Notitie Behavioural and Societal Sciences Dutch Center for Health Assets Churchilllaan 11 3527 GV Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 29 00 Onderwerp Vergelijking Beleidsregel Kleinschalig Wonen en tarieven NHC In deze notitie wordt op verzoek van de NZa een vergelijking gemaakt tussen de Beleidsregel Kleinschalig Wonen (BKW) en de normatieve huisvestingscomponent (NHC) zoals deze op dit moment door VWS wordt gehanteerd. In deze notitie wordt uitgegaan van de Beleidsregel Kleinschalig Wonen CA-281 uit 2008. Deze beleidsregel is inmiddels een aantal keer geactualiseerd. Op het moment van schrijven is de beleidsregel met kenmerk CA-450 van toepassing met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 (prijspeil 2010). Voor de vergelijkbaarheid met de bedragen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de door VWS gehanteerde NHC s wordt echter uitgegaan van de eerder genoemde BKW CA-281 op prijspeil 2008 (zie figuur 1). Figuur 1. BKW varianten, toeslagcategorieën en vergoedingen Bron: Beleidsregel Kleinschalig Wonen CA-281, NZa
Aan de in figuur 1 weergegeven kapitaallasten liggen de volgende parameters ten grondslag: - Bouwtijd: 12 maanden - Levensduur gebouw van 40 jaar met een tussentijdse renovatie na 20 jaar. De kosten van de renovatie worden geraamd op 50 % van de initiële investeringskosten (exclusief grond) - Jaarlijkse instandhouding: 0,8% van de initiële investering - Rentevergoeding: 6,5%; - Gewogen rentevergoeding van eigen en vreemd vermogen: 6,1%; - Inflatie: 2,5%; - Werkkapitaal: -/- 7,7% van de aanvaardbare kosten; - Inzet eigen vermogen: 15% van de aanvaardbare kosten; - Leegstand: 3%. 2/6 Correctie BKW Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de BKW en de door VWS gehanteerde NHC s, worden de normatieve bedragen van de BKW met dezelfde parameters als de NHC bepaald, hetgeen tot de volgende wijzigingen leidt: - Een bouwtijd van 18 maanden in plaats van 12 maanden - Een levensduur van 30 jaar, zonder tussentijdse grote renovatie, in plaats van 40 jaar met renovatie na 20 jaar - Een rente van 5,0% in plaats van 6,5%. In de gecorrigeerde bedragen wordt geen rekening gehouden met een normatief werkkapitaal en eigen vermogen - Opname van een post rente tijdens de bouw in de investeringskosten. Deze aanpassingen leiden tot de hieronder weergegeven bedragen (zie tabel 1). In bijlage 1 zijn deze bedragen ook weergegeven in een variant waarbij is gerekend met een rentepercentage van 5,2%. Tabel 1. Correctie BKW Beleidsregel Kleinschalig Wonen CA-281 BKW gecorrigeerd rente = 5,0% Individueel verblijf (BKW1) 7.709,34 6.811 Kleinschalig groepsverblijf licht (BKW2) 5.266,02 4.785 Kleinschalig groepsverblijf zwaar (BKW3) 7.722,97 6.849 Toeslag categorie 1 (TC1) 227,18 183 Toeslag categorie 2 (TC2) 567,95 480 Toeslag categorie 3 (TC3) 1.135,90 976 Correctie NHC De BKW vergoedt alleen de kapitaallasten voor de functies verblijf en ondersteunende diensten. Om de hierboven weergegeven bedragen goed te kunnen vergelijken met de NHC s, is het noodzakelijk de huisvestingscomponent te corrigeren voor de functie ondersteunende begeleiding en behandeling.
Deze functies maken immers geen onderdeel uit van de BKW. Aangezien de BKW vooral binnen de gehandicaptenzorg veelvuldig werd toegepast, is de vergelijking vooralsnog beperkt tot de NHC s binnen de gehandicaptenzorg. De 30 ZZP s binnen de gehandicaptenzorg kennen 8 NHC-tarieven. In tabel 2 is de relatie weergegeven tussen de ZZP s en de NHC-tarieven. Voorbeeld: voor ZZP LVG 3 wordt uitgegaan van NHC-tarief 6. 