FACTSHEET CHAMPIGNONS

Transcriptie

1 FACTSHEET CHAMPIGNONS Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; ; NEDERLAND VERLIEST STEEDS MEER TERREIN BIJ HANDEL IN VERSE CHAMPIGNONS Positie op wereldmarkt van champignonconserven wel gehandhaafd Totale wereldhandel heeft waarde van 1,7 miljard euro Wereldwijd wordt er voor ruim 1,7 miljard euro aan champignons in verse en verwerkte vorm internationaal verhandeld. Het aandeel van Nederland daarin bedraagt een kleine 30%. In hoeveelheid gezien, weer vers en verwerkt product samen, gaat het om 1,2 miljoen ton. In waarde gezien is de internationale handel in verse champignons het belangrijkst met in 2014 een exportwaarde van ruim 800 miljoen euro. Aan champignonconserven werd vorig jaar voor een bedrag van 730 miljoen euro verhandeld. De handel in bevroren product had een waarde van rond de 100 miljoen euro en die van gedroogd product en voorlopig verduurzaamde champignons beide ca. 50 miljoen euro. Van de beide grote producten, vers en conserven, was het aandeel van Nederland resp. 18 en 39%. Overigens wordt er naast champignons nog eens eenzelfde bedrag (1,7 miljard euro) aan andere paddenstoelen, vers en verwerkt, internationaal verhandeld. Wereldwijd: Export champignons, vers en verwerkt HScodes , , , , Bron: Comtrade EXPORT WAARDE IN MILJOEN EURO Totaal Vers Conserven Bevroren 1) Gedroogd Voorl. verduurzaamd EXPORT HOEVEELHEID IN TON Totaal Conserven Vers Bevroren 1) Voor. verduurzaamd Gedroogd )Export EU-landen 1

2 in 1000 ton Factsheet Champignons june Polen en Nederland: Productie en export champignons Polen -productie Ned-productie Polen-export Ned-export Poolse productie en handel blijft groeien Wereldwijd is Nederland weliswaar de tweede exporteur van verse champignons maar dat is inmiddels wel ver achter Polen. Vorig jaar kwam de Poolse export van verse champignons voor het eerst boven de ton uit. Nederland exporteerde nog maar ton waarvan ton Nederlands product. Bij champignonconserven is Nederland ook tweede nu na China. China exporteerde vorig jaar ton en Nederland ton. Nederland is wel veruit het belangrijkste handelsland als het gaat om bevroren product. Bij gedroogde champignons is Nederland ook de grootste. Nederland verliest vooral terrein op verse Engelse markt Het Verenigd Koninkrijk is met afstand s werelds belangrijkste importeur van verse champignons. Duitsland is de nummer twee en Rusland completeert de top-3. Bij champignonconserven wordt de top-3 van de importeurs gevormd door Duitsland, Rusland en Frankrijk. Op de wereld (lees Europese) markt van verse champignons verliest het Nederlandse product steeds meer terrein aan Pools product. De Poolse productie zal dit jaar waarschijnlijk zo n ton bedragen, tegen nog ton in In diezelfde tijd is de productie in Nederland gedaald van ruim naar ton. Nederland verliest vooral snel terrein op de Engelse markt. Volgens KCB-cijfers werd er in 2011 nog ton naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd, in 2014 was dat nog maar ton. Ook dit jaar is de export naar het Verenigd Koninkrijk weer verder gedaald. De belangrijkste oorzaak is de revival van de import uit Ierland. Vorig jaar werd er ton uit dat land ingevoerd. Dat is belangrijk meer dan de jaren daarvoor maar ook in het verleden exporteerde Ierland wel al eens grotere hoeveelheden naar het Verenigd Koninkrijk. In het eerste kwartaal van 2015 is er weer meer uit Ierland ingevoerd en weer minder uit Nederland. Het valt overigens wel op dat de trend van herstel van de import van Ierse Champignons in Engeland niet valt op te maken uit de cijfers over de Ierse export. De import van Pools product in het Verenigd Koninkrijk is overigens ook gestaag toegenomen maar vorig jaar kwam een eind aan die stijging en in het eerste kwartaal van dit jaar was er zelfs sprake van een daling. Vorig jaar ging het om ton (volgens de Poolse exportstatistiek om ton). Ook steeds minder export naar Duitsland Op de Duitse markt verliezen Nederlandse champignons ook terrein maar het gaat daar niet zo snel als in het Verenigd Koninkrijk. De totale Duitse import van verse champignons schommelt de laatste jaren. Nadat de import gegroeid was tot bijna ton in 2010 was het de jaren daarna steeds wat minder. In 2014 ging het om ton. 2

