Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 2162 / 9 Betreft zaak: 2162/ Aalberts - Mogema I. MELDING 1. Op 30 oktober 2000 heeft de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Aalberts Industries N.V. voornemens is zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet, over de activiteiten van elf dochterondernemingen 1 van Mogema Holding B.V. Van de melding is mededeling gedaan in Staatscourant 215 van 6 november 2000. Naar aanleiding van de mededeling in de Staatscourant zijn geen zienswijzen van derden naar voren gebracht. Ambtshalve zijn vragen gesteld aan verschillende marktpartijen. II. PARTIJEN 2. Aalberts Industries N.V. (hierna: Aalberts) is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Aalberts is een aan de AEX genoteerde onderneming. Zij is actief op het gebied van de zogenaamde Industrial services en Flow Control Systems. Onder Industrial services wordt verstaan de ontwikkeling, productie, behandeling en verkoop van complexe, metalen onderdelen ten behoeve van hoogwaardige industriële eindproducten op basis van klantenspecificaties. Flow Control Systems omvat de ontwikkeling, productie en verkoop van dispensesystemen en appendages ten behoeve van distributiesystemen voor water, gas, energie, verwarming, luchtverversings- en koelsystemen, alsmede laboratoriumappendages. 3. Mogema Holding B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij is de houdstermaatschappij van achttien vennootschappen waarvan er elf als gevolg van de onderhavige concentratie zullen worden overgedragen. Deze elf vennootschappen worden hierna tezamen aangeduid als: Mogema. Mogema is actief op het gebied van industrial services zoals omschreven onder punt 2. 1 Machinefabriek Mogema t Harde B.V., Mogema Plaatbewerking B.V., Machinefabriek Technology Twente B.V., Bloemen Verspanings Techniek B.V., Machinefabriek Dedemsvaart B.V., Mogema Special Projects B.V., Frejo Metaal B.V., Machinefabriek Bloemen B.V., Mogema Assemblage B.V., Mogema Management B.V. en Mogema Finance B.V. 1
III. DE GEMELDE OPERATIE 4. De gemelde operatie is neergelegd in een Overeenkomst met betrekking tot de koop en verkoop van aandelen in de Mogema Groep d.d. 20 oktober 2000. Deze overeenkomst behelst de overdracht door Mogema Holding B.V. van de aandelen van Mogema aan Aalberts. IV. TOEPASSELIJKHEID VAN HET CONCENTRATIETOEZICHT 5. De gemelde operatie is een concentratie in de zin van artikel 27, onder b, van de Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4, omschreven transactie leidt er toe dat Aalberts alle aandelen in, en daarmee uitsluitende zeggenschap over Mogema verkrijgt. 6. Betrokken ondernemingen, in de zin van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet (Staatscourant 1 van 2 januari 1998), zijn Aalberts en Mogema. 7. Uit de bij de melding ter beschikking gestelde omzetgegevens blijkt dat de gemelde concentratie binnen de werkingssfeer van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt. V. BEOORDELING A. RELEVANTE MARKTEN Rel evant e pr oduct mar kt Standpunt van partijen 8. Nu er in het onderhavige geval enkel overlap bestaat tussen de activiteiten van partijen op het gebied van industrial services kunnen de andere activiteiten van Aalberts buiten beschouwing blijven. Partijen geven aan dat industrial services kort gezegd omvat het ontwikkelen, produceren en assembleren van metalen onderdelen en units op klantspecificatie. Beoordeling 9. Partijen gaan bij hun omschrijving uit van een ruime definitie die het ontwikkelen en produceren van alle metalen onderdelen en units, voor welke doeleinden dan ook, omvat. Partijen geven evenwel aan dat zij met name actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en assemblage van onderdelen en units die gebruikt worden in hoogwaardige industriële eindproducten. Zij concurreren met andere gespecialiseerde bedrijven die ook deze hoogwaardige industriële producten maken. De afnemers van deze producten zijn actief in technisch gespecialiseerde branches zoals de medische, de grafische en de optische industrie 2
