Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Transcriptie

1 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV. Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en.net zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. November Visma Software BV

3 Inhoud 1. Nieuw in AccountView Go Bonnen en facturen opslaan met AccountView Mobile Scanner Uw relaties altijd bij de hand met AccountView Contact Openstaande facturen met Payt incasseren Inloggen met uw adres en wachtwoord 5 Index?

4 Nieuw in AccountView Go 4 1. Nieuw in AccountView Go 1.1 Bonnen en facturen opslaan met AccountView Mobile Scanner Met de app AccountView Mobile Scanner kunt u papieren bonnen en facturen vanaf uw mobiele apparaat (smartphone of tablet) rechtstreeks naar AccountView Go sturen. Daar koppelt u ze vervolgens aan inkoopfacturen, bankafschriften of kasbladzijden in uw administratie. Zo beschikt u niet alleen over een digitale kopie van belangrijke documenten, maar voorziet u bovendien uw accountant van nog meer actuele informatie. Afbeelding 1.1. Scan de QR-code om AccountView Mobile Scanner direct op te halen. Het werkt eenvoudig: nadat u Accountview Mobile Scanner op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd en foto's hebt gemaakt, haalt u deze op in AccountView Go met Algemeen > Mobile Scanner-documenten. Daar kiest u het gewenste document uit het overzicht en maakt u een boeking aan met Nieuwe factuur of Nieuw bankafschrift/nieuwe kasbladzijde. Het Mobile Scanner-document wordt meteen gekoppeld en automatisch vergrendeld tegen verdere wijzigingen. Uiteraard is het ook mogelijk om documenten te koppelen aan bestaande facturen, bankafschriften en kasbladzijden. Wanneer u later gegevens overdraagt aan uw accountant, worden uw Mobile Scanner-documenten ook voor hem zichtbaar. AccountView Mobile Scanner is geschikt voor zowel ios- als Android-apparaten en gratis beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. Uw accountant kan u meer vertellen over de beschikbaarheid van AccountView Mobile Scanner bij AccountView Go. 1.2 Uw relaties altijd bij de hand met AccountView Contact Met AccountView Contact hebt u altijd en overal toegang tot uw relatiebestand uit AccountView Go. Met deze app voor ios en Android kunt u niet alleen onderweg contactgegevens van klanten en leveranciers bekijken, maar ook direct contact met ze opnemen via telefoon of , eenvoudig de snelste route bepalen naar hun bezoekadres, en hun website of blog bekijken. Bovendien bevat de app een integratie met sociale media, die ervoor zorgt dat naast de contactgegevens van een relatie meteen hun laatste tweets en gedeelde LinkedIn-connecties worden getoond. Zo heeft u op één plek toegang tot allerlei actuele informatie over uw relaties en wordt het inspelen op zakelijke kansen of plegen van een spontaan klantbezoek een fluitje van een cent. Om socialemediaprofielen van relaties te koppelen, gebruikt u de nieuwe velden LinkedIn en Twitter in het venster Relatie wijzigen. U treft daar ook mogelijkheden aan om per relatie bladwijzers vast te leggen voor bijvoorbeeld hun website of blog. De effecten hiervan ziet u terug bij de gegevens van de desbetreffende relatie in de app.

5 Nieuw in AccountView Go 5 Afbeelding 1.2. Scan de QR-code om AccountView Contact direct op te halen. AccountView Contact is geschikt voor zowel ios- als Android-apparaten en gratis beschikbaar in de Apple App Store en Google Play Store. Als u beschikt over een app die QR-codes scant, kunt u AccountView Contact ophalen met de code rechts op de pagina. Vraag uw accountant om u meer te vertellen over de beschikbaarheid van AccountView Contact bij AccountView Go. 1.3 Openstaande facturen met Payt incasseren Als u werkt met de module Financieel basis en u werkt uw administratie bij met zowel bank- en kasmutaties als inkoop- en verkoopfacturen, dan kunt u in AccountView Go gebruikmaken van de nieuwe koppeling met Payt. Payt is een onlinedienst die ondernemers op een eenvoudige wijze helpt om vervallen verkoopfacturen te incasseren. Voor een vast bedrag per incassozaak herinnert Payt de debiteur herhaaldelijk aan zijn verplichtingen. Die betaalt de factuur, heel overzichtelijk, rechtstreeks aan ondernemer. Zo wordt de kans op spoedige betaling aanzienlijk verhoogd, zonder de tussenkomst van een incassobureau. Vanuit AccountView Go kunt u nu voor uw vervallen facturen in Payt incassozaken aanmaken. De status van lopende zaken volgt u daarna op de voet via de website van Payt. Nadat het factuurbedrag aan u is betaald, boekt u dat in AccountView Go en sluit u de zaak in Payt. Op vindt u meer informatie over de werkwijzen en voorwaarden van Payt. Voor wie met Payt aan de slag wil, is dit in het kort de gang van zaken: 1. Ga eerst naar de website van Payt ( en meld u daar aan. Dat is eenmalig. 2. In AccountView Go gaat u vervolgens naar het venster Openstaande facturen. Daar klikt u op de vervallen factuur waarvoor u een incassozaak bij Payt wilt aanmaken. Het venster Mutatieregels openstaande factuur wordt geopend. Klik daar op Incassozaak aanmaken in Payt. 3. Er wordt eerst een inlogvenster geopend waarmee u toestemming kunt geven om de koppeling tussen AccountView Go en Payt te realiseren. U hoeft dit in principe alleen de eerste keer te doen dat u een Payt-zaak aanmaakt. 4. Vervolgens vult u in het dan geopende venster Incassozaak aanmaken in Payt de gegevens voor het incassotraject aan. Daarna klikt u op Aanmaken. Daarmee is de zaak in Payt gestart. 5. U kunt een lijst laten tonen van alle openstaande facturen waarvoor u een incassozaak bij Payt hebt gestart. Daarvoor gaat u naar het venster Openstaande facturen en selecteert daar Vervallen (Payt) bij Factuurstatus. 6. Als u voor de factuur een betaling hebt ontvangen, boekt u deze in AccountView Go zoals u gewend bent. Vervolgens klikt u in het venster Openstaande facturen op Saldi openstaande posten bijwerken in Payt. Hierdoor worden in Payt de openstaande bedragen van al uw nog lopende incassozaken bijgewerkt. 7. Als de factuur helemaal is betaald, gaat u naar de website van Payt om de zaak stop te zetten. Desgewenst kunt u ook eerder, als er nog een saldo openstaat, besluiten tot stopzetting. Wilt u geen gebruik (meer) maken van Payt, dan kunt u, als u dat wilt, de markering van het veld Functionaliteit Payt activeren in het venster Instellingen verwijderen. 1.4 Inloggen met uw adres en wachtwoord Er is een nieuwe inlogpagina voor AccountView Go die met een eenvoudiger webadres is te bereiken: Hier logt u in met uw adres en wachtwoord. U hoeft dus geen gebruikersnaam meer te onthouden. Hebt u nog geen

6 Nieuw in AccountView Go 6 adres vastgelegd, dan is inloggen op de oude manier, met een gebruikersnaam, nog mogelijk via de URL die u tot nu toe gebruikte.