3 Polen is Duitsland belangrijkste leverancier maar vorig jaar kwam er wel (voorlopig?) een einde aan de groei. Poolse exportcijfers laten overigens nog wel een groei zien. De import in het eerste kwartaal bevestigen het beeld. Er werd begin dit jaar minder uit Polen ingevoerd. Overigens liep ook de import van Nederlands verse champignons in het eerste kwartaal van dit jaar weer verder terug. Wit Rusland: doorvoerland naar Rusland Binnen Europa valt verder de positie van Wit Rusland als handelsland van verse champignons op. De import in dat land is razend snel gestegen. In 2010 ging het nog om een paar honderd ton, vorig jaar al om bijna ton. Voor het overgrote deel gaat het om import uit Polen maar in 2014 leverden ook een aantal andere landen voor het eerst champignons aan Wit Rusland. De complete import in Wit Rusland wordt overigens weer gere-exporteerd. De meeste gaan naar Rusland maar vorig jaar dook ook Kazachstan op in de lijst met afnemers. Rusland is overigens wereldwijd gezien de derde importeur van verse champignons. In ieder geval t/m Toen importeerde Rusland ton. Dat was aanzienlijk minder dan de ton van Vooral na het instellen van de importboycot viel de import van verse champignons in Rusland sterk terug. Het was vooral de (directe) import uit Polen die sterk terug viel. In de eerste vijf maanden van dit jaar is de import weer verder achter gebleven bij die in 2014, nl ton van januari t/m mei 2014 en ton in dezelfde maanden van dit jaar. Dit jaar komt praktisch de hele Russische import uit Wit Rusland. Wit Rusland is inmiddels het derde exportland van verse champignons en stond in 2014 vierde op de lijst van importeurs. Ook doorvoer via Litouwen Derde importland van verse champignons is overigens de Verenigde Staten. Dit land importeert vooral uit Canada en verder ook nog wat uit Mexico, China en Korea. Andere exporteurs van verse champignons van betekenis zijn naast Polen, Nederland en Ierland ook Canada, Litouwen en België. Canadese champignons gaan vrijwel uitsluitend naar de Verenigde Staten. De export van Litouwen bestaat grotendeels uit Pools product en gaat richting Wit Rusland en verder naar Zweden en.. Polen!. België met een eigen champignon productie van bijna ton importeert daarnaast nog een redelijke hoeveelheid, vooral uit Nederland, nl.15 van de ton, en exploreert waarvan ton naar Nederland en naar het Verenigd Koninkrijk. Frankrijk, ooit een grootmacht met z n befaamde grotchampignons, exploreert nauwelijks nog verse champignons. Wel importeert Frankrijk jaarlijks meer dan ton. Nederland, Polen en België zijn de belangrijkste leveranciers. China grootste exporteur van champignonconserven De internationale handel van champignonconserven is wel meer regio overschrijdend dan die in vers product maar de handelsstromen blijven toch ook grotendeels binnen de continenten. China en Nederland zijn de grote exporteurs. Chinees product dat voorheen wel in redelijke hoeveelheden naar Europa en de Verenigde Staten ging, gaat de laatste jaren vooral naar andere landen. Rusland, Japan, Maleisië, de Filippijnen en Canada zijn de belangrijkste afnemers. De export naar Duitsland is gezakt tot onder de ton. Tien jaar terug was dat nog ton. Duitsland is s werelds belangrijkste importeur van champignonconserven. Toch is de import van Duitsland lang niet zo groot meer als voorheen, nu ton en in ton. Vooral China en Frankrijk hebben een flinke veer moeten laten op de Duitse markt. Nederland leek stand te houden maar de laatste twee jaar was het wel minder. Steeds meer conserven via Nederland naar de Verenigde Staten Nederland weet steeds meer champignonconserven in de Verenigde Staten af te zetten. Van een paar honderd ton in 2009 tot ton in Overigens geeft de Amerikaanse importstatistiek een veel lager cijfer, nl. nog geen ton. Een deel van de verklaring zou gevonden kunnen worden in het feit dat Frans product via Nederland naar de overkant van de oceaan gaat. Franse exportcijfers 3

