Een financiële sector in transformatie

Transcriptie

1 Een financiële sector in transformatie Belgisch Financieel Forum - Leuven 28 januari 2010 Uitdagingen en engagementen

2 Panel Moderator Presentatie Panelleden Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin Voorzitter Directiecomité Dexia Bank België Stephan Géron Directeur Ondernemingen & Institutionelen ING België Regnier Haegelsteen Voorzitter Directiecomité Bank Degroof Rudi Peeters General Manager Business unit België KBC Global Services NV Pagina 2

3 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina 3

4 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina 4

5 De financiële crisis - een overzicht Het financiële systeem werd vanaf 2007 duchtig op de proef gesteld 2007 Start crisis Crisis - ernstige moeilijkheden - faillissementen - nationalisaties 2008 sept/okt Overheidssteun - kapitaalinjecties - waarborgen - staatsgaranties - herstelplannen 2009 Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Lehman Brothers, AMBAC, MBIA, Bear Stearns Northern Rock, HBOS, lokale Duitse, Deense en IJslandse banken Fortis, Dexia, KBC, Ethias Pagina 5

6 De financiële crisis - een overzicht Overheidssteun: een stabiliserend antwoord op de crisis Pagina 6

7 De financiële crisis - een overzicht In 2009: concrete voorstellen qua hervorming, regelgeving en toezicht Diverse werkgroepen met aanbevelingen G20 Comité de Larosière Comité Lamfalussy Kapitaal, boekhouding en liquiditeit Behoefte aan meer regelgeving Hervorming macro- en microprudentieel toezicht Risicobeheer en governance Parlementaire Commissie Pagina 7

8 De financiële crisis - een overzicht Systeemcrisis met een wereldwijde omvang die economische stimuleringsmaatregelen vereist Steun aan banksector via kapitaalsinjecties, staatswaarborgen & asset relief Economisch herstelplan / sociale maatregelen Terug naar economische waardecreatie Antwoorden voor versterking van financiële sector Pagina 8

9 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina 9

10 Waar staan we nu? Alle overheden zijn in belangrijke mate tussengekomen. In het bijzonder in België Overheidsinterventies in Europa*(in % Bruto Binnenlands Product) 229,4 26,7 25,4 26,8 12,6 8,8 8,7 5,6 9,1 4,6 5,0 8,9 LU AT BE FR DE GR NL ES SE GB IE * Bron: DG Competition EU, Augustus 2009 Pagina 10

11 Waar staan we nu? Regelgeving & toezicht: concrete vooruitgang op internationaal, Europees en Belgisch niveau WORK IN PROGRESS Toezicht Macro / Micro toezicht Systeemrisico Colleges van toezichthouders Crisis Management Burden sharing Regelgeving Hedge Funds CRA Derivatives CRD Basel III IAS 39 Remuneratie Governance Corporate Governance Vertrouwen PSD SEPA Verantwoorde kredietverstrekking PRIPs Depositobescherming Financiële vaardigheid Sancties Aandeelhouders / Management Market Abuse Directive Herstructureringen Prijskaartje voor staatssteun Pagina 11

12 Waar staan we nu? De getroffen banken hebben lessen getrokken en zijn begonnen met het doorvoeren van de aanpassingen Business model aanpassingen Realiteitszin Governance Strategie Cliënt Communicatie Balansbeheer Efficiëntie Pagina 12

13 Waar staan we nu? Als gevolg van de crisis is het banklandschap aan het veranderen in Europa. Ook in België Pagina 13

14 Waar staan we nu? Impact op activiteiten van Belgische banksector (eind september 2009) Totale activa * Deposito's * Bancaire kredieten * % +9% +1% / / / / / /2009 in miljarden EUR * Bron : Febelfin berekeningen op gegevens NBB Pagina 14

15 Waar staan we nu? Impact op activiteiten van Belgische banksector _ Netto resultaat (geconsolideerd)* + 3,2-2,2-21,2 in miljarden EUR 1ste helft 2008 jaar ste helft ,1 % - 36,5 % - 8,9 % Rendement Eigen vermogen * Bron : NBB Pagina 15

16 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina 16

17 Wat brengt de toekomst? Recente bedenkingen inzake wereldeconomie Ben Bernanke, Voorzitter FED The U.S. economy faces formidable headwinds. Interest rates will be kept low for some time. 8/12/2009 The ECB will scale back its flagship emergency financing operations next year as the Euro region starts an uneven recovery. 4/12/2009 Jean-Claude Trichet, Voorzitter Europese Centrale Bank Nouriel Roubini, Prof. economie NYU voorspelde de financiële crisis The Price/Earnings ratio of the U.S. stock market is extremely high. It s too soon to withdraw economic stimulus measures, calling the recovery from recession fragile. 8/12/2009 José Barroso,Voorzitter Europese Commissie Pagina 17

