Net bijgewerkt? Kijk wat er is veranderd in Microsoft Dynamics CRM 2013 en Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013.

Transcriptie

1 Net bijgewerkt? Kijk wat er is veranderd in Microsoft Dynamics CRM 2013 en Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013 Aan de slag reeks 4

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013

3 In eerdere versies zag het scherm er ongeveer zo uit: Lint met opdrachten Navigatievenster Hoofdwerkplek Rollen, instellingen en Help Maar het navigatiedeelvenster en het lint namen veel ruimte op de pagina in beslag.

4 Dus hebben we het systeem opnieuw ontworpen om meer ruimte te maken voor wat het meest belangrijk is: uw klantgegevens. De nieuwe, gestroomlijnde navigatie wordt van boven aan het scherm weergegeven. Geen navigatievenster meer. Meer ruimte voor uw gegevens!

5 Werkgebieddashboards zijn verplaatst naar onder het Microsoft Dynamics CRM-logo. Elke werkplek geeft toegang tot functies en info die op u zijn afgestemd, dus wordt u niet afgeleid door dingen die u niet nodig hebt. Klik of tik op het logo om over te schakelen op een ander werkgebied. Nieuw ontwerp Oud ontwerp

6 U kunt snel naar andere recordtypen gaan accounts, contactpersonen, potentiële klanten, verkoopkansen, enzovoort. Klik of tik op de navigatiebalk op een werkgebied om tegels te zien voor de recordtypen waarmee u het meest werkt. TIP Klik of tik op deze pijl om naar rechts te schuiven en meer tegels te zien. Of wijs met de muis naar de rij met tegels en gebruik het muiswiel om te bladeren.

7 1 2 3

8 Geen lint meer. In plaats daarvan ziet u boven aan het scherm de opdrachten die betrekking hebben op waar u aan werkt. Opdrachten voor contactpersonen Opdrachten voor verkoopkansen Opdrachten voor activiteiten enzovoort!

9 Ziet u de opdracht die u wilt, niet? In de meeste schermen klikt of tikt u gewoon op Meer opdrachten ( ) om te zien wat er beschikbaar is. Opdrachten voor contactpersonen Opdrachten voor verkoopkansen Opdrachten voor activiteiten enzovoort!

10 2 1

11 Om andere info te verkrijgen met betrekking tot de record die u bekijkt, klikt of tikt u op de navigatiebalk op de pijl naast de naam.

12 Er zijn verschillende verbeteringen die het invoeren van gegevens sneller en gemakkelijker maken.

13 U kunt op een veld klikken of tikken om informatie voor een record inline bij te werken. Geen schakelen naar een ander scherm. Gebeurt er van alles? U moet mogelijk omhoog en omlaag of naar links en naar rechts schuiven om alles te zien.

14 Nu kunt u belangrijke gegevenspunten snel vastleggen wanneer u nieuwe records invoert. Klik of tik op de navigatiebalk op Maken en selecteer vervolgens het gewenste type record. Voer gegevens voor velden in als u deze hebt. U kunt later, als u meer tijd hebt, terugkomen en de ontbrekende gegevens invullen. 1 2

15 Als u de details van een record weergeeft, klikt of tikt u op Opmerkingen en begint u te typen. Klik of tik op Opmerkingen. Koppel desgewenst documenten of foto's.

16 U ziet een procesbalk bovenaan het scherm voor veel van de recordtypen. Bij bedrijfsprocessen wordt elke fase voor het werken met een klant duidelijk gemarkeerd. Stappen om uw werk te voltooien zijn gemakkelijk te volgen. 1 Klik of tik om gegevens in te voeren. 2 Klik of tik op de procesbalk om naar een andere fase te gaan.

17 Inline bewerking maakt het up-to-date houden van gegevens gemakkelijk en snel. Met opzoeklijsten kunt u belangrijke spelers identificeren en de rol die ze spelen in uw verkoopkansen.

18 U kunt productvelden bewerken op het scherm waarin u werkt. Voer details zoals prijs, hoeveelheid en korting in. TIP Klik of tik hier om een product toe te voegen.

19 U hoeft niet meer te klikken of te tikken op Opslaan wanneer u een record bewerkt. Standaard slaat het systeem automatisch bewerkte records elke 30 seconden op, of als u naar een andere record gaat. OPMERKING U moet nog steeds klikken of tikken op Opslaan wanneer u een nieuwe record maakt. Automatisch opslaan geldt alleen voor records die u hebt gewijzigd.

20 U vindt een tegel voor rapporten in uw werkgebied, in plaats van in de werkruimte. Klik of tik op de navigatiebalk op het werkgebied en klik of tik vervolgens om te schuiven en Rapporten te zoeken. 1 2 TIP Wijs met de muis naar de rij met tegels en gebruik het muiswiel om te bladeren. 3

21 Of u kunt rapporten vanaf de opdrachtbalk uitvoeren wanneer u werkt aan records.

22 Geavanceerd zoeken bevindt zich nu op het dashboard, zodat u snel informatie kunt zoeken. U vindt de opdracht ook onder Meer opdrachten ( ) als u met records werkt.

23 We hopen dat u veel plezier hebt met de nieuwe gebruikersinterface! Heeft deze ebook u geholpen? Stuur ons een snelle opmerking. We willen graag weten wat u denkt. Klantencentrum Versie 6.0.0

24 Dit document wordt in de huidige staat beschikbaar gesteld. De informatie en opinies in dit document, met inbegrip van verwijzingen naar URL's en andere internetsites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige voorbeelden die in dit document zijn gebruikt, zijn slechts ter illustratie en zijn fictief. Geen daadwerkelijke associatie of relatie is bedoeld of dient te worden afgeleid. Aan dit document kunt u geen enkel wettelijk recht ontlenen op enige intellectuele eigendom van een Microsoft-product. U mag dit document kopiëren en gebruiken voor uw eigen referentiedoeleinden. De video's en de ebooks zijn mogelijk alleen in het Engels. Als u op de koppelingen klikt, gaat u mogelijk naar een Amerikaanse website met inhoud in het Engels Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-ondernemingsgroep. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.