Dynamiek huidige Automotive

Transcriptie

1 Dynamiek huidige Automotive wat brengt het ons en waar gaat het naar toe Driving Business Aftermarket congress Putten, Rob Henneveld

2 Inhoud 1. Wat beweegt Upstream? 2. Gevolgen & kansen Downstream: Distributie nieuw Aftersales Remarketing Disclaimer De presentatie is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Dit als het gaat om compleetheid, betrouwbaarheid en interpretatie van de veelvoud van bronnen waaruit deze presentatie is samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De presentatie is alleen bestemd voor intern gebruik van de bezoekers van het Driving Business Aftermarket event. Vermenigvuldiging en spreiding van de presentatie, elektronische en/of print, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Rob Henneveld, december

3 Wat beweegt Upstream? 3

4 936 Steam In Jaren 30 wereldwijd: merken toeleveranciers EV s: Nu: 12-merkgroepen* 4 toeleveranciers: 95% 4

5 Productie/Marketing/Sales Inrichting van de sector Upstream Spelregels van onze sector worden upstream bepaald Downstream 5

6 Jaarproductie Productievolumes per jaar wereldwijd Het draait om Economy of scale 125 miljoen In Europa 2012: Overproductie, 10-20% Overcapaciteit 20-40% 80 miljoen* *Personen- & bestelauto s Aandeel BRIC landen: 2012: +30% 2020: +50% Hoe effectief te komen tot? Wereldwijd 2012: 2 sec/5x auto s Cross-brand/model produktie platforms Overleven alléén door de meccano-doos" benadering.. 6

7 Functioneel Architecture Platformen Wereldwijde standaardisatie 12x belangrijkste OEM s met 74% aandeel: Van 223 platforms in 10, naar 154 in 20 Top-10 platforms: 17 miljoen => 33 miljoen 2020: 95% van totale wereldproductie van 36 verschillende platforms Modules Systemen Componenten Onderdelen Auto = bouwstenen Resultaat: Universele auto. Grote schaal rebadging Bron: Frost & Sullivan, bewerkt door Global Automotive Consultancy OEM: Original Equipment Manufacture Marketing makes the difference! 7

8 Revenue/Volumes Revenue/Volumes Hoe blijf je dan als fabrikant onderscheidend? => technologische vernieuwing! Product life-cycle ontwikkeling 1. Design 2. Research 3. Production 4. Sales 50 s => jaar 90 s => 6-7 jaar Tijd Auto industrie volgt het smartphone business model 2012: 2-4 jaar max. Tijd Mede ingegeven door strengere emissie eisen door overheden 8

9 Gevolgen & kansen downstream 9

10 Distributiemodel verandering Push Traditioneel: Individuele consument maakt keus. Minder Push, meer Pull Pull Steeds vaker NL: Leasemij, broker gaan aankoop commitment aan. Consument, van bezit naar gebruik. Marketing is vooral gericht op het merk, niet op keuze van het distributiekanaal 10

11 Distributiekanaal (nieuwe) auto s Aantal observaties: Marketing: Sterk merkgericht Niet op keuze distributiekanaal Kwaliteit: Auto s erg hoog Merkperceptie overstijgt keuze voor merk distributiekanaal Traditioneel merkkanaal in Triple dip situatie. Minder volume nieuw & -marge Aftersales behoefte lager Aandeel gebruikt onder druk Consequentie & reactie: merkkanaal gaat meer universeel want auto s zijn universeler 11

12 Gebruikte auto & Aftersales 12

13 Downsizing & instroom nieuw vs. geregistreerd park 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2,7% 9,0% 4,7% 16,0% 23,3% 4,4% 7,9% 2,7% 10,9% 17,9% 26,8% % Afwijking geregistreerd park 11-23,4% -43,6% -21,5% -23,4 % +17,1% Enkele conclusies: Trend: Vraag Aanbod Snelle transacties zijn een must! Omzet & marge consequenties voor: Reparatie/Onderhoud: minder Schadereparatie: minder 30% 20% 10% 0% 22,9% 11,9% 25,6% Park 2011 Sales 2012 A B C D E J K L M N FGHI Rest *t/m 3 e kw. 12 * +114, Global Automotive Consultancy Recente ontwikkeling: Daling verkopen nieuw (EU en NL) Aantal autofabrikanten: verlies /auto Prijsdruk nieuw => Prijsdruk 2ehands A Subcompact B Compact C Compact middenklasse D Middenklasse E Hogere middenklasse J Medium mpv K Upper mpv L Lower utility M Upper utility FHGI Super luxueus 13

14 Brandstof & technologische ontwikkelingen Productie planning % 80% 60% 14% 45% 72% *Micro hybrids, 89% Mild hybrids ; 5% 40% 20% 0% 41% 10% 13% 5% Europa 2010 Europa 2017 Conventionele Diesel Conventionele Benzine EV HEV Full hybrids ; 6% HEV s: Regeneratie remenergie* Start-Stop systemen* Skelter motoren Enz. Maakt het bestaand park versneld ouderwets.! 14

15 Aftersales Omzet EV-motor Traction inverter Regenerative braking Nieuwe aandrijflijn Optional Electric Grid Charger High voltage battery DC/AC converter (14V) 14-volt vehicle network Range extender (ICE) Generator Generator invertor Onderhoudsvrij(er) Op termijn toenemende vraag: Elektrische delen & software Drive-line componenten Battery pack Versneld afnemende vraag: Slijtagedelen (remmen! Regulier onderhoud Banden Omzet retailwaarde afname: 3-5% / jaar Wat speelt er nog meer in de aftersales? 15

16 Aspecten Aftersales (1) Traditioneel passieve aftersales (2) Slooppremie: auto s v.a (3) (4) Gemiddeld netto import-export laatste 5 jaar: -/ auto s/jaar Waar de uitdaging & kansen: als de universele allrounder, de auto is al lang universeel 16

17 Revenue/Volumes Tweedehands: druk op korte transacties" Snel wisselende modellen, druk van kortere product life cycle Optimale RV-window steeds korter jaar max.! Lease periode 44+ maanden 2012: 2-4 jaar max. Tijd Transactie snelheid Waarde toevoegen Transparantie: Kwaliteit vs. Prijs Optimale verkoopmoment Remarketing nieuwe stijl is een combinatie van: + Onze infrastructuur voorsprong in vergelijking met Europa is enorm! Virtueel Remarketing Cijferanalyse 17

18 Verkoopvolumes nieuw & tweedehands 20% 10% 0% -10% -20% -30% Volume fluctuaties Nederland 19,8% 13,2% 3,9% 4,3% -3,2% 2,9% 0,8% 2,8% 3,9% 0,3% -1,1% ,0% -3,9% -1,1% -12,0% -29,1% 2004 = 100% Tweedehands Nieuw 2012: t/m oktober Elektrische fiets concurrent gebruikte auto?: Prijsniveau Verstedelijking Imago Gemak Kostenaspect Gezondheid Grootste concurrent van gebruikt is nieuwe auto 18

19 Rob M. Henneveld Global Automotive Consultancy Rob.Henneveld@globaucon.com Twitter.com/#!/RobHenneveld 19