Ontwikkelingen in de aftermarket. AM Driving Business Aftermarket Olaf de Bruijn Kasteel de Vanenburg Putten 4 december 2012

Transcriptie

1 Ontwikkelingen in de aftermarket AM Driving Business Aftermarket Olaf de Bruijn Kasteel de Vanenburg Putten 4 december 2012

2 AM Driving Business Aftermarket Hoe ver moet de autobranche in 3 jaar bijsturen om veilig door de bocht te komen? 1. De automotive retailmarkt, waar liggen de kansen 2. Waar staat de autobranche over 3 jaar: Aftermarket Hoe nu verder: op zoek naar nieuwe business modellen 4. Welke oplossing kiest u!

3 De automotive retailmarkt, waar liggen de kansen De retail kent 3 business units Verkoop nieuwe auto s (zakelijke en privé markt) After sales (verkoop onderdelen en uren) Gebruikte auto s Waar liggen de kansen Daar waar u het meeste waarde kunt toevoegen en zich kunt onderscheiden Verkoop nieuwe auto s beperkte mogelijkheden After sales en gebruikte auto s voldoende mogelijkheden Wanneer gaan we hier ons business model op afstemmen?

4 Ontwikkelingen in de aftermarket RAI Vereniging volgt de ontwikkelingen in de aftermarket nauwgezet 1. BOVAG-RAI Aftersales Monitor 2. Branche Thermometer Autovak 3. ICDP prognosestudie 2015

5 BOVAG-RAI Aftersales Monitor Onderhoudsmarkt in Nederland % Onderhoudsmomenten Omzet

6 BOVAG-RAI Aftersales Monitor: omzet 800 Bestedingen aan onderhoud & reparatie Gemiddeld besteed bedrag per onderhoudsmoment Gemiddeld besteed bedrag per auto Totaalgemiddelde jaarlijks onderhoud (incl. geen onderhoud)

7 BOVAG-RAI Aftersales Monitor: omzet Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten jaar 4-6 jaar 7-10 jaar ouder dan 10 jaar

8 BOVAG-RAI Aftersales Monitor: werkzaamheden Regulier onderhoud in toenemende mate vervangen door incidentele reparaties Bandenmarkt in afgelopen jaren groeimarkt 50% 45% 40% 45% 42% 43% Periodiek banden verwisselen 35% Overige tussentijdse reparatie 30% 29% 32% 31% Periodiek onderhoud / APK 25% 20% 15% 10% 5% 5% 8% 10% 0%

9 BOVAG-RAI Aftersales Monitor: onderhoudsadres 2011 Dealers Onafhankelijke autobedrijven Fast fitters Overig 11% 15% 15% 12% 14% 10% 8% 31% 45% 64% 44% 32% 0-3 jaar 4-6 jaar 7-10 jaar

10 Ontwikkelingen in de aftermarket 2010 relatief goed jaar voor aftermarket, mede dankzij uitgesteld onderhoud in 2009 Regulier onderhoud blijft de basis voor aftermarket (52% omzet) In 2011 daalde de onderhoudsmarkt met 4% Vooruitzicht is dat daling zich in 2012 voortzet Effecten economische crisis merkbaar in mobiliteitsmarkt Economische indicatoren niet gunstig op middellange termijn (2015)

11 Economische indicatoren: werkloosheid Werkloosheid , ,0 6, , , ,0 2, ,0 - - Totaal werkloze beroepsbevolking Werkloosheidspercentage

12 Economische indicatoren: vertrouwen 10 Consumenten- en ondernemersvertrouwen Consumentenvertrouwen Ondernemersvertrouwen -30

13 Euro per liter Economische indicatoren: brandstofprijzen 2,00 Brandstofprijzen ,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 Benzine Euro95 Diesel -

14 Economische indicatoren: files 18,0 Filezwaarte (mln.km.min) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

15 Prognose aftermarket 2015 Economische vooruitzichten op middellange termijn niet gunstig. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de onderhouds- en reparatiemarkt in Nederland? Update van prognose voor 2015 in samenwerking met ICDP Drivers van de aftermarket: Omvang en samenstelling wagenpark Leeftijd wagenpark Gemiddeld jaarkilometrage Verkoop van nieuwe auto s Service-intervals Garantietermijn Technische ontwikkelingen

16 2010: ICDP prognose Nederlandse aftermarket daalt met 4% tot 2015

17 Prognose aftermarket 2015: autoverkopen Autoverkopen bestelauto's personenauto's

18 Prognose aftermarket 2015: wagenpark 160 Groei wagenpark 2015 (Index 1992 = 100) prognose 2012 prognose

19 Prognose aftermarket 2015: wagenpark Opbouw wagenpark naar bouwjaar personenauto's bestelauto's

20 Prognose aftermarket 2015: wagenpark Opbouw wagenpark naar bouwjaar personenauto's bestelauto's

21 Prognose aftermarket 2015: wagenpark Wagenpark verjongt door export van oude auto s en import van relatief jonge auto s Export van personenauto's per bouwjaar (t/m aug) Export 2010 Export 2011 Export

22 Export auto s Naar verwachting dit jaar ruim auto s Waarvan auto s ouder dan 15 jaar Maar die we niet meer in de werkplaats zien Positief effect Doorstroming gebruikte auto s Liquiditeit van de autobedrijven Milieu Keerzijde Export van aftermarket omzet van ongeveer 1 miljard euro auto s 600 per jaar Die gedurende gemiddeld 6 jaar niet in de werkplaats komen

23 Prognose aftermarket 2015: wagenpark Wagenpark verjongt door export van oude auto s en import van relatief jonge auto s Import van personenauto's per bouwjaar (t/m aug) Import 2010 Import 2011 Import

24 Prognose aftermarket 2015: technische ontwikkelingen 4,5 afnemend aantal reparaties per jaar 4 3,5 3 2,5 2 1,5 9 jaar en ouder 7-8 jaar 5-6 jaar 3-4 jaar 0-2 jaar 1 0,

25 Prognose aftermarket 2015: jaarkilometrage Prognose 2010 versus Totaal 2010 Totaal 2012 Benzine 2010 Benzine 2012 Diesel 2010 Diesel

26 Prognose aftermarket 2015: service-intervals en garantietermijnen Service-intervals stabiliseren Verwachting is dat garantietermijnen niet verder opgerekt worden Gemiddelde service-intervals benzine diesel benzine: km diesel: km

27 Ontwikkeling van de aftermarket Nederlandse aftermarket 2011: 12,4 miljoen onderhoudsmomenten Banden Reparaties Onderhoud

28 Ontwikkeling van de aftermarket Nederlandse aftermarket 2015: 11,7 miljoen onderhoudsmomenten Banden Reparaties Onderhoud

29 Ontwikkeling van de aftermarket Omvang Nederlandse aftermarket Onderhoudsbeurten ,4% Reparaties ,9% Banden vervangen ,5% Totaal ,8%

30 Hoe nu verder De keuze is aan u maar bedenk Gewijzigde omstandigheden vraagt aanpassing business model De markt zal de komende jaren onder druk staan U maakt het verschil in de after market en gebruikte auto s De service manager is bepalende factor in autobedrijf Export van auto s is succes op korte termijn Internet zal nog dominanter worden Uw imago wordt voor een groot deel bepaald door social media Weet wat uw klant verwacht en speel hierop in Succes!