FACTSHEET FRANKRIJK. Frankrijk: Netto importeur verse groenten en fruit

Transcriptie

1 FACTSHEET FRANKRIJK Fruit & Vegetable Facts; Jan Kees Boon; ; Frankrijk: Netto importeur verse groenten en fruit Wel belangrijk land maar beslist geen grootmacht Frankrijk is geen kleintje als het om groenten en fruit gaat maar zeker geen grootmacht zoals Spanje en Italië. Qua inwoneraantal is Frankrijk met 67 miljoen iets groter dan Italië (62 mln.) en veel groter dan Spanje (50 mln.). Spanje en Italië produceren meer verse groenten en aanzienlijk meer vers fruit. Als producent van verse groenten ontlopen de producties van Frankrijk en Nederland elkaar niet zo heel veel. Ook als handelsland in verse groenten en fruit is Frankrijk wel een belangrijk land maar ook beslist geen grootmacht. Naar hoeveelheid gezien is Frankrijk wereldwijd de 16 de exporteur (waarde plek 10). Als importeur van verse groenten en fruit behoort Frankrijk met een 5 de plek wel tot de top. Frankrijk is een netto importland van verse groenten en fruit. In 2017 bedroeg het importoverschot bij verse groenten ruim 0,8 miljoen ton en bij vers fruit zelfs 2,3 miljoen ton. De import van verse groenten is de laatste jaren redelijk stabiel op een niveau van 1,9 miljoen ton. De import van vers fruit groeit en wel naar 3,5 miljoen ton in De export van verse groenten stagneert op een niveau van 1 miljoen ton en de export van vers fruit daalt de laatste jaren zelfs wat. Belang supermarkten kleiner dan elders Volgens FranceAgriMer (een organisatietje die overeenkomsten heeft met de voormalige Nederlandse productschappen) produceert Frankrijk nu (2016) ca. 5,2 miljoen ton verse groenten en 3,3 miljoen ton vers fruit. Appelen (1,5 mln. ton), tomaten (0,83 mln. ton), peen (0,58) en uien (0,47) zijn de belangrijkste Franse groenten en fruitproducten. Wereldwijd staat Frankrijk op de 26 ste plek als productieland van groenten. Bij fruit neemt Frankrijk de 15 de plek in. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Frankrijk: Afzetkanalen AGF in % 6% 3% 6% 11% 11% 5% 5% 7% 7% 15% 5% 6% 13% 12% 20% 18% 19% 39% 34% 36% Aardappelen Groenten Fruit Rest Markten Vershallen AGF winkels Online Buurtwinkels EDMP Supermarkten Hypermarkten 1

