GEBRUIKERSHANDLEIDING

Transcriptie

1 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING

2 Beknopte handleiding Aequos Online Inhoudsopgave Navigatie door het systeem...3 Aequos Online openen...3 Navigeren in een tabel...4 Product Informatie...4 View Wizard...5 Het maken van (tijdelijke) eigen tabellen...9 Gegevensweergave...10 Product brochures

3 Navigatie door het systeem Aequos Online openen o Het eerste scherm is het loginscherm. Type uw gebruikersnaam en password in de daarvoor bestemde vakken en klik op de login-knop. o Klik vervolgens op Accept om de licentievoorwaarden te accepteren o De Aequos homepage bevat de navigatieknoppen aan de bovenkant van het scherm en de Aequos-Verkenner aan de linkerkant. o Klik op een onderdeel in de Verkenner om de keuzemogelijkheden aan de rechterkant van het scherm te tonen o Modules waar een rood kruisje voor staat, zijn niet actief Aan de rechterkant verschijnt dan een lijst met beschikbare productvormen en het aantal producten in elke producttabel o Ook wordt de grootte van de tabel vermeld. Wanneer u een langzame internetverbinding hebt, kunt u beter niet de gehele tabel openen, maar met de View Wizard een (kleinere) subtabel maken. o U kunt op 2 manieren een producttabel openen = Open de tabel met de View Wizard = Open de gehele tabel Wanneer u de View Wizard gebruikt, kunt u precies de gegevens die u wilt zien selecteren. Deze View (= een door uzelf gemaakte subtabel) kunt u eventueel opslaan en u kunt een overzicht printen van de producten die aan uw eisen voldoen. Ook kunt u de subtabel openen voor verder analyse. Voor meer informatie over de View Wizard verwijzen wij u naar het hoofdstuk View Wizard. Als u er voor kiest om de gehele tabel te openen, krijgt u alle aanbieders en alle productkenmerken te zien. Afhankelijk van uw internetverbinding kan dit enige tijd duren. o Ook kunt u ervoor kiezen om tot maximaal 4 producten op Detailniveau met elkaar te vergelijken. Kies in dat geval voor het icoontje met de 2 brochures 3

4 Navigeren in een tabel Nadat u ofwel de gehele producttabel geopend hebt of middels de View Wizard een beperkt deel van de tabel, ziet u in de rijen de producten en in de kolommen de productkenmerken. U kunt horizontaal door de tabel heenlopen met de onderste schuifbalk en/of door gebruik te maken van het Ga Naar menu dat u in één keer naar een productkenmerk brengt. U kunt andere producten in beeld brengen door de verticale schuifbalk aan de rechterkant te gebruiken. Product Informatie Wanneer u dubbelklikt op een cel in de Aequostabel krijgt u gedetailleerdere informatie te zien. Klik bijvoorbeeld op ja in de kolom Boxfaciliteiten bij Aegon Levensloop Hypotheek en u krijgt de zogenoemde Brochuretekst te zien: o Om de brochure af te sluiten klik u op Sluiten. Om alle detailinformatie van een product te openen. klikt u op Gehele Brochure. o Om vervolgens de gehele tabel af te sluiten, klikt u op Sluiten of op het kruisje rechtsboven. o Om Aequos Online af te sluiten, klikt u in het Aequos Verkennerscherm (zie boven) op Logout. Daarna kunt u uw Internetverbinding sluiten. 4

5 View Wizard De View Wizard helpt u stap voor stap met het maken van subtabellen (Views) waarin precies de informatie staat die u nodig hebt. Deze overzichten kunt u desgewenst opslaan, zodat u op elk moment een eerder gemaakte selectie kunt openen met actuele gegevens erin. De View Wizard kan stap voor stap doorlopen worden met de knop Volgende tot aan het samenvattingenscherm. De ervaren gebruiker kan ook de tabbladen aan de bovenkant van dit venster gebruiken om in een eigen volgorde zelf een tabel te maken.nadat u de gegevens gefilterd hebt, kunt u ervoor kiezen om de View op te slaan of direct door te gaan. Wanneer u voor het laatste kiest, kunt u eventueel de View later alsnog opslaan. De View Wizard biedt de volgende middelen voor het analyseren van gegevens: Sift Tool: Deze bevat alle Sift (= filter/selectie) functies Configuratie Tool: Hiermee kunt u de weer te geven aanbieders, producten en kenmerken selecteren Sorteer Tool: Sorteert de dataset in de door u gewenste volgorde. o Terwijl u aan het selecteren bent, houdt Aequos Online bij wat uw selectiecriteria waren; o Wanneer u al in een Aequostabel zit, klikt u op de View Wizard Knop bovenin o Als u nog in de Aequos Verkenner zit, klikt u op de View Wizard knop, daarna op Maak een nieuwe View en tot slot op Volgende o De Wizard Tools kunnen zowel los al in combinatie gebruikt worden o Elke keer wanneer u uw filtering verfijnt zal het aantal beschikbare producten afnemen Er zijn 3 manieren om te filteren. 1) ) Standaard Sifts: Voorgedefinieerde selectiecriteria. 2) DNA Sifts: Halfvoorgedefenieerde selectiecriteria die een minimum eis stellen 3) Eigen Sifts: Hierbij kunt u zelf precies aangeven waaraan een productkenmerk moet voldoen. Let op: u moet hierbij wel weten wat voor soort informatie er in de kolom staat. (bijvoorbeeld getallen of ja/neen) Het scherm opent met Standaard Sifts. Selecteer er één of meerdere, bijvoorbeeld Max. leeftijd premiebetaling en Min. Jaarpremie en in het rechtervenster verschijnen de geselecteerde keuzecriteria. Zie linksonder dat er 43 van de 67 producten aan de gestelde filters voldoen. 5

