PRESS CONFERENCE ABTO 23 May 13
ABTO members & addi<onal trade marks
ABTO members & addi<onal trade marks
ABTO ALGEMENE LEDENVERGADERING RAAD VAN BEHEER VOORZITTER Claude Pérignon Nederlandstalige ondervoorzitter : Geert Raes Franstalige ondervoorzitter: Jean-Luc Hans Penningmeester: Ronny Margodt Overige bestuurders: Yohan Devlieger Pierre Fivet Paul Ryckaseys Dries Tack Philip Timmermans Koen van den Bosch Carmen Van den Bossche Olivier Vandenbroucke Roland Van Hulle Marc Van Lancker Tine Vanmoer Marc Van Zeveren Secretaris-generaal " Veerle De Boeck
HOLIDAY PACKAGES WINTERS 199-13 - -1-1 '9- '91 '91- '92 '92- '93 '93- '94 '94- '9 '9- '96 '96- '97 '97- '98 '98- '99 '99- ' '- '1 '1- '2 '2- '3 '3- '4 '4- ' '- '6 '6- '7 '7- '8 '8- '9 '9- '1 '1- '11 '11- '12 '12- '13 % growth 1 1 14 16 18 2 24 26 28 3 '9- '91 '91- '92 '92- '93 '93- '94 '94- '9 '9- '96 '96- '97 '97- '98 '98- '99 '99- ' '- '1 '1- '2 '2- '3 '3- '4 '4- ' '- '6 '6- '7 '7- '8 '8- '9 '9- '1 '1- '11 '11- '12 '12- '13 index
MODE OF TRANSPORT HOLIDAY PACKAGES WINTER 12-13 TYP E growth % -3-3 -2 - - -1-1 2 3 3 CAR/ACCOMMODATION ONLY AIR, SHORT HAUL AND MEDIUM HAUL AIR, LONG HAUL MARKET VOLUME 71.186 AIR, TOTAL RAIL TOTAL MARKET EVOLUTION - 6,2%
ALL DESTINATIONS HOLIDAY PACKAGES WINTER 12-13 growth % -3 - -1 1 3 share % 1 2 3 3 4 OTHER FRANCE DISNEYLAND PARIS SPAIN EGYPT GERMANY BELGIUM TUNISIA MOROCCO AUSTRIA TURKEY LONG HAUL MARKET EVOLUTION - 6,2% MARKET VOLUME 71.186
TOTAL LONG HAUL HOLIDAY PACKAGES WINTER 12-13 growth % -4-4 -3-3 -2 - - -1-1 share % 1 3 4 6 7 AMERICA AFRICA ASIA ARABIA AUSTRALIA- NEW ZEALAND- SOUTH PACIFIC MARKET EVOLUTION - 7,7% MARKET VOLUME 49.978
MARKET SHARES HOLIDAY PACKAGES WINTERS 4-13 % Total France Spain Egypte Germany 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 Tunisia Turkey Long Haul 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13
AIR PACKAGES HOLIDAY PACKAGES WINTER 12-13 growth % -3 - -1 1 3 share % 1 2 3 3 4 SPAIN EGYPT TUNISIA MOROCCO TURKEY LONG HAUL MARKET EVOLUTION - 6,2% MARKET VOLUME 263.38
growth % CAR/ ACCOMMODATION ONLY share % HOLIDAY PACKAGES WINTER 12-13 -4-3 - -1 1 3 4 1 2 3 3 4 OTHER FRANCE DISNEYLAND PARIS GERMANY BELGIUM AUSTRIA NETHERLANDS SWITZERLAND SPAIN ITALY LUXEMBOURG MARKET EVOLUTION - 6,9% MARKET VOLUME 268.84
HOLIDAY PACKAGES WINTERSPORT 13 Wintersport= 1 st december- end of easter holidays Growth % - -1 1 3 4 share % 1 3 4 6 7 8 ANDORRA AUSTRIA FRANCE ALPES ITALY VAL D'AOSTA ITALY DOLOMITI SWITZERLAND MARKET EVOLUTION +6,4% TOTAL MARKET 16.19
PANEL RESEARCH CONSUMER CONFIDENCE INDICATOR VS EVOLUTION HOLIDAYS APRIL 7-MARCH 12 Source: National Bank of Belgium
CITY TRIPS WINTERS 199-13 index 37 3 32 3 27 2 22 17 12 1 4 3 1-1 - % growth '9- '91 '91- '92 '92- '93 '93- '94 '94- '9 '9- '96 '96- '97 '97- '98 '98- '99 '99- ' '- '1 '1- '2 '2- '3 '3- '4 '4- ' '- '6 '6- '7 '7- '8 '8- '9 '9- '1 '1- '11 '11- '12 '12- '13 '9- '91- '92- '93- '91 '92 '93 '94 '94- '9- '96- '97- '9 '96 '97 '98 '98- '99- '- '1- '99 ' '1 '2 '2- '3- '4- '3 '4 ' '- '6- '7- '8- '6 '7 '8 '9 '9- '1- '11- '12- '1 '11 '12 '13
MODE OF TRANSPORT CITY TRIPS WINTER 12-13 TYP E growth % -3-2 - - -1-1 2 3 CAR/ACCOMMODATION ONLY AIR MARKET VOLUME 12.8 RAIL TOTAL MARKET EVOLUTION - 11,1%