4 geven een veel hoger cijfer voor de export naar de Verenigde Staten dan het Amerikaanse importcijfer voor Frankrijk. Nederland exporteert overigens ook behoorlijke hoeveelheden conserven naar Frankrijk. De laatste jaren wel zo n ton. Andere landen die in champignonconserven handelen zijn Spanje en Polen. De Spaanse export is vooral gericht op buurlanden. Polen exporteert (vol)conserven naar Duitsland. Overigens exporteert Polen naast de ton volconserven ook nog zo n halfconserven. Deze export is gericht op Duitsland en Nederland. Rusland telt ook mee als afnemer van champignonconserven. Na een voortdurende groei nam de import in dat land vorig jaar echter af naar ton. Die daling zette zich in het eerste kwartaal van dit jaar door. Het gaat in Rusland vooral om Chinees product. Als we de cijfers mogen geloven dan gaat het om voor de helft om volconserven en voor de andere helft om halfconserven. Nederland exporteert kleine hoeveelheden naar Rusland. Nederland domineert wereldhandel in bevroren en gedroogde champignons Bij de wereldhandel in gedroogde en bevroren champignons gaat het voor de bulk om handel door Nederland. Vorig jaar werd er wereldwijd ton gedroogd product internationaal verhandeld waarvan door Nederland. Cijfers over de wereldhandel in bevroren product zijn er niet maar aangenomen mag worden dat wat er internationaal verhandeld wordt vooral via Nederland gaat. Vorig jaar exporteerde Nederland ton bevroren champignons. Duitsland en België zijn de belangrijkste afnemers van dit product. Wereldhandel overige paddenstoelen net zo groot als die van champignons Naast champignons vindt er ook veel handel plaats in andere paddenstoelen. Zo exporteert China voor een bedrag van bijna een miljard euro aan gedroogde paddenstoelen anders dan champignons, voornamelijk gedroogde shiitake. Deze handel is vooral gericht op andere Aziatische landen. Aan andere verse paddenstoelen wordt wereldwijd voor een bedrag van bijna een half miljard euro verhandeld. China, Italië en Nederland zijn de drie belangrijkste exporteurs. Bij China gaat het om shiitake, sumgmo en truffels en bij Italië om truffels en bij Nederland om andere paddenstoelen dan truffels of cantharelleen. 4

5 in 1000 ton Factsheet Champignons june 2015 Wereldwijd: Export champignons, vers en verwerkt HScodes , , , , Bron: Comtrade EXPORT WAARDE IN MILJOEN EURO Totaal Vers Conserven Bevroren 1) Gedroogd Voorl. verduurzaamd EXPORT HOEVEELHEID IN TON Totaal Conserven Vers Bevroren 1) Voor. verduurzaamd Gedroogd )Export EU-landen 350 Polen en Nederland: Productie en export champignons Polen -productie Ned-productie Polen-export Ned-export 5

6 in 1000 ton in tonnen Factsheet Champignons june 2015 Polen en Nederland: Export champignons (in tonnen) Pools product Nederlands product 350 Polen: Productie en export champignons Productie Export vers

7 in ton in ton Factsheet Champignons june 2015 Nederland: Productie champignons naar afzetmarkt (in ton) Verse markt Industrie Polen: Productie champignons naar afzetmarkt ton) (in Verse markt Industrie

8 in ton Factsheet Champignons june Nederland: Export champignons, vers en verwerkt (in ton) Voorl. verd. Gedroogd Bevroren Vers Conserven