2 1000 TON Factsheet Frankrijk, maart Frankrijk verse groenten: Productie, iumport en export Productie Import Export Daar waar in Nederland het overgrote deel van de groenten en fruit via supermarkten bij de consument komen is in Frankrijk het aandeel van (hyper)supermarkten wat minder dominant, nl. iets meer dan de helft. De vers markt speelt in Frankrijk met zo n 15% nog altijd mee als verkoopkanaal voor verse groenten en fruit. Meeste uit Spanje Zo n 40% (2,1 mln. ton) van de Franse import van verse groenten en fruit is afkomstig uit Spanje. Sinds 2012 zit er overigens weinig beweging meer in de import uit Spanje. De productrange die vanuit Spanje wordt ingevoerd is wel heel erg breed. Sinaasappelen en mandarijnen zijn de belangrijkste producten. Ze vertegenwoordigen resp. 16 en 11% van de totale import uit Spanje. Tomaten, citroenen en meloenen zijn de andere belangrijke producten. Steeds meer uit/via België Nummer twee leverancier is België maar met een aandeel van 14% is dat wel op heel grote afstand. De afgelopen 10 jaar is de import uit België gemiddeld met 4% per jaar gestegen van ton in 2007 naar ton nu. Re-export van bananen speelt wel een belangrijke rol bij die groei maar ook van diverse andere producten is er meer vanuit België in Frankrijk ingevoerd. Belangrijke producten zijn: peen, tomaten, ananas, appelen, kiwi s, uien en peren. Bij de meeste belangrijke producten speelt re-export een meer of minder belangrijke rol. Frankrijk is de belangrijkste afnemer van verse groenten uit België. Bij vers fruit is Duitsland net iets belangrijker. Nederland is overigens de nummer drie bij de Belgische export van verse groenten en fruit. Marokko is de derde leverancier van Frankrijk. Hoewel er sprake geweest is van schommelingen is de hoeveelheid die in 2017 uit Marokko is ingevoerd van record omvang geweest, nl ton. Voor iets meer dan de helft gaat het om tomaten. Meloenen en mandarijnen zijn de andere belangrijke producten. Breed scala producten uit/via Nederland; meeste is re-export Nederland is de nummer 4. De import uit Nederland schommelt nogal de laatste jaren. In de afgelopen 10 jaar grofweg gezien tussen 440 en ton. In 2017 ging het om ton. Het gaat hierbij om een zeer groot aantal producten. Sinaasappelen, uien, grapefruits, bananen en peren zijn de 5 belangrijkste maar het aandeel van de top-5 is met 35% niet echt groot te noemen. Er zijn wel een aantal groeiproducten, nl. sinaasappelen, bananen, avocado s, mango s en limes. Dit zijn voor een groot deel re-export producten. Belangrijke producten die duidelijk in de min zaten in de afgelopen tijd zijn : uien, peren en appelen. 2

3 TONNEN Factsheet Frankrijk, maart Frankrijk verse groenten en fruit: Import uit en export naar Nederland Import uit Nederland Export naar Nederland Ook de import uit Italië, de 5 de leverancier, telt met ton mee. Door de jaren heen schommelt de import uit dit land tussen de 330 en de ton. Met bijna ton is druiven het belangrijkste product. Bananen, appelen, kiwi s, venkel, watermeloenen en peren zijn de andere belangrijke producten. Na de top-5 die bijna 80% van de totale Franse import van verse groenten en fruit vertegenwoordigt volgen Ivoorkust (bananen), Duitsland, Kameroen (bananen), het Verenigd Koninkrijk en Israël. In totaal zijn er zo n 30 landen die minimaal ton verse groenten en fruit aan Frankrijk leveren. Naar product gezien zijn de twee belangrijkste, bananen en sinaasappelen, echte groeiproducten. De import van de volgende twee, tomaten en mandarijnen, is al een aantal jaren stabiel. Groeiers onder de grotere producten zijn peen, paprika s, avocado s, mango s en kaki s. Frankrijk: Kencijfers verse groenten (excl. aardappelen) en fruit FranceAgriMer Eenheid GROENTEN 1) Areaal ha Prod/ha ton/ha Productie 1000 ton Export 1000 ton Import 1000 ton Saldo exp-imp 1000 ton Binnenland 1000 ton FRUIT 1) Areaal ha Prod/ha ton/ha Productie 1000 ton Export 1000 ton Import 1000 ton Saldo exp-imp 1000 ton Binnenland 1000 ton ) (water)meloenen en aardbeien bij productie onder groenten gerekend 3

