De Belgische Bouw(materialen)markt 2010

Transcriptie

1 De Belgische Bouw(materialen)markt 2010 Rapport samengesteld door: Jacob Mosselaar Tom Vansteenkiste Mei 2010 Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg Tervurenlaan 168 bus Brussel

2 Disclaimer & auteursrechten Dit rapport werd met de uiterste zorg samengesteld. De Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg (NKVK) en haar medewerkers streven naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie, maar kunnen echter niet de correctheid, noch volledigheid van de informatie garanderen. De lezer is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen, zonder dat hij of zij daar van tevoren van op de hoogte wordt gebracht. De NKVK doet haar uiterste best om uitspraken van personen op een objectieve manier weer te geven, in overeenstemming met de bedoeling waarmee en de context waarin ze gebeurden. Toch is het mogelijk dat in het rapport meningen en uitspraken van personen worden weergegeven, die niet noodzakelijk als algemeen geldend geïnterpreteerd mogen worden. Bovendien zullen deze uitspraken evenmin steeds overeenstemmen met de overtuigingen van de NKVK. Daarom kan de NKVK niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van het rapport of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. We sluiten tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van dit rapport. De in dit rapport beschikbaar gestelde structuur, tekst, figuren, fiches en tabellen kunnen afgedrukt en/of verveelvoudigd worden voor persoonlijk gebruik, met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij met voorafgaande toestemming van de Nederlandse Kamer van koophandel voor België en Luxemburg

3 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1: Sociaaleconomisch beeld van België Demografie Populatie Economie Bruto Binnenlands Product Bruto Nationaal product Inflatie Het consumentenvertrouwen Ondernemingen en faillissementen Beroepsbevolking Buitenlandse handel Politieke factoren Internationale handelsverordeningen Overheidsorganisatie Gemeenschappen en Gewesten Belastingpolitiek Werkgelegenheidswetten Consumentenbescherming Wetenschap en Technologie Milieuverordeningen en -bescherming Tips voor het zakendoen in België Het ontstaan van cultuurverschillen tussen Nederland en België Informele contacten zijn onmisbaar Juridische verschillen Seminars cultuurverschillen

4 Hoofdstuk 2: Sectorinformatie BBP Bouwnijverheid Deelmarkten Verhoudingen bouwnijverheid Woningbouw Niet-woongebouwen Burgerlijke bouwkunde Andere belangrijke factoren Bedrijfskenmerken bouwnijverheid en architecten Faillissementen en oprichtingen Werkgelegenheid en zelfstandigen Betalingsgedrag Kredietverstrekking Bouwmaterialenmarkt Bedrijfskolom Bedrijfskenmerken bouwmaterialenproducenten Baksteenindustrie Houtindustrie Cementindustrie Betonindustrie Andere industrieën bouwmaterialen Bedrijfskenmerken bouwmaterialenhandelaren Geografische spreiding bouwmaterialenhandelaren en -producenten Prijsontwikkeling bouwmaterialen Certificering bouwmaterialen Trends Bouwgronden Woningbouw Vastgoedmarkt

5 2.6. Duurzaam bouwen Huidige marktsituatie Subsidies EPD regelgeving Markeringen duurzaam bouwen Marktbenadering en aanbevelingen...78 Hoofdstuk 3: Bedrijfsfiches Inkoopgroeperingen Bedrijven bouwnijverheid Ontwikkeling van algemene bouwprojecten Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten Algemene bouw van residentiële bouwprojecten Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen Bouw van wegen en spoorwegen Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven Baggerwerken en waterbouw Slopen en bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrische installaties Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling Isolatiewerkzaamheden Stukadoorswerk Schrijnwerk Plaatsen van vloer- en wandtegels Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere materialen Schilderen van gebouwen en civieltechnische werken Glaszetten

6 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Dakwerkzaamheden Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten Bouwmaterialenproducenten Bouwmaterialenhandelaren Bouwmaterialenhandelaren IJzerwaren- en gereedschaphandelaren Sanitairhandelaren Houthandelaren Steen- en tegelhandelaren Architecten-, studie- en ingenieursbureaus Bouwarchitecten Interieurarchitecten Studie- en ingenieursbureaus Sociale huisvestingsmaatschappijen Hoofdstuk 4: Belangenorganisaties en kenniscentra Belangenorganisaties Kenniscentra Hoofdstuk 5: Bouwbeurzen Belgische beurzen Internationale beurzen Hoofdstuk 6: Vakbladen Lijst van grafieken Lijst van figuren Lijst van tabellen Bronnenlijst

7 Inleiding De bouwsector wordt gezien als één van de belangrijkste motoren van de Belgische economie. Dit komt vooral doordat de Belgische bouwsector in de afgelopen jaren veel werkgelegenheid en een niet-virtuele rijkdom heeft gecreëerd. Ondanks een terugval in 2009 blijft, mede door overheidsstimuli, de schade beperkt. Deze marktstudie zal de specifieke kenmerken van de Belgische bouwsector, conjunctuurontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst verder toelichten. Deze marktstudie begint met een hoofdstuk over de sociaaleconomische situatie in België. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de huidige economische, demografische en politiek-bestuurlijke omstandigheden. Ook cultuurverschillen tussen België en Nederland op het vlak van zakendoen worden besproken. In het tweede hoofdstuk wordt de conjunctuur en de belangrijkste aandachtspunten binnen de verschillende segmenten van de bouw- en bouwmaterialenmarkt besproken. Hiernaast wordt er dieper ingegaan op de huidige trends binnen de Belgische bouwsector zoals duurzaam bouwen en andere ontwikkelingen binnen de woningbouwmarkt. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor een marktbenadering van de Belgische markt. Hoofdstuk drie geeft een overzicht van de belangrijkste inkoopgroeperingen op het gebied van bouwmaterialen en aanverwante producten, de grootste bedrijven binnen de bouwnijverheid verdeeld over 22 categorieën, bouwmaterialenproducenten, bouwmaterialenhandelaren en handelaren met aanverwant assortiment, (interieur)architecten, studiebureaus en een overzicht van de grootste sociale huisvestingsmaatschappijen binnen België. Hierna brengt hoofdstuk vier een overzicht van alle belangenorganisaties en kenniscentra die relevant zijn voor deze sector. De volgende twee hoofdstukken bieden u ten slotte een overzicht van de promotiemogelijkheden in België. Het vijfde hoofdstuk bespreekt alle belangrijke Belgische bouwbeurzen en geeft een kort overzicht van enkele internationale bouwbeurzen. In het zesde en laatste hoofdstuk worden de belangrijkste vakbladen binnen de Belgische bouwnijverheid nader toegelicht. De afdeling marktonderzoek van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg bestudeert een breed spectrum aan economische sectoren. Om deze studie te completeren werd zij bijgestaan door de heer Van Hoe, directeur van de FEMA, de Belgische federatie voor bouwmaterialenhandelaren. Hierbij willen wij de heer Van Hoe hiervoor hartelijk danken