BASIS- INRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7

Trainingsdocument BASIS- INRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7 ORBIS SOFTWARE BENELUX BV

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7 - INHOUDSOGAVE BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7 TRAININGSDOCUMENT UBLICATIE DATUM: 14-12-2017 INHOUDSOGAVE 1.0 Inlezen en controleren Orbis TaskCentre licentie 1 1.1 Controleren Orbis TaskCentre licentie 1.2 Inlezen SQL-bestand 1.3 Inlezen nieuwe licentie 1 2 2 2.0 Instellen van e-mail notificaties bij problemen in Orbis TaskCentre 3 2.1 Instellen van notificaties 2.2 Ontvangers van notificaties instellen 3 6 3.0 Instellen periodiek onderhoud (Maintenance) en instellen tijdstippen waarop taken uitgevoerd mogen worden (Run Times) 7 3.1 Instellen van de Orbis TaskCentre maintenance en Runtimes 7 4.0 Instellen van e-mailserver binnen Orbis TaskCentre voor uitgaande e-mail 9 4.1 Instellen van uitgaande mailserver 9 5.0 Toevoegen van e-mailadressen aan het Orbis TaskCentre adresboek 11 5.1 Toevoegen en onderhouden van mailadressen in het adresboek 11 6.0 Database koppelingen opzetten naar Exact Globe administratie 13 6.1 Aanmaken ODBC Connectie naar Exact Globe 13 7.0 Nieuwe gebruikers aanmaken binnen Orbis TaskCentre 16 7.1 Aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount 16 8.0 Importeren en exporteren van Orbis TaskCentre taken 18 8.1 Exporteren van Orbis TaskCentre taken 8.2 Importeren van Orbis TaskCentre taken 18 20

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-1 1.0 Inlezen en controleren TaskCentre licentie Om gebruik te kunnen maken van Orbis TaskCentre is een geldige licentie voor de software nodig. Deze licentie bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen: Hoofdlicentie: De hoofdlicentie van TaskCentre wordt gebruikt om te controleren of een geldige licentie voor TaskCentre aanwezig is. Deze licentie is standaard een jaar geldig - na dit jaar wordt een nieuwe licentie ingelezen als vervanging voor de verlopen licentie. QSL-bestand: Het QSL-bestand bevat licenties voor het gebruik van de afzonderlijke TaskCentre stappen. Dit QSL-bestand dient standaard eenmaal per installatie ingelezen te worden. 1.1 Controleren TaskCentre licentie U kunt binnen Orbis TaskCentre uw licentie bekijken en controleren. Wanneer u ingelogd bent in de g.1 fig. 1 TaskCentre Client kunt u dit door in het menu Manage -> Licensing te selecteren. U krijgt dan een licentiescherm als onderstaand te zien. g.2fig. 2 In bovenstaand scherm ziet u de hoofdlicentie van Orbis TaskCentre, alsmede de licenties voor de afzonderlijke Orbis TaskCentre stappen. Om de geldigheid en het aantal taken van uw hoofdlicentie te controleren dubbelklikt u op de regel TaskCentre Server. U zou dan onderstaand scherm te zien moeten krijgen. g.3fig. 3 1

