Eindrapportage vooronderzoek van Servicelogistics in de WoZ markt Onderzoek uitgevoerd door J. Donders/ Gordian Logistic Experts 1 oktober 2015 Dit rapport is in opdracht van het TKI Wind op Zee samengesteld door Gordian Logistics Experts bv. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderzoek berust bij de auteurs. De inhoud vormt niet per definitie een weergave van het standpunt van het TKI Wind op Zee.
Inhoud 1. Onderzoeksvraag 2. Uitgevoerde activiteiten 3. Situatie beschrijving 4. Doelen en wensen vanuit stakeholders 5. Gewenste innovatie 6. Doelen/wensen versus deliverables 7. Conclusies 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 2
1. Onderzoeksvraag (1) De offshore windenergiemarkt kent tot nu toe geen of zeer beperkte vormen van samenwerking. Er bevinden zich spreekwoordelijk muren tussen de diverse bedrijven. 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 3
1. Onderzoeksvraag (2) Biedt samenwerking in de logistiek en/of het poolen van parts voldoende potentieel? Een vooronderzoek moet primair antwoord geven op vragen over: Het besparingspotentieel De bereidheid om samen te werken op dit vlak Operationalisering van een dergelijke samenwerking De rol van het TKI-WoZ daarin Onderzoeks- of ontwikkelingsdoelen 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 4
3. Uitgevoerde activiteiten Documentenstudie, interviews en 2 workshops met: Bedrijf Persoon Functie Gemini Wind Bart Hoefakker Operations Manager Siemens David-Pieter Molenaar Country Division Head Wind Power Tennet Rob van der Hage Business Manager Offshore NL SBE Bertrand van Leersum Directeur Erald Verbruggen Ervaringsdeskundige MHI Dirk Dewettinck Director Benelux SKF Hanno Spoelstra Manager Asset Management Services Seamar Leo Balkema Directeur Eneco Michiel Spoor Project Manager Vattenfall Willem van Dongen en Wybran Jansen Manager Asset Management Execution en Manager of Procurement Renewables Generation Fabricom Remko Put en André Weijers Project Manager Offshore Wind en contractmanager Peterson Ron van der Laan en Sander van Helvoort Regional Director en Business Manager ECN Peter Eecen Program Developer Wind Energy C-Ventus Martijn Hoogenstraaten en Paul van Tongeren Managing Director en Commercieel Manager 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 5
3.Situatie beschrijving (1) Focus mogelijke innovatie Subsidie fase Warranty fase Post subsidie fase Post warranty fase OEM voert onderhoud uit, kosten zijn voor OEM Onderhoudskosten vallen onder subsidie Eigen onderhoud uitvoeren mogelijk veel goedkoper Onderhoud afstemmen op trade markt 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 6
3. Situatie beschrijving Grootste kostenpost is correctief onderhoud Ongeplande inzet van schepen Ongeplande inzet van mankracht I.g.v. uitvoering door derden: nauwelijks afstemming mogelijk met trade markt Spare parts zijn niet de grootste kostenpost 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 7
8 3. Situatie beschrijving (3) Focus op gezamenlijke instandhouding: Geen samenwerking in parts management Wel perspectief in onderhoud 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 8
3. Situatie beschrijving (4) Turbine Kritisch onderdeel Complex faalgedrag Inzet van de turbine is concurrentiegevoelig Afstemmen van onderhoud op trade markt Onderhoud seizoenafhankelijk Balance of plant Gezamenlijk uitvoeren onderhoud goed mogelijk Geen onderscheid in subsidie en post-subsidie fasen, dus ook al interessant voor Gemini 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 9
3. Situatie beschrijving (slot) Grootste kostenpost is correctief onderhoud o Ongeplande inzet van schepen o Ongeplande inzet van mankracht o Nauwelijks afstemming mogelijk met trade markt De turbine is concurrentiegevoelig, dus daar focus op samen slimmer worden Bij de balance of plant is samenwerking goed mogelijk: slim samenwerken 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 10
4. Doelen/ wensen vanuit stakeholders Asset owners Doelen/wensen Lagere (onderhouds)kosten door onderhoud door asset owners zelf te organiseren, mogelijk in een samenwerkingsverband Optimale productie realiseren (en dat niet persé maximaal) door onderhoud, productie en de trade markt optimaal op elkaar af te stemmen TKI s: WoZ en Logistiek Valoriseren van kennis Vergroten van WoZ-gerichte business in Nederland 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 11
5. Gewenste innovatie Turbine: productiekritisch, complex faalgedrag Cost driver: correctief onderhoud Onderhoud afstemmen op trade markt Samenwerken door delen van resources Condition Based Maintenance Concurrentiegevoeligheid Splitsen Life-Cycle 1. Verlaging jaarlijkse onderhoudskosten door CBM 2. Optimaal timen van onderhoudswerkzaamheden 3. Nieuwe business modellen (samenwerken) Samen slimmer worden en slim samenwerken 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 12