CITY TRIPS WINTER 12-13 growth % -4-3 - -1 1 3 4 share % 1 2 3 LONDON PARIS BARCELONA ROME PRAGUE AMSTERDAM LISBON BERLIN VENICE BUDAPEST ISTANBUL VIENNA MADRID MARKET EVOLUTION - 11,1 % MARKET VOLUME 12.8
MARKET SHARES CITY TRIPS WINTERS 4-13 % 4 Paris 4 London 4 Rome 4 Lisbon 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4 Barcelona 4 Prague 4 Berlin 4 Budapest 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13 4- ' - '6 6- '7 7- '8 8- '9 9- '1 1- '11 11- '12 12- '13
PANEL RESEARCH CONSUMER CONFIDENCE INDICATOR VS EVOLUTION CITY TRIPS APRIL 7-MARCH 12 Source: National Bank of Belgium
HOLIDAY PACKAGES SUMMER BOOKINGS 13 FIRST TRENDS MODE OF TRANSPORT growth % - -14-13 -12-11 -1-9 -8-7 -6 - -4-3 -2-1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 CAR/ACCOMMODATION ONLY AIR, SHORT HAUL AND MEDIUM HAUL AIR, LONG HAUL AIR, TOTAL MARKET EVOLUTION -,8%
HOLIDAY PACKAGES SUMMER BOOKINGS 13 FIRST TRENDS growth % -3 - -1 1 3 share % 1 2 3 TURKEY SPAIN OTHER FRANCE DISNEYLAND PARIS GREECE ITALY TUNISIA GERMANY AUSTRIA EGYPT BELGIUM MOROCCO LONG HAUL MARKET EVOLUTION -,8% MARKET VOLUME 1.282.9 TOTAL MARKET VOLUME SUMMER 12 1.988.896
CITY TRIPS SUMMER BOOKINGS 13 FIRST TRENDS MODE OF TRANSPORT growth % -1-9 -8-7 -6 - -4-3 -2-1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 CAR/ACCOMMODATION ONLY AIR RAIL MARKET EVOLUTION - 1,7%
CITY TRIPS SUMMER BOOKINGS 13 FIRST TRENDS growth % -3 - -1 1 3 share % 1 2 MARKET EVOLUTION - 1,7% LONDON PARIS BARCELONA ROME LISBON PRAGUE BUDAPEST VENICE BERLIN ISTANBUL AMSTERDAM VIENNA MARKET VOLUME 119.33 TOTAL MARKET VOLUME SUMMER 12 191.39 22
VAKANTIES IN DE VOORBIJE WINTERPERIODE 12-13 (- 6,2%) (Periode: 21 oktober 12 - maart 13) Algemeen overzicht Het is duidelijk dat de gevolgen van de financieel- economische crisis nog steeds wegen op de georganiseerde reismarkt. De wintervakan<emarkt kent voor het tweede opeenvolgende jaar een daling. Het consumentenvertrouwen, graadmeter voor groei in de sector bleef de afgelopen maanden op een laag pitje staan. De consument neemt nog steeds een afwachtende houding aan. Vooral wintervakan<es, veelal nevenvakan<es, voelen het effect van de crisis. Hoewel het merendeel van de klanten niet aeaakt merken we toch dat de prijssensi<viteit globaal genomen is gestegen. Promo<es en producten met goede prijs/kwaliteit verhouding blijven goed boeken. De vakanmes volgens product Eigen vervoerreis/accommoda<on only: - 6,9% Vliegreizen : - 6,2% - Short & Medium Haul: -,6% - Long Haul: - 9,1% De mooie s<jging van de wintersport is opvallend. De Franse Alpen mochten deze winter een stuk meer klanten verwelkomen, en dit dankzij het zeer guns<ge prijsniveau <jdens de krokusvakan<e. Wij zien duidelijk het zeer guns<g effect wanneer de krokusvakan<e in België niet samenvalt met de vakan<es in Frankrijk. Zowel de consument, die lagere prijzen betaalt, als de reissector, die over veel meer bedden beschikt, hebben baat bij de spreiding van de krokusvakan<e in de verschillende landen. ABTO pleit voor een systema<sche spreiding van de krokusvakan<e voor de toekomst. Treinreizen: - 18,2% Autocarreizen : +3,7% De wagen en het vliegtuig blijven de belangrijkste transportmiddelen van de Belgen. Het verschil tussen beide vervoermiddelen is erg klein. Afgelopen winter kozen 47% voor een eigen vervoerreis en 46% voor een vliegreis. Het aandeel van de autocar (,7%) en trein (1,1%) blijl rela<ef klein.