alsmede de telecombranche. De onderdelen en units worden zowel door partijen als door hun concurrenten steeds geproduceerd aan de hand van tekeningen en specificaties die door de klanten worden aangeleverd. 10. Gelet op het bovenstaande is het aannemelijk dat het brede marktbegrip zoals door partijen gehanteerd nader dient te worden gesegmenteerd naar de verschillende technieken en de te bereiken nauwkeurigheid. 2 Partijen produceren complexe high tech units en onderdelen en daarom zullen de gevolgen van de onderhavige transactie eveneens in dit segment worden beschouwd. Voor de uiteindelijke beoordeling maakt het overigens geen verschil of de markt wordt afgebakend als de markt voor industrial services of dat een nader onderscheid wordt gemaakt naar het segment voor het produceren van de zogenaamde high tech units en onderdelen nu dat de materiële beoordeling niet beïnvloedt (zie punten 13-14). Rel evant e geogr af ische mar kt Standpunt partijen 11. Partijen geven aan dat de markt voor industrial services internationaal is. Partijen onderbouwen dit standpunt door middel van een klantenoverzicht van Aalberts waaruit kan worden afgeleid dat Aalberts wereldwijd actief is. Nu Aalberts met name omzet genereert in Noord West Europa 3 gaan partijen uit van een Noord-West Europese markt. 12. Gelet op de internationale activiteiten van partijen is het zeker niet uit te sluiten dat gesproken dient te worden van een internationale markt. 4 In het onderhavige geval kan echter in het midden blijven of sprake is van een nationale markt of een markt die ruimer is dan nationaal nu dat de materiële beoordeling niet beïnvloedt (zie punten 13-14 ). B. GEVOLGEN VAN DE CONCENTRATIE 13. Indien wordt uitgegaan van een markt voor industrial services behalen partijen op een Nederlandse markt een gezamenlijk marktaandeel van minder dan 5%. Er is geen aanleiding om 2 Marktpartijen beamen dat er mogelijk een onderverdeling is te maken naar productie van onderdelen en units waar een zekere nauwkeurigheid een vereiste is (zogenaamde precisie onderdelen) en onderdelen en units die een dergelijke nauwkeurigheid niet vereisen. Een strikte onderverdeling tussen verschillende segmenten is echter niet goed te maken vanwege de vele technieken die bestaan om een zekere nauwkeurigheid te bereiken en de grote diversiteit van afnemers en producenten. 3 Daaronder verstaan partijen Duitsland, Frankrijk, Engeland en Scandinavië. 4 Overige marktpartijen bevestigen het standpunt van partijen en dragen daartoe aan dat ook zij actief zijn op een gebied dat in ieder geval West-Europa beslaat. 3
aan opgave van partijen te twijfelen. 5 Op een ruimere dan nationale markt is dat aandeel lager. 6 Indien wordt uitgegaan van de meest nauwe markt namelijk een markt voor high tech units en onderdelen zoals deze door partijen worden geproduceerd behalen partijen naar eigen inschatting een marktaandeel in Nederland van minder dan 5%. 7 14. In dit segment zijn naast partijen andere sterke marktpartijen actief zoals Philips Machinefabriek, Stork Groep, VDL Groep en Frencken Groep alsmede Mannesmann en Krupp zodat er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat door de concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt. VII. CONCLUSIE 15. Na onderzoek van deze melding is de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot de conclusie gekomen dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Hij heeft geen reden om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie kan ontstaan of worden versterkt die tot gevolg heeft dat een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze wordt belemmerd. 16. Gelet op het bovenstaande deelt de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit mede dat voor het tot stand brengen van de concentratie waarop de melding betrekking heeft geen vergunning is vereist. Datum: 27 november 2000 De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit, voor deze: w.g. Mr. W.C.J. de Lange Wnd. hoofd Concentratiecontrole 5 Partijen baseren de totale omvang van de markt op een schatting van de Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering. Deze organisatie schat de omvang van Nederlandse markt voor industriële toelevering van metalen onderdelen en units op 12 14 miljard. 6 Mogema is nauwelijks actief in het buitenland. 7 De omvang van de markt voor de productie van deze high tech units en onderdelen wordt daarbij door partijen ingeschat op 4-5 miljard. Dit getal wordt eveneens genoemd door de Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering. 4
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. 5