers die een bedrijfsoverdracht overwegen zien juist vaker (zeer) weinig profijt van de interne markt.
Top 3 successen en prestaties interne markt Vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel Makkelijker en goedkoper reizen in de Europese Unie 11,4 23,8 14,3 22,1 14,1 10,5 - Ongeveer vijf op de zes internationale ondernemers zien minimaal 1 van de genoemde punten als een succes of prestatie van de interne markt over de afgelopen 20 jaar. Een grotere potentiële markt (marktvergroting, schaalvoordelen) Wegneming van handelsbelemmeringen m.b.t. de handel in diensten Ruimere keuze aan producten en diensten Lagere telecommunicatiekosten in Europa Toegenomen welvaart 18,2 9,9 12,8 11,8 5,8 3,0 7,6 10,8 6,1 7,8 7,1 8,9 5,5 5,3 10,8 - Meer dan de helft van deze groep ondernemers noemt vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel in de top 3 van successen en prestaties. Makkelijker en goedkoper reizen wordt door vier op de tien in de top 3 genoemd en een even grote groep noemt een grotere potentiële markt als een succes van de interne markt in de top 3. Harmonisering van productvoorschriften Toegenomen product- en voedselveiligheid in de EU Beter gereguleerde financiële markten 7,1 3,2 2,3 8,3 3,6 6,5 1e keus 2e keus 3e keus - De vermindering van administratieve lasten bij grensoverschrijdende handel wordt vaker door ondernemers met minimaal 2 werkplekken dan door eigenaren van eenmanszaken in de top 3 van successen genoemd (68% vs. 50%). Meer banen Verlaging van de kosten om een bedrijf op te richten in een ander EU-land Een sterk en effectief concurrentiebeleid Openbreken van nationale energiemarkten en daarmee gepaard gaande lagere kosten De mogelijkheid om in te schrijven op openbare aanbestedingen in andere EU-landen Makkelijkere toegang tot financiering Bescherming van intellectuele eigendom N=210
Top 3 uitdagingen en problemen interne markt Terugkrijgen van BTW betaald in een andere lidstaat Verschillen in productvoorschriften tussen EU-landen Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen 6,7 9,8 13,8 7,3 8,2 8,3 15,3 5,0 5,1 - Ongeveer driekwart van de internationale ondernemers ziet minimaal 1 van de genoemde punten als een uitdaging of probleem van de interne markt over de afgelopen 20 jaar. Het afdwingen van nakoming van contracten Online verkoop van goederen en/of diensten Verschillen in beoordeling producten tussen EU-lidstaten van door overheid aangewezen instanties Belemmeringen met betrekking tot belastingen Informatievoorziening over mijn rechten op de interne markt Aannemen van personeel uit een ander EU-land Beveiligde en ongehinderde grensoverschrijdende elektronische interactie Bescherming van innovatie: intellectuele eigendomsrechten in de hele EU 10,3 6,0 15,2 4,6 5,1 8,0 7,2 6,3 2,7 1,8 11,3 2,4 3,9 4,3 7,2 2,9 6,2 3,2 4,0 1,2 6,5 5,3 4,9 1e keus 2e keus 3e keus - Een derde van deze groep ondernemers noemt het terugkrijgen van BTW betaald in een andere lidstaat in de top 3 van uitdagingen en problemen. Verschillen in productvoorschriften, grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen, het afdwingen van nakoming van contracten en de online verkoop van goederen en/of diensten worden allen door ongeveer één op de vijf in de top 3 genoemd. Hoge energiekosten 4,5 4,2 2,2 Het oprichten van een bedrijf in een andere lidstaat 3,9 2,3 3,8 Verkrijgen van erkenning beroepskwalificaties personeel uit ander EU-land 3,0 3,0 3,9 Het krijgen van vergunningen in een ander EU-land 2,3 4,4 Deelname aan buitenlandse openbare aanbestedingen 2,1 3,3 2,3 Het opheffen of herstarten van een bedrijf na een faillissement Het verkrijgen van schuldfinanciering/eigen vermogen in een ander EU-land 3,6 2,4 N=187