Overzicht van de belangrijkste bestemmingen Het marktvolume bedraagt nu 71.186 vakan<es (exclusief citytrips en seat only), een daling met 6,2%. Wanneer we de resultaten van de belangrijkste bestemmingen analyseren merken we dat zowel Frankrijk (+,%) als Spanje (+,4%) lichtjes vooruit gaan. In Frankrijk zenen vooral de Franse Alpen een mooi resultaat neer. Door het niet samenvallen van de schoolvakan<es konden tal van Belgen met Krokus profiteren van zeer aantrekkelijke laagseizoensprijzen. De overige bestemmingen noteren een daling. Spanje (+,4%) blijl in de winter erg populair bij de Belgen. De verminderde belangstelling voor Egypte (- 16,1%) komt vooral ten goede aan Spanje. Het marktaandeel van Spanje nam sinds het begin van de crisis gestaag toe. Bij de vliegvakan<es wint vooral Marokko (+21,6%) aan populariteit. Marokko maakt deze winter een comeback en profileert zich als een zonzeker en kwalita<ef alterna<ef voor bestemmingen als Egypte (- 16,1%) en Tunesië (- 3,3%), waar de effecten van de Arabische lente toch nog blijven doorzinderen. Ook Turkije (- 11,9%) levert deze winter in. Turkije blijl ondanks de inspanningen om het seizoen uit te breiden vooral een zomerbestemming. De economische crisis en de scherpere concurren<e van online boekingskanalen lijkt dit jaar de dichtbij- bestemmingen parten te spelen. De dichtbijbestemmingen gaan globaal genomen sterker achteruit dan de markt in het algemeen. De weersomstandigheden waren afgelopen winter verre van denderend. Vooral België ( - 32,3%) noteert een fors verlies, maar ook de dichtbijbestemmingen in Frankrijk, Duitsland (- 14,7%), Luxemburg (-,2%) en Nederland (- 8,2%) volgen de dalende trend. Bij de wintersportbestemmingen komen de Franse Alpen grote winnaar uit de bus. De winst gaat vooral ten koste van Oostenrijk (- 7,6%). De verre bestemmingen (- 7,7%) verliezen globaal terrein. De verliezen situeren zich vooral op het Amerikaans con<nent (- 18,%). De Caraïben, en vooral de Dominicaanse Republiek ( - 29,3%) lijden een fors verlies. De capaciteit van de rechtstreekse chartervluchten werd er afgebouwd, maar ook de paspoortverplich<ng remt de verkoop af. Afrika (+14,8%) noteert globaal genomen een mooie plus. Vooral de Kaapverdische eilanden werden de afgelopen jaren steeds populairder. Deze zonzekere bestemming op nauwelijks 6 uur vliegen van Brussel trok de afgelopen winter ruim 1. klanten. In Azië (-,9%) blijl het verlies beperkt. Marktleider Thailand (+4,%) noteert opnieuw een mooi resultaat. In deze regio verliest vooral India (- 34,7%) terrein. Het Arabisch schiereiland (- 2,1%) en Oceanië (- 42,1%) gaan achteruit. Wat Oceanië betrel spreken we weliswaar van heel kleine volumes.
