Hier volgen enkele tips om u op weg te helpen met veel voorkomende taken. Aan de slag reeks

Transcriptie

1 Hier volgen enkele tips om u op weg te helpen met veel voorkomende taken. Aan de slag reeks 2

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online najaar 2013

3 Eerst selecteert u het juiste werkgebied verkoop, service of marketing waar alles wat u ziet op uw taak is afgestemd. 1 2 TIP Als u een muis gebruikt, kunt u ook alleen naar het logo op de navigatiebalk wijzen om de tegels van het werkgebied te zien.

4 Als u uw werkgebied hebt geselecteerd, moet u een dashboard zien met een snelle visuele momentopname van belangrijke gegevens van uw taak.

5 U kunt contactpersonen gebruiken om de personen bij te houden met wie u zaken doet. 1 TIP Als u een muis gebruikt, kunt u ook alleen naar de naam van het werkgebied op de navigatiebalk wijzen om de tegels voor accounts, contactpersonen, leads, enzovoort te zien. U kunt ook het muiswiel op de rij met tegels gebruiken om te schuiven en meer te zien. 2

6 U ziet nu een lijst met contactpersonen, inclusief hun adressen en telefoonnummers, zodat u snel contact met hen kunt opnemen.

7 U kunt alles zien wat er met deze klant gaande is, met inbegrip van alle recente updates en berichten, en de status van servicecases. Klik of tik op een veld om informatie voor een contactpersoon inline bij te werken. Geen schakelen naar een ander scherm. Gebeurt er van alles? U moet mogelijk omhoog en omlaag of naar links en naar rechts schuiven om alles te zien.

8 Wilt u een contactpersoon bellen of en?

9 Als u de details van een contactpersoon weergeeft, klikt of tikt u op Opmerkingen en begint u te typen. Klik of tik op Opmerkingen. Koppel desgewenst documenten of foto's.

10 Hebt u iemand ontmoet die u aan het systeem wilt toevoegen? 1 Klik of tik op de navigatiebalk op Maken, 2 en klik of tik vervolgens op Contactpersoon.

11 Voer gegevens voor enkele of meer velden in als u ze hebt. U kunt later, als u meer tijd hebt, terugkomen en de ontbrekende gegevens invullen

12 Als u vooral met andere bedrijven werkt, zult u waarschijnlijk gebruik maken van accounts om deze bij te houden. 1 2

13 Wanneer u voor het eerst naar Accounts gaat, wordt een lijst weergegeven met uw actieve accounts. TIP U kunt verschillende manieren zien om accounts weer te geven wanneer u klikt of tikt op deze pijl.

14 Net als bij contactpersonen ziet u alle gerelateerde info, met inbegrip van recente nieuwsupdates van uw collega's en de status van servicecases en recente verkoopkansen.

15 Aan een account kunnen meerdere contactpersonen zijn gekoppeld. Hoe groter de account, hoe meer contactpersonen u waarschijnlijk wilt toevoegen. 2 1

16 U kunt gemakkelijk terugkeren naar het werk waar u het laatst mee bezig was. 1 2 TIP Doorgaan waar u gebleven was, werkt ook voor andere soorten info, niet alleen voor accounts. Probeer het eens!

17 Wie actief is in verkoop, kan potentiële zaken met potentiële klanten bijhouden. 1 2

18 U ziet een lijst met uw openstaande potentiële klanten. TIP U ziet verschillende manieren om potentiële klanten weer te geven wanneer u klikt of tikt op deze pijl.

19 Een verkoopkans is iemand die nu bijna zover is dat hij of zij wil kopen, met andere woorden, het is een deal die u op het punt staat om te winnen. 1 2

20 Bent u een verkoper die consistent uw beste prospects verbetert? Dan maakt u waarschijnlijk veel nieuwe verkoopkansen. TIP U ziet verschillende manieren om potentiële klanten weer te geven wanneer u klikt of tikt op deze pijl.

21 Wanneer u met een verkoopkans werkt, worden de meeste velden inline bewerkbaar. Klik of tik op een veld om te zien welke wijzigingen u kunt maken. U kunt personen aan een verkoopkans toevoegen zodat u alle beleidsmakers op één plaats kunt volgen.

22 Wilt u alle actieve aanvragen voor klantenservice bekijken? Schakel over het op het servicewerkgebied. 1 2 TIP Klik of tik op het logo om tussen de werkgebieden te schakelen. U vindt hier ook Instellingen en Help.

23 Een aanvraag is een record van de interactie met een klantenservicemedewerker. Het hoeft niet per se om een probleem te gaan u kunt een aanvraag openen wanneer een klant vragen heeft of extra service wil laten uitvoeren. 1 2

24 U ziet een lijst met uw actieve aanvragen. TIP U ziet verschillende manieren om serviceaanvragen weer te geven wanneer u klikt of tikt op deze pijl.

25 Bedankt voor het lezen! Heeft deze ebook u geholpen? Stuur ons een snelle opmerking. We willen graag weten wat u denkt. Klantencentrum Versie 6.0.0

26 Dit document wordt in de huidige staat beschikbaar gesteld. De informatie en opinies in dit document, met inbegrip van verwijzingen naar URL's en andere internetsites, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige voorbeelden die in dit document zijn gebruikt, zijn slechts ter illustratie en zijn fictief. Geen daadwerkelijke associatie of relatie is bedoeld of dient te worden afgeleid. Aan dit document kunt u geen enkel wettelijk recht ontlenen op enige intellectuele eigendom van een Microsoft-product. U mag dit document kopiëren en gebruiken voor uw eigen referentiedoeleinden. De video's en de ebooks zijn mogelijk alleen in het Engels. Als u op de koppelingen klikt, gaat u mogelijk naar een Amerikaanse website met inhoud in het Engels Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, Outlook en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-ondernemingsgroep. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.