6 Klik op Volgende om naar de DNA Sifts te gaan of op Aantal producten om alle filtercriteria van uw zelfgemaakte tabel te zien. Het scherm met de DNA score sifts laat alle verschillende scores zien. Hierbij geeft u een minimale keuze aan. Bij DNA werkt het zo dat een bepaald kenmerk van een product minimaal 1 en maximaal 5 punten krijgt. Krijgt een product voor een bepaald kenmerk 3 punten, dan is het op dat punt marktconform. Krijgt het 1 punt, dan is het minder dan marktconform en met 5 punten meer dan marktconform. Met behulp van deze scores is het mogelijk om filteracties uit te voeren (zoals hieronder beschreven) of om producten in hun totaliteit te beoordelen door de scores van de verschillende kenmerken bij elkaar op te tellen. Op die manier wordt snel duidelijk wat de overall kwaliteit is van het ene product afgezet tegen het andere. Het filteren op basis van DNA scores doet u met behulp van de tab DNA Sifts Wanneer u kiest voor 3, De polishouder kan kiezen uit 7 t/m 10 fondsen, dan selecteert u ook de producten met méér dan 10 fondsen. Als u op Volgende klikt, komt u bij de Eigen Sifts. Hier kunt u zelf het selectiecriterium invullen. Let op: u moet hierbij wel weten wat voor soort informatie er in de tabel staat. (bijvoorbeeld getallen of ja/neen) Bijvoorbeeld: De minimale maandpremie mag maximaal 50 euro zijn. Klik daarna op Voeg toe Klik nu Bovenin op Configuratie als u alleen bepaalde producten, aanbieders of kolommen in uw scherm wilt zien of klik op Volgende. Selecteer eerst de kolommen door ze te selecteren en op Voeg toe te klikken. Daarna verschijnt de kolom in de rechterhelft van het scherm. (In dit voorbeeld onder 1 jr 125% EW). TIP U kunt meerdere kolommen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en de gewenste kenmerken 1 voor 1 aan te klikken met uw linkermuisknop. Let op: in de View Wizard moet u altijd minimaal 2 kolommen selecteren, anders krijgt u alsnog de gehele tabel te zien. Wilt u naast de naam van de aanbieder en het product slechts 1 andere kolom zien, dan moet u dat doen door het handmatig bouwen van een tabel (zie onderdeel Zelf tabellen maken) 6

7 Klik op Volgende. Nu kunt u specifieke producten selecteren of door nog een keer op Volgende te klikken specifieke aanbieders. Let op: doordat er specifieke aanbieders gekozen zijn, zijn er (nog) minder producten die overal aan voldoen Eventueel kunt u ook nog een sortering aanbrengen. Klik op de tab Sorteren. Geef bijvoorbeeld aan dat het product met de meeste fondsen bovenin moet staan. Klik op Asc (ascending = oplopend) of Desc (descending = aflopend) en op Voeg toe. Nu kunt u op Open tabel klikken om de producten te zien die aan alle eisen voldoen, met alleen die productkenmerken die zijn aangegeven in Configuratie/KolomFilter en gesorteerd op Aantal fondsen. Ook kunt u eerst Opslaan selecteren, wanneer de selectie die u nu gemaakt heeft er één is die u vaker op wilt kunnen roepen. Hier kunt u zien wat u hebt gedaan. Door op Print te klikken kunt u een Sift Match report afdrukken. Dit laat zien welke selectiecriteria u hebt gebruikt, zodat u kunt bewijzen hoe u tot uw beperktere productkeuze gekomen bent. Wanneer u de View een naam geeft en eventueel een beschrijving kunt u door in het onderste venster voor Bewaren View en open tabel te kiezen uw tabel opslaan en de overgebleven producten en kolommen openen. Klik op Open Tabel. 7