3/6 Tabel 2. Relatie NHC-tarieven en ZZP s NHC-tarief ZZP VG ZZP LVG SGLVG LG Zgaud Zgvis NHC 1 1,2,3,4 1,2 1,2,3,4 1,2,4 1,2,3 NHC 2 5,6,7 NHC 3 3 NHC 4 5 NHC 5 4 NHC 6 3,4,5 1 NHC 7 6,7 NHC 8 8 5 In bijlage 2 staan de NHC-tarieven weergegeven inclusief en exclusief de functies ondersteunende begeleiding en behandeling (rentepercentage van 5,0%). Tevens wordt een variant weergegeven met een rentepercentage van 5,2%. Vergelijking BKW en NHC Nu zowel de oorspronkelijke BKW-bedragen als de NHC-tarieven zijn gecorrigeerd, kunnen deze met elkaar worden vergeleken. In de hierna weergegeven tabel 3 zijn een aantal BKW-combinaties naast de verschillende NHC-tarieven gezet, uitgaande van het rentetarief 5,0%. De BKW kent een bandbreedte van 4.785 tot 8.488, terwijl de bandbreedte van de NHC voor wat betreft de gehandicaptenzorg 7.515 tot 9.267 bedraagt. In bijlage 3 is dezelfde vergelijking weergegeven voor percentage 5,2%. Tabel 3. Vergelijking gecorrigeerde BKW en gecorrigeerde NHC BKW gecorrigeerd Tarief BKW NHC-variant Tarief NHC Bij rente 5,0% Bij rente 5,0% BKW1 6.811 NHC 1 7.515 BKW2 4.785 NHC 2 6.871 BKW3 6.849 NHC 3 7.064 BKW1 + TC1 6.994 NHC 4 7.450 BKW3 + TC1 7.032 NHC 5 7.660 BKW1 + TC2 7.291 NHC 6 8.784 BKW3 + TC2 7.329 NHC 7 9.032 BKW1 + TC1 + TC2 7.474 NHC 8 9.267 BKW3 + TC1 + TC2 7.512 BKW3 + TC3 7.825 BKW3 + TC2 + TC3 8.305 BKW3 + TC1 + TC2 + TC3 8.488
BIJLAGE 1 Tarieven Beleidsregel Kleinschalig Wonen Omschrijving CA-281 BKW gecorrigeerd Rente 5,0% Rente 5,2% Individueel verblijf 7.709,34 6.811 6.974 Kleinschalig groepsverblijf licht 5.266,02 4.785 4.899 Kleinschalig groepsverblijf zwaar 7.722,97 6.849 7.013 Toeslag categorie 1 227,18 183 188 Toeslag categorie 2 567,95 480 491 Toeslag categorie 3 1.135,90 976 1.000 4/6 Parameters CA-281: Parameters BKW gecorrigeerd: - bouwtijd 12 maanden - bouwtijd 18 maanden - inclusief grond- en startkosten - inclusief grond- en startkosten - exclusief rente tijdens de bouw - inclusief rente tijdens de bouw - levensduur gebouw 40 jaar - levensduur gebouw 30 jaar - jaarlijkse instandhouding 0,8% van de initiële investeringskosten - jaarlijkse instandhouding 0,8% van de initiële investeringskosten - midlife renovatie na 20 jaar - geen midlife renovatie - renovatie 50% van de initiële investeringskosten - rente varieert (zie tabel) - rente 6,5% - inflatietempo 2,5% - gewogen rentevergoeding van eigen en vreemd vermogen:6,1%. - frictieleegstand 3% - inclusief budgettair bouwen - werkkapitaal: -/- 7,7% van de aanvaardbare kosten - prijspeil januari 2008 - inzet eigen vermogen: 15% van de aanvaardbare kosten - inflatietempo 2,5% - frictieleegstand 3% - inclusief budgettair bouwen - prijspeil januari 2008 - zonder rekening te houden met normatief werkkapitaal of inzet van eigen vermogen
BIJLAGE 2 Normatieve Huisvestingscomponent NHC-tarief p.p. jan. 2010 p.p. jan. 2008 p.p. jan. 2008 p.p. jan. 2008 Inclusief Inclusief Exclusief Exclusief Rente 5,0% Rente 5,0% Rente 5,0% Rente 5,2% NHC 1 9.789 9.802 7.515 7.694 NHC 2 10.827 10.859 6.871 7.034 NHC 3 11.017 11.052 7.064 7.231 NHC 4 11.405 11.438 7.450 7.626 NHC 5 11.612 11.648 7.660 7.841 NHC 6 12.730 12.772 8.784 8.992 NHC 7 13.553 13.599 9.032 9.245 NHC 8 13.784 13.834 9.267 9.486 5/6 Inclusief de functies ondersteunende begeleiding en behandeling Exclusief de functies ondersteunende begeleiding en behandeling Parameters NHC: - Bouwtijd 18 maanden - inclusief grond- en startkosten - inclusief rente tijdens de bouw - levensduur gebouw 30 jaar - jaarlijkse instandhouding 0,8% van de initiële investeringskosten - geen midlife renovatie - rente varieert (zie tabel) - inflatietempo 2,5% - frictieleegstand 3% - inclusief budgettair bouwen - prijspeil varieert (zie tabel)
BIJLAGE 3 Vergelijking gecorrigeerde BKW en NHC (rente 5,0%) BKW gecorrigeerd Tarief BKW NHC-variant Tarief NHC Bij rente 5,0% Bij rente 5,0% BKW1 6.811 NHC 1 7.515 BKW2 4.785 NHC 2 6.871 BKW3 6.849 NHC 3 7.064 BKW1 + TC1 6.994 NHC 4 7.450 BKW3 + TC1 7.032 NHC 5 7.660 BKW1 + TC2 7.291 NHC 6 8.784 BKW3 + TC2 7.329 NHC 7 9.032 BKW1 + TC1 + TC2 7.474 NHC 8 9.267 BKW3 + TC1 + TC2 7.512 BKW3 + TC3 7.825 BKW3 + TC2 + TC3 8.305 BKW3 + TC1 + TC2 + TC3 8.488 6/6 Vergelijking gecorrigeerde BKW en NHC (rente 5,2%) BKW gecorrigeerd Tarief BKW NHC-variant Tarief NHC Bij rente 5,0% Bij rente 5,0% BKW1 6.974 NHC 1 7.694 BKW2 4.899 NHC 2 7.034 BKW3 7.013 NHC 3 7.231 BKW1 + TC1 7.162 NHC 4 7.626 BKW3 + TC1 7.201 NHC 5 7.841 BKW1 + TC2 7.465 NHC 6 8.992 BKW3 + TC2 7.504 NHC 7 9.245 BKW1 + TC1 + TC2 7.642 NHC 8 9.486 BKW3 + TC1 + TC2 7.692 BKW3 + TC3 8.013 BKW3 + TC2 + TC3 8.504 BKW3 + TC1 + TC2 + TC3 8.692