CRM op maat. Maak CRM On Demand op maat voor uw bedrijfsprocessen

Transcriptie

1 Maak CRM On Demand op maat voor uw bedrijfsprocessen CRM op maat CRM On Demand beschikt over een groot aantal flexibele opties waarmee u het systeem op maat kunt maken voor uw eigen bedrijf. Met gebruiksvriendelijk wijs aan en klik beheer past u de toepassing verrassend gemakkelijk aan. Nieuwe naam voor een recordtype: De eerste stap op weg naar een op maat gesneden systeem is wijziging van de terminologie in de toepassing. Geef elk recordtype een naam die bij uw bedrijf past. Nieuwe naam voor een veld: Geef bepaalde velden een nieuwe naam, zodat u de noodzakelijke gegevens in On Demand kunt verzamelen. Een nieuw veld: Als het veld dat u nodig hebt niet bestaat, kunt u een nieuw veld maken en dit voor een specifieke gebruikersgroep toevoegen aan een pagina. Copyright 007, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie.

2 Nieuwe naam voor een recordtype Zoals de meeste webpagina s heeft ook CRM On Demand tabbladen om door de verschillende pagina's van de toepassing te kunnen navigeren. Als u op een tabblad klikt, komt u op de introductiepagina van dat recordtype. U kunt objecten een andere naam geven die beter past bij de terminologie die in uw bedrijf wordt gehanteerd. In dit voorbeeld wijzigt u de naam Accounts van een recordtype in Bedrijven. Ga naar Application Customization > Rename Record Types. Wijzig de weergavenaam Accounts in Bedrijven. Zo zorgt u er simpelweg voor dat de naam die wordt weergegeven, beter past bij uw bedrijf. Copyright 007, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie.

3 Nieuwe naam voor een veld Soms hebt u bepaalde velden nodig om de benodigde informatie in op te slaan. U kunt natuurlijk een nieuw veld maken, maar u kunt ook de naam van een bestaand veld wijzigen. In dit voorbeeld wijzigt u de naam van het veld Aantal artsen in Totaal aantal medewerkers. Opmerking: Als u de oefening voor naamswijziging van recordtypen in deze beknopte handleiding hebt voltooid, wijzigt u ook het recordtype Bedrijf, of anders het recordtype Account. 7 8 Klik op de koppeling Application Customization. Klik op de koppeling Company in het gedeelte Record Type Setup. Opmerking: Dit kan de koppeling Account zijn. Klik op de koppeling Company Field Setup in het gedeelte Field Management. Opmerking: Dit kan de koppeling Account Field Setup zijn. Klik op Rename Fields. Wijzig de naam Aantal artsen in Totaal aantal medewerkers. Klik op de koppeling Back to Company Application Customization. Opmerking: Dit kan de koppeling Back to Account Application Customization zijn. Zo zorgt u er simpelweg voor dat de naam die wordt weergegeven, beter past bij uw bedrijf. Copyright 007, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie.

4 Stap : Een nieuw veld In Siebel CRM On Demand kunt u eigen velden maken om essentiële gegevens op te slaan die specifiek zijn voor uw bedrijf. In dit voorbeeld maakt u een eigen veld met de naam Tikker op de pagina Account Detail. 7 Ga naar Application Customization. Selecteer Company in het gedeelte Record Type Setup. Opmerking: Er kan een koppeling Account in het gedeelte Record Type Setup worden weergegeven. Klik in het gedeelte Field Management op Company Field Setup. Opmerking: Dit kan de koppeling Account Field Setup zijn. Klik op New Field. Geef Tikker op onder veldnaam en selecteer Text (Short) als type veld. Klik op Back to Account Application Customization. Voordat u het nieuwe veld kunt gebruiken, moet dit aan een pagina worden toegevoegd. In stap van deze Beknopte handleiding ziet u hoe u een eigen veld kunt toevoegen aan een paginaopmaak. Copyright 007, Oracle. Alle rechten voorbehouden. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie.

5 Stap : Eigen veld toevoegen aan een paginaopmaak Voordat u het nieuwe veld op de gegevenspagina kunt zien, moet het veld worden toegevoegd aan een paginaopmaak. De opmaak van een pagina verschilt per rol, dus u moet het nieuwe veld toevoegen aan elke rol waarop het van toepassing is. In dit voorbeeld voegt u het veld Tikker toe aan de pagina Account Detail voor de Administrator-rol. Ga naar Page Layout Management > Company Page Layout op de pagina Account Application Customization. Opmerking: Dit kan de opmaak zijn van de pagina Account. Klik op de koppeling Edit voor de Administratorrol. De wizard voor paginaopmaak wordt geopend. Klik op het vak Step Field Layout om direct naar stap van de wizard voor paginaopmaak te gaan. Selecteer uw nieuwe veld, Tikker, in het vak Available Fields en klik op de groene pijl om het veld in het gedeelte Key Account Information te plaatsen. Klik op Voltooien. Zoek het nieuwe veld op Verplaats het veld naar het gedeelte Key Account Information Als u zich de volgende keer aanmeldt, vindt u het nieuwe veld op de pagina Account Detail.