8 Klik bovenin op Rapporten en selecteer Selectiecriteria per product. Voeg de aanbieders toe die u in het overzicht wilt hebben (u kunt ook voor alle aanbieders kiezen) En klik op volgende In het criteria selectie rapport valt direct te zien waarom een product niet in de eindselectie zit. Print dit overzicht (of print het als PDF-bestand om het elektronisch te bewaren) Klik op Sluit om terug te gaan naar de tabel 8

9 Het maken van (tijdelijke) eigen tabellen Het is binnen Aequos mogelijk eigen tabellen te maken die u vervolgens kunt bewaren. Zowel u als uw collega s kunnen deze tabellen zien. Wanneer u deel uitmaakt van een grote organisatie is het zelfs mogelijk om op organisatieniveau tabellen te maken die voor alle leden zichtbaar zijn, terwijl u daarnaast op gebruikersniveau tabellen kunt maken die alleen voor uzelf en enkele naaste collega s benaderbaar zijn. Deze zelfgemaakte tabellen worden in Aequos View genoemd. Er zijn 2 manieren om een View te maken 1) Met de View Wizard (zie ook het onderdeel View Wizard) 2) Door handmatig producten en kolommen te selecteren Het handmatig selecteren van producten en kolommen kan zowel vanuit de volledige producttabel als vanuit een deeltabel die is aangemaakt met de View Wizard. NB: De kolommen Provider en Product worden altijd automatisch meegenomen Stap 1: Selecteer de gewenste rijen (producten) en kolommen (kenmerken) Wanneer u met de muis op een kolomnaam klikt, wordt de kolom geel en is deze geselecteerd. Selecteer alle kolommen die u wilt, u hoeft geen Ctrl te gebruiken, een eenmaal geselecteerde kolom blijft geselecteerd tot u er nog een keer op klikt. Daarna kunt u de gewenste producten selecteren door op het vakje links naast de naam van de aanbieder te klikken. Stap 2: Snelfilter: bouw de eigen tabel op Klik nu op Snelfilter, vlak boven de tabel en selecteer in het uitrolmenuutje alleen geselecteerde producten en kolommen. Nu wordt er een tabel gebouwd met alleen de gekozen producten en productkenmerken. 9

10 Gegevensweergave DNA Grafieken Het DNA systeem bestaat eruit dat aan individuele kenmerken en voorwaarden een puntenscore is toegekend. Er zijn per item maximaal 5 en minimaal 0 punten toe te kennen. Score 5 staat hierbij voor het meest flexibel, het meest toegankelijk, het goedkoopst etcetera, score 0 juist voor het tegenovergestelde: inflexibel, minst toegankelijk, duurst. Let wel: deze scores komen tot stand op basis van de objectieve maatstaf van het gemiddelde in de markt, welke tot uitdrukking komt bij elk kenmerk in de DNA-score 3. Klik eerst op de knop Grafiek op de navigatiebalk. Selecteer dan DNA Score Grafiek. Klik op Volgende. Selecteer de gewenste producten en klik op Voeg toe. Selecteer aan de rechterkant de gewenste productkenmerken. (De productkenmerken 1 voor 1 aanklikken en ondertussen de Ctrl-knop ingedrukt houden). Klik op Volgende. De grafiek wordt geopend. U kunt nu de layout van de grafiek bewerken via de knop Opties linksonder. U kunt nu de grafiek printen of kopiëren met de knoppen rechtsonder. 10

11 Ook kunt u de onderliggende scores printen door bovenin op de knop Data te drukken en voor print te kiezen. Tot slot is het mogelijk deze onderliggende scores als.csv bestand uit te voeren om deze bijvoorbeeld te gebruiken in Excel door op de knop Data Export te klikken. TIP Wanneer u het.csv bestand opent, kunt u dit het beste in zijn geheel kopieren en in een nieuw excelbestand plakken om opmaakproblemen te voorkomen. Product brochures Om de volledige productbrochure (alle detailinformatie) van een product te openen, dubbelklik op de productnaam in een Aequos-tabel. U kunt dit bestand printen of kopiëren naar een tekstverwerkingsprogramma. Wanneer u op print klikt, wordt de gehele brochure afgedrukt. Als u wilt exporteren of slechts enkele productkenmerken wilt printen, klikt u eerst op de exportknop en geeft u vervolgens aan welke onderdelen u in uw rapportage wilt zien. (Door productkenmerken te selecteren en op de Voeg toe -knop te drukken en op Volgende te klikken). 11