18 Wat brengt de toekomst? Verbetering business modellen en constructieve bijdrage aan reglementaire wijzigingen Business model Reglementair kader Realiteitszin Governance Strategie Cliënt Communicatie Balansbeheer Efficiëntie Herstel van vertrouwen Duurzaamheid, transparantie en robuustheid van het financiële systeem Pagina 18

19 Wat brengt de toekomst? Uitdagingen voor Europese banksector qua toezicht en regelgeving Basel III nieuwe / bijkomende vereisten Akkoord EU toezichtsmodel Doorgevoerde transparantie in financiële markten Level playing field ( state aid ) Harmonisering financiële rapportering en boekhoudregels kapitaal liquiditeit leverage systeemrisico Vooruitgang integratie retail markten Wegwerken fiscale hinderpalen Implementatie SEPA Intensifiëring internationale samenwerking Pagina 19

20 Wat brengt de toekomst? Naar een nieuw toezicht in België CBFA Nationale Bank van België Macro-prudentieel toezicht Toezicht op gedragsregels Toezicht op financiële markten Liquiditeit banken + Micro-prudentieel toezicht Micro-prudentieel toezicht + Financiële Vaardigheid Pagina 20

21 Wat brengt de toekomst? Integratie van het Belgische toezicht in de gewijzigde Europese context MACRO-PRUDENTIEEL TOEZICHT MICRO-PRUDENTIEEL TOEZICHT European Systemic Risk Board European System of Financial Supervisors* EBA EIOPA ESA Geïntegreerde micro-macro-prudentiële toezichtsstructuur NEW TWIN PEAKS model * EBA = European Banking Authority * EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority * ESA = European Securities Authority Pagina 21

22 Wat brengt de toekomst? Naar nieuwe business modellen Beperkingen Sturing & controle Herstructureringen SIFI s Too big to fail Too big to rescue Kapitaals- en Liquiditeitsvereisten Remuneratie verbonden aan risico Toezicht Overheidsinterventies Level playing field Too interconnected Boekhoudnormen Evoluerende business modellen Pagina 22

23 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina 23

24 Wat doet de sector? Strategische agenda van de Belgische financiële sector (september 2009) Vertrouwensherstel Constructieve partner bij het opzetten van een nieuwe financiële architectuur Toekomst financiële activiteiten in / vanuit België Pagina 24

25 Wat doet de sector? Vertrouwensherstel: sectorengagementen (september 2009) Vertrouwensherstel Dienstverlening particulieren Financiering ondernemingen Risicobeheer Deugdelijk bestuur Remuneratie Maatschappelijk Verantwoord bankieren Pagina 25

26 Wat doet de sector? Vertrouwensherstel: sectorengagementen (september 2009) Concrete realisaties Vertrouwensherstel Dienstverlening particulieren Oprichting platform dialoog met consument / burger Financiering ondernemingen Oprichting platform dialoog met ondernemers Risicobeheer, deugdelijk bestuur, remuneratie Maatschappelijk verantwoord bankieren Lancering BFI programma CBFA Circulaire Behoorlijk Beloningsbeleid Oprichting platform dialoog met maatschappij Pagina 26

27 Wat doet de sector? Continuïteit van dienst-, Kredietverlening, prioritaire bijzondere aandacht Key facts & figures Omkaderende maatregelen Vertrouwensherstel KMO s Bedrijfskredieten Dienstverlening particulieren Kredietvolume - Sept 08 Nov 09 - Totaal volume -0,4% (104,7 mia 104,3 mia) - Kleine +5,9% - Middelgrote -1,1% - Grote bedrijven 0,3% Aanwending - Klein 86% - Middelgroot 70,9% - Groot 57,2% Toegepaste intrestvoet - Gemiddeld 3,54% (-200 bp) - ECB rente - Marges Federaal & regionaal Financiering ondernemingen NBB platform: maandelijkse kredietcijfers Kredietbemiddelaar: bijna 300 dossiers Verbeterende & aangepaste garantieregelingen Protocolakkoord Vlaamse Regering Sectoraal Meldpunt Platform financiering ondernemingen Ad hoc overleg : sectoren & materies Hypothecair krediet : + 10 mia Pagina 27

28 Wat doet de sector? Belang van België als financieel centrum Toekomst financiële activiteiten Open, internationaal en gediversifieerd Centers of excellence van wereldniveau 20%/80% Belgisch / buitenlands Universele en nichespelers Euroclear SWIFT Bank of NY Mellon directe en tal indirecte jobs Pagina 28

29 Debat en Vragen&Antwoorden Moderator Presentatie Panelleden Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst Stefaan Decraene Voorzitter Febelfin Voorzitter Directiecomité Dexia Bank België Stephan Géron Directeur Ondernemingen & Institutionelen ING België Regnier Haegelsteen Voorzitter Directiecomité Bank Degroof Rudi Peeters General Manager Business unit België KBC Global Services NV Pagina 29

30 Bedankt voor uw deelname Belgisch Financieel Forum - Leuven 28 januari 2010