Principal Toolbox 9.0: nieuwe functies en verbeteringen

Transcriptie

1 Principal Toolbox 9.0: nieuwe functies en verbeteringen Deze notitie beschrijft de belangrijkste nieuwe functies, verbeteringen en veranderingen van release 9.0 van de Principal Toolbox. De focus lag voor release 9.0 op het gebied van financieel management, en in het bijzonder op het mogelijk maken van multi-currency. Uitbreidingen en verbeteringen van het Financieel Management Multi-currency: het kunnen werken met meerdere valuta s tegelijk Vanaf release 9.0 is het mogelijk in de Principal Toolbox met meerdere valuta s tegelijk te werken. Hierdoor kunnen gebruikers hun projecten, programma s of portfolio s managen in hun eigen valuta, terwijl op hoger niveau overzichten kunnen worden gemaakt in een andere valuta. Dit biedt organisaties meer flexibiliteit en overzicht terwijl het voor lokale gebruikers eenvoudiger is om de Principal Toolbox te gebruiken. U kunt nu per Organisatie Eenheid een valuta instellen: zie onderstaande screenhot. De waarde van valuta s kan handmatig worden ingesteld in een koerstabel. Rapporteren en tijdschrijven in een bepaalde valuta wordt hierdoor ook mogelijk. De ondersteuning van meerdere valuta s valt onder de add-on Multi-PMO s. Als u hier meer over wil weten, dan kunt u contact opnemen met Erik Aalbersberg.

2 Een eigen tabblad voor het financieel grid van projecten en programma s In release 9.0 is het mogelijk om in projecten het financieel grid te tonen op een eigen tabblad: zie onderstaande screenshot. Op dit aparte tabblad heeft het financieel grid veel meer ruimte waardoor het voor de gebruiker overzichtelijker is en makkelijker te gebruiken. Het is wel een voorwaarde dat de projecten (of het bovenliggende programma) aan een portfolio gekoppeld zijn. Mocht u deze functie binnen uw organisatie willen gebruiken, neemt u dan contact op met Support. Een startdatum voor uurtarieven Vanaf release 9.0 is het mogelijk om bij uurtarieven een startdatum op te geven: zie onderstaande screenshot. Dit maakt het mogelijk om voorziene tariefwijzigingen vooraf op te voeren. Het nieuwe uurtarief geldt dan per de ingevoerde startdatum. Het is niet meer nodig tariefwijzigingen op de dag zelf in te voeren.

3 Uitbreiding voor dashboards en de dashboardrapportages Een nieuwe widget om lijsten te tonen op dashboards en inde dashboardrapportage In release 9.0 is een nieuwe widget beschikbaar die lijsten kan tonen (de listing widget ). Met deze widget kun je lijsten met items tonen op een dashboard, bijvoorbeeld de projecten of de belangrijkste risico s van een portfolio. In de browser kan vanuit de widget worden doorgeklikt naar onderliggende details. Met deze widget wordt het mogelijk rapportages over een portfolio volledig on screen en/of via de Principal Toolbox app uit te voeren - in plaats van via een Automatisch Rapport. Nieuwe functie in de project Gantt: werkpakket planning Een deel van de projectplanning laten beheren door een projectmedewerker Werkpakket planning houdt in dat de eigenaar van een werkpakket zelf de planning van het werkpakket kan beheren. In andere woorden: de projectmanager kan nu als het ware een deel van zijn projectplanning toewijzen aan een ander. De eigenaar van een werkpakket ziet bij het werkpakket een extra tabblad Planning. Dat tabblad bevat een Gantt waar de eigenaar de planning kan beheren in tijd en resources. De eigenaar kan producten, activiteiten en geplande uren toevoegen en wijzigen. Neem contact op met Support om deze functie binnen uw organisatie te activeren.

4 Overige verbeteringen Toon extra informatie op weekstaten met custom velden Per release 9.0 is het mogelijk om custom velden toe te voegen aan weekstaten. Hiermee is het mogelijk om extra informatie op een weekstaat te tonen, zoals bijvoorbeeld het personeelsnummer, de contracturen of interne/externe uren, of het saldo snipperdagen. Deze extra gegevens zijn ook in rapportages te gebruiken. De risico matrix widget is nu aanpasbaar De risico matrix widget is in release 9.0 uitgebreid en voorzien van een nieuw design (zie screenshot). Het is nu mogelijk de matrix te gebruiken met eigen waarden op de assen voorheen werkte de widget alleen met de systeemvelden. Ook is het mogelijk om te kiezen uit twee stijlen en om zelf de regels voor de kleuren van de cellen te bepalen. Dit maakt de risico matrix flexibeler en toepasbaar op klant-specifieke situaties.

5 Nieuw dialoogscherm voor het instellen van filters op weergaven Het instellen van filters in weergaven op dashboards en rapportages is uitgebreid en versimpeld. Het is nu mogelijk alle filters in één en hetzelfde scherm te zien en te beheren: zie screenshot. Het oude scherm geavanceerd filter is niet meer nodig. Het nieuwe scherm maakt het raadplegen en instellen van filters gemakkelijker en overzichtelijker.