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-2 De regel Termination Date geeft hierbij de einddatum van uw licentie aan. De regel Tasks geeft het aantal taken aan dat u binnen uw licentie mag gebruiken. In het licentiescherm uit afbeelding 2 ziet u tevens regels staan voor de afzonderlijke stappen (tools) van Orbis TaskCentre. Achter deze regels ziet u een Expiry Date staan en een licentiecode. Wanneer de Expiry Date op None staat en een key (licentiecode) aanwezig is, is deze tool geactiveerd binnen uw licentie. Wanneer u in de key de waarde (On evaluation) ziet staan met daarvoor een Expiry op een bepaalde datum, heeft u voor deze tool geen licentie ingelezen. 1.2 Inlezen QSL-bestand Na aanschaf van een Orbis TaskCentre licentie ontvangt u het QSL-bestand samen met uw hoofdlicentie per e-mail. Wanneer u dit bestand later nogmaals nodig heeft kunt u dit van onze klanten-/partnerportal ophalen. Om uw QSL-bestand in te lezen opent u het licentiescherm in de Orbis TaskCentre Client door in het menu Manage -> Licensing te selecteren. Op dit licentiescherm ziet u de knop Import staan. Wanneer u hierop klikt krijgt u onderstaand scherm te zien. g.4fig. 4! In het bestandsselectie scherm selecteert u uw QSL-bestand en klikt u vervolgens op Open. Het QSL-bestand zal nu in Orbis TaskCentre geïmporteerd worden. Let op: Mocht u een QSL-bestand nogmaals inlezen dan krijgt u per tool licentie die reeds ingelezen is de melding A newer key already exists. Deze melding kunt u lezen als Deze licentie is reeds geïmporteerd en kan verder genegeerd worden. 1.3 Inlezen nieuwe licentie Initieel wordt uw Orbis TaskCentre licentie tijdens de installatie opgegeven. Indien u de licentie van TaskCentre moet vernieuwen krijgt u een e-mail met daarin de nieuwe licentiecode. U kunt deze licentie ook altijd via onze klanten-/partnerportal ophalen. Om de licentie in te lezen opent u het licentiescherm in de Orbis TaskCentre Client door in het menu Manage -> Licensing te selecteren. Op dit licentiescherm ziet u de knop Enter New staan. Wanneer u hierop klikt krijgt u onderstaand scherm te zien. In dit scherm kunt u de door u ontvangen TaskCentre licentie typen of plakken. Na een druk op de knop Ok wordt de licentiesleutel binnen TaskCentre ingelezen. g.5fig. 5 2

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-3 2.0 Instellen van e-mail notificaties bij problemen in Orbis TaskCentre Binnen Orbis TaskCentre bestaat de mogelijkheid om per e-mail een notificatie te sturen wanneer er problemen binnen de TaskCentre omgeving optreden. Dit wordt binnen Orbis TaskCentre de Notifications functionaliteit genoemd. 2.1 Instellen van notificaties Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u notificaties instellen. Hiervoor selecteert u in het menu Manage -> Options zoals in onderstaande afbeelding. g.1fig. 1 In het instellingen scherm dat u nu te zien krijgt selecteert u de tab Notifications. U krijgt dan onderstaand scherm te zien: g.2fig. 2 In dit scherm kunt u instellen welke notificaties u naar wie wilt sturen en welke type notificaties u wilt sturen. De onderstaande instellingen worden ondersteund: Warning: Een Warning is een melding binnen TaskCentre bij een situatie die mogelijk onverwacht is, maar niet direct een probleem hoeft te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Database Query stap die bij het uitvoeren van de taak geen regels vindt. Wanneer notificaties gebruikt worden is het standaard advies om Warnings niet te laten mailen. Error: Een Error binnen Orbis TaskCentre is een probleem waardoor een taak of TaskCentre zelf niet verder kan doorlopen. Wanneer notificaties gebruikt worden is het standaard advies om Errors te laten mailen. 3