4 Export al jaren stabiel De Franse export van verse groenten en fruit schommelt de laatste jaren steeds tussen de 2,2 en de 2,5 miljoen ton. In 2017 ging het om 2,3 miljoen ton. Spanje en België zijn ook de belangrijkste afnemers van verse groenten en fruit uit Frankrijk. Naar beide landen is de export ook gegroeid al is er de afgelopen 2/3 jaar sprake van stabilisatie. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland en Zwitserland zijn de andere landen waar behoorlijke hoeveelheden naar toe gaan. Van deze landen laat met uitzondering van Zwitserland de Franse export een dalende trend zien. De Franse exportstatistieken maken geen onderscheid tussen Frans product en re-export. Duidelijk is dit bij bijv. bananen, sinaasappelen, mandarijnen, watermeloen en avocado s. Deze producten worden wel mondjesmaat in Frankrijk geteeld maar niet in die hoeveelheden die de Franse exportstatistiek aan geeft. Uit cijfers van andere landen (vooral Duitsland) die bij import zoveel mogelijk uitgaan van land van oorsprong valt op te maken dat de Franse tomatenexport grotendeel bestaat uit re-export in vooral de wintermaanden. In totaal zou er volgens de Duitse importstatistiek vorig jaar ton Franse groenten en fruit zijn ingevoerd terwijl volgens Franse exportcijfers er ton naar Duitsland is uitgevoerd. Van die ton verschil kan al ton verklaart worden door re-export van tomaten naar Duitsland. Appelen vormen kwart van totaal Appelen is Frankrijks belangrijkste exportproduct. Het aandeel in de totale Franse export van verse groenten en fruit daalde tot onder het kwart. Tien jaar terug was het nog 30%. In de afgelopen 10 jaar was 2011 met bijna ton het topjaar. De afgelopen jaren nam de Franse appelexport af naar ton in Al jaren is bijna 80% van de Franse appelexport gericht op EU landen. Daar buiten is er wel groei te zien bij de export naar de Golfstaten en landen in Zuidoost Azië maar het gaat niet om echt grote hoeveelheden, nl. in 2017 resp. 45 en ton. Bij de afzonderlijke landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Spanje Duitsland en België belangrijkste afnemers. Vorig jaar werd er ton aan Franse appelen naar Nederland uitgevoerd. Dat is aanzienlijk minder dan er voorheen naar Nederland ging. Vorig jaar minder dan ton bloemkool uitgevoerd, ooit ging het om ton Naast appelen zijn er nog een aantal traditionele Franse producten die in het buitenland worden afgezet. Bloemkool is daarvan de belangrijkste. De export daarvan is niet meer zo groot als voorheen; 2011 nog bijna ton (1993: ton!) en vorig jaar ton. Duitsland is veruit de belangrijkste afnemer van Franse bloemkool op afstand gevolgd door Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Aan peen is vorig jaar ton uitgevoerd, ook veel minder dan voorheen. Bijna de helft van de Franse exportpeen gaat naar de België. Verder gaan er ook veel Franse erwten naar de Belgische diepvries industrie Frankrijk is een grote exporteur van abrikozen, vorig jaar ging het om ton. Dat was een redelijk normale hoeveelheid. Wereldwijd exporteert alleen Spanje meer van dit product. De meeste Franse abrikozen gaan naar Italië en Zwitserland. Sjalotten is ook een echt Frans exportproduct. Vorig jaar werd er met ton een recordhoeveelheid van uitgevoerd. Nederland was met ton de belangrijkste afnemer. Naar Duitsland ging ton. Samen zijn deze landen dus goed voor de helft van de Franse sjalotten export. Jan Kees Boon Fruit and Vegetable Facts 4

5 5

6 Frankrijk: Productie groenten (in tonnen) FranceAgriMer PRODUCTIE Waarvan industrie Groenten (excl. moestuinen) Tomaten beschermde teelkt open grond verse markt open grond industrie Peen verse markt industrie Uien Oignons de couleur Oignons blancs Suikermais Bonen Bloemkool Doperwten Sla Witlof Prei Komkommers beschermde teelt Courgettes Kroten Kool overig Spinazie Champignons Pompoenen Kool voor zuurkool Andere salades Knolraap Knolselderij Sjalotten Radijs Artisjokken Veldsla Paprika en pepers Andijvie Aubergines Bonen (grains) Krulandijvie Linzen Broccoli Knoflook - gewoon groen Asperges Peterselie Bleekselderij Snijbiet Erwten gedroogd Spruitkool Schorseneren Chayote Bonen gedroogd

