Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering MRO segment René van Doorn Netherlands Aerospace Group Chairman of the Board NAG ALV MRO segment 151209 1

Algemene Ledenvergadering MRO segment A G E N D A 1 MRO Toekomstige Ontwikkelingen Samenvatting MRO London 2015 Rene van Doorn [NAG] 2 StandardAero Component Services Presentatie Henk Smeulders [StandardAero] 3 MRO Forum Q & A Ruud Kleinendorst + Henk Smeulders + Manuela Snijders 4 MRO Amsterdam 2016 Toelichting paviljoen - Mikel Vogels [NAG] NAG ALV MRO segment 151209 2

MRO SEGMENT Luchtvaartsector mondiale groeimarkt MRO omzetverwachtingen wie, wat & waar in NL Toekomstige Ontwikkelingen veranderend landschap nieuwe technologieën bedrijfsmodel Samenvatting geen autopiloot meer NAG ALV MRO segment 151209 4

MRO SEGMENT Luchtvaartsector NAG ALV MRO segment 151209 5

LUCHTVAART SECTOR Mondiale groeimarkt groeiende bevolking / middenklasse 7.3B mensen in 2015, groeiend naar 8.5B in 2030; naar verwachting 11B in 2100 [source UN] groeiende vloot Airbus voorziet in de komende 20 jaar een behoefte aan 32600 nieuwe vliegtuigen; Boeing voorziet 38050 nieuwe vliegtuigen groeiende werkgelegenheid vacatures voor 558000 civiele piloten + 609000 onderhoudspersoneel [2015 2034] Source: Airbus - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 6

LUCHTVAART SECTOR Mondiale groeimarkt 37000 + $2845 + Source: Flightglobal - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 7

LUCHTVAART SECTOR Mondiale groeimarkt Source: Oliver Wyman October 2015 NAG ALV MRO segment 151209 8

LUCHTVAART SECTOR Mondiale groeimarkt Source: ASD Facts & Figures - 2014 NAG ALV MRO segment 151209 9

MRO SEGMENT Maintenance, Repair & Overhaul NAG ALV MRO segment 151209 10

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Omzetverwachtingen Source: ICF International - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 11

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Omzetverwachtingen Air Transport MRO gemiddelde groei van 3,8% CAGR 10 jaar sterkste groei komt vanuit de vliegtuig motor + component onderhoudsmarkt groei in modificaties door interieur aanpassingen (customisation) Source: ICF International - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 12

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Wie, wat & waar in NL NAG ALV MRO segment 151209 13

MAINTENANCE, REPAIR & OVERHAUL Recente initiatieven in NL NAG ALV MRO segment 151209 14

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen NAG ALV MRO segment 151209 15

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen Source: ICF International - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 16

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen Source: Oliver Wyman s MRO Survey - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 21

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen Aircraft Health Monitoring Real-time Big Data Predictive Maintenance Diagnosis Prognosis Composite Repairs Aluminium PMC Nickel & Steel CMC Additive Manufacturing When to stop repair and when to start remanufacturing PMC Fan Blade CMC Blade GE Fuel Nozzle RR Fan Blade NAG ALV MRO segment 151209 22

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen Veelheid aan informatie data infarct? B787 real-time monitors 100000 parameters A380 real-time monitors 250000 parameters A350 real-time monitors 400000 parameters Vroeger wist ik het niet, nu zou ik het hebben kunnen weten, maar mis ik de competenties om uit die grote hoeveelheid data de juiste te halen Van wie is de data van de luchtvaartmaatschappij, de OEM, de component leverancier? en wie heeft wanneer toegang tot die data? Source: ICF International - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 23

MRO SEGMENT Toekomstige ontwikkelingen Rolls-Royce s RRPM concept claimt de betrouwbaarheid van hun motoren te kunnen verbeteren door het aantal in-flight shutdowns met 45% + aborted take-offs met 50% + unplanned removals met 60% te verminderen Pratt & Whitney s Geared Turbo Fan verzamelt 5000 parameters gedurende de vlucht; P&W + IBM hebben aangetoond dat hun software met 90% nauwkeurigheid voorspellingen kan doen over aanstaand onderhoud waardoor een 50% reductie in in-flight shutdowns ontstaat GE s Predix verzamelt 5000 datapunten / seconde voor elk van haar Genx motoren in-flight, en analyseert de informatie centraal via haar Predix software Noot: engine in-flight = $500K / shutdown NAG ALV MRO segment 151209 24