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-4 Bij het sturen van notificaties heeft u de mogelijkheid om deze naar verschillende typen gebruikers te sturen. U krijgt daarbij de onderstaande mogelijkheden: System Administrators: Een System Administrator is een gebruiker die in TaskCentre de rol System Administrator heeft. Wanneer u instelt dat System Administrators notificaties moeten ontvangen geldt dit voor alle TaskCentre taken. Task Owners: Een Task Owner is een gebruiker die bij een taak ingesteld staat als eigenaar van de taak. Tenzij anders ingesteld is dit standaard de gebruiker die oorspronkelijk de taak aangemaakt heeft. Als laatste heeft u de mogelijkheid in te stellen welk type meldingen gestuurd dienen te worden. Onderstaande mogelijkheden worden ondersteund: Step: Meldingen van het type Step worden door stappen binnen een TaskCentre taak gegenereerd. Voorbeeld: Een SMT (e-mail) stap welke aangeeft dat een ingegeven e-mailadres ongeldig is. Task: Meldingen van het type Task hebben betrekking op een volledige taak en geven aan dat de taak niet kan doorlopen. Voorbeeld: Een taak kan niet gestart worden omdat een database connectie niet langer bestaat. System: System meldingen hebben betrekking op TaskCentre in het algemeen. Voorbeeld: Een melding dat de TaskCentre omgeving geen taken kan uitvoeren omdat de SQL Server met daarop de TaskCentre database niet bereikbaar is. Security: Security meldingen worden gegenereerd door mislukte inlogpogingen. Dit type melding wordt gegenereerd wanneer een gebruiker met ongeldige credentials probeert in te loggen binnen Orbis TaskCentre. Wanneer u notificaties in wilt stellen en geen specifieke opzet in gedachte heeft is standaard aan te raden om alle notificaties van het type Error naar een System Administrator te laten sturen. Onder de notificatie instellingen ziet u het blokje SMT staan waar de invoer velden Display Name en From Address in staan. In het From Address vult u het e-mailaccount in dat u wilt gebruiken om notificaties vanuit TaskCentre te sturen. In het veld Display Name kan een weergave naam ingevuld worden voor dit e-mailaccount. Vervolgens kunt u op de knop Server Configuration drukken om de gebruikte e-mailserver in te stellen. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. g.3fig. 3 4

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-5 In bovenstaand voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de e-mailserver van Gmail voor het sturen van notificaties. Notificaties kunnen echter door ieder type e-mailserver gestuurd worden (Exchange, Office 365, etc. worden ondersteund). Voor specifieke instellingen voor uw e-mailserver dient u uw systeembeheerder te raadplegen daar e-mailserver instellingen per omgeving anders zijn. Op het tabblad Main heeft u de onderstaande instellingen: Server Address: Het adres van de e-mailserver waarmee de e-mail gestuurd dient te worden. Authentication: Met deze instelling kunt u aangeven of voor het sturen van e-mail ingelogd moet worden op de e-mailserver. De instelling Windows Authentication (NTLM) authenticeert de gebruiker op basis van de ingelogde gebruikersaccount. De instelling lain Text Authentication (LOGIN) werkt op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord.. Username, assword en Domain: In deze velden geeft u de gebruikersnaam, het wachtwoord en (eventueel) het domein aan waarmee u wil inloggen. Na instellen van bovenstaande klikt u op het tabblad Advanced. Hierna krijgt u onderstaand scherm te zien: g.4fig. 4 In dit scherm kunt u de geavanceerde instellingen voor de e-mailserver opgeven. In deze instellingen is voornamelijk het veld ort Number van belang. Dit veld geeft aan op welke poort de e-mailserver bereikbaar is. Voor e-mailservers wordt standaard oort 25 gebruikt. Deze poort is echter vrij instelbaar door de beheerder van de e-mailserver. Zo is de poort van Gmail bijvoorbeeld standaard poort 587. Mocht u niet zeker weten welke poort gebruikt dient te worden vraag dit dan na bij uw systeembeheerder. 5

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-6 2.2 Ontvangers van notificaties instellen Nu dient alleen nog ingesteld te worden naar welke e-mailadressen notificaties gestuurd worden. U kunt dit instellen bij de gebruikersinstellingen van TaskCentre. U kunt de gebruikersinstellingen vinden in de TaskCentre Client onder het boommenu, na de keuzes g.5 fig. 5 TaskCentre -> System -> Users. In onderstaand scherm ziet u een voorbeeld van de gebruikers binnen TaskCentre. Vervolgens kunt u dubbelklikken op de desbetreffende gebruiker om de instellingen van deze gebruiker weer te geven. In onderstaande afbeelding ziet u het gebruikersinstellingen scherm. g.6fig. 6!!! In dit scherm ziet u het veld Email Address staan. In dit veld kunt u het e-mailadres invoeren waarnaar de meldingen gestuurd dienen te worden. Let op: Wanneer u notificaties stuurt naar Task Owners moet de gebruiker eigenaar zijn van een TaskCentre taak. Let op: Wanneer u notificaties naar System Administrators stuurt dient u de gebruiker van het opgegeven e-mailadres op het tabblad Server Roles de rol van System Administrator toe te kennen. Let op: Heeft u eerder de uitgaande e-mailserver voor taken ingesteld (Zie hoofdstuk 4.0; Instellen van e-mailserver voor uitgaande e-mail)? Dan zult u het instellingen scherm voor de e-mailserver waarschijnlijk herkennen. Het is belangrijk om te weten dat de e-mailserver instellingen voor notificaties en uitgaande e-mail separaat ingesteld worden en van elkaar af kunnen wijken indien gewenst. Men kan echter zonder problemen voor beide functionaliteiten dezelfde e-mailserver instellen. 6