Wintersport (vertrekken december tem einde van de paasvakanme): +6,4% De wintersportvakan<es noteren deze winter een mooie s<jging van 6,4%. Het volume bedraagt nu 16.19 eenheden. De winst situeert zich quasi uitsluitend in de krokusvakan<e en houdt rechtstreeks verband met de aantrekkelijke prijzen die de touroperators konden aanbieden aan hun klanten. Met een marktaandeel van ruim 7% blijven de Franse Alpen de favoriete bestemming van de Belgen. De Franse Alpen noteren een mooie winst van 11,3%. De mooie resultaten voor Frankrijk gaan vooral ten koste van Oostenrijk (- 8,%). Andorra (- 4,8%) en Zwitserland (- 1,4%) houden rela<ef beter stand. De Italiaanse skigebieden noteren voor het tweede opeenvolgende jaar mooie resultaten. De Dolomieten s<jgen met,4%, de Val d Aoste met 29,4%.
CITYTRIPS IN DE VOORBIJE WINTERPERIODE NOVEMBER 12 - MAART 13 ( - 11,1%) Voor de stedenreizen was de trend de afgelopen winter nega<ef. Het marktvolume bedraagt nu 12.8 vakan<es. Vooral stedenreizen waar enkel het logies (- 23,4%) wordt geboekt gaan achteruit. De pakketreizen met het vliegtuig (- %) en de trein (- 6%) houden beter stand. In absolute getallen blijven Londen en Parijs aan kop met Londen als grootste bestemming. Marktleider Londen (-,1%) verstevigt zijn leidersposi<e tegenover Parijs (- 17,%). London blijl een topper. Het marktaandeel is sinds 6 nagenoeg verdubbeld. Barcelona (- 4,8%) houdt deze winter rela<ef goed stand. Ook Boedapest (-,%), Istanbul (- 6,4%) en Wenen (- 2,6%) scoren beter dan de markt in het algemeen. Procentueel gezien noteren vooral Madrid (- 27,%) en Lissabon (- 26,1%) het grootste verlies. Ook Praag (- 18,4%) Berlijn (- 18,1%), Amsterdam (-,7%), Rome (- 13,1%) en Vene<ë (- 13%) doen het minder goed dan de markt in het algemeen.
VAKANTIES IN DE KOMENDE ZOMER 13 boekingen tem 3 april -,8% Tradi<egetrouw blikken we ook even vooruit naar de komende zomer. Per eind april noteert de zomer- vakan<emarkt een lichte boekingsachterstand van,8%. De financieel- economische crisis en een tanend consumentenvertrouwen wegen nog steeds op de boekingscijfers. De boekingen gingen dit jaar erg sterk van start, maar vielen toch wat terug na het aflopen van de vroegboekac<es. Er is in toenemende mate sprake van een polarisa<e tussen enerzijds zeer vroege boekingen en anderzijds latere boekingen. Omdat heel wat klanten nu korter voor vertrek boeken zijn voorspellingen moeilijker te becijferen. We merken wel dat de gaatjes zich naarmate de vertrekdatum nadert vrij goed vullen. Een deel van de consumenten is duidelijk op zoek naar deals. De Belg houdt in elk geval vast aan zijn zomervakan<e. De touroperators stellen dat nog steeds een grote interesse bestaat, maar klanten stellen meer vragen en wachten langer alvorens te boeken. Vooral klanten die niet gebonden zijn aan specifieke vakan<eperiodes nemen een afwachtende houding aan. Vooral de schoolvakan<es werden reeds goed geboekt Boekingen per 3 april 13: Reeds 2/3 van de vakanmes geboekt Op 3 april waren er reeds 1.282.9 vakan<es geboekt. Dit vertegenwoordigt ruim 64 % van de vertrekken gerealiseerd <jdens de zomer 12. De autovakan<es & accomoda<on only verliezen momenteel 3,1% De vliegvakan<es s<jgen met 1,6%. Het slechter weer kan in de kaart van de touroperators spelen. We merken nu toch dat vele mensen het slechte weer beu zijn en snakken naar de zon. De vliegvakan<es noteren momenteel een lichte groei. Vooral zonvakan<es werden al goed geboekt.