9 Tabel: Nederland: Areaal, productie, export en import van champignons vers en verwerkt Bron: CBS,KCB,FVF Eenheid Teeltoppervlakte m handoogst m machinale oogst m Bedrijven aantal Handelsproductie ton verse markt ton voor export ton voor binnenland ton industrie ton Productiewaarde miljoen Export - vers totaal ton 111,2 116,8 120,8 104,8 96,7 76,6 69,2 - - Ned. Product ton 70,6 67,7 67,7 69,5 68,2 58,8 52,7 - - re-export 1) ton 40,6 49,1 53,1 35,3 28,6 17,8 16,4 - bevroren ton 49,6 61,2 86,2 87,2 85,0 78,0 83,7 - conserven ton 81,3 95,5 101,2 123,0 145,8 142,5 149,7 - gedroogd ton 1,8 1,2 2,4 2,5 5,3 7,2 8,5 - voorlopig verduurzaamd ton 7,8 8,3 8,2 5,3 4,9 3,8 2,7 Import - vers ton bevroren ton 4,0 2,9 1,8 1,4 0,8 0,3 0,3 - conserven ton 0,4 0,3 0,8 1,2 1,0 1,4 0,0 - gedroogd ton 0,1 0,2 2,9 0,9 2,3 3,5 3,2 - voorlopig verduurzaamd ton 2,0 2,3 2,8 3,6 3,1 2,6 0,3 Export (waarde) miljoen vers totaal miljoen bevroren miljoen conserven miljoen gedroogd miljoen voorlopig verduurzaamd miljoen Import (waarde) miljoen )Berekend: totaal (CBS) minus Ned. Product (KCB) 9

10 Tabel: Nederland: Kencijfers productie Bron: CBS/FVF AANTAL BEDRIJVEN Paddenstoelen totaal Champignons, totaal handmatig geoogst machinaal geoogst TEELTOPPERVLAKTE IN M2 Champignons, totaal handmatig geoogst machinaal geoogst GEMIDDELDE TEELTOPPERVLAKT IN M2 PER BEDRIJF Champignons, totaal handmatig geoogst machinaal geoogst SUBSTRAATVERBRUIK in TONNEN Totaal HANDELSPRODUCTIE IN TON 1) Champignons, totaal Voor verse markt Voor industrie GEMIDDELDE PRODUCTIE PER M2 1) Champignons, totaal GEMIDDELDE PRODUCTIE PER BEDRIJF IN TONNEN Champignons, totaal

11 Nederland: Export verse champignons, uitsluitend Nederlands product (in tonnen) Bron: KCB/GFH wk wk 1-17 Alle landen Duitsland Frankrijk Ver. Koninkrijk België Overige Nederland: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal België Duitsland Polen Ver. Koninkrijk Overige Nederland: Export bevroren champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal EU landen EU extra Duitsland België USA Frankrijk Italië Ver. Koninkrijk Spanje Rusland Polen Overige

12 Nederland: Export champignon conserven (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal EU landen EU extra Duitsland USA Frankrijk Griekenland Zweden Italië Ver. Koninkrijk België Mexico Rusland Israël Spanje Roemenië Portugal Finland Oostenrijk Saoedi Arabië Tsjechië Denemarken Slowakije Overige Nederland: Import champignon conserven (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal EU countries EU extra Polen Duitsland België China Overige

13 VERS Productie champignons in EU-landenplus Turkije (in ton) Bron: GEPC totaal 2014 industrie 2014 vers 2015 raming Totaal 1.090, , , ,7 396,5 743, ,7 Polen 250,0 255,0 285,0 315,0 85,0 230,0 335,0 Nederland 304,0 296,0 270,0 270,0 160,0 110,0 270,0 Spain 96,0 100,0 100,0 103,0 50,0 53,0 105,0 Frankrijk 108,0 107,5 106,0 92,5 64,0 28,5 87,5 Ierland 60,0 61,5 66,0 69,0 2,0 67,0 69,0 Duitsland 60,0 62,0 65,0 65,0 8,0 57,0 68,0 Italië 61,0 60,0 62,0 62,0 8,0 54,0 62,0 Ver. Koninkrijk 45,0 45,0 45,0 46,0 3,0 43,0 47,0 België 30,0 28,5 29,0 29,5 5,0 24,5 29,5 Hongarije 20,0 20,0 20,0 28,0 5,0 23,0 28,0 Bulgarije 12,0 11,0 11,7 12,0 1,0 11,0 12,0 Denemarken 2,5 2,5 2,5 2,5-2,5 2,5 Oostenrijk 0,7 0,7 0,7 0,7-0,7 0,7 Overige 41,0 41,0 42,5 44,5 5,5 39,0 44,5 Exporteurs verse champignons (in tonnen) HScode (00) Bron: Comtrade Samen Polen Nederland Wit Rusland Ierland Canada Litouwen België Duitsland Hongarije USA Oman Mexico China Maleisië Portugal Tsjechië Overige