7 Frankrijk: Productie fruit (in tonnen) FranceAgriMer PRODUCTIE Waarvan industrie Fruit (excl. moestuinen) Appelen consumptie Golden Delicious _ Granny Smith Gala Overige Appelen cider Bananen Meloenen waarvan beschermd Perziken/nect./ed Pavies Perziken Nectarines et brugnons Pruimen Prunes à pruneaux Mirabelles Reinesclaudes Quetsches Autres prunes Peren consumptie Jules Guyot William's Overige zomerrassen Herfst rassen Winter rassen Abrikozen Kiwi's Aardbeien beschermd Bananen/plantains Kersen Bigarreaux Griottes et autres cerises Ananas Watermeloenen Zwarte en bosbessen Litchi, Logan Ramboutan Frambozen Vijgen Mango's Passiefruit Kruisbessen Guave Avocado's Cherimoya Manggistans

8 Frankrijk: Import verse groenten en fruit naar land (in 1000 ton) Gem. mut Totaal % 3% EU landen % 1% EU extra % 10% Muta tie Spanje % -1% België % 0% Marokko % 8% Nederland % 3% Italië % -8% Ivoorkust % 16% Duitsland % -9% Kameroen % -5% Ver. Kon % 67% Israël % 24% Polen % 3% Zuid Afrika % -22% Portugal % 37% Tunesië % -6% Turkije % 0% Chili % 2% Mexico % -15% Peru % -7% Dom. Rep % -40% Ghana % 37% Algerije % 33% Egypte % 5% Argentinië % -21% Kenia % 19% Costa Rica % 2% Nieuw Zeel % -8% Suriname % -97% Columbia % 491% Senegal % 41% Brazilië % 66% Madagaskar % 231% Overige % 15% 8

9 Frankrijk: Import verse groenten en fruit naar product (in 1000 ton) Gem. mut Totaal % 3% Groenten % -4% Fruit % 7% Muta tie Bananen % 32% Sinaasappelen % 2% Tomaten % -6% Mandarijnen % -5% Watermeloen % 12% Meloenen % 4% Appel (ex. ind) % -6% Peen % 1% Citroenen % 10% Paprika's % -2% Avocado's % 8% Courgettes % -9% Uien, ex. plant % -5% Druiven, tafel % -1% Ananas % 2% Peren ex. Ind % -2% Nectarines % 7% Perziken % -5% Komkommers % -1% Aardbeien % -9% Grapefruits % -4% Kiwi % -4% Bonen % 11% Mango's % 6% Bloemk/Brocc % -6% Sla (niet krop) % -6% Salade gr % 1% Aubergines % -5% Bieten/radijs/ed % 1% Andijvie ed % 3% Dadels % 10% Kropsla % -10% Kaki's % Knoflook % -4% Sluitkool % 0% Champignons % 1% Prei % 4% Venkel % -11% Overige % 0% 9

10 Frankrijk: Export verse groenten en fruit naar land (in 1000 ton) Gem. muta Mut. Totaal % -1% EU landen % 1% EU extra % -11% Spanje % -1% België % 0% Duitsland % 8% Ver. Kon % -9% Italië % 7% Nederland % 6% Zwitserland % 2% Tsjechië % -5% Portugal % -23% Ierland % 0% Polen % 31% Algerije % -98% Ver Arab Em % -26% Roemenië % 6% Saoedi Arabië % -33% Zweden % 32% Denemarken % -2% Luxemburg % 3% Noorwegen % 30% Oostenrijk % 7% Maleisië % -40% Senegal % -4% Ivoorkust % 15% Egypte % 19% Israël % -21% Litouwen % -5% Thailand % 16% Ver Staten % -49% Finland % -13% Rusland % -70% Overige % 4% 10