Met welke van onderstaande onderwerpen heeft u als ondernemer wel eens te maken gehad? Patenten en auteursrecht 27,3 - Acht op de tien internationaal opererende ondernemers hebben wel eens met één of meer van de getoonde onderwerpen te maken gehad. Elektronische handtekeningen Personeel uit een ander EU-land 17,9 26,6 - Betalingen en vorderingen/toegang tot financiering, online en offline koop en verkoop van goederen en/of diensten uit/aan een ander EU-land zijn zaken waar ruim een derde van de internationale ondernemers wel eens mee te maken heeft gehad. Betalingen en vorderingen/toegang tot financiering Online koop en verkoop van goederen en/of diensten uit/aan een ander EU-land Offline koop/verkoop van goederen en/of diensten uit/aan een ander EU-land 36,6 36,1 36,6 - Ruim een kwart heeft ervaring met patenten en auteursrecht en/of elektronische handtekeningen. Het oprichten en runnen van een bedrijf/filiaal in een ander EU-land 9,5 Het participeren in openbare aanbestedingen 8,6 Het verkrijgen van informatie over uw EU rechten 15,6 Geen van bovenstaande 18,5 N 261
Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van patenten en auteursrecht? Actie ondernemen tegen piraterij (N=39) Actie ondernemen tegen namaak van uw producten (N=48) 33,7 29,6 46,2 45,7 2,04,6 8,0 3,6 14,1 12,6 - Acht van de tien ondernemers die ervaring hebben met het ondernemen van actie tegen piraterij, omschrijven deze ervaringen als (heel) moeilijk. Voor het ondernemen van actie tegen namaak van de eigen producten ligt dit percentage op 76%. Bescherming van auteursrecht (N=61) Aanvragen van een patent in een ander EU-land (N=41) 15,8 18,0 32,9 44,3 13,7 16,3 18,5 15,3 5,9 7,1 11,0 - Ook op het gebied van het beschermen van auteursrecht (60%) en het aanvragen van een patent in een ander EU-land (51%) omschrijft een meerderheid de ervaringen als (heel) moeilijk. Aanvragen van een patent in uw eigen land (N=48) 13,3 26,2 29,4 22,7 4,83,6 - Alleen met het aanvragen van een patent in eigen land heeft een minderheid (40%) negatieve ervaring, 28% omschrijft de ervaringen op dit punt als (heel) makkelijk. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van elektronische handtekeningen? Een elektronische identiteit / handtekening gebruiken bij een grensoverschrijdende transactie (N=54) Een elektronische identiteit / handtekening gebruiken in Nederland (N=69) 8,2 19,1 19,7 32,4 34,3 24,8 19,3 10,0 3,4 13,0 10,4 5,5 - Een meerderheid (52%) van de ondernemers omschrijft de ervaringen met het gebruiken van een elektronische identiteit/handtekening bij een grensoverschrijdende transactie als (heel) moeilijk. 13% omschrijft de ervaringen als (heel) makkelijk. - Voor gebruik binnen Nederland liggen deze percentages op respectievelijk 28% ([heel] moeilijk) en 32% ([heel] makkelijk).
Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het in dienst nemen van personeel? Het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties voor personeel uit een ander EU-land (N=35) 14,8 49,0 22,7 5,9 7,7 - Bijna twee derde (64%) van de ondernemers die ervaring hebben met het verkrijgen van erkenning van beroepskwalificaties voor personeel uit een ander EU-land, noemt de ervaringen op dit punt (heel) moeilijk. Het aannemen van personeel uit een ander EU-land (N=46) 15,5 22,7 33,6 19,4 7,7 - Voor het aannemen van personeel uit een ander EU-land is dit 38%, terwijl 27% de ervaringen hiermee juist als (heel) makkelijk omschrijft. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van grensoverschrijdende betalingen en vorderingen/toegang tot financiering? Het Europese BTW-stelsel (N=78) Het terugkrijgen van BTW uit een ander EU-land (N=71) Het verkrijgen van financiering in een ander EU-land (N=43) Het verkrijgen van financiering in Nederland (N=61) 19,4 15,0 34,1 33,6 37,9 45,8 41,0 47,0 18,9 21,4 7,2 8,3 14,0 5,6 11,3 16,6 12,3 4,9 - De grote meerderheid van ondernemers die ervaringen hebben met het verkrijgen van financiering in Nederland (81%), het verkrijgen van financiering in een ander EU-land (75%) of grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen (75%) heeft dit ervaren als (heel) moeilijk. - Ook over de ervaringen met het Europese BTW-stelsel en het terugkrijgen van BTW uit een ander EUland zijn zes op de tien ondernemers niet positief. Grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen (N=69) Betalen van een factuur uit een ander EU-land (N=85) 7,3 20,6 23,0 54,3 51,8 12,2 7,4 3,0 17,9 - Met het betalen van een factuur uit een ander EU-land zijn duidelijk minder problemen: zeven op de tien ondernemers omschrijven hun ervaringen op dit gebied als (heel) makkelijk.
Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van online (ver)koop van goederen en/of diensten? Leveren van diensten aan een ander EU-land (N=56) 3,6 6,0 22,9 29,3 25,4 12,9 - Over het algemeen zijn de ervaringen van de ondernemers die online goederen en/of diensten (ver)kopen positief. Verwerven van diensten uit een ander EU-land (N=52) Verkopen van goederen aan een ander EU-land (N=77) 8,0 7,1 22,6 19,9 27,4 31,4 27,0 39,0 14,0 - Bijna negen op de tien hebben goede ervaringen met het kopen van goederen uit een ander EU-land en zeven op de tien zijn positief over hun ervaringen met het verkopen van goederen aan een ander EU-land. Kopen van goederen uit een ander EU-land (N=88) 11,2 51,3 36,0 - Ook de ervaringen met het leveren van diensten aan (55%) en verwerven van diensten uit (54%) een ander EU-land zijn in het merendeel van de gevallen positief. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van offline (ver)koop van goederen en/of diensten? Leveren van diensten aan een ander EU-land (N=60) 8,5 37,8 29,9 17,1 4,2 - Ook de ervaringen op het gebied van offline koop en verkoop zijn overwegend positief, met name als het gaat om goederen. Verwerven van diensten uit een ander EU-land (N=53) Verkopen van goederen aan een ander EU-land (N=63) Kopen van goederen uit een ander EU-land (N=74) 9,8 11,2 16,6 32,6 24,5 53,0 26,6 41,9 26,4 17,1 26,8 4,6 4,1 - Acht op de tien ondernemers noemen de ervaringen met het kopen van goederen uit een ander EU-land (heel) makkelijk. Voor het verkopen van goederen zijn dit er zes op de tien. - De ervaringen met het leveren van diensten aan en het verwerven van diensten uit een ander EU-land worden door ongeveer de helft omschreven als (zeer) makkelijk.
Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het oprichten en runnen van een bedrijf/filiaal in een ander EU-land? Het afdwingen van de nakoming van contracten (N=18) 20,7 59,1 17,5 - Het oprichten en runnen van een bedrijf/filiaal in een ander EU-land is iets waar relatief weinig internationale ondernemers ervaring mee hebben. Het verkrijgen van vergunningen in een ander EU-land (N=20) Het oprichten van een bedrijf in een ander EUland (N=24) 6,8 5,9 31,4 57,1 50,2 20,4 8,8 8,2 6,9 4,4 - Over het algemeen zijn de ervaringen op het gebied van het afdwingen van de nakoming van contracten, het verkrijgen van vergunningen in een ander EU-land en het oprichten van een bedrijf in een ander EU-land negatief tot neutraal. Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het participeren in openbare aanbestedingen? Participeren in een openbare aanbesteding in een ander EU-land (N=22) Participeren in een openbare aanbesteding in Nederland (N=28) 17,6 15,0 36,9 53,0 43,5 27,8 4,6 - Ook met het participeren in openbare bestedingen hebben relatief weinig internationale ondernemers ervaring. - Zowel op het gebied van participeren in een openbare besteding in een ander EU-land als in eigen land zijn de ervaringen over het algemeen negatief tot neutraal.