Short & Medium Haul Long Haul De vliegvakan<es scoren met een s<jging van 1,6% een stuk beter dan de autovakan<es. Bij de vliegvakan<es zijn Griekenland (+18,9%) en Turkije (+13,1%) de grote winnaars. De grootste verliezer is Tunesië (- 18,7%). De bestemming kan de winst van vorig jaar niet consolideren. Ook voor Egypte (- 7,8%) blijl de trend nega<ef. De gevolgen van de Arabische lente blijven zinderen. Spanje verliest globaal ongeveer,8%. Deze bestemming heel de voorbije jaren wel geprofiteerd van de (<jdelijke) terugval van Egypte, Tunesië en Griekenland. Bij de autovakan<es levert marktleider Frankrijk momenteel 3,6% in. Vakan<es naar Disneyland Parijs, Bretagne en de Loirestreek werden minder goed geboekt. De Zuid- Franse bestemmingen scoren beduidend beter. Ook autovakan<es naar Spanje (+,8%), Kroa<ë (+6,1) en Italië (+1,7%) scoren overigens goed. De verre bestemmingen verliezen lichtjes terrein (- 2,7%). Bij de verre bestemmingen verliest vooral het Amerikaans conmnent (- 1,3%) terrein. Vooral de Dominicaanse Republiek (-,%), maar ook Mexico ( - 1,7%) moet inleveren. De Verenigde Staten (- 6,2%) verstevigen intussen hun leidersposi<e. Sterkhouders hier zijn Jamaica (+11,4%) en Cuba (+7,8%). In Afrika (+24,3%) gaat de opmars van de Kaapverdische eilanden door. Deze bekleden inmiddels de derde plaats bij de verre bestemmingen. Met uitzondering van Zuid Afrika gaan alle bestemmingen erop vooruit, met opmerkelijke resultaten voor Kenia (+38,%) en Mauri<us (+3,%). In Azië (+,8%) is vooral Thailand de nieuwe sterkhouder (+4%) Bij de dichtbijbestemmingen zien we het tegengestelde van vorig jaar. Deze bestemmingen doen het globaal genomen en stuk slechter dan de markt in het algemeen. Vooral België (- 19,3%) en Disneyland Parijs (- 17,2%) leveren sterk in. Ook Duitsland (- 9,3%), Nederland (- 1,6%) en Luxemburg (- 8,6%) volgen de nega<eve trend. Vermoedelijk speelt ook het slechte zomerweer een belangrijke rol.
DE CITYTRIPS ZOMER 13 (- 1,7%) De stedenreizen noteren momenteel een lichte boekingsachterstand. Als we de transportmiddelen van naderbij analyseren valt opnieuw op dat vooral de pakketreizen (- 2,1% voor vlieg en +1,9% voor trein) beter stand houden dan de formules waar enkel het logies (- 7%) wordt geboekt. Het mooie resultaat is quasi uitsluitend te danken aan London. London (+2,%) wordt opnieuw marktleider. Vorig jaar kampte de bestemming eind april nog met een boekingsachterstand van,1%. Nu de Olympische spelen achter de rug zijn is de bestemming weer helemaal terug. Het prijsniveau is ook een stuk aantrekkelijker geworden. De opmars van London is opmerkelijk, zowel in de zomer als de winter scoort de bestemming uitstekend. Boedapest (+22%) noteert voor het tweede jaar op rij een prach<g resultaat. Rome (- 1,7%), Praag (+,2%) en Istanbul (status quo) scoren beter dan de markt in het algemeen, Barcelona (- 3,9%) en Amsterdam (- 4%) beperken het verlies. De overige bestemmingen doen het beduidend minder goed. Vooral Parijs (- 13%) kampt met een boekingsachterstand. Berlijn (- 27%) en Wenen (- 17,9%) slagen er niet in om de winst van vorig jaar te consolideren. Voor Lissabon (- 19%) blijl de trend nega<ef.
CONCLUSIE Daar waar de afgelopen winter een verlies van ongeveer 6% heel gekend, kunnen we met redelijk op<misme vooruitkijken naar de huidige zomer. Het huidig verlies van,8% is zeer beperkt en de tradi<onele last minute aanbiedingen zullen waarschijnlijk de achterstand goedmaken. Het staat vast dat de inspanningen die de tour operators geleverd hebben door hun zomerprogramma s zeer vroeg uit te komen, gecombineerd met sterke vroegboekreduc<es, de klant hebben kunnen overtuigen. We merken dat de gevolgen van de economische crisis nog niet voorbij zijn. Het consumentenvertrouwen is laag en de klant aarzelt om zich lang op voorhand te engageren voor zijn vakan<e. Vooral in moeilijkere <jden is het belangrijk dat de consument de nodige garan<es krijgt dat zijn geld in betrouwbare handen terecht komt. In dit opzicht willen wij nog eens de nadruk leggen op de zeer uitgebreide bescherming die de consument krijgt van de tour operators lid van ABTO: algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, gecer<fieerde websites en brochures, financiële dekking van het Garan<efonds. De vakan<eganger die zelf zijn vakan<e in elkaar steekt geniet van geen enkele wenelijke bescherming. Bovendien hebben verschillende studies aangetoond dat de eindprijs van zelf georganiseerde vakan<es zelden goedkoper is dan een reis boeken bij een tour operator.