11 Frankrijk: Export verse groenten en fruit naar product (in 1000 ton) Gem. mut Totaal % -1% Groenten % -1% Fruit % 0% Mut Appel (ex ind) % -7% Bananen % -1% Tomaten % -7% Bloemk.Brocc % 52% Bonen % 2% Peen % -27% Uien, ex. plant % -19% Erwten/peulen % 20% Abrikozen % 32% Sinaasappelen % 0% Meloenen % -4% Mandarijnen % 9% Salade gr % -1% Paprika's % -3% Sjalotten % 11% Watermeloenen % 37% Nectarines % 12% Courgettes % -6% Avocado's % 13% Kiwi % 10% Bieten/radijs/ed % 0% Mango's % -7% Perziken % -1% Citroenen % 34% Komkommers % 4% Prei % -4% Pruimen % 25% Witlof % -12% Sla (niet krop) % -2% Druiven, tafel % -14% Knoflook % -22% Peren excl ind % 9% Andijvie ed % -5% Aardbeien % -4% Artisjokken % 25% Overige % 2% 11

12 Frankrijk: Import verse groenten en fruit uit Nederland (in tonnen) Gem mut Muta tie Totaal % 3% Groenten % -7% Fruit % 9% Sinaasappelen % 12% Uien excl. plant % -17% Grapefruits % 7% Bananen % 35% Peren ex. Ind % -6% Tomaten % -17% Ananas % -6% Avocado's % 15% Mango's % 20% Sinaasapp bitter % 139% Limes % 18% Peen % 22% Bieten/radijs/ed % -8% Appel (ex ind) % -24% Komkommers % 0% Druiven, tafel % -9% Plantains % -5% Sluitkool % -10% Paprika's % 20% Champignons % -9% Citroenen % -18% Paddenst. ov % -12% Knolselderij % -17% Mandarijnen % -14% Bonen % 225% Kiwi % 30% Meloenen % 12% Aardbeien % 49% Watermeloenen % -11% Frambozen % 15% Sla (niet krop) % -23% Tamarinde ed % 4% Peren, industrie % -21% Knoflook % -4% Pruimen % -27% Prei % -8% Aubergines % 12% Kropsla % -4% Salade gr % 54% Spruiten % -16% Plantuien % -47% Overige % -1% 12

13 Frankrijk: Export verse groenten en fruit naar Nederland (in tonnen) Gem. mut Muta tie Totaal % 6% Groenten % 5% Fruit % 7% Appel (ex ind) % 7% Uien, ex. plant % -3% Tomaten % -10% Bloemkool/Brocc % 81% Sjalotten % 83% Mango's % 31% Sinaasappelen % 0% Avocado's % -4% Bonen % -20% Mandarijnen % -2% Erwten/peulen % 373% Watermeloenen % 67% Peen % -50% Grapefruits % 9% Knoflook % -57% Paprika's % 54% Citroenen % 63% Druiven, tafel % -35% Peren excl. Ind % 5% Abrikozen % 28% Kiwi % -10% Overige % 0% 13

14 TONNEN Factsheet Frankrijk, maart 2018 Frankrijk: Import tomaten (in tonnen) Gem. mut Muta tie Totaal % -6% EU extra % -1% EU landen % -13% Marokko % 0% Spanje % -9% België % -18% Nederland % -17% Italië % -19% Polen % -16% Tunesië % -17% Duitsland % -24% Senegal % -45% Dom. Rep % 12% Portugal % 7% Israël % -100% Overige % -19% Frankrijk: Import tomaten in Overige Nederland België Spanje Marokko - jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 14

15 TONNEN Factsheet Frankrijk, maart 2018 Frankrijk: Import uien excl. plantuien en sjalotten (in tonnen) Gem. mut Muta tie Totaal % -5% EU landen % -5% EU extra % -5% Nederland % -17% Spanje % -22% België % 20% Italië % -6% Nieuw Zeel % -11% Polen % 64% India % -5% Duitsland % -14% Madagaskar % 10% Egypte % -13% Australië % 18% Argentinië Overige % 7% Frankrijk: Import uien in 2017; excl. planteuien en sjalotten Overige Australië Nieuw Zeel. Polen België Spanje jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Nederland 15