Hoe omschrijft u uw ervaringen op het gebied van het verkrijgen van informatie? Het verkrijgen van informatie over mijn EU rechten (N=38) 13,3 65,1 19,9 - Acht op de tien internationale ondernemers die ervaring hebben met het verkrijgen van informatie over de eigen EU rechten, hebben deze als (heel) moeilijk ervaren. Bent u bekend met SOLVIT? Ja, ik weet precies wat SOLVIT is Ja, ik weet ongeveer wat SOLVIT is 0,6 1,4 - SOLVIT is een grote onbekende voor internationaal opererende ondernemers: 85% heeft er nog nooit van gehoord. Nog eens één op de acht heeft er wel eens van gehoord, maar weet er verder niets van. Ja, ik heb wel eens van SOLVIT gehoord, maar weet er verder niets van 12,6 Nee, ik heb nog nooit van SOLVIT gehoord 85,4 N 259
Ondernemerspanel KvK Ondernemerspanel Het Ondernemerspanel is het instrument van de Kamer van Koophandel om de doelstellingen van het Onderzoekshuis mede te realiseren. Hiermee willen wij zicht krijgen op wat er bij ondernemingen speelt, zodat wij ondernemers beter kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun zakelijke ambities. Inzien onderzoeksresultaten Voor hun deelname krijgen panelleden inzicht in de belangrijkste resultaten van de onderzoeken waaraan ze hebben meegedaan. En ze kunnen zien hoe andere ondernemers over de betreffende onderwerpen denken. Dit kan een inspiratiebron voor ze zijn in hun strategische beslissingen. Aanpak In het panel zitten circa 6.500 ondernemers op uitnodiging van de Kamer van Koophandel. We vragen ze 6 tot 10 keer per jaar in een online vragenlijst om hun mening over wetswijzigingen, belastingen, de invloed van de economische crisis en vele andere voor ondernemers relevante onderwerpen. Een deel van de vragen is standaard waarmee we de dienstverlening van de Kamer van Koophandel op kernindicatoren kunnen monitoren. Een deel van de vragen wordt per onderzoek vastgesteld obv input van alle Kamers van Koophandel. Interne rapportage De panelleden zijn obv hun profiel verdeeld naar assortimentsgroepen, grootteklasse, levensduur en regio van de onderneming, zodat we over deze kenmerken kunnen rapporteren. Over actuele thema s wordt maandelijks gerapporteerd in een DNA-ps. Enkele punten zullen er worden uitgelicht in een reguliere DNA. Specifieke thema s worden per kwartaal gerapporteerd en daarnaast nog ad hoc over spoedeisende zaken. Proces Je kunt onderwerpen, die wij aan ondernemers kunnen voorleggen in het KvK Ondernemerspanel, aanleveren via de Manager Marketing/ Communicatie van je kamer. De deadline is standaard de eerste woensdag van de maand. Vragen die later binnenkomen nemen we waar mogelijk mee in het volgende onderzoek. Zorg dus dat je onderwerpen de laatste week van de maand binnen zijn bij de Manager Marketing/ Communicatie van je kamer. Je krijgt bericht of je onderwerpen wordt opgenomen in een onderzoek. Na afloop krijg je rechtstreeks een rapportage van je onderwerp. Voor informatie kan je contact opnemen met Hans de Beer of Ivo de Jong via onderzoek@kvk.nl.