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-7 3.0 Instellen periodiek onderhoud (Maintenance) en instellen tijdstippen waarop taken uitgevoerd mogen worden (Run Times) Binnen Orbis TaskCentre wordt periodiek onderhoud uitgevoerd - de zogenaamde Maintenance van TaskCentre. Tijdens deze Maintenance controleert TaskCentre onder andere zijn eigen database op consistentie en wordt de event log van TaskCentre opgeschoond. Gedurende deze Maintenance is TaskCentre kortstondig niet actief. Standaard wordt aangeraden om de Maintenance iedere dag uit te voeren op een tijdstip dat geen taken uitgevoerd hoeven te worden, bijvoorbeeld s-nachts. Naast het instellen van de Maintenance kan binnen dit onderdeel van de configuratie ook ingesteld worden op welke tijdstippen TaskCentre taken gestart mogen worden. Om te voorkomen dat de TaskCentre Maintenance moet wachten op nog lopende taken is aan te raden om op tijdstippen dat de Maintenance van TaskCentre loopt geen taken te laten starten. 3.1 Instellen van de TaskCentre Maintenance en Run Times Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u de Maintenance instellen. Hiervoor selecteert u in het menu Manage -> Options g.1fig. 1 Binnen de opties gaat u naar de tab Run Times and Maintenance. U krijgt dan onderstaand scherm te zien. g.2fig. 2 7

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-8 In dit scherm ziet u de instellingen voor de Maintenance en voor de Run Times. Instellingen worden per tijdseenheid weergegeven en hebben de onderstaande betekenis: Blauwe achtergrond: Taken mogen uitgevoerd worden. Witte achtergrond: Taken mogen niet uitgevoerd worden. Kruis in tijdsperiode: Ingeplande TaskCentre Maintenance. X X Om de instellingen voor de Run Times en de Maintenance aan te passen selecteert u respectievelijk de radiobutton voor Schedule Run Times en Schedule Maintenance. Vervolgens kunt u op de tijdseenheden in het overzicht klikken om deze aan te passen.! Let op: De Maintenance van Orbis TaskCentre wordt uitgevoerd zodra er geen taken meer actief zijn op de TaskCentre omgeving. Wanneer de Maintenance gestart wordt blijft deze wachten totdat alle lopende taken afgerond zijn. De Maintenance blokkeert tevens het starten van nieuwe taken tot de Maintenance zelf afgerond is. Onder de standaard instellingen zal de TaskCentre Maintenance oneindig blijven wachten op reeds lopende taken voordat de Maintenance gestart wordt. De optie Force Maintenance Initialisation Timeout kan gebruikt worden om deze wachttijd te limiteren. 8

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-9 4.0 Instellen van e-mailserver voor uitgaande e-mail Orbis TaskCentre heeft de mogelijkheid om middels de Send Message (SMT) stap e-mails te sturen. Om deze e-mails te kunnen sturen moet binnen TaskCentre een e-mailserver ingesteld worden die deze e-mails kan sturen. 4.1 Instellen van de uitgaande e-mailserver Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u de instellingen voor de uitgaande e-mailserver instellen door in het boommenu naar TaskCentre -> System -> Tools -> Output te navigeren. U ziet dan aan de rechterzijde de operatie Send Message (SMT) staan. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 U kunt de instellingen van de SMT stap openen door dubbel te klikken op de Send Message (SMT) stap. Wanneer u dit uitvoert krijgt u onderstaand instellingen scherm te zien: g.2fig. 2 In bovenstaand voorbeeld wordt gebruik gemaakt van de e-mailserver van Gmail voor het sturen van notificaties. Notificaties kunnen echter door ieder type e-mailserver gestuurd worden (Exchange, Office 365, etc. worden ondersteund). Voor specifieke instellingen voor uw e-mailserver dient u uw systeembeheerder te raadplegen daar e-mailserver instellingen per omgeving anders zijn. 9

