HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0
Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000) 2006 2005 in % Netto-omzet ICT Embedded 20.961 18.330 14,4 ICT Solutions 17.942 16.232 10,5 38.903 34.562 12,6 Som der bedrijfslasten 33.598 30.152 11,4 Bedrijfsresultaat 5.305 4.410 20,3 Saldo rentebaten en -lasten 351 359-2,1 Resultaat voor belasting 5.656 4.769 18,6 Belastingen 1.594 1.465 8,8 Nettowinst 4.062 3.304 23,0 2
Winst- en verliesrekening: halfjaarvergelijking (x 1000) 2e hj 2004 1e hj 2005 2e hj 2005 1e hj 2006 Omzet ICT Embedded 18.095 18.330 17.647 20.961 ICT Solutions 14.430 16.232 16.903 17.942 32.525 34.562 34.550 38.903 Bedrijfsresultaat 3.799 4.410 5.293 5.305 Marge bedrijfsresultaat 11,7% 12,8% 15,3% 13,6% Nettowinst 2.985 3.304 3.939 4.062 Nettomarge 9,2% 9,6% 11,4% 10,4% 3
Winst- en verliesrekening: bedrijfslasten (x 1000) 1e hj 2006 1e hj 2005 Mutatie in % Materiaalverbruik en uitbesteed werk 3.764 2.758 36,5 Personeelslasten 21.491 19.650 9,4 Afschrijvingen 356 393-9,5 Autokosten 3.489 3.384 3,1 Huisvesting 1.692 1.493 13,3 Overige kosten 2.806 2.474 13,4 Bedrijfslasten 33.598 30.152 11,4 4
Geconsolideerde balans (x 1000) 30.06.2006 31.12.2005 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.147 1.191 Financiële vaste activa 5.616 30 6.763 1.221 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 23.228 21.558 Liquide middelen 21.142 29.981 44.370 51.539 51.133 52.760 PASSIVA VERMOGEN Eigen vermogen 36.410 39.093 KORTLOPENDE SCHULDEN 14.723 13.667 51.133 52.760 5
Ratio s 1e hj 2006 1e hj 2005 Bedrijfsresultaat/omzet 13,6% 12,8% Nettowinst/omzet 10,4% 9,6% Eigen vermogen / totaal vermogen 71,2% 74,1% Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden 3,0 3,8 Winst per aandeel 0,50 0,40 Omzet per medewerker gecorrigeerd voor inhuur 46.316 43.921 Nettowinst per medewerker 5.352 4.515 6
Indicatie aandeel in omzet per markt Aandeel in omzet Aandeel in omzet Embedded 1e halfjaar 2006 1e halfjaar 2005 C&MM Home Entertainment 5-10% 5-10% C&MM Telecom 10-15% 20-25% Consultancy 0-5% 0-5% Energy & Utilities 0-5% 0-5% Healthcare 5-10% 5-10% Manufacturing 10-15% 5-10% Traffic & Automotive 10-15% 5-10% 7
Indicatie aandeel in omzet per markt Aandeel in omzet Aandeel in omzet Solutions 1e halfjaar 2006 1e halfjaar 2005 C&MM 5-10% 5-10% Defence 0-5% 0-5% Energy & Utilities 0-5% 0-5% Logistics 0-5% 0-5% Manufacturing 5-10% 10-15% Traffic & Automotive 20-25% 25-30% 8
Relatieve aandeel van de omzet naar klant Range 1e helft 2006 1e helft 2005 2,5% - 5% omzet - Harman Becker - ECT (incl. RDS) - Philips Consumers Electronics - VDO Car Communications - Siemens Nederland - ECT (incl. RDS) - Philips Consumer Electronics - Vanderlande Industries - VDO Car Communications - Siemens Nederland 5% - 7,5% omzet - Philips Medical Systems - Philips Semiconductors - Vanderlande Industries - ASML >10% omzet - ProRail - BenQ - Philips Semiconductors - ASML - Philips Medical Systems - ProRail - Siemens AG 9
Geografische omzetspreiding 21,7% 3,9% 74,4% Nederland Duitsland Overige 10
Personeelsaantallen 1200 1000 800 600 Medewerkers (gemiddeld in fte) Medewerkers (ultimo headcount) 400 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 1e hj 2004 2004 1e hj 2005 2005 1e hj 2006 2002 2003 2004 1e hj 2005 2005 1e hj 2006 Medewerkers gemiddeld in fte 931 817 763 732 728 759 Medewerkers ultimo headcount 857 805 747 744 743 779 Verloop (%) op jaarbasis 17% 8% 11% 10% 10% 14% 11
Personeel Meer nadruk op werving buiten Nederland In Nederland met werving rekening houden met geografisch component 12
Embedded Algemeen: Budgetdruk bij afnemers blijft aanwezig, met name bij producenten consumer goods Tarieven zijn licht gestegen Focus buitenlandse expansie gericht op Zuid-Duitsland Besluitvormingstrajecten investeringen vergen veel tijd 13
Branche specifieke ontwikkelingen C&MM Home Entertainment Stabiele ontwikkeling Potentie op het vlak van andere businessmodellen C&MM Telecom Daling in 1 e halfjaar doorgezet Verbreding klantenbasis nog beperkt succesvol 14
Branche specifieke ontwikkelingen Healthcare Stabiele ontwikkeling Focus op andere marktgebieden Manufacturing Positieve marktsignalen, omgezet in business Definitief besloten focus in komende maanden te verbreden Traffic & Automotive Als gevolg van acquisities betere portfolio Lidmaatschap Autosar Hoge mate dynamiek 15
Duitsland Verbetering vestiging Műnchen uitgebleven Maatregelen in 2 e halfjaar Versterking vestiging blijft prioriteit 16
Solutions Algemeen: Budgetdruk bij afnemers blijft aanwezig Nadruk op uitbouwen grotere klanten Tarieven zijn licht gestegen Besluitvormingstrajecten investeringen duren (extreem) lang 17
Branche specifieke ontwikkelingen C&MM Door maken technologische keuzes goede uitgangspositie Manufacturing Afname activiteiten Acquisitie Procos geeft push aan uitrollen strategie 18
Branche specifieke ontwikkelingen Traffic & Automotive Verdere groei gerealiseerd in 1 e halfjaar Focus blijft op verbreding klantenbasis Overige segmenten: Groei in lijn met de verwachtingen 19
Strategie ICT Automatisering N.V. Meer nadruk op local voor local Opzetten lagere kostensite in Polen (tempo waarin nog open vraag) Versterking vestiging Műnchen 20
Vooruitzichten heel 2006 Gezien bestaande onzekerheden nog te vroeg voor concrete verwachting voor heel 2006. 21
HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 22