MRO SEGMENT MRO Bedrijfsmodel NAG ALV MRO segment 151209 25

MRO SEGMENT Bedrijfsmodel prijs o o ticketprijs blijft constant kostprijs gaat omhoog (materiaal + arbeid) voor zowel motor / component / airframe doorlooptijd o o kwaliteit o o service kent van nature volatiliteit maak doorlooptijd betrouwbaar (LEAN) reproduceerbaarheid van processen continue leren van eventuele fouten (6 sigma) waardeketen o beheersing van toe- & aflevering (Service Level Agreements + Key Performance Indicators) o onafhankelijk of OEM-gelieerd? menselijk factor NAG ALV MRO segment 151209 26

MRO SEGMENT Samenvatting MRO London 2015 Vloot veranderingen en technologische ontwikkelingen creëren turbulentie in het MRO landschap OEM aanwezigheid Nieuwe reparaties Minder onderhoud Toenemend gebruik van data analyse Verwacht een toenemend marktaandeel voor de OEMs voor de nieuwste generatie vliegtuigen Om nieuwe reparaties te ontwikkelen zijn er investeringskeuzes te maken voor welk type airframe / motor / component Health monitoring en voorspellende onderhoud verlaagd het aantal ongepland onderhoud waarbij er minder reparaties nodig zullen zijn Nieuwe waarde creatie door ontwerp van slimme algorithmes en big data management & analyse Het goede nieuws is dat de markt groeit Source: Oliver Wyman - 2015 NAG ALV MRO segment 151209 27

MRO Forum Q & A Algemeen de MRO markt groeit in de komende jaren met 3,8% per jaar; herkennen jullie dat beeld in jullie eigen product-markt combinatie? er is in de afgelopen jaren vaak gesproken over consolidatie in de OEM toeleveringsketen voor de productie van nieuwe types vliegtuigen, helikopters, en motoren d.w.z. OEMs verkleinen het aantal toeleveranciers. Is eenzelfde trend zichtbaar in de MRO wereld, of houden eindgebruikers het liefst hun keuze uit service providers zo ruim mogelijk? wat zijn op basis van jullie eigen ervaring de belangrijkste selectiecriteria die jullie klanten hanteren bij het kiezen van een service provider voor het uitbesteden van een reparatie? is het nog mogelijk in deze sterk concurrerende MRO markt om langlopende service contracten met klanten af te sluiten en zo ja / nee, waarom / waarom niet? op welke wijze kan je jezelf als bedrijf nog onderscheiden in een MRO markt? NAG ALV MRO segment 151209 30

MRO Forum Q & A Bedrijfspecifiek NedAero = het bedrijf concentreert zich op reparatie van elektronische LRUs d.w.z. je kunt je als bedrijf niet onderscheiden met het ontwikkelen van nieuwe reparaties zoals bij mechanische onderdelen; hoe kan je jezelf in de markt van elektronische componenten alsnog onderscheiden? StandardAero = het bedrijf is een OEM-gelieerde "independent"; is er nog wel ruimte voor een "echte independent", en zo ja, waarom en hoe? Fokker Landing Gear = het bedrijf ontwerpt, bouwt, en repareert landingsgestellen; als zodanig is het dus een OEM en MRO gecombineerd. De markt stelt echter andere eisen aan het leveren van nieuwe producten dan aan het repareren van gebruikte producten; vaak zijn OEM klanten ook andere klanten dan MRO klanten. Hoe kan een bedrijf in beide markten succesvol opereren? NAG ALV MRO segment 151209 31

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen NAG ALV MRO segment 151209 33

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen Stand Design Look & Feel NAG ALV MRO segment 151209 34

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen Stand Design Look & Feel NAG ALV MRO segment 151209 35

MRO Amsterdam 2016 Deelname Holland Paviljoen Deelname kan in de vorm van: Huren van m² om een eigen stand binnen het collectief te organiseren. Kosten: ongeveer 1.000,- excl. btw per m² Posterplek in de lounge (afm. 80 cm bij 120 cm) Kosten: ongeveer 2.000,- excl. btw NAG ALV MRO segment 151209 36