5.1 Details innovatielijnen WP 1 Werkpakket 1: Verlaging jaarlijkse onderhoudskosten door CBM Kerndoel: Realiseren van verlaging onderhoudskosten van 10% (t.o.v. 2015) Onderzoeksvragen: Welke 20% van de activiteiten beslaan 80% van de jaarlijkse kosten? Hoe kan Condition Based Maintenance (CBM) de onderhoudskosten verlagen? Welke activiteiten kunnen worden samengevoegd? Welke andere interventies bieden ruimte voor verlaging? Hoe kunnen we de benodigde data verkrijgen en omgaan met de data? Mogelijke samenwerking universiteiten: Related research: ProseloNext, Maselma, Campi 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 13
5.2 Details innovatielijnen WP 2 Werkpakket 2: Optimaal timen van onderhoudswerkzaamheden Kerndoel: Realiseren van optimalisatie model voor het optimaal timen van onderhoudswerkzaamheden specifiek voor de wind op zee markt Onderzoeksvragen: Welke factoren hebben invloed op de timing van onderhoudswerkzaamheden? Hoe kunnen we gebruik maken van condition monitoring? In hoeverre zijn verschillende onderhoudsactiviteiten te vervroegen of uit te stellen? Optimalisatiemodel onderhouds-werkzaamheden, rekening houdend met de trade markt, weersvoorspellingen, etc. Mogelijke samenwerking kennisinstellingen: Related research: 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 14
5.3 Details innovatielijnen WP 3 Werkpakket 3: Nieuwe business modellen (samenwerken) Kerndoel: Een gezamenlijke instandhoudingsorganisatie van waaruit het onderhoud voor de windparken op de Noordzee wordt aangestuurd Onderzoeksvragen: Wat is er nodig aan Processen, Besturing, Organisatie en Informatie (PBOI) om sprake te laten zijn van World Class Maintenance? Welke functies hebben de grootste synergiemogelijkheden? Welke opportunities zijn er in de supply chain? Wat zijn de Shared Goals, Shared Governance en Shared Intelligence? Wat zijn relevante business modellen? Hoe moeten de kosten/baten/risico s verdeeld worden? Mogelijke samenwerking universiteiten: Related research: ProseloNext, Maselma, LMI-SBIC 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 15
6. Doelen/ wensen versus deliverables Asset owners Doelen/wensen Lagere (onderhouds)kosten door anders te organiseren Optimale productie realiseren (en dat niet persé maximaal) door onderhoud, productie en de trade markt optimaal op elkaar af te stemmen Deliverables (Over 3 jaar ) Zijn de jaarlijkse kosten voor instandhouding met 10% gedaald (t.o.v. 2015) Zijn de gederfde inkomsten a.g.v. onderhoud en stilstand met 30% gedaald TKI s WoZ en Logistiek Valoriseren van kennis Vergroten van WoZ-gerichte business in Nederland Is er sprake van een World Class Maintenance operatie die op de internationale markt actief is met het verwerven van aanvullend werk 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 16
7. Conclusies (1) Het onderzoek heeft aangetoond dat er voldoende mogelijkheden zijn en potentie en bereidheid is om met elkaar te gaan samenwerken in de instandhouding van de windparken op zee. Samenwerking wordt voorzien op de volgende activiteiten: Transport van en naar de windparken van mens en materiaal Gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden of outsourcing daarvan Gezamenlijke inhuur van middelen Gezamenlijke afstemming van benodigde werkzaamheden waarvoor beschikbare (specialistische) resources (periodiek) beperkt beschikbaar zijn Service- en spare parts Verder wil men samen slimmer worden om onderhoud en de trade markt optimaal op elkaar af te stemmen 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 17
7. Conclusies (2) De voorgestelde werkpakketten zijn vernieuwend op de volgende gebieden: Toepassen van CBM op windmolenparken Afstemming onderhoud windmolens op de trade markt Business modellen om samen te werken in de windmolenparken op zee 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 18
7. Conclusies (3) Eneco en Vattenfall hebben een reële wens om met elkaar te gaan samenwerken. Gemini is zeer belangstellend maar bij hen is de urgentie lager. Verder zijn er verschillende serviceproviders geïnteresseerd om bij te dragen in de samenwerking. Samenwerking tussen deze bedrijven kan op een laagdrempelige wijze worden gestimuleerd vanuit een gezamenlijk innovatieproject. Daarin worden gezamenlijk: Onderzoeksvragen gedefinieerd Proeftuinen voor de onderzoekers aangeboden en Experimenten uitgevoerd 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 19
7. Conclusies (4) Een gezamenlijk innovatieproject kent een lage drempel als gevolg van: Het initiatief ligt bij een onafhankelijke partij Op voorhand is er geen sprake van grote investeringen De rol van het TKI-WOZ daarin: Ondersteuning bij het vormen van het consortium Onderzoeksvragen aanscherpen daar waar nodig Financiering 1 oktober 2015 Onderzoek uitgevoerd door Gordian Logistics Experts 20
www.tki-windopzee.nl