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-10 Op het tabblad Main heeft u de onderstaande instellingen: Server Address: Het adres van de e-mailserver waarmee de e-mail gestuurd dient te worden. Authentication: Met deze instelling kunt u aangeven of voor het sturen van e-mail ingelogd moet worden op de mailserver. De instelling Windows Authentication (NTLM) authenticeert de gebruiker op basis van de ingelogde gebruikersaccount. De instelling lain Text Authentication (LOGIN) werkt op basis van een gebruikersnaam en wachtwoord. Username, assword en Domain: In deze velden geeft u de gebruikersnaam, het wachtwoord en (eventueel) het domein aan waarmee u wilt inloggen. Na instellen van bovenstaande klikt u op het tabblad Advanced. Hierna krijgt u onderstaand scherm te zien: g.3fig. 3 In dit scherm kunt u de geavanceerde instellingen voor de e-mailserver opgeven. In deze instellingen is voornamelijk het veld ort Number van belang. Dit veld geeft aan op welke poort de e-mailserver bereikbaar is. Voor e-mailservers wordt standaard poort 25 gebruikt. Deze poort is echter vrij instelbaar door de beheerder van de e-mailserver. Zo is de poort van Gmail bijvoorbeeld standaard poort 587.! Mocht u niet zeker weten welke poort gebruikt dient te worden vraag dit dan na bij uw systeembeheerder. Let op: Heeft u eerder notifications ingesteld (Zie hoofdstuk 2.0; Instellen van e-mail notificatie bij problemen in TaskCentre)? Dan zult u het instellingen scherm voor de e-mailserver waarschijnlijk herkennen. Het is belangrijk om te weten dat de e-mailserver instellingen voor notificaties en uitgaande e-mail separaat ingesteld worden en van elkaar af kunnen wijken indien gewenst. U kunt echter zonder problemen voor beide functionaliteiten dezelfde e-mailserver instellen. 10

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-11 5.0 Toevoegen van e-mailadressen aan het TaskCentre adresboek Binnen Orbis TaskCentre bestaat de Send Mail (SMT) stap die gebruikt wordt om e-mails te sturen vanuit TaskCentre. Binnen deze stap is het mogelijk om e-mailadressen uit een database op te halen of om deze vrij in te voeren. TaskCentre heeft echter ook een eigen adresboek waarin e-mailadressen vooraf ingevoerd kunnen worden zodat deze eenvoudig gebruikt kunnen worden bij het instellen van een e-mail stap. 5.1 Toevoegen en onderhouden van e-mailadressen in het adresboek Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u de instellingen voor de uitgaande e-mailserver instellen door in het boommenu naar TaskCentre -> System -> Tools -> Output te navigeren. U ziet dan aan de rechterzijde de operatie Send Message (SMT) staan. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 U kunt de instellingen van de SMT stap openen door dubbel te klikken op de Send Message (SMT) stap. Wanneer u dit uitvoert krijgt u onderstaand instellingen scherm te zien: g.2fig. 2 11

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-12 Links onderin ziet u de knop Address Book staan. Wanneer u hierop klikt wordt het adresboek geopend en krijgt u het onderstaande scherm te zien. g.3fig. 3 Binnen het adresboek kunt u een e-mailadres toevoegen met de knop New.... Wanneer u op deze knop klikt krijgt u onderstaand invoer scherm te zien. g.4fig. 4 Het invoerveld Name wordt gebruikt om de weergavenaam van de verzender in te stellen. In het veld Address geeft u het e-mailadres van de ontvanger van de e-mail in. Met een klik op Ok wordt dit e-mailadres vervolgens in het adresboek opgeslagen.! Wanneer u een reeds ingevoerd e-mailadres wilt aanpassen of verwijderen selecteert u het desbetreffende e-mailadres in de lijst en klikt u op Edit... om deze aan te passen of op Delete om deze uit het adresboek te verwijderen. Let op: Wanneer u binnen een taak een e-mailadres uit het adresboek selecteert wordt eenmalig het e-mailadres binnen deze taak geplaatst - Er wordt geen koppeling gelegd met de regel uit het adresboek. Dit betekent dat, wanneer u een regel in het adresboek aanpast of verwijdert dit verder geen effect heeft op de reeds bestaande taken die gebruik maken van dit e-mailadres. 12

