Een financiële sector in transformatie

Transcriptie

1 Een financiële sector in transformatie Belgisch Financieel Forum - Brugge 16 maart 2010 Uitdagingen en engagementen

2 Panel Moderator Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst Presentatie Lieve Mostrey Lid van Executive Committee, BNP Paribas Fortis Bestuurster en ondervoorzitster Febelfin en BVB Panelleden Ann De Roeck Secretaris-Generaal, Dexia Bank België Luc Versele Voorzitter van het Directiecomité, Landbouwkrediet Bestuurder Febelfin en BVB Pagina2

3 Panel Panelleden (vervolg) Guido Poffé Algemeen Directeur Retail & Private Bankverzekeringsdistributie, KBC Bank NV Michel Vermaerke CEO, Febelfin Pagina3

4 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina4

5 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina5

6 De financiële crisis - een overzicht Het financiële systeem werd vanaf 2007 duchtig op de proef gesteld 2007 Start crisis Crisis - ernstige moeilijkheden - faillissementen - nationalisaties 2008 sept/okt Overheidssteun - kapitaalinjecties - waarborgen - staatsgaranties - herstelplannen 2009 Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, Lehman Brothers, AMBAC, MBIA, Bear Stearns Northern Rock, HBOS, lokale Duitse, Deense en IJslandse banken Fortis, Dexia, KBC, Ethias Pagina6

7 De financiële crisis - een overzicht Overheidssteun: een stabiliserend antwoord op de crisis Pagina7

8 De financiële crisis - een overzicht In 2009: concrete voorstellen qua hervorming, regelgeving en toezicht Diverse werkgroepen G20 Comité de Larosière Comité Lamfalussy Parlementaire Commissie met aanbevelingen Behoefte aan meer regelgeving & toezicht Kapitaal, boekhouding en liquiditeit Hervorming macro- en microprudentieel toezicht Risicobeheer en governance Financiële markten en instrumenten Marktgedrag Pagina8

9 De financiële crisis - een overzicht Systeemcrisis met een wereldwijde omvang die economische stimuleringsmaatregelen vereist Steun aan banksector via kapitaalinjecties, staatswaarborgen en asset relief Economisch herstelplan / sociale maatregelen Terug naar economische waardecreatie Antwoorden voor versterking van financiële sector Pagina9

10 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina10

11 Waar staan we nu? Alle overheden zijn in belangrijke mate tussenbeide gekomen. In het bijzonder in België. Overheidsinterventies in Europa*(in % Bruto Binnenlands Product) 229,4 26,7 25,4 26,8 12,6 8,8 8,7 5,6 9,1 4,6 5,0 8,9 LU AT BE FR DE GR NL ES SE GB IE * Bron: DG Competition EU, Augustus 2009 Pagina11

12 Waar staan we nu? Staatsinterventie (s) in België Noodzakelijke tussenkomst Stabilisatie bancair systeem Vertrouwen Vergoedingen Herstructureringen Hervormingen - wetgeving - regelgeving - toezicht Pagina12

13 Waar staan we nu? Regelgeving en toezicht: concrete vooruitgang op internationaal, Europees en Belgisch niveau WORK IN PROGRESS Toezicht Macro / Micro toezicht Systeemrisico Colleges van toezichthouders Crisis Management Burden sharing Regelgeving Hedge Funds CRA Derivatives CRD Basel III IAS 39 Remuneratie Governance Corporate Governance Vertrouwen PSD SEPA Verantwoorde kredietverstrekking PRIPs Depositobescherming Financiële vaardigheid Sancties Aandeelhouders / Management Herstructureringen Prijskaartje voor staatssteun Pagina13

14 Waar staan we nu? De getroffen banken hebben lessen getrokken en zijn begonnen met de aanpassingen Business model aanpassingen Realiteitszin Governance Strategie Cliënt Communicatie Balansbeheer Efficiëntie Pagina14

15 Waar staan we nu? Als gevolg van de crisis is het bankenlandschap aan het veranderen in Europa. Ook in België. Pagina15

16 Waar staan we nu? Impact op activiteiten van de Belgische banksector Totale activa * Deposito's * ,1% ,1% / / / /2009 in miljarden EUR in miljarden EUR Bron: Febelfin berekeningen op gegevens NBB Pagina16

17 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina17

18 Wat brengt de toekomst? Recente bedenkingen inzake wereldeconomie Ben Bernanke, Voorzitter FED The U.S. economy faces formidable headwinds. Interest rates will be kept low for some time. 8/12/2009 The ECB will scale back its flagship emergency financing operations next year as the Euro region starts an uneven recovery. 4/12/2009 Jean-Claude Trichet, Voorzitter Europese Centrale Bank Nouriel Roubini, Prof. economie NYU voorspelde de financiële crisis The Price/Earnings ratio of the U.S. stock market is extremely high. It s too soon to withdraw economic stimulus measures, calling the recovery from recession fragile. 8/12/2009 José Barroso,Voorzitter Europese Commissie Pagina18

19 Wat brengt de toekomst? Verbetering businessmodellen en constructieve bijdrage aan wijzigingen in de regelgeving Businessmodel Regelgeving Realiteitszin Governance Strategie Cliënt Communicatie Balansbeheer Efficiëntie Herstel van vertrouwen Duurzaamheid, transparantie en robuustheid van het financiële systeem Pagina19