14 Importeurs verse champignons (in tonnen) HScode (00) Bron: Comtrade Samen Ver. Koninkrijk Duitsland Rusland Wit Rusland Ver. Staten Frankrijk België Nederland Litouwen Zweden Oostenrijk Noorwegen Italië Maleisië Canada Griekenland Tsjechië Denemarken Ver. Arab Em Kazakhstan Thailand Polen Letland Zwitserland Spanje Roemenië Ierland Overige Polen: Export verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal EU landen EU extra Duitsland Wit Rusland Ver. Koninkrijk Rusland Frankrijk Italië Zweden Litouwen Griekenland Denemarken

15 Nederland Tsjechië Oostenrijk België Noorwegen Bulgarije Cyprus Letland Roemenië Kazakhstan Slowakije Armenië Oekraïne Overige Wit Rusland: Export verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Comtrade Totaal Rusland Kazakhstan Litouwen Uzbekistan Polen Zwitserland Ierland: Export verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Ver. Koninkrijk Nederland Duitsland Overige Litouwen: Export verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Wit Rusland Zweden Polen Rusland Letland Noorwegen Estland Denemarken Overige

16 België: Export verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Nederland Ver. Koninkrijk Frankrijk Luxemburg Overige Verenigd Koninkrijk: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Q Q1 World Ireland Poland Netherlands Belgium France Germany Overige Bron: Eurostat Totaal Ierland Polen Nederland België Frankrijk Duitsland Overige Duitsland: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: SBA Totaal Polen Nederland Tsjechië Hongarije Frankrijk Rusland België Italië Overige

17 Rusland: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Russische douane jan-mei 2015 jan-mei Totaal Polen Wit Rusland Oekraine China Armenië Litouwen Nederland Overige Bron: Comtrade Totaal Polen Wit Rusland Oekraïne China Armenië Litouwen Nederland Tsjechië Servië Overige Wit Rusland: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Comtrade Totaal Polen Servië Albanië Israël Macedonië Zuid Afrika Litouwen Overige Frankrijk: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Nederland Polen

18 België Duitsland Spanje Overige België: Import verse champignons (in tonnen) HScode Bron: Eurostat Totaal Nederland Polen Duitsland Frankrijk Overige

19 CONSERVEN Wereldwijde export champignonconserven HScode Source: Comtrade World China Netherlands Spain Poland France Indonesia Germany Hungary Belgium Portugal Italy US Viet Nam Taipei, Chinese India Overige Wereldwijde import champignonconserven HScode Bron: Comtrade Totaal Germany Russia France USA Netherlands Italy Philippines Israël Canada Japan Belgium Malaysia Saoedi Arabië Portugal Zuid Korea Denmark Greece Sweden Mexico United Arab Em Algeria

20 Overige China: Export champignonconserven HScode Bron: Comtrade World Russia Japan Malaysia Philippines Canada Germany Hong Kong Zuid Korea Netherlands Lebanon US Algeria United Arab Em Saudi Arabia Argentina Egypt Australia Jordan Chile Iraq Costa Rica Overige Polen: Export champignonconserven HScode Bron: Eurostat Totaal EU countries EU extra Duitsland Nederland Frankrijk Israël Griekenland Overige Spanje: Export champignonconserven HScode Bron: Eurostat Totaal EU countries EU extra

21 Frankrijk Portugal Italië USA Venezuela Saoedi Arabië België Overige Duitsland: Import champignonconserven HScode Bron: Eurostat Totaal Netherlands Poland China France Overige Rusland: Import champignonconserven HScode Bron: Russische douane 2014 jan-mei 2015 jan-mei Totaal China Nederland Wit Rusland India Polen Italië Overige Verenigde Staten: Import champignonconserven HScode Bron: Comtrade World eenheden > 225 gr eenheden < 225 gr Netherlands China France Spain Indonesia Viet Nam Canada India Taiwan Overige

22 Frankrijk: Import champignonconserven HScode Bron: Eurostat Totaal Nederland Spanje Polen Duitsland Overige More info: Fruit & Vegetable Facts Jan Kees Boon jankeesboon15@gmail.com 22