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-13 6.0 Database koppeling opzetten naar Exact Globe administratie Het verwerken van data uit een database is één van de standaard activiteiten die met Orbis TaskCentre uitgevoerd wordt. Het verwerken van data vereist echter dat deze data opgehaald kan worden uit de database en hiervoor is het noodzakelijk om binnen TaskCentre een connectie aan te leggen naar deze database. In onderstaand voorbeeld maken we een ODBC-connectie naar een Microsoft SQL Server database waarop een Exact Globe database staat. Orbis TaskCentre is echter niet gelimiteerd tot Microsoft SQL en Exact Globe databases. Andere database types kunnen tevens aangesproken worden. 6.1 Aanmaken ODBC-connectie naar Exact Globe Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u een nieuwe ODBC database koppeling aanmaken door in het boommenu naar TaskCentre -> System -> Tools -> Input te navigeren. U ziet dan aan de rechterzijde de operatie Database Query (ODBC) staan. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 Wanneer u dubbelklikt op Database Query (ODBC) worden de ODBC-connecties weergegeven die momenteel binnen TaskCentre bestaan. Onderstaand screenshot demonstreert dit. g.2fig. 2 Met de knop Add kan een nieuwe database connectie aangemaakt worden. Wanneer u op deze knop drukt krijgt u een lijst te zien met de beschikbare ODBC-drivers die op het systeem staan. In dit voorbeeld maken we verbinding met een Microsoft SQL Server. In de lijst selecteren we als driver dan ook SQL Server. 13

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-14 g.3fig. 3 Nadat we de selectie van deze driver bevestigd hebben krijgen we het instellingen scherm te zien. In dit scherm stellen we de daadwerkelijke verbinding in. De onderstaande velden zijn hierbij beschikbaar: Server: De SQL Server \ SQL Instantie waarmee verbinding gemaakt wordt. Use Trusted Connection: Een Trusted Connection logt in binnen de SQL omgeving op basis van de Windows gebruiker die het onderliggende proces uitvoert (Ook NTLM authenticatie genoemd). Wanneer dit vinkje uitstaat logt TaskCentre in op basis van een SQL gebruiker. Login ID: (Enkel actief zonder trusted connection). De gebruikersnaam van de gebruiker die inlogt in de database. assword: (Enkel actief zonder trusted connection). Het wachtwoord van de gebruiker die inlogt in de database. Database: Een lijst met databases op de ingegeven SQL omgeving waarop de ingestelde gebruiker rechten heeft. Language: De taalcode waarmee de database connectie opgezet wordt. Application Name: Bij een database connectie wordt de naam van het uitvoerende programma meegegeven zodat men connecties op de SQL Server kan traceren. Deze instelling maakt het mogelijk om een eigen naam te definiëren voor deze connectie. Workstation ID: Bij een database connectie wordt de naam meegegeven van de machine die verbinding maakt zodat men connecties op de SQL Server kan traceren. Deze instelling maakt het mogelijk om een eigen naam te definiëren voor deze connectie. In dit voorbeeld maken we verbinding met een SQL Server op basis van een inlog middels een SQL gebruiker. In onderstaand screenshot worden de instellingen hiervoor weergegeven. Deze instellingen zijn enkel valide voor de machine waarop dit voorbeeld gemaakt is. Voor uw eigen database verbinding voert u de inlog gegevens van uw eigen omgeving in. g.4fig. 4 14