20 Wat brengt de toekomst? Uitdagingen voor Europese banksector qua toezicht en regelgeving Basel III nieuwe / bijkomende vereisten Akkoord EU toezichtsmodel Doorgevoerde transparantie in financiële markten Level playing field ( state aid ) Harmoniserin g financiële rapportering en boekhoudregels Global banking tax & other levies kapitaal liquiditeit leverage systeemrisico Vooruitgang integratie retailmarkten Wegwerken fiscale hinderpalen Implementatie SEPA Intensifiëring internationale samenwerking Begrip voor hervorming Bezorgdheid voor eventuele impact en entry - strategie Pagina20

21 Wat brengt de toekomst? Naar een nieuw toezicht in België CBFA Nationale Bank van België Toezicht op Gedragsregels Toezicht op financiële markten Macro-prudentieel toezicht Liquiditeit banken + Micro-prudentieel toezicht Micro-prudentieel toezicht + Financiële Vaardigheid Pagina21

22 Wat brengt de toekomst? Integratie van het Belgische toezicht in de gewijzigde Europese context MACRO-PRUDENTIEEL TOEZICHT MICRO-PRUDENTIEEL TOEZICHT European Systemic Risk Board European System of Financial Supervisors* EBA EIOPA ESA Geïntegreerde micro/macro-prudentiële toezichtstructuur NEW TWIN PEAKS-model * EBA = European Banking Authority * EIOPA = European Insurance and Occupational Pensions Authority * ESA = European Securities Authority Pagina22

23 Wat brengt de toekomst? Naar nieuwe businessmodellen Beperkingen Sturing en controle Herstructureringen SIFI s Too big to fail Too big to rescue Too interconnected Kapitaal- en liquiditeitsvereisten Remuneratie verbonden aan risico Toezicht Boekhoudnormen Overheid als aandeelhouder Level playing field Des-investeringen Evoluerende businessmodellen Pagina23

24 Agenda De financiële crisis een overzicht Waar staan we nu? Wat brengt de toekomst? Wat doet de sector? Pagina24

25 Wat doet de sector? Strategische agenda van de Belgische financiële sector (september 2009) Vertrouwensherstel Constructieve partner bij het opzetten van een nieuwe financiële architectuur Toekomst financiële activiteiten in / vanuit België Pagina25

26 Wat doet de sector? Vertrouwensherstel: sectorengagementen september 2009 Vertrouwensherstel Dienstverlening particulieren Financiering ondernemingen Risicobeheer Deugdelijk bestuur Remuneratie Maatschappelijk Verantwoord bankieren Pagina26

27 Wat doet de sector? Vertrouwensherstel: oprichting 3 platformen Vertrouwensherstel Consumentenplatform Onafhankelijke voorzitter Ine Mariën Platform Financiering aan ondernemingen Onafhankelijke voorzitter Eric Domb Maatschappelijk platform NGO s Onafhankelijke voorzitter Loïc De Cannière Pagina27

28 Wat doet de sector? Financiële kennis en vaardigheid Nulmeting Bevraging omtrent de kennis van financiële zaken, zowel in bank als in verzekeringssfeer personen ( face to face gesprekken) Representatieve steekproef in Vlaanderen en Wallonië Belg scoort gemiddeld 5,5 op 10 Pagina28

29 Wat doet de sector? Continuïteit van diensten- en kredietverlening Kredietverlening aan bedrijven Volume opgenomen krediet in omloop (in miljoen euro) September 08: Juni 09: November 09: 104,696 mia EUR 110,069 mia EUR 104,263 mia EUR Pagina29

30 Wat doet de sector? Continuïteit van diensten- en kredietverlening Kredietverlening aan bedrijven Totaal volume alle hypothecaire kredieten in omloop (in miljard euro) extrapolatie 10% meer hypothecaire kredietovereenkomsten in 2009 (= nieuwe contracten voor 20 mia euro) Pagina30 Een financiële sector in tranformatie

31 Wat doet de sector? Belangrijkheid van België als financieel centrum Open, internationaal en gediversifieerd Centres of excellence van wereldniveau 20%/80% Belgisch / buitenlands Universele en nichespelers Euroclear SWIFT directe en ongeveer indirecte jobs Pagina31

32 Wat doet de sector? Informatie Presentatie uitdagingen en engagementen : Jaarverslag 2009 (vanaf 1 maart ) Pagina32

33 Debat Vragen en antwoorden Moderator Bruno Huygebaert VRT nieuwsdienst Presentatie Lieve Mostrey Lid van Executive Committee, BNP Paribas Fortis Bestuurster en ondervoorzitster Febelfin en BVB Panelleden Ann De Roeck Secretaris-Generaal, Dexia Bank België Luc Versele Voorzitter van het Directiecomité, Landbouwkrediet Bestuurder Febelfin en BVB Pagina33

34 Debat Vragen en antwoorden Panelleden (vervolg) Guido Poffé Algemeen Directeur Retail & Private Bankverzekeringsdistributie, KBC Bank NV Michel Vermaerke CEO, Febelfin Pagina34

35 Dank voor uw aanwezigheid Belgisch Financieel Forum - Brugge 16 maart 2010