16 Frankrijk: Import verse groenten en fruit uit Spanje (in tonnen) Gem. mutatie Mutatie Totaal % -1% Groenten % -7% Fruit % 3% Sinaasappelen % -1% Mandarijnen % -11% Tomaten % -9% Citroenen % 15% Meloenen % 1% Watermeloenen % 13% Paprika's % -4% Courgettes % -7% Nectarines % 8% Perziken % -5% Aardbeien % -11% Appelen ex. Ind % 35% Komkommers % -4% Avocado's % 13% Aubergines % -7% Bloemkool/Brocc % -14% Sla (niet krop) % -4% Salade gr % -4% Andijvie ed % -3% Bananen % 25% Uien, ex. plant % -22% Kaki's % Kropsla % -9% Peen % -6% Overige % 5% 16

17 Frankrijk: Import verse groenten en fruit uit België (in tonnen) Gem. mutatie Mutatie Totaal % 0% Groenten % -2% Fruit % 1% Bananen % 31% Peen % 1% Tomaten % -18% Ananas % -9% Appelen excl. ind % -29% Kiwi % -13% Uien, ex. plant % 20% Peren excl. Ind % -10% Sinaasappelen % -5% Prei % 7% Komkommers % 12% Sluitkool % 16% Bloemkool/Brocc % 30% Knolselderij % -1% Courgettes % -19% Bonen % 18% Erwten/peulen % 35% Aardbeien % 4% Paprika's % -3% Mandarijnen % -26% Grapefruits % -33% Champignons % -1% Overige % -15% 17

18 Frankrijk: Export appelen (in 1000 ton) Gem. Mutatie Mutatie Totaal % -7% EU % 1% Rest % -29% Golfstaten % -23% ZO Azië % 3% Afrika % -63% Latijns Am % -23% West Azië % -25% Ov. Europa % 65% Noord Am % -24% Voorm. Sovjet % 103% Ver. Kon % -1% Spanje % -24% Duitsland % 51% België % 22% Nederland % 7% Ierland % 1% Portugal % -20% Ver Arab Em % -28% Saoedi Arabië % -33% Italië % 16% Algerije % -99% Rusland Overige % 4% Frankrijk: Export sjalotten (in tonnen) Gem mut. Mut Totaal % 11% EU landen % 14% EU extra % -9% Nederland % 83% Duitsland % 6% Italië % -3% België % -11% Ver Staten % -1% Ver. Kon % -15% Spanje % -8% Zwitserland % -24% Zweden % 4% Canada % -24% Denemarken % -41% Polen % 71% Overige % -1% 18

19 Frankrijk: Import verse groenten en vers fruit in 2017 (in 1000 ton) Totaal EU landen EU extra Spanje België Ma rokko Neder land Italië Ver. Kon Duits land Israel Portu gal Polen Tuni sië Zuid Afrika Tur kijë Chili Mexi co Peru Rest Totaal Bananen Sinaasappelen Tomaten Mandarijnen Watermeloen Meloenen Appel (ex. ind) Peen Citroenen Paprika's Avocado's Courgettes Druiven, tafel Uien, excl. plant Ananas Nectarines Perziken Grapefruits Overige

20 Frankrijk: Export verse groenten en vers fruit in 2017 (in 1000 ton) Totaal EU landen EU extra Spanje België Duits land Ver. Kon Italië Neder land Totaal Appel (excl. ind) Bananen Tomaten Bloemkool/Brocc Bonen Peen Uien ex plant Erwten/peul Abrikozen Sinaasappelen Meloenen Mandarijnen Salade gr Paprika's Sjalotten Watermeloenen Nectarines Avocado's Courgettes Kiwi Perziken Overige Zwitser land Tsje chië Polen Portu gal Ierland Roe menië Ver Arab Em Noor we gen Saoedi Arabië Rest 20