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-15 Nadat we de database connectie ingesteld en bevestigd hebben krijgen we nog een laatste scherm waarin gevraagd wordt om de naam van de database connectie in te voeren. Deze naam is enkel informatief en wordt in Orbis TaskCentre weergegeven bij de selectie van database koppelingen. g.5fig. 5 Nadat de connectienaam opgeslagen is wordt de connectie aangemaakt en getoond in de lijst met connecties. U kunt deze connectie vervolgens testen. Wanneer u de connectie uit de lijst selecteert en op de knop Test drukt zal TaskCentre de verbinding testen. Indien deze goed ingesteld staat krijgt u een popup met de bevestiging hiervan. g.6fig. 6 De verbinding naar de database is nu gereed voor gebruik binnen Orbis TaskCentre. 15

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-16 7.0 Nieuwe gebruikers aanmaken binnen Orbis TaskCentre Binnen Orbis TaskCentre worden gebruikers gedefinieerd. Deze gebruikers kunnen inloggen in Orbis TaskCentre. Het is mogelijk om per gebruiker rechten in te stellen. Gebruikersaccounts kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van notificaties. In onderstaande sectie wordt ingegaan op het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount en het geven van rechten om in te loggen in Orbis TaskCentre. 7.1 Aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount Wanneer u ingelogd bent via de Orbis TaskCentre Client kunt u in het menu de knoppenbalk van TaskCentre zien staan. Met de derde knop van links kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 Nadat u op deze knop heeft gedrukt wordt het instellingen scherm weergegeven waarmee een nieuwe gebruiker aangemaakt kan worden. Er zijn binnen Orbis TaskCentre twee type gebruikers: TaskCentre: Een TaskCentre gebruiker is een gebruiker die enkel binnen Orbis TaskCentre bestaat. Deze gebruiker heeft een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen binnen TaskCentre. Windows: Een Windows gebruiker is gekoppeld aan een Windows Domein Gebruiker. Bij dit type gebruiker controleert TaskCentre wie ingelogd is op de machine waarop de Orbis TaskCentre Client gestart is. Wanneer deze gebruiker toegang heeft tot Orbis TaskCentre kan deze zonder verdere invoer van inloggegevens inloggen. Wanneer u een Windows gebruiker wilt aanmaken gebruikt u de knop Browse naast het invoer veld User name:. U krijgt hierna een nieuw scherm te zien waarin een domein gebruiker geselecteerd kan worden. Wanneer u een TaskCentre gebruiker wilt aanmaken vult u in het veld User name: een eigen gekozen naam in. Onder de sectie Authentication stelt u de inloggegevens van deze account in. 16

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-17 Met de optie Windows Authentication wordt een Windows type TaskCentre gebruiker aangemaakt. Wanneer u TaskCentre Authentication selecteert wordt een TaskCentre type gebruiker aangemaakt. Wanneer u een TaskCentre type gebruiker aanmaakt dient u tevens een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. In de onderstaande afbeelding maken we een TaskCentre gebruiker aan: g.2fig. 2 Om in te kunnen loggen in Orbis TaskCentre moet de gebruiker rechten hebben. In de tab Server Roles kunt u de globale rechten van de gebruiker instellen. De tabs Tool Access, Memory Access en Script Objects geven indien gewenst nog de mogelijkheid om deze permissies op detailniveau in te stellen. Om in te loggen is minimaal 1 rol vereist. In dit voorbeeld maken we de gebruiker Task Administrator. Dit type gebruiker heeft rechten om taken te maken, wijzigen, verwijderen en starten. Deze gebruiker mag echter geen wijzigingen doorvoeren in de instellingen van Orbis TaskCentre zelf. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.3fig. 3 Wanneer u een gebruiker volledige rechten wilt toekennen geeft u de gebruiker het permissie niveau System Administrator. 17

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-18 8.0 Importeren en Exporteren van Orbis TaskCentre taken Binnen Orbis TaskCentre is het mogelijk om taken te importeren en te exporteren. Deze functionaliteit kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden: Back-up: Een bestaande taak kan geëxporteerd worden als back-up. Bijvoorbeeld voor een grote wijziging of om een niet langer gebruikte taak te archiveren buiten TaskCentre. Migratie tussen verschillende omgevingen: TaskCentre taken kunnen tussen verschillende omgevingen uitgewisseld worden. Zo kunt u een demonstratie taak importeren of taken overzetten tussen een Live en een Test omgeving. 8.1 Exporteren van Orbis TaskCentre taken Om TaskCentre taken te exporteren logt u in op de Orbis TaskCentre Client. Nadat u bent ingelogd selecteert u in het boommenu TaskCentre -> Tasks. Vervolgens opent u het File menu en selecteert u Export. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.1fig. 1 Het is belangrijk dat Orbis TaskCentre een exportscherm opent voor het op dat moment geselecteerde object. Wanneer u een andere map of een individuele taak selecteert en vervolgens File -> Export selecteert zal TaskCentre deze selectie exporteren. Nadat u de optie Export geselecteerd heeft krijgt u het export scherm te zien zoals in onderstaand screenshot. g.2fig. 2 18

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-19 Met de knop Add kunt u indien gewenst extra taken of onderdelen toevoegen aan de export die uitgesloten worden. Selecteer hiervoor eerst het type object dat u wilt exporteren (Wanneer u taken wilt exporteren selecteert u bijvoorbeeld Folders en Tasks ). Na selectie van dit object kunt u middels de knop Add definiëren welke objecten u wilt exporteren. Met de knop Remove kunt u onderdelen uit de export verwijderen. Selecteer hiervoor het object dat u niet wilt exporteren en klik daarna op de knop Remove. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat we de gehele map Tasks willen exporteren. Daar we in de eerste stap de map Tasks geselecteerd hebben is deze map reeds in het export scherm aanwezig. We bevestigen met een druk op de knop Ok dat we deze map willen exporteren. Na selectie komt een file opslag scherm naar voren zoals in onderstaande afbeelding. g.3fig. 3 In dit scherm geven we de locatie op die we willen gebruiken om de export van de taken op te slaan. We geven hierin een map en een bestandslocatie op en bevestigen deze selectie. TaskCentre zal nu de g.4 taken exporteren. TaskCentre zal hierbij een wachtscherm weergeven zoals in onderstaande afbeelding. Zodra dit wachtscherm verdwenen is, is de export uitgevoerd. fig. 4 19

TRAININGSDOCUMENT BASISINRICHTING ORBIS TASKCENTRE 4.7-20 8.2 Importeren van Orbis TaskCentre taken Om een eerder gemaakte export van Orbis TaskCentre te importeren logt u in binnen de Orbis TaskCentre Client. Nadat u bent ingelogd selecteert u in het boommenu TaskCentre -> Tasks. Nadat u Tasks geselecteerd heeft opent u het File menu en selecteert u Import. Onderstaand screenshot geeft dit weer. g.5fig. 5 Nadat u op Import geklikt heeft krijgt u een bestands selectie scherm te zien zoals in onderstaand screenshot. Selecteer hier een eerder gemaakt.tks export bestand. g.6fig. 6 Na de selectie van het bestand en het bevestigen van de bestandsselectie zal TaskCentre de geëxporteerde taken importeren. Tijdens het importeren zal een wachtscherm weergegeven worden. Zodra dit wachtscherm verdwenen is, is de import gereed. g.7fig. 7! Let op: Bij een export van een TaskCentre taak wordt enkel de inhoud van de taak geëxporteerd. Globale instellingen zoals e-mailserver instellingen en database connecties worden niet meegenomen in de export. Taken die zijn overgezet naar een andere omgeving of taken die instellingen bevatten die niet langer valide zijn zullen niet direct na import gebruikt kunnen worden. In deze situatie zal de taak eerst doorlopen moeten worden om database koppelingen en soortgelijke instellingen aan te passen aan de nieuwe omgeving. Wanneer u taken overzet naar een nieuwe omgeving of een oude back-up importeert is het dan ook zeer aan te raden de taken in zijn geheel te controleren. 20

GELDROSEWEG 250 5643 TR EINDHOVEN NEDERLAND TEL: +31 (0)40 290 1640 E-MAIL: VERKOO@ORBIS-SOFTWARE.NL WEBSITE: HTT://WWW.ORBIS-SOFTWARE.NL