FACTSHEET IMPORT GROENTEN/FRUIT VAN BUITEN EU

Transcriptie

1 1000 TON Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; ; FACTSHEET IMPORT GROENTEN/FRUIT VAN BUITEN EU FORSE GROEI IMPORT GROENTEN EN FRUIT VAN BUITEN DE EU Meer dan 10 miljoen ton Op de EU markt komen steeds meer verse groenten en fruit van buiten de Gemeenschap. In het afgelopen jaar was het excl. bananen zelfs voor het eerst meer dan 10 miljoen ton. Vergelen met 2017 was dat 10% meer. Daarvoor was er ook al sprake van een gestage groei. Vergeleken met 10 jaar terug is de er sprake geweest van een groei van 20%. In hoeveelheid is er vergeleken met 10 jaar terug 1,3 miljoen ton meer groenten en fruit van buiten de EU ingevoerd. In deze analyse wordt bananen niet meegenomen. De EU import van dit product is de afgelopen tien jaar overigens nog sneller gegroeid dan die van de overige groenten en fruit. Vorig jaar werd er bijna 6 miljoen ton bananen in de EU ingevoerd. Tien jaar terug was dat ca. 4,5 miljoen ton EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU Groenten Bananen Rest fruit Er komt veel in Nederland binnen De import van product van buiten de EU komt voor een belangrijk deel in Nederland aan, nl. ongeveer een derde van de totale import van buiten de EU. Het eiland Verenigd Koninkrijk is (nog) binnen de EU de tweede afnemer van product van buiten de Gemeenschap. Spanje en Frankrijk zijn de beide andere belangrijke invoerlanden voor groenten en fruit van buiten de EU. De EUextraimport laat in Frankrijk relatief gezien zelfs de grootste groei zien. Ook in Portugal en Polen groeide de import van buiten de EU relatief gezien snel. In het Verenigd Koninkrijk bleef de groei duidelijk achter bij gemiddeld. In Italië en België nam de import van buiten de EU zelfs af in de afgelopen tien jaar. Bij de import van verse groenten en fruit excl. bananen van buiten de EU is Nederland vooral een aanvoerhaven van product uit Zuid Afrika (48% van de totale EU import uit dat land), Costa Rica (34%), Brazilië (48%), Peru (52%), Chili (47%) en Egypte (38%). Marokkaans product komt meer in Spanje en Frankrijk de EU binnen. Turks product gaat (in eerste instantie) vooral naar Roemenië, Bulgarije en Oostenrijk. Nieuw Zeelands product komt van oudsher vooral in België Europa binnen. 1

2 1000 TON EU: Import verse groenten en fruit excl. bananen van buien de EU Rest EU Duitsland België Italië Frankrijk Spanje Ver. Kon Nederland Zuid Afrika is belangrijkste van landen buiten EU Zuid Afrika en Marokko zijn de belangrijkste externe leveranciers van de EU markt. Vooral de EU import uit Marokko is de afgelopen jaren fors toegenomen. Twee andere belangrijke leveranciers van verse groenten en fruit van de EU zijn Turkije en Costa Rica. Deze top4 is goed voor bijna de helft van de totale hoeveelheid verse groenten en fruit excl. bananen die in de EU als geheel gezien wordt ingevoerd. Na de grote 4 vormen Brazilië, Peru, Chili, Egypte, Nieuw Zeeland en Argentinië de groep midden grote EU leveranciers van verse groenten en fruit. De grote winnaar in deze groep is Peru. De EU import uit dit land is in tien jaar tijd gegroeid van naar ton. Vorig jaar groeide de import uit Peru weer met een derde vergeleken met Verder groeit ook de import uit Egypte behoorlijk. Brazilië heeft het de laatste jaren ook redelijk goed gedaan als leverancier van verse groenten en fruit aan de EU Daar staat tegenover dat er in de EU steeds minder wordt ingevoerd uit van ouds her belangrijke leveranciers Chili, Nieuw Zeeland en Argentinië. Kleinere leveranciers die kans zagen de afgelopen jaren meer aan de EU te leveren zijn onder andere: Mexico, India, Senegal, Servië, Columbia en Albanië. Sinaasappelen: Import in EU landen vanuit Spanje en landen buiten EU in 2009 en Spanje 09 Spanje 18 EU extra 09 EU extra 18 2

3 Veel meer avocado s, watermeloenen en mango s Sinaasappelen en ananas zijn de twee grote producten die van buiten de EU worden ingevoerd. De groei van de import van sinaasappelen lag in de lijn met het gemiddeld terwijl de afzet van ananas in de EU wel groeide maar niet zo snel. Ook de import in de EU van druiven groeide wel maar niet heel snel. De EU import van het vierde groet product, citroenen, groeide wel fors. Dan volgt tomaten met een redelijk groei. Dan volgt het groeiproduct bij uitstek, avocado s. In tien jaar tijd is de EU import van dit product verdrievoudigd, van naar ton. Andere grote groeiers zijn watermeloenen en mango s. Er zijn ook een aantal redelijk belangrijke producten waarvan de EU import de afgelopen is gedaald. Dit zijn: appelen, grapefruits, uien, paprika s, kiwi s en peren. Veel van ZHR; ander afzet seizoen De meeste belangrijke groenten en fruit leveranciers van de EU zijn landen op het zuidelijk halfrond. Dit betekent voor veel producten een afzetseizoen dat grofweg een half jaar verschilt met het afzetseizoen van EU producten. Bij het belangrijkste EU importproduct sinaasappelen is dit duidelijk te zien in het afzet patroon door het jaar heen. Het seizoen van Spaans sinaasappelen loopt pakweg van november t/m juli. De import van ZHR sinaasappelen valt in de maanden juli t/m november. Er is dus wel sprake van overlap maar dat valt mee. Het is wel zo dat Egyptische sinaasappelen gelijktijdig aan de markt zijn met Spaans product. Spaanse (EU) sinaasappelen hebben de afgelopen jaren steeds meer moeten concurreren met Egyptisch product. De EU import van Egyptische sinaasappels is in die tijd gegroeid van naar ton. Nederland ( ton) en het Verenigd Koninkrijk ( ton) zijn de belangrijkste afnemers van Egyptische sinaasappels. Vanuit Zuid Afrika is er vorig jaar ton in de EU ingevoerd. Nederland was de belangrijkste afnemer ( ton) gevolgd door Portugal ( ton) en het Verenigd Koninkrijk ( ton). Concurrentie op citroenenmarkt Spaanse citroenen zijn het hele jaar door beschikbaar. Van mei t/m oktober worden er relatief gezien grote hoeveelheden citroenen in de EU ingevoerd. Het gaat om Argentijns ( ton), Turks ton) en Zuid Afrikaans ( ton) product. Over het jaar gezien is de import van buiten de EU groter dan de hoeveelheid die de EU teeltlanden (voornamelijk Spanje) exporteren. Bij citroenen ondervindt het EU product dus veel concurrentie van product van buiten de Gemeenschap. Bij het derde grote importproduct druiven is weer sprake van grotendeels verschillende afzetseizoenen. EU druiven zijn aan de markt van juli t/m december terwijl het importseizoen van druiven van buiten de EU loopt van november t/m juli. De meeste importdruiven komen uit ZHR landen (Zuid Afrika, Chili en Peru) maar daarnaast komen er ook behoorlijke hoeveelheden druiven vanuit India, Egypte en Turkije op de EU markt Citroenen: Import in EU landen vanuit Spanje en landen buiten EU in 2009 en Spanje 09 Spanje 18 EU extra 09 EU extra 18 3

4 Meloenen: Import in EU landen vanuit Spanje/Italië en landen buiten EU in 2009 en Spanje/Ita. 09 Spanje/Ita. 18 EU extra 09 EU extra 18 Bij meloenen is een zelfde beeld te zien als bij druiven, nl. grotendeels gescheiden seizoenen voor EU product en import product. Het EU (Spaanse) afzetseizoen loopt van mei t/m oktober. Import van buiten de EU vindt vooral plaats van oktober t/m juni. In een aantal maanden is er dus wel sprake van overlappende seizoenen. De import van meloenen in de EU is vooral afkomstig uit Brazilië. De EU import van Braziliaanse meloenen is in tien jaar tijd gestegen van naar ton. Daarnaast is ook de import vanuit Honduras sterk gestegen. Minder verse aardbeien maar meer diepgevroren uit Marokko Verse aardbeien worden in bescheiden hoeveelheden van buiten de EU ingevoerd. De import vanuit Marokko neemt zelfs af. Daarentegen wordt er wel steeds meer ingevoerd uit Egypte maar het gaat om relatief bescheiden hoeveelheden. Marokko exporteert wel steeds meer bevroren aardbeien naar de EU. Ook vanuit Egypte gaan er steeds meer richting de EU. Polen verliest duidelijk terrein op de markt van bevroren aardbeien. Jan Kees Boon Fruit and Vegetable Facts 4

5 Sinaasappelen: Import in EU landen vanuit Spanje en landen buiten EU in 2009 en Spanje 09 Spanje 18 EU extra 09 EU extra 18 Citroenen: Import in EU landen vanuit Spanje en landen buiten EU in 2009 en Spanje 09 Spanje 18 EU extra 09 EU extra Druiven: Import in EU landen vanuit Spanje en landen buiten EU in 2009 en 2018 EU druiven 09 EU druiven 18 EU extra 09 EU extra 18 5

6 Tomaten: Import in EU landen vanuit landen buiten EU in 2009 en EU extra 09 EU extra Mandarijnen: Import in EU landen vanuit Spanje en landen buiten EU in 2009 en Spanje 09 Spanje 18 EU extra 09 EU extra Meloenen: Import in EU landen vanuit Spanje/Italië en landen buiten EU in 2009 en Spanje/Ita. 09 Spanje/Ita. 18 EU extra 09 EU extra 18 6

7 Aardbeien: Import in EU landen vanuit landen buiten EU in 2009 en EU extra 09 EU extra Watermeloenen: Import in EU landen vanuit Spanje/Italië/Griekenland en landen buiten EU in 09 en Sp/Ita/Griek 09 Sp/Ita/Griek 18 EU extra 09 EU extra 18 7

8 TABELLEN: EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU (in 1000 ton)... 9 EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU; excl. bananen (in 1000 ton)... 9 EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU; excl. bananen (in 1000 ton) EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU; excl. bananen (in 1000 ton) Nederland: Import verse groenten en fruit excl. bananen (in 1000 ton) Verenigd Koninkrijk: Import verse groenten en fruit excl. bananen (in 1000 ton) EUlanden: Import sinaasappelen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import citroenen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import druiven van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import mandarijnen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import meloenen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import aardbeien van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import watermeloenen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EUlanden: Import diepgevroren aardbeien van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit excl. bananen van landen buiten de EU in 2018 (in 1000 ton) Handel tussen aantal landen en de EU in 2018 (in ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Zuid Afrika (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Marokko (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Turkije (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Brazilië (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Peru (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Chili (in 1000 ton) EU landen: Import verse groenten en fruit uit Egypte (in 1000 ton)

9 EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU (in 1000 ton) / gem tov gem verschil tov Totaal % Groenten % 85 Fruit % Bananen % Rest fruit % Sinaasappelen % 164 Ananas % 84 Druiven % 79 Citroenen % 123 Tomaten % 81 Avocado's % 345 Appelen % 155 Mandarijnen % 92 Meloenen % 82 Watermeloenen % 180 Mango's ed % 156 Grapefruits % 39 Uien % 27 Paprika % 14 Kiwi's % 25 Bonen % 21 Peren % 129 Fruit nes % 58 Dadels % 56 Courgettes % 106 Overige % 143 EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU; excl. bananen (in 1000 ton) Importlanden +/ gem tov gem verschil tov EU % Nederland % 749 Ned in % 27% 28% 30% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% Ver. Koninkrijk % 156 Spanje % 394 Frankrijk % 126 Italië % 74 België % 230 Duitsland % 12 Roemenië % 42 Bulgarije % 6 Portugal % 64 Oostenrijk % 26 Polen % 51 Slovenië % 25 Zweden % 7 Griekenland % 24 Ierland % 14 Litouwen % 12 Overige % 13 9

10 EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU; excl. bananen (in 1000 ton) Regio s waaruit afkomstig Samen EU intra 1) EU extra waarvan: Afrika Latijns Amerika Westelijk Azië Oceanië Zuid & Oost Azië Rest Europa Noord Amerika Voorm Sovjet Rep Rest ) Incl. reexport EU: Import verse groenten en fruit van buiten de EU; excl. bananen (in 1000 ton) Landen waaruit afkomstig +/ gem tov gem verschil tov EU extra % Zuid Afrika % 243 Marokko % 443 Turkije % 61 Costa Rica % 175 Brazilië % 141 Peru Chili % 98 Egypte % 207 Nw Zeeland % 23 Argentinië % 294 Israël % 135 China % 9 Mexico % 73 India Macedonië % 18 Senegal Servië Kenia % 15 Tunesië % 4 Columbia Ver Staten % 106 Honduras % 14 Albanië Ivoorkust % 1 Zimbabwe Oekraïne % 19 Uruguay % 72 Overige % 24 10

11 Nederland: Import verse groenten en fruit excl. bananen (in 1000 ton) T Totaal EU landen EU extra Zuid Afrika Costa Rica Peru Brazilië Chili Egypte Marokko Frankrijk China Argentinië Mexico Nieuw Zeeland Ov. EU extra Sinaasappelen Druiven Avocado's Ananas Citroenen Mango's ed Grapefruits Meloenen Appelen Mandarijnen Watermeloenen Peren Uien Ov. producten T: Trendbreuk: vanaf 2016 incl. inschatting kleine importeurs 11

12 Verenigd Koninkrijk: Import verse groenten en fruit excl. bananen (in 1000 ton) Totaal EU landen EU extra Zuid Afrika Costa Rica Brazilië Marokko Egypte Chili Peru Turkije Nieuw Zeeland India Israël Senegal Kenia Mexico Ver Staten Ov. EU extra lnd Appelen Druiven Sinaasappelen Mandarijnen Ananas Meloenen Rozijnen/Krent Avocado's Citroenen Mango's ed Tomaten Watermeloenen Uien Ov. producten

13 EUlanden: Import sinaasappelen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem tov gem verschil tov Samen % 73 EU teelt % 91 Spanje % 49 Griekenland % 34 Italië % 5 Cyprus % 3 EU extra % 163 Zuid Afrika % 82 Egypte Marokko % 12 Argentinië % 41 Zimbabwe % 17 Turkije % 2 Uruguay % 39 Brazilië % 2 Peru Tunesië % 7 Swaziland % 8 Columbia % 1 Israël % 18 Overige % 20 EUlanden: Import citroenen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem tov gem verschil tov Samen % 548 EU teelt % 314 Spanje % 296 Italië % 4 Griekenland % 15 Cyprus % 2 EU extra % 235 Argentinië % 7 Turkije % 14 Zuid Afrika % 103 Brazilië % 53 Mexico % 64 Chili % 9 Columbia % 12 Uruguay % 6 Vietnam Guatemala Egypte % 4 Overige % 1 13

14 EUlanden: Import druiven van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem Verschil tov gem tov Samen % 45 EU teelt % 33 Italië % 15 Spanje % 12 Griekenland % 30 EU extra % 79 Zuid Afrika % 29 Chili % 59 Peru India Egypte % 19 Brazilië % 4 Namibië % 6 Turkije % 5 Overige % 26 EUlanden: Import mandarijnen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem verschil tov gem tov Samen % 1 EU teelt % 92 Spanje % 132 Griekenland Italië % 9 Portugal Cyprus % 6 EU extra % 92 Marokko % 67 Zuid Afrika % 57 Israël Turkije % 22 Peru % 25 Overige % 72 14

15 EUlanden: Import meloenen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem tov gem verschil tov Samen % 145 EU teelt % 64 Spanje % 55 Italië % 8 EU extra % 82 Brazilië % 58 Honduras Costa Rica % 2 Marokko % 4 Senegal % 12 Overige % 9 EUlanden: Import aardbeien van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem tov gem verschil tov Samen % 41 EU landen % 45 Spanje % 13 Nederland % 24 België % 12 Duitsland % 8 Griekenland Italië % 1 EU extra % 5 Marokko % 1 Egypte % 0 Overige % 4 15

16 EUlanden: Import watermeloenen van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem tov gem verschil tov Samen % 581 EU teelt % 401 Spanje % 264 Italië % 104 Griekenland % 8 Hongarije % 7 Frankrijk Bulgarije Tsjechië % 0 EU extra % 181 Marokko Brazilië Costa Rica % 12 Turkije Oekraïne % 9 Rusland % 4 Senegal Overige % 36 EUlanden: Import diepgevroren aardbeien van in EU geteelde product en van product van buiten de EU (in 1000 ton) +/ gem tov gem verschil tov Totaal % 94 EU landen % 60 Polen % 4 Spanje Nederland % 5 België % 6 Duitsland % 7 Frankrijk % 2 Ver. Kon % 2 EU extra % 34 EU extra Marokko % 18 Egypte China % 32 Turkije % 5 Servië Oekraïne Peru % 1 Overige % 5 16

17 EU landen: Import verse groenten en fruit excl. bananen van landen buiten de EU in 2018 (in 1000 ton) EU extra totaal Zuid Afrika Marok ko Turkije Costa Rica Brazi lië Peru Chili Egypte Nieuw Zee land Argen tinë EU Nederland Ver. Kon Spanje Frankrijk Italië België Duitsland Roemenië Bulgarije Portugal Oostenrijk Polen Slovenië Zweden Griekenland Ierland Litouwen Hongarije Kroatië Denemarken Letland Tsjechië Overige Handel tussen aantal landen en de EU in 2018 (in ton) Comtrade Export Totaalt Export naar EU Aandeel EU Import in EU uit land Aandeel In import uit EU extra Aandeel Nederland in import in EU Zuid Afrika % % 48% Marokko % % 13% Turkije 1) % 833 8% 4% Brazilië 2) % 667 7% 48% Peru 2) % 630 6% 52% Chili % 592 6% 47% Egypte 3) % 496 5% 38% 1) Excl. krenten en rozijnen 2) Excl. bananen 3) 2017 Ov 17

18 EU landen: Import verse groenten en fruit uit Zuid Afrika (in 1000 ton) Totaal Nederland Ver. Koninkrijk Portugal Italië Frankrijk Duitsland Ierland België Spanje Denemarken Ov. landen Sinaasappelen Druiven Mandarijnen Citroenen Grapefruits Appelen Avocado's Peren Pruimen Courgettes Perziken/Nect Ov. producten EU landen: Import verse groenten en fruit uit Marokko (in 1000 ton) Totaal Frankrijk Spanje Nederland Ver. Koninkrijk Zweden Duitsland België Ov. landen Tomaten Mandarijnen Watermeloenen Bonen Paprika Sinaasappelen Meloenen Courgettes Framb/Bramen Avocado's Cranb/Bos/Bl bes Aardbeien Komkommers Druiven Uien Ov. producten

19 EU landen: Import verse groenten en fruit uit Turkije (in 1000 ton) Totaal Rozijnen/Krent Rest Roemenië Bulgarije Oostenrijk Polen Duitsland Nederland Hongarije Ver. Koninkrijk Italië Tsjechië Frankrijk Letland Griekenland Ov. landen Citroenen Tomaten Grapefruits Paprika Mandarijnen Vijgen Kersen niet zuur Sinaasappelen Watermeloenen Druiven Peen Komkommers Courgettes Aubergines Uien Prei Abrikozen Peren Meloenen Ov. producten

20 EU landen: Import verse groenten en fruit uit Brazilië (in 1000 ton) Eindtotaal Bananen Rest Nederland Ver. Koninkrijk Spanje Portugal Duitsland Italië Ierland Frankrijk Zweden Denemarken België Ov. landen Meloenen Mango's ed Citroenen Watermeloenen Papaja's Druiven Appelen Sinaasappelen Avocado's Ananas Overige EU landen: Import verse groenten en fruit uit Peru (in 1000 ton) Eindtotaal Bananen Rest Nederland Spanje Ver. Koninkrijk Frankrijk België Ov. landen Avocado's Mango's ed Druiven Mandarijnen Asperges Uien Cranb/Bos/Bl bes Sinaasappelen Ov. producten

21 EU landen: Import verse groenten en fruit uit Chili (in 1000 ton) Totaal Nederland Ver. Koninkrijk Spanje Italië Frankrijk Duitsland Portugal Zweden België Ov. landen Appelen Druiven Avocado's Kiwi's Peren Cranb/Bos/Bl bes Pruimen Roziijn.Kr Uien Perziken/Nect Citroenen Kersen niet zuur Ov. producten EU landen: Import verse groenten en fruit uit Egypte (in 1000 ton) Totaal Nederland Ver. Koninkrijk Italië Slovenië Spanje Duitsland Roemenië Frankrijk België Litouwen Ov. Landen Sinaasappelen Uien Druiven Bonen Aardbeien Mandarijnen